API限制、營(yíng)收減速,科大訊飛如何走好大模型下半程?
【摘要】隨著OpenAI進(jìn)一步加深對(duì)國(guó)內(nèi)的API使用限制,更多的問(wèn)題將落到一眾廠商身上。
這其中,科大訊飛同樣面臨不少問(wèn)題。
一方面,迭代了幾代的訊飛星火大模型與大模型賽道的“領(lǐng)頭羊”——OpenAI相比,在技術(shù)上仍存在很大的差距。
另一方面,大模型市場(chǎng)剛剛爆火就迎來(lái)價(jià)格戰(zhàn)。背后是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨向內(nèi)卷引發(fā)的生存焦慮。
而在營(yíng)收上,從2022年起,科大訊飛的高增長(zhǎng)就已經(jīng)戛然而止。伴隨而來(lái)的,是逐年高水平增長(zhǎng)的負(fù)債,以及不斷為其“輸血”的政府補(bǔ)貼。
AI大模型的蛋糕雖然誘人,但仍缺更精細(xì)的場(chǎng)景應(yīng)用。自家特有的數(shù)據(jù)將對(duì)后續(xù)迭代至關(guān)重要。分化也許是大模型繁榮前的第一步。
以下是正文:
盡管AI、大模型賽道從去年開始就人滿為患,但截至現(xiàn)在,國(guó)內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)一個(gè)明確定義、高滲透率的產(chǎn)品。
這其中,科大訊飛是人工智能領(lǐng)域內(nèi)落地應(yīng)用最廣泛的企業(yè)之一,近年來(lái)也在訊飛星火大模型上投入了巨額投入。
結(jié)合科大訊飛4月23日披露的2023年年度報(bào)告,2023年年末,在職員工的數(shù)量合計(jì)為14356人,其中技術(shù)人員數(shù)量最多,合計(jì)有8908人,占總在職員工的62.05%。
技術(shù)人員的高占比也體現(xiàn)出科大訊飛對(duì)人工智能的重視。
不過(guò),科大訊飛在AI賽道上走的并不順暢,和大多數(shù)友商一樣,這幾年的業(yè)績(jī)和運(yùn)營(yíng)狀況都表明大模型研發(fā)和商業(yè)化落地是一項(xiàng)道阻且長(zhǎng)的工作。
AI賽道歷來(lái)是燒錢游戲,隨著更多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手大模型產(chǎn)品的升級(jí)迭代,科大訊飛的壓力只會(huì)越來(lái)越大。
都在“對(duì)標(biāo)”ChatGPT,對(duì)手不滿意了
6月25日凌晨,國(guó)內(nèi)部分開發(fā)者收到了來(lái)自O(shè)penAI官方的郵件。
在郵件中,OpenAI團(tuán)隊(duì)指出,“我們將從7月9日開始采取額外措施,阻止來(lái)自不在我們支持的國(guó)家和地區(qū)列表中的地區(qū)的APl流量。要繼續(xù)使用OpenAl的服務(wù),您需要在受支持的地區(qū)訪問(wèn)服務(wù)。”
中國(guó)并不包含在OpenAI的開放清單內(nèi),這意味著OpenAI將自7月9日起終止對(duì)中國(guó)提供的API服務(wù)。
直白地說(shuō),套殼GPT模型研發(fā)本地化應(yīng)用的公司,未來(lái)業(yè)務(wù)將遭遇重創(chuàng)無(wú)。但同時(shí),這一事件對(duì)于那些自建算力的國(guó)內(nèi)大模型廠商而言,也是一次機(jī)會(huì)。多家國(guó)產(chǎn)大模型廠商也向國(guó)內(nèi)的開發(fā)者推出了“零成本遷移計(jì)劃”。
值得注意的是,2023年5月到2024年6月,短短一年零一個(gè)月的時(shí)間里,訊飛星火從1.0升級(jí)到4.0。
24年初,科大訊飛發(fā)布了訊飛星火V3.5,這一版本在邏輯推理、語(yǔ)言理解等多個(gè)核心能力上顯著提升,官方聲稱部分能力可以超越GPT-4 Turbo。
6月27日,訊飛星火大模型V4.0正式亮相,升級(jí)7項(xiàng)核心能力,推出面向C端的星火智能批閱機(jī)等硬件,以及面向B端的星火企業(yè)智能體平臺(tái)。
圖片來(lái)源:科大訊飛官微
但目前國(guó)內(nèi)大模型產(chǎn)品的問(wèn)題在于:其一,技術(shù)智能化程度不夠;其二,行業(yè)已經(jīng)卷起來(lái)了,尚未產(chǎn)生劃時(shí)代突破就要開始卷市場(chǎng)份額。
一方面,科大訊飛和大模型賽道的“領(lǐng)頭羊”——OpenAI相比,在技術(shù)上仍存在很大的差距。
盡管科大訊飛多次對(duì)比,聲稱要在功能上超越ChatGPT,但其董事長(zhǎng)劉慶峰也坦言,“國(guó)產(chǎn)大模型在復(fù)雜知識(shí)推理、小樣本快速學(xué)習(xí)、超長(zhǎng)文本處理、跨模態(tài)統(tǒng)一理解上距離GPT-4還有差距”。
