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大眾VS豐田:誰(shuí)會(huì)是2020年的全球No.1?丨億歐問(wèn)答

大眾汽車集團(tuán)已經(jīng)連續(xù)第四年坐穩(wěn)全球汽車市場(chǎng)頭把交椅。2019年,同比增長(zhǎng)1.3%,大眾汽車集團(tuán)全球銷量至1097.46萬(wàn)輛。至此,這家德國(guó)汽車制造商也連續(xù)四年刷新了它所創(chuàng)造的全球銷量紀(jì)錄。

在全球車市整體低迷的情況下,大眾的老對(duì)手,豐田汽車公司表現(xiàn)也不錯(cuò)。緊隨之后,豐田2019年全球銷量也高達(dá)1074.21萬(wàn)輛,僅比對(duì)手大眾少了23萬(wàn)輛。但在凈利潤(rùn)率上,以嚴(yán)謹(jǐn)、高效著稱的豐田則一直勝于大眾。

在世界各個(gè)市場(chǎng)上,這兩家跨國(guó)車企似乎都是一對(duì)勁敵。2020年,新一輪競(jìng)爭(zhēng)拉開(kāi)帷幕。

對(duì)于年銷量千萬(wàn)級(jí)的車企來(lái)說(shuō),23萬(wàn)輛的差距并不算大。在新的一年里,誰(shuí)能稱霸也多了幾分懸念。究竟會(huì)是豐田迎頭趕上,還是大眾的“連勝”來(lái)到第五年?一切還是未知數(shù)。

中國(guó)市場(chǎng)成變量因子

近幾年來(lái),豐田與大眾之間,在銷量數(shù)字上的差距始終并不大。

2016年,大眾銷量首次超越豐田,成為全球第一大汽車制造商。2017年,大眾的領(lǐng)先幅度擴(kuò)大至36萬(wàn)輛。2018年,兩家車企的銷量差距縮小至31萬(wàn)輛,2019年的差距則再次縮小至23萬(wàn)輛。

2015-2019年大眾汽車集團(tuán)、豐田汽車公司全球銷量

(制表人/億歐汽車分析員 丁唯一)

豐田近年來(lái)的增長(zhǎng)與中國(guó)市場(chǎng)不無(wú)關(guān)系。

豐田全球最大的市場(chǎng)為北美。然而近年來(lái),其在北美的銷量增長(zhǎng)幾乎停滯,2018年起更是連續(xù)下滑。在日本本土,豐田的銷量也已相對(duì)穩(wěn)定,銷售總量已在2019年被中國(guó)反超。2019年,豐田在華銷量達(dá)到162.07萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9%。這意味著,該公司2019年在中國(guó)市場(chǎng)取得了13萬(wàn)輛的增量,占全球增長(zhǎng)總量85%以上。

中國(guó)和歐洲市場(chǎng)成為了豐田銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)者。但豐田在歐洲市場(chǎng)的銷量不及中國(guó)市場(chǎng)的一半,且增速也落后于中國(guó)市場(chǎng)。因此,在未來(lái)一段時(shí)間,豐田能否取得良性增長(zhǎng),仍需看中國(guó)市場(chǎng)。

2015-2019年大眾汽車集團(tuán)、豐田汽車公司在華銷量

(制表人/億歐汽車分析員 丁唯一)

在中國(guó)市場(chǎng)上,德系品牌一直占有不小的優(yōu)勢(shì)。2019年,大眾以423萬(wàn)銷量切走了大塊蛋糕。對(duì)比之下,豐田162.1萬(wàn)輛的銷量與之完全不是一個(gè)量級(jí),但它9%的增長(zhǎng)速度足以讓所有品牌艷羨。

特別是今年以來(lái),疫情發(fā)生后,日本作為鄰國(guó)的一系列舉措贏得了不少好感,伴隨中日關(guān)系緩和,豐田汽車也將是受益方。

相較于已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展穩(wěn)定期的海外市場(chǎng),雖然遇冷,但中國(guó)市場(chǎng)仍然有巨大的需求,它也將成為“關(guān)鍵變量”。

產(chǎn)品換代“時(shí)間差”

從豐田和大眾不同的產(chǎn)品策略來(lái)看,在2020年,前者展現(xiàn)出了比后者更強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。

2015年,豐田正式對(duì)外發(fā)布TNGA(Toyota New Global Architecture)架構(gòu)。此后,豐田推出多款基于TNGA架構(gòu)打造的產(chǎn)品,包括全新車型和換代車型,并取得了不錯(cuò)的銷量。

2016年,基于TNGA架構(gòu)打造的豐田旗下全新小型SUV車型C-HR上市,并于2017年和2018年在全球市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。同樣誕生于該架構(gòu)的第八代凱美瑞于2017年上市,這款全球銷量最高的中級(jí)轎車也在2018年和2019年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

