21世紀(jì)即將進(jìn)入第三個(gè)十年，移動(dòng)出行領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性變革持續(xù)加速。快速革新的基礎(chǔ)科技正在不斷融合，并以越來(lái)越創(chuàng)新和實(shí)用的方式推動(dòng)著移動(dòng)出行商業(yè)模式的不斷發(fā)展。

漢莎航空創(chuàng)新中心的報(bào)告顯示，目前在移動(dòng)出行領(lǐng)域活躍的初創(chuàng)企業(yè)有2500家，其中22家領(lǐng)先企業(yè)的總估值高達(dá)2300億美元。¹正在市場(chǎng)中流通的電動(dòng)汽車數(shù)量則高達(dá)數(shù)百萬(wàn)，款式超過(guò)150種。²

在開展相關(guān)工作時(shí)，我們強(qiáng)調(diào)移動(dòng)出行領(lǐng)域中的六大顛覆性趨勢(shì)（圖1），這些趨勢(shì)互聯(lián)互通，它們將共同為移動(dòng)出行生態(tài)系統(tǒng)帶來(lái)徹底的改變。

這些顛覆性趨勢(shì)引發(fā)了五個(gè)關(guān)鍵的系統(tǒng)性問(wèn)題，而它們將決定移動(dòng)出行作為一種經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)和社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施在未來(lái)5年甚至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展方向。

整合出行平臺(tái)

正如以賣書起家，如今發(fā)展成為無(wú)所不包的電商巨頭亞馬遜一樣，移動(dòng)出行的行業(yè)參與者也正在爭(zhēng)相發(fā)展平臺(tái)業(yè)務(wù)，充分利用與消費(fèi)者建立起來(lái)的直接關(guān)系出售各類相關(guān)的解決方案（包括自有服務(wù)的提供和第三方服務(wù)的轉(zhuǎn)售）。行業(yè)參與者對(duì)路徑的選擇也不盡相同。

滴滴和優(yōu)步，這些平臺(tái)中估值最高、發(fā)展最好的兩家。它們都以具有顛覆性的叫車服務(wù)起家，并且此后也都充分利用自己的客戶基礎(chǔ)、基礎(chǔ)設(shè)施和現(xiàn)金流延伸出一系列其他解決方案，例如共享單車、公共汽車、外賣等，甚至包括無(wú)人與空中移動(dòng)設(shè)備。

另一個(gè)例子是以多模式導(dǎo)航和信息服務(wù)起家的CityMapper，如今它已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展，在倫敦某塊出行服務(wù)不足的區(qū)域開始試運(yùn)營(yíng)班車服務(wù)。

另外，Transdev和MaaS Global也推出了城市行囊（Whim）服務(wù)。這一平臺(tái)集私人、共享和公共交通于一體，并將這些全方位的出行服務(wù)整合為“出行即服務(wù)”的月付訂閱包，提供給消費(fèi)者。

協(xié)調(diào)公共和私營(yíng)交通系統(tǒng)

在社會(huì)尋求更好、效率更高的移動(dòng)出行方式時(shí)，移動(dòng)出行創(chuàng)業(yè)公司成為了推動(dòng)市場(chǎng)創(chuàng)新和變革的主力。相對(duì)而言，它們具有輕資產(chǎn)、模式靈活和以盈利為導(dǎo)向的特點(diǎn)，這使得它們能夠避開需要耗費(fèi)大量資金的領(lǐng)域，并將目光精準(zhǔn)地鎖定在最有利可圖的空間。

這在微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)層面是完全合理的。私營(yíng)服務(wù)取代了公共服務(wù)中可盈利的板塊，而那些不盈利的和無(wú)法在市場(chǎng)中成功的則仍然是公共商品。在大多數(shù)情況下，新型出行模式滿足了一部分公共交通欠發(fā)達(dá)地區(qū)日漸升高的出行需求。

但是，在公共交通較為發(fā)達(dá)的城市，未來(lái)新型移動(dòng)出行的發(fā)展可能會(huì)切實(shí)沖擊重資產(chǎn)的公共交通系統(tǒng)的體量和經(jīng)濟(jì)——為政府帶來(lái)一個(gè)額外的資金缺口。以倫敦交通局（Transport for London）為例，車費(fèi)收入降低1％就意味著每年約5000萬(wàn)英鎊的損失。³

隨著私營(yíng)移動(dòng)出行服務(wù)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，制定相應(yīng)的規(guī)則和義務(wù)很有必要。

