特斯拉降價幅度底線有多大
北京時間1月6日,新能源汽車有兩個串聯(lián)的重磅信息: 1、國信證券研報顯示,國產(chǎn)Model Y生產(chǎn)成本為23.793萬,對應(yīng)33.99萬的售價,毛利率高達30%,后期有望降價到26萬。 2、蔚來包下寧德時代一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線,磷酸鐵鋰電池車型正在測試中; 新聞要串聯(lián)著看,才有意思。
首先,來點背景,1月1日特斯拉公布Model Y國產(chǎn)上市33.99萬元,已經(jīng)擊穿了消費者的心理價格,雖然知道還是會降價,但本著早買早享受的消費者,尤其是面臨牌照政策的上海,特斯拉門店被擠爆了,也傳出了10小時10萬訂單的消息。 就在6號這天,特斯拉官方網(wǎng)站將Model Y的預(yù)計交付時間調(diào)整到第二季度,按照Model Y的產(chǎn)能安排,在1-5號也就是收到了Q1產(chǎn)能的訂單,預(yù)計在5萬輛左右。
有人急著剁手、有人愿意等待。 即便是如此,特斯拉Model Y的國產(chǎn)極其驚喜的定價,給所有競爭對手無比的壓力,包括了造車新勢力的蔚來、傳統(tǒng)豪華品牌的寶馬iX3、奧迪e-tron、奔馳EQC等,甚至包括傳統(tǒng)豪華品牌的主力SUV車型,都在Model Y的打擊范圍之內(nèi)。 蔚來李斌口頭上說,定位BBA不降價,還發(fā)布了二手車服務(wù)來托市。李斌嘴上說不要,身體卻很誠實。
馬上就被爆料是包下了寧德時代一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線,并且在測試磷酸鐵鋰電池車型正在測試。蔚來的回應(yīng)是不予以置評,寧德時代的回應(yīng)是不能替客戶回到,這可以被認為是坐實了,可能就在9號的NIO DAY發(fā)布了磷酸鐵鋰版電池車型的價格。
01.只有降價才能應(yīng)對降價
特斯拉的策略已經(jīng)非常明顯,依靠著強大的成本控制能力和規(guī)模效應(yīng),不斷降低汽車硬件的銷售價格,提高包括FSD、軟件服務(wù)的價格,從而將汽車工業(yè)百年的商業(yè)模式從賣車賺錢到賣服務(wù)賺錢。 商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變:賣服務(wù)賺錢,需要的是海量的客戶,這也是特斯拉揮舞價格鐮刀的原因。應(yīng)對這樣的競爭對手,結(jié)合汽車工業(yè)商業(yè)模式的變革,車智君認為,只有降價才能應(yīng)對降價,這是所有車企都必須認真考慮的問題。 電子化水平提高要求降價:不降價,可能對標的是BBA而是賓利、勞斯萊斯、法拉利等,指的是在銷量上的對標。智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車,由于電子化的程度越來越高,車輛的貶值速度在加快,趨同于消費電子產(chǎn)品。因此,必須提高銷量,來應(yīng)對這種變化。
只有銷量提高了,規(guī)模效應(yīng)上來了,才有能力去賺錢投入新的研發(fā)推出新的產(chǎn)品,否則,有可能就會淪為和超豪華品牌一樣,市場規(guī)模偏小、產(chǎn)品迭代速度慢,當然了,這也是一種商業(yè)模式。就好像游戲領(lǐng)域的段子說,有個游戲團隊開發(fā)的游戲,只服務(wù)幾個中東的油豪,因為這幾個人的充值就然搞這個游戲團隊活得很滋潤。 但,對于蔚來、小鵬、理想、威馬等造車新勢力來說,在2020年好不容易將毛利由負轉(zhuǎn)正,要想跟上特斯拉的降價步伐,確實是難度非常大。毛利最高的是理想的19.8%,蔚來2020年Q2毛利率為8.4%,小鵬毛利率轉(zhuǎn)正來到4.6%,和特斯拉接近30%的毛利率相比,差別還是很大的。 因此,蔚來希望學習特斯拉通過上磷酸鐵鋰電池降低成本從而降低售價,也是可以的。特斯拉國產(chǎn)Model 3就是通過上了寧德時代的磷酸鐵鋰電池,從而進一步降低的售價,目前24.99萬元的起售價被分析師認為未來可能降低到20萬左右。 面對價格屠夫特斯拉,造車新勢力要應(yīng)對確實是非常的困難。
01.磷酸鐵鋰版的ES6 PK Model Y?
可以大膽推測一下,蔚來會推出磷酸鐵鋰版的ES6和EC6,以對抗目前33.99萬元的過程Model Y,這個勝算如何呢?下面以同為掀背車的EC6和Model Y對比。 售價36.8萬元的EC6,對應(yīng)的是430km的續(xù)航,續(xù)航605km的續(xù)航,售價是42.6萬元。Model Y只有兩款,594公里續(xù)航的售價33.99萬元,480公里續(xù)航的性能版售價36.99萬元。 目前,EC6和Model Y用的都是三元鋰電池。單純看消費者最在意的續(xù)航能力,顯然,Model Y的續(xù)航更長,價格更低。但是,Model Y的毛利率高達30%,即便在不更換電池供應(yīng)商的情況下,也是有可能降低售價的。
對于蔚來EC6來說,要跟上降價的步伐,就很難了。參考特斯拉,從三元里電池換為磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商,電池成本下降25%,假設(shè)蔚來能做到這樣的水平,售價下調(diào)。但是,別忘了,特斯拉Model Y也可以更換磷酸鐵鋰電池,從雙電機變?yōu)閱坞姍C,從而進一步降低售價,30萬以內(nèi)幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?這樣的情況下,EC6的勝算如何?更重要的是,蔚來力推換電體系和Baas服務(wù)。
問題會出現(xiàn)在,前面的車主,是否接受從三元鋰電池,換了一塊磷酸鐵鋰電池了呢?當然了,理論上,購買Baas服務(wù)的車主,沒有電池是所有權(quán),是不能說什么的,但是,續(xù)航里程下降的體驗是不好的,這和蔚來核心競爭力的服務(wù)是相違背的。 在2021年1月1日,特斯拉推出的國產(chǎn)Model Y,將會深刻影響智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車的市場,將會加劇對BBALV的壓力,并且從BBALV手里搶到更多的市場份額,至于造車新勢力,必須積極跟上特斯拉的節(jié)奏,否則,會被碾壓。
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