2019年,兩款更加重要的車型實(shí)現(xiàn)了TNGA架構(gòu)下的換代,分別是卡羅拉和RAV4?_拉是當(dāng)下全球銷量最高的車型,RAV4的銷量近年來(lái)穩(wěn)定在全球第三位。這兩款新品預(yù)計(jì)將在2020年實(shí)現(xiàn)全球范圍內(nèi)的需求釋放,或?qū)?dòng)豐田實(shí)現(xiàn)更大幅度的銷量提升。

基于TNGA架構(gòu)打造的新一代卡羅拉/一汽豐田官方

(基于TNGA架構(gòu)打造的新一代卡羅拉/一汽豐田官方)

此外,誕生于TNGA架構(gòu)的新一代中型SUV車型漢蘭達(dá)已于2019年底在北美市場(chǎng)上市,并將于2020年登陸包括中國(guó)在內(nèi)的其他市場(chǎng)。

大眾MQB平臺(tái)與豐田TNGA架構(gòu)齊名。包括第七代高爾夫、第八代帕薩特等大眾旗下多款主銷車型均誕生于這一平臺(tái);谠撈脚_(tái)打造的產(chǎn)品累計(jì)銷量已達(dá)6000萬(wàn)輛以上。

除了舊產(chǎn)品的換代外,大眾近年來(lái)也推出多款全新車型,將包括SUV在內(nèi)的產(chǎn)品譜系補(bǔ)齊。此前,大眾品牌僅靠途觀和途銳兩款產(chǎn)品打天下,而其如今已擁有更加全面的SUV陣容,涉及幾乎所有主流細(xì)分市場(chǎng)。此外,在MPV市場(chǎng),大眾也將于2020年推出中大型MPV產(chǎn)品Viloran。

然而,由于MQB平臺(tái)誕生時(shí)間更早,包括途昂、T-ROC在內(nèi)的大眾旗下全新SUV陣容中的主銷車型大都在2017年~2018年完成上市。所以,MQB平臺(tái)為大眾帶來(lái)的大部分增量需求已在2020年之前得到釋放,預(yù)計(jì)能夠?yàn)?020年帶來(lái)的增量相對(duì)有限。

2019年,大眾推出同樣基于MQB平臺(tái)打造的第八代高爾夫。由于新品與第七代高爾夫誕生于同一平臺(tái),尺寸、造型等方面的變化并不算大,導(dǎo)致該產(chǎn)品的吸引力有所減弱。2019年,該車全球銷量較上年下跌12.9%之多。

2020年即將上市的全新MPV車型Viloran所布局的市場(chǎng)本身并不夠大,且其首發(fā)市場(chǎng)“錯(cuò)誤”地放在了中國(guó)。當(dāng)然,“錯(cuò)誤”的不是對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)的判斷失誤,而是中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)了讓所有人都未曾預(yù)料的意外情況。

“黑天鵝”飛過(guò)

2020年剛剛開(kāi)始,中國(guó)便遭遇了新型冠狀病毒引起的肺炎疫情。目前,全國(guó)各省級(jí)行政區(qū)均有人確診感染病毒,總確診人數(shù)已經(jīng)超4萬(wàn)。全國(guó)各省市幾乎都進(jìn)入了防疫狀態(tài),給車市也帶來(lái)了不小的影響

在供給端,由于疫情的出現(xiàn),不少汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)不得不延長(zhǎng)工廠放假時(shí)間,新車產(chǎn)量必然出現(xiàn)大幅下跌。更要命的則是需求端的大幅縮減。當(dāng)下,全國(guó)范圍內(nèi)號(hào)召民眾減少不必要的出門(mén),人民的消費(fèi)需求被抑制。

新冠肺炎疫情/123RF

(新冠肺炎疫情/123RF)

從當(dāng)下的疫情控制情況來(lái)看,疫情的發(fā)展還需數(shù)月時(shí)間才能遏制。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì),本次新冠肺炎疫情可能會(huì)持續(xù)到今年5月。

國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard Poors)在本周三在發(fā)布的報(bào)告中稱,大眾將是本次疫情影響最大的汽車制造商。這是由于大眾近40%的汽車在中國(guó)生產(chǎn)和銷售,盡管其主要工廠位于疫情嚴(yán)重的湖北省以外,但由于政府為抗擊疫情而采取的管控措施,可能讓一些工廠長(zhǎng)期關(guān)閉。

2019年,大眾在華銷量達(dá)到423萬(wàn)輛,占其全球總銷量的38.42%,占中國(guó)乘用車市場(chǎng)近20%。大眾汽車品牌同期的在華交付量更是達(dá)到316.3萬(wàn)輛,占該品牌全球總銷量的50%以上。

上汽大眾、一汽-大眾是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的一批合資車企,也是同批合資車企中僅存的兩家,大眾汽車品牌、奧迪品牌均在中國(guó)市場(chǎng)具有極高的品牌影響力。

多年來(lái),大眾除了長(zhǎng)期稱霸中國(guó)汽車銷量榜外,還在華推出了大批中國(guó)特供車,包括國(guó)人耳熟能詳?shù)睦室、寶?lái)、桑塔納等產(chǎn)品。此外,一汽-大眾還特意在中國(guó)推出了“捷達(dá)”品牌,以攻占更加低端的市場(chǎng)。

2019年,大眾與豐田的差距僅有23萬(wàn)輛。這樣差距對(duì)于千萬(wàn)輛級(jí)的企業(yè)來(lái)說(shuō),幾乎可以忽略不計(jì)。市場(chǎng)稍有變動(dòng),二者的位置就可能出現(xiàn)調(diào)換。而本次新冠肺炎疫情對(duì)市場(chǎng)的影響顯然不只是稍有影響。

誰(shuí)將奪冠?

