北京時間1月6日，新能源汽車有兩個串聯(lián)的重磅信息： 1、國信證券研報顯示，國產(chǎn)Model Y生產(chǎn)成本為23．793萬，對應(yīng)33．99萬的售價，毛利率高達30％，后期有望降價到26萬。 2、蔚來包下寧德時代一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，磷酸鐵鋰電池車型正在測試中； 新聞要串聯(lián)著看，才有意思。 

首先，來點背景，1月1日特斯拉公布Model Y國產(chǎn)上市33．99萬元，已經(jīng)擊穿了消費者的心理價格，雖然知道還是會降價，但本著早買早享受的消費者，尤其是面臨牌照政策的上海，特斯拉門店被擠爆了，也傳出了10小時10萬訂單的消息。 就在6號這天，特斯拉官方網(wǎng)站將Model Y的預(yù)計交付時間調(diào)整到第二季度，按照Model Y的產(chǎn)能安排，在1－5號也就是收到了Q1產(chǎn)能的訂單，預(yù)計在5萬輛左右。

有人急著剁手、有人愿意等待。 即便是如此，特斯拉Model Y的國產(chǎn)極其驚喜的定價，給所有競爭對手無比的壓力，包括了造車新勢力的蔚來、傳統(tǒng)豪華品牌的寶馬iX3、奧迪e－tron、奔馳EQC等，甚至包括傳統(tǒng)豪華品牌的主力SUV車型，都在Model Y的打擊范圍之內(nèi)。 蔚來李斌口頭上說，定位BBA不降價，還發(fā)布了二手車服務(wù)來托市。李斌嘴上說不要，身體卻很誠實。

馬上就被爆料是包下了寧德時代一條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線，并且在測試磷酸鐵鋰電池車型正在測試。蔚來的回應(yīng)是不予以置評，寧德時代的回應(yīng)是不能替客戶回到，這可以被認為是坐實了，可能就在9號的NIO DAY發(fā)布了磷酸鐵鋰版電池車型的價格。

01.只有降價才能應(yīng)對降價

特斯拉的策略已經(jīng)非常明顯，依靠著強大的成本控制能力和規(guī)模效應(yīng)，不斷降低汽車硬件的銷售價格，提高包括FSD、軟件服務(wù)的價格，從而將汽車工業(yè)百年的商業(yè)模式從賣車賺錢到賣服務(wù)賺錢。 商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變：賣服務(wù)賺錢，需要的是海量的客戶，這也是特斯拉揮舞價格鐮刀的原因。應(yīng)對這樣的競爭對手，結(jié)合汽車工業(yè)商業(yè)模式的變革，車智君認為，只有降價才能應(yīng)對降價，這是所有車企都必須認真考慮的問題。 電子化水平提高要求降價：不降價，可能對標的是BBA而是賓利、勞斯萊斯、法拉利等，指的是在銷量上的對標。智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車，由于電子化的程度越來越高，車輛的貶值速度在加快，趨同于消費電子產(chǎn)品。因此，必須提高銷量，來應(yīng)對這種變化。

只有銷量提高了，規(guī)模效應(yīng)上來了，才有能力去賺錢投入新的研發(fā)推出新的產(chǎn)品，否則，有可能就會淪為和超豪華品牌一樣，市場規(guī)模偏小、產(chǎn)品迭代速度慢，當然了，這也是一種商業(yè)模式。就好像游戲領(lǐng)域的段子說，有個游戲團隊開發(fā)的游戲，只服務(wù)幾個中東的油豪，因為這幾個人的充值就然搞這個游戲團隊活得很滋潤。 但，對于蔚來、小鵬、理想、威馬等造車新勢力來說，在2020年好不容易將毛利由負轉(zhuǎn)正，要想跟上特斯拉的降價步伐，確實是難度非常大。毛利最高的是理想的19．8％，蔚來2020年Q2毛利率為8．4％，小鵬毛利率轉(zhuǎn)正來到4．6％，和特斯拉接近30％的毛利率相比，差別還是很大的。 因此，蔚來希望學習特斯拉通過上磷酸鐵鋰電池降低成本從而降低售價，也是可以的。特斯拉國產(chǎn)Model 3就是通過上了寧德時代的磷酸鐵鋰電池，從而進一步降低的售價，目前24．99萬元的起售價被分析師認為未來可能降低到20萬左右。 面對價格屠夫特斯拉，造車新勢力要應(yīng)對確實是非常的困難。

01.磷酸鐵鋰版的ES6 PK Model Y？

可以大膽推測一下，蔚來會推出磷酸鐵鋰版的ES6和EC6，以對抗目前33．99萬元的過程Model Y，這個勝算如何呢？下面以同為掀背車的EC6和Model Y對比。 售價36．8萬元的EC6，對應(yīng)的是430km的續(xù)航，續(xù)航605km的續(xù)航，售價是42．6萬元。Model Y只有兩款，594公里續(xù)航的售價33．99萬元，480公里續(xù)航的性能版售價36．99萬元。 目前，EC6和Model Y用的都是三元鋰電池。單純看消費者最在意的續(xù)航能力，顯然，Model Y的續(xù)航更長，價格更低。但是，Model Y的毛利率高達30％，即便在不更換電池供應(yīng)商的情況下，也是有可能降低售價的。

對于蔚來EC6來說，要跟上降價的步伐，就很難了。參考特斯拉，從三元里電池換為磷酸鐵鋰電池供應(yīng)商，電池成本下降25％，假設(shè)蔚來能做到這樣的水平，售價下調(diào)。但是，別忘了，特斯拉Model Y也可以更換磷酸鐵鋰電池，從雙電機變?yōu)閱坞姍C，從而進一步降低售價，30萬以內(nèi)幾乎是板上釘釘?shù)氖虑椤?這樣的情況下，EC6的勝算如何？更重要的是，蔚來力推換電體系和Baas服務(wù)。

問題會出現(xiàn)在，前面的車主，是否接受從三元鋰電池，換了一塊磷酸鐵鋰電池了呢？當然了，理論上，購買Baas服務(wù)的車主，沒有電池是所有權(quán)，是不能說什么的，但是，續(xù)航里程下降的體驗是不好的，這和蔚來核心競爭力的服務(wù)是相違背的。 在2021年1月1日，特斯拉推出的國產(chǎn)Model Y，將會深刻影響智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車的市場，將會加劇對BBALV的壓力，并且從BBALV手里搶到更多的市場份額，至于造車新勢力，必須積極跟上特斯拉的節(jié)奏，否則，會被碾壓。