另一邊,OpenAI則在繼續(xù)研發(fā)優(yōu)化ChatGPT。據(jù)OpenAI首席技術(shù)官M(fèi)ira Murati透露,GPT-5可能在2025年底或2026年初發(fā)布,在特定任務(wù)中達(dá)到“博士級(jí)”智能水平。
另一方面,大模型市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)愈發(fā)激烈。
今年5月,字節(jié)跳動(dòng)旗下云平臺(tái)火山引擎宣布,其自研的豆包大模型正式對(duì)外提供服務(wù),并給出大幅低于行業(yè)主流水平的定價(jià)。隨后,阿里、百度、騰訊、科大訊飛等一眾廠商紛紛跟隨降價(jià)。
價(jià)格戰(zhàn)的背后,是技術(shù)加速演進(jìn)帶來(lái)的算力成本降低和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨向內(nèi)卷引發(fā)的生存焦慮。廠商們競(jìng)相降低大模型API的使用成本,以爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。
在一門“燒錢”生意的起步階段,這并不是一個(gè)好的信號(hào)。
營(yíng)收減速,財(cái)務(wù)壓力快速增長(zhǎng)
2021年2月,科大訊飛在企業(yè)年度計(jì)劃大會(huì)上,提出未來(lái)五年要達(dá)到“十億用戶、實(shí)現(xiàn)千億收入、帶動(dòng)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)生態(tài)”的目標(biāo)。
2020年科大訊飛的總營(yíng)收為130.25億元,如果2025年想把營(yíng)收提高到1000億,這意味著科大訊飛需要每年平均實(shí)現(xiàn)約50.33%的營(yíng)收增長(zhǎng)率。
彼時(shí),科大訊飛已連續(xù)10年實(shí)現(xiàn)了每年超過(guò)25%的營(yíng)收增長(zhǎng),提出千億營(yíng)收計(jì)劃時(shí)底氣十足。然而,自2022年起,科大訊飛的營(yíng)收高增長(zhǎng)戛然而止。
科大訊飛在2022年和2023年的營(yíng)業(yè)收入分別為188.20億元和196.50億元,營(yíng)收同比增長(zhǎng)率僅為2.77%和4.41%,與前幾年相比驟降。
并且,2023年全年的營(yíng)收未達(dá)200億元,距離千億營(yíng)收目標(biāo)的完成尚不足2成。
圖片來(lái)源:WIND
近幾年,其歸母凈利潤(rùn)同樣表現(xiàn)不佳。2022年,歸母凈利潤(rùn)為4.18億元,和2021年的9.79億元相比同比下降57.31%。2023年年報(bào)披露歸母凈利潤(rùn)為1.18億元,再次暴跌,同比銳減71.74%。
就細(xì)分業(yè)務(wù)而言,科大訊飛的業(yè)務(wù)范圍多元,覆蓋到了教育、智能硬件、智慧汽車等多個(gè)方面。目前,科大訊飛的主要營(yíng)收來(lái)源有三個(gè)方面,分別為教育領(lǐng)域、智慧城市、以及開放平臺(tái)及消費(fèi)者業(yè)務(wù)。
2023年的年度報(bào)告顯示,教育領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收58.52億元,占總營(yíng)收的29.78%;智慧城市領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收39.33億元,占總營(yíng)收的20.02%;開放平臺(tái)及消費(fèi)者業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)營(yíng)收61.85億元,占比42.14%。
2023年,開放平臺(tái)及消費(fèi)者業(yè)務(wù)的營(yíng)收增長(zhǎng)十分迅速,成為新的營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)。B端業(yè)務(wù)也是一直以來(lái)科大訊飛的優(yōu)勢(shì)所在,智慧汽車業(yè)務(wù)的收入同比大幅增長(zhǎng)49.71%,智慧金融產(chǎn)品和解決方案同比上漲23.01%,智慧醫(yī)療也實(shí)現(xiàn)了同比15.41%的增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:科大訊飛2023年年度報(bào)告
業(yè)務(wù)方面雖然有亮點(diǎn),但科大訊飛的負(fù)債也在逐年增加。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的速度跟不上負(fù)債增長(zhǎng)的速度。