雖然當(dāng)下的形勢(shì)看起來(lái)對(duì)大眾更為不利,但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,大眾的優(yōu)勢(shì)將在未來(lái)發(fā)揮作用。在特斯拉這條鯰魚(yú)的攪動(dòng)下,汽車制造業(yè)正在發(fā)生一場(chǎng)技術(shù)革新。而在新能源、自動(dòng)駕駛等面向未來(lái)的新技術(shù)領(lǐng)域,大眾似乎一直走在豐田前面。

新能源方面,大眾旗下在售的新能源汽車數(shù)量眾多,僅大眾品牌純電動(dòng)汽車就有e-golf、e-up!等多款產(chǎn)品。而奧迪品牌、保時(shí)捷品牌也有自己的純電動(dòng)產(chǎn)品推出。反觀豐田,插電混動(dòng)車型僅推出2款,純電動(dòng)車型更是一款也沒(méi)有。

可以說(shuō),大眾過(guò)去十年依靠MQB平臺(tái)取得了巨大成功,而其下一個(gè)十年的傳奇恐怕將由“MEB”引領(lǐng)。

MEB全稱Modular Electrification Toolkit,直譯為模塊化電氣化平臺(tái),大眾旗下未來(lái)主要的走量純電動(dòng)汽車都將誕生于該平臺(tái)。根據(jù)大眾汽車的規(guī)劃,截止2025年,基于MEB平臺(tái)的打造的產(chǎn)品將累計(jì)銷售超過(guò)1000萬(wàn)輛。

基于MEB平臺(tái)打造的大眾I.D.3純電動(dòng)汽車/大眾中國(guó)官方

(基于MEB平臺(tái)打造的大眾I.D.3純電動(dòng)汽車/大眾中國(guó)官方)

就整個(gè)新能源汽車市場(chǎng)而言,大眾將于2025年之前在全球市場(chǎng)推出超過(guò)60款產(chǎn)品。根據(jù)規(guī)劃,僅在中國(guó)市場(chǎng),大眾屆時(shí)就將推出30款新能源車型,并將銷量目標(biāo)鎖定為150萬(wàn)輛。

此外,大眾還積極在全球范圍內(nèi)尋找愿意使用MEB平臺(tái)的車企合作伙伴。目前,福特汽車已然與其達(dá)成合作。隨著更多車企選擇MEB平臺(tái),其成本優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)將更加凸顯。

反觀豐田,根據(jù)最新規(guī)劃,這家日本汽車巨頭預(yù)計(jì)在2025年將銷售約550萬(wàn)輛電動(dòng)化汽車。其中,純電動(dòng)汽車產(chǎn)品將達(dá)10款,銷量達(dá)到100萬(wàn)輛。與大眾不同,豐田的“新能源汽車”概念中包含混合動(dòng)力車型。

然而,從規(guī)劃中也不難看出,這一切的指向時(shí)間都為2025年。在2025年之前,新能源汽車仍然很難成為主流。所以,大眾在電氣化方面的優(yōu)勢(shì)很難在2025年之前凸顯出來(lái)。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,大眾旗下奧迪品牌率先在全球范圍內(nèi)推出了商業(yè)化的L3級(jí)自動(dòng)駕駛汽車。但受限于各國(guó)政策法規(guī)的因素,其相關(guān)技術(shù)并未真正為客戶開(kāi)放,導(dǎo)致這一技術(shù)優(yōu)勢(shì)為其帶來(lái)的增量相對(duì)有限。

如果只看2020年,億歐汽車認(rèn)為,豐田大概率要奪得全球銷量冠軍。

當(dāng)然,對(duì)于豐田和大眾這種規(guī)模的企業(yè)來(lái)說(shuō),一年的銷量名次變化說(shuō)明不了太多問(wèn)題,重要的是基于未來(lái)的路線是否正確。目前來(lái)看,大眾的優(yōu)勢(shì)更明顯,但豐田也正在努力追趕。

最新的消息是:豐田已經(jīng)成立了一個(gè)新的聯(lián)盟,與多家產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)共同發(fā)展新能源汽車。此外,它還試圖通過(guò)聯(lián)手比亞迪、松下等合作伙伴,加速對(duì)大眾的追趕。未來(lái)數(shù)年,全球最頂級(jí)的兩大汽車巨頭間,將上演更加精彩的對(duì)決。

作者:張宇喆

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