確保公共交通服務(wù)滲透至城市以外的其他區(qū)域

如前文所述，新移動(dòng)出行的發(fā)展至今仍集中于人口稠密的超級(jí)城市（圖2）。盡管這些市場(chǎng)非常重要，但它們所代表的移動(dòng)出行規(guī)模較小，僅占所有潛在需求和總?cè)巳好媾R的挑戰(zhàn)中的一小部分。

與郊區(qū)和鄉(xiāng)村的居民相比，市中心的居民在出行方式上的選擇繁多；新型移動(dòng)出行的發(fā)展尚未達(dá)到能解決出行資源不均衡問(wèn)題的程度。

探索商業(yè)上可行的經(jīng)濟(jì)模式和行之有效的公共政策以推動(dòng)新型移動(dòng)出行方式深入郊區(qū)和鄉(xiāng)村，將會(huì)是未來(lái)幾年中一個(gè)事關(guān)社會(huì)福利的重要挑戰(zhàn)。

支持從內(nèi)燃機(jī)到電動(dòng)化的動(dòng)力升級(jí)

雖然如今的交通和能源系統(tǒng)可以容納現(xiàn)有規(guī)模的電動(dòng)汽車，但要實(shí)現(xiàn)從內(nèi)燃機(jī)到電動(dòng)化的徹底過(guò)渡仍需克服一些挑戰(zhàn)。

全球目前的能源網(wǎng)絡(luò)尚不足以承受電動(dòng)汽車規(guī)模的急速擴(kuò)張，充電基礎(chǔ)設(shè)施也十分有限。盡管電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)正快速發(fā)展，但電池成本和產(chǎn)能問(wèn)題對(duì)電動(dòng)汽車的生產(chǎn)構(gòu)成了極大的限制。

整車企業(yè)仍然在他們的傳統(tǒng)框架下展開競(jìng)爭(zhēng)，和數(shù)以百計(jì)的創(chuàng)業(yè)公司一起做著大量重復(fù)性的研發(fā)工作。然而，為了打造全球性的電動(dòng)汽車制造商，完成電動(dòng)化的動(dòng)力升級(jí)，行業(yè)內(nèi)需要進(jìn)行進(jìn)一步整合，并形成聯(lián)盟。

準(zhǔn)備迎接無(wú)人駕駛帶來(lái)的徹底顛覆

電動(dòng)汽車的發(fā)展主要影響的是燃料的使用，對(duì)駕駛員、道路、停車空間和使用模式等其他方面并無(wú)太大影響。然而無(wú)人駕駛汽車則有可能會(huì)對(duì)整個(gè)交通系統(tǒng)產(chǎn)生更大的顛覆。

如此廣泛的顛覆將會(huì)為監(jiān)管帶來(lái)一定程度的挑戰(zhàn)。盡管很多地區(qū)已經(jīng)在逐步做出努力，但是政府當(dāng)局仍然疲于應(yīng)付這些挑戰(zhàn)。

無(wú)人駕駛汽車的廣泛應(yīng)用可能還需等上數(shù)十年。盡管如此，考慮到所需的交通系統(tǒng)變動(dòng)程度之大，相關(guān)部門應(yīng)該盡快著手進(jìn)行長(zhǎng)遠(yuǎn)的城市規(guī)劃和移動(dòng)出行相關(guān)政策的制定，保證在盡可能減少消極影響的前提下獲得潛在的收益。

應(yīng)對(duì)顛覆

在接下來(lái)幾十年內(nèi)，移動(dòng)出行系統(tǒng)將會(huì)在科技、所有權(quán)、商業(yè)模式和政府管理等方面經(jīng)歷深刻變革。不同的因素將會(huì)以不同的速度變化，逐漸顛覆整個(gè)交通系統(tǒng)，改變使用模式，并對(duì)成本／利潤(rùn)池進(jìn)行再分配。要實(shí)現(xiàn)新型移動(dòng)出行的應(yīng)用前景，就必須不斷試驗(yàn)、解決問(wèn)題，公共和私營(yíng)部門也必須做出投資。

注釋：

1、Lufthansa Innovation Hub — Travel and Mobility Tech Around the Globe， February 2018

2、Frost ＆ Sullivan — Global Electric Vehicle Market Outlook， 2018

3、2017至2018，TFL售票機(jī)的收入總計(jì)48億英鎊

（作者為： L.E.K.咨詢合伙人David Bishop、Ashish Khanna、王懌凱，及董事Christophe Ruiz）