2019年末到2023年末,科大訊飛的總資產(chǎn)從201.01億元增長(zhǎng)到378.31億元,增幅為約88%。但負(fù)債總額的增長(zhǎng)更為顯著,從83.66億元激增至200.99億元,增長(zhǎng)超過(guò)117億元,漲幅達(dá)到了約140%。
科大訊飛的資產(chǎn)負(fù)債率也呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。2019年末至2022年末,負(fù)債率分別為41.62%、47.77%、44.78%和48.73%,而到了2023年末,負(fù)債率高達(dá)53.13%。
此外,科大訊飛在市場(chǎng)投入和研發(fā)上的費(fèi)用增加,這在一定程度上也推高了公司的負(fù)債。2024年一季度,公司在大模型研發(fā)以及核心技術(shù)自主可控和產(chǎn)業(yè)鏈可控方面的新增投入高達(dá)3億元,研發(fā)費(fèi)用高達(dá)8.42億元,相對(duì)于去年同期增加了1.26億元。
但這一切又是進(jìn)軍AI大模型必要的投入,在穩(wěn)定落地商業(yè)化之前,這樣的財(cái)務(wù)壓力還會(huì)持續(xù)很久。
商業(yè)化落地仍是問(wèn)題,大模型如何養(yǎng)活自己?
值得注意的是,科大訊飛長(zhǎng)期以來(lái)的發(fā)展,一直伴隨著政府補(bǔ)貼的身影。
根據(jù)2023年年度報(bào)告,其計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為4.04億元。而2023年的歸母凈利潤(rùn)為6.57億元,政府補(bǔ)助在公司凈利潤(rùn)中占比高達(dá)61.5%。
實(shí)際上,過(guò)去幾年中,政府補(bǔ)助對(duì)科大訊飛凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)率一直保持在較高水平,從2016年的180.28%到2022年的84.31%不等。從這個(gè)角度看,科大訊飛的利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)在很大程度上依賴于政府的財(cái)政支持。
面對(duì)補(bǔ)貼依賴的現(xiàn)實(shí),科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰為訊飛星火實(shí)際上規(guī)劃了三條商業(yè)化路徑。
第一是賦能C端硬件。科大訊飛以智能語(yǔ)音起家,目前已經(jīng)開發(fā)出一系列包括翻譯機(jī)、智能錄音筆在內(nèi)的C端產(chǎn)品。
但C端市場(chǎng)對(duì)價(jià)格較為敏感,并且產(chǎn)品市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,如何保持產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力是科大訊飛值得考慮的問(wèn)題。
第二是B端服務(wù)賦能和大模型定制,如教育、醫(yī)療、汽車等場(chǎng)景的落地實(shí)踐。科大訊飛在B端市場(chǎng)已有多個(gè)成功案例,例如智慧教育解決方案的推廣。
然而,B端市場(chǎng)的項(xiàng)目目前往往周期長(zhǎng)、回款慢,現(xiàn)金流是重要問(wèn)題。
第三是開放平臺(tái)API服務(wù)。2024年5月,科大訊飛宣布旗下訊飛星火Lite API將永久免費(fèi)開放,而同期一眾友商也競(jìng)相開放免費(fèi),如何維持并突出自身特色是科大訊飛需要思考的問(wèn)題。
圖片來(lái)源:科大訊飛官微
人工智能走到今天,實(shí)際上和“人”有關(guān)的一切智能化應(yīng)用都還處在基礎(chǔ)定義階段,商業(yè)化是擺在所有廠商面前的問(wèn)題。
價(jià)格的激烈競(jìng)爭(zhēng)背后,實(shí)際還是源于產(chǎn)品同質(zhì)化。這一境況下,結(jié)合自家優(yōu)勢(shì)精準(zhǔn)定義場(chǎng)景才是商業(yè)化落地的第一步。事實(shí)上,科大訊飛已經(jīng)在教育產(chǎn)品上有了一定的積累。
隨著OpenAI進(jìn)一步加深對(duì)國(guó)內(nèi)廠商的限制,自家特有的數(shù)據(jù)和場(chǎng)景將對(duì)后續(xù)迭代至關(guān)重要。分化也許是大模型繁榮前的第一步。
原文標(biāo)題 : API限制、營(yíng)收減速,科大訊飛如何走好大模型下半程?
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