負(fù)極材料“接棒”鈷價(jià)瘋狂飆升 針狀焦?jié)q幅達(dá)500%
自2017年3月9日,工信部、發(fā)改委、環(huán)保部等十六個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于利用綜合標(biāo)準(zhǔn)依法依規(guī)推動(dòng)落后產(chǎn)能退出的指導(dǎo)意見》,指出要嚴(yán)厲打擊違法生產(chǎn)和銷售“地條鋼”行為,依法全面拆除生產(chǎn)建筑用鋼的工頻爐、中頻爐等裝備開始,各大煉鋼企業(yè)紛紛更換為電弧爐,石墨電極作為電弧爐煉鋼必備品,石墨電極需求驟增,直接拉動(dòng)針狀焦價(jià)格上漲。
針狀焦價(jià)格暴漲
自今年上半年鈷價(jià)瘋狂飆升之后,鋰電負(fù)極原材料針狀焦開始拿下接力棒。針狀焦是一種優(yōu)質(zhì)材料,主要用于生產(chǎn)高功率、超高功率石墨電極以及動(dòng)力鋰電池負(fù)極材料。
調(diào)研發(fā)現(xiàn),從今年年初開始,針狀焦價(jià)格瘋狂上漲,報(bào)價(jià)從4000元/噸上漲至目前的20000元/噸,漲幅高達(dá)500%,主要有四大原因:
1、需求端:石墨電極市場(chǎng)突然增量
由于國(guó)家供給側(cè)改革對(duì)粗放式鋼鐵行業(yè)進(jìn)行整改,導(dǎo)致鋼廠對(duì)電弧爐的需求急增,帶動(dòng)電弧爐煉鋼必備品石墨電極需求驟增,導(dǎo)致針狀焦市場(chǎng)尚未及時(shí)反映,市場(chǎng)供給有限,價(jià)格大幅上漲。
相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,石墨電極全年需求可能達(dá)到近60萬噸。10萬噸需求缺口年內(nèi)難以緩解,機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)超高功率石墨電極價(jià)格或突破10萬元/噸,較現(xiàn)價(jià)再翻一倍。
2、供給端:針狀焦90%依賴進(jìn)口
針焦技術(shù)壁壘很高,而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少,且國(guó)產(chǎn)的質(zhì)量不穩(wěn)定,90%依賴進(jìn)口。但總的進(jìn)口數(shù)無法滿足需求,此前的庫存也已消耗完畢,導(dǎo)致我國(guó)針狀焦產(chǎn)品供不應(yīng)求。
3、價(jià)格平穩(wěn)態(tài)勢(shì)打破
此前,正極材料價(jià)格大幅上漲,加上補(bǔ)貼退坡給和車企倒逼,動(dòng)力電池企業(yè)在夾擊之已經(jīng)難以控制成本,而為了穩(wěn)定并鞏固與電池企業(yè)的合作關(guān)系,負(fù)極材料企業(yè)暫時(shí)自行消化了原材料價(jià)格上漲帶來的壓力。
而今年下半年開始,負(fù)極原材料市場(chǎng)供需失衡的局面愈演愈烈,原材料庫存也基本消耗一空,隨之而來的就是高價(jià)采購(gòu)壓力,已經(jīng)觸及到企業(yè)承受的極限,因此,負(fù)極材料提交乃大勢(shì)所趨。
據(jù)了解,目前部分人造石墨負(fù)極材料企業(yè)已提價(jià)20%~30%,多數(shù)企業(yè)也正在研究將產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào)。
4、環(huán)保大棍揮舞導(dǎo)致產(chǎn)能縮減
出于環(huán)保整頓等原因,國(guó)家下令關(guān)停了一些低端的小型針狀焦生產(chǎn)企業(yè),還有一些針狀焦生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備檢修,產(chǎn)能無法轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量。河北、山東和河南等省生產(chǎn)企業(yè)多數(shù)被限產(chǎn)、停產(chǎn),機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量或不足50萬噸,加速針狀焦價(jià)格上漲。
負(fù)極企業(yè)洗牌,技術(shù)可爭(zhēng)一席之地
據(jù)了解,截至目前,中國(guó)負(fù)極材料企業(yè)55家,2016年,貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸仍占據(jù)行業(yè)前三位置,三者產(chǎn)量占比超過55%。
2017上半年,負(fù)極材料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
方大炭素2017 年半年度報(bào)告顯示,報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)約 4.12 億元,同比增長(zhǎng)約 2647%。2季度公司實(shí)現(xiàn)歸屬母公司凈利潤(rùn)3.38億元,同比上升8453.21%;2季度EPS為0.20元,1季度EPS為0.04元。
方大炭素2季度盈利創(chuàng)有史以來單季度新高, 且顯著超過近四年年度業(yè)績(jī)。之所以公司2季度業(yè)績(jī)顯著好轉(zhuǎn),主要由于今年3月關(guān)停地條鋼以來,公司主要產(chǎn)品石墨電極漲價(jià)迅猛,2季度500mm超高功率石墨電極價(jià)格累計(jì)上漲 289%至7萬元/噸。
如同動(dòng)力電池市場(chǎng)新進(jìn)者一般,在深度綁定客戶、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率方面,主流負(fù)極企業(yè)也早已占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì),新進(jìn)者重新打破市場(chǎng)格局的機(jī)會(huì)并不大,制勝關(guān)鍵還是技術(shù)研發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)。
近年來,硅和鈦酸鋰被認(rèn)為是未來最佳的負(fù)極材料,且硅的比容量最高可以達(dá)到4200mAh/g,同時(shí)具有成本低和環(huán)境友好的優(yōu)勢(shì)。但目前石墨是主流,相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2020年之后硅和鈦酸鋰才能實(shí)現(xiàn)商用化。
目前國(guó)內(nèi)硅碳負(fù)極材料技術(shù)較為成熟的3-4家,包括深圳貝特瑞,上海杉杉等,但目前還是小規(guī)模試研發(fā)中,根據(jù)電池廠的反饋來改進(jìn)。
可見,負(fù)極材料迎來新路線可謂是指日可待,面對(duì)技術(shù)更新?lián)Q代帶來的全新市場(chǎng)機(jī)遇,只有抓住了研發(fā)新一代高比容量的負(fù)極材料技術(shù),才能抓住機(jī)會(huì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額,擠進(jìn)一線梯隊(duì)。
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