中國二手汽車行業(yè)全景圖譜
二手汽車是汽車市場的一個重要組成部分,也是汽車流通業(yè)一個不可缺少的重要環(huán)節(jié)。從二手汽車的流通過程來看,二手汽車行業(yè)上游包括個人車源、企業(yè)車源;中游則是二手汽車交易市場;下游即為二手車買家。
2020年,我國二手車交易量達1434.14萬輛,交易金額達8888.4億元,且市場交易呈現出“車齡區(qū)間上移、”“中低價位占多數”等特征。本文將從產業(yè)鏈發(fā)展現狀、競爭格局及發(fā)展趨勢等多角度深入分析我國二手汽車行業(yè)。
1、二手車產業(yè)鏈概覽
二手汽車是汽車市場的一個重要組成部分,也是汽車流通業(yè)一個不可缺少的重要環(huán)節(jié)。從二手汽車的流通過程來看,二手汽車行業(yè)上游包括個人車源、企業(yè)車源;中游是二手汽車交易市場,交易模式多樣,經歷了從消費者到經銷商再到消費者的過程,其中也有經過拍賣環(huán)節(jié)再到經銷商和消費者的模式。
從交易渠道來看,目前,二手汽車交易市場以傳統(tǒng)交易平臺和電商交易平臺為主,其中,傳統(tǒng)交易平臺又可細分為交易市場企業(yè)、品牌經銷商和其他交易平臺企業(yè);而電商交易平臺按交易模式的不同,又可細分為C2C平臺、B2C平臺、C2B平臺和B2B平臺:
而隨著互聯(lián)網電商的迅猛發(fā)展,二手汽車電商模式崛起,在中國二手車電商交易產業(yè)鏈條中,包括車源、二手車交易平臺、車商以及買家四部分,其中,二手汽車交易平臺主要包括B/C2B競拍模式、C2C寄售模式、C2C虛擬寄售模式、B2C賣場模式、第三方估值模式、垂直搜索以及交易資訊平臺模式。
第三方估值服務平臺和交易資訊平臺,均承擔了更多的二手車信息傳播功能,而競拍模式、寄售模式等則主要參與車輛交易并提供交易服務。
2、產業(yè)鏈上游:車源供給相對穩(wěn)定
個人車源是二手汽車的上游供給方之一。從乘用車的銷量來看,2011-2020年,我國乘用車銷量總體增長,2020年,全年銷售2017.8萬輛乘用車,同比下降6%;2021年1月,銷售乘用車204.5萬輛,同比增長26.8%。
同時,從不同車型銷量結構來看,2019-2020年,轎車和SUV是乘用車中銷量最大的車型,占比均在45%左右。總體來看,乘用車銷量的總體增長為二手汽車交易提供了較為穩(wěn)定的車源。
3、產業(yè)鏈中游:交易量增長、車齡區(qū)間上移
數據顯示,2011-2020年,我國二手汽車交易量、交易金額穩(wěn)定增長,特別是“十三五”期間,交易量增速基本維持在10%以上。2020年,我國二手汽車交易量達1434.14萬輛,小幅下降3.9%,交易金額達8888.4億元;2021年1月,二手汽車交易量為143.2萬輛,同比增長45%,交易金額為918.5億元。
從二手汽車的交易車型來看,2020年,二手轎車的交易量占比最大,在60%左右,其次是SUV,交易量占比在8%-10%左右。
從車齡分布趨勢來看,2016-2021年,7年以上的二手汽車交易量占比不斷增長,7年以下的交易量占比總體下降,但7年以下的交易量占比仍在50%以上,說明目前我國的二手汽車交易以低領車輛為主,但高齡車輛的交易量正逐漸提升。
從交易價格來看,2020年11月,交易價格在3萬元、3-5萬元之間的二手車較多,占比分別為34.1%、26.3%;其次在5-8萬元之間,占比約15.6%?傮w來看,二手汽車的交易價格大多在8萬元以下。
4、產業(yè)鏈下游:2020年市場需求逐漸回暖
二手車經理人指數(UCMI)了解二手車的市場趨勢及行業(yè)信心的重要依據,二手車經理人指數以50%作為二手車市場表現強弱的分界點(榮枯線),高于50%,則表示二手車市場需求擴張,景氣度高;低于50%,表示二手車市場需求疲軟,景氣度低。
根據中國汽車流通協(xié)會公布的數據顯示,2020年期間,中國二手車經理人指數呈先增后降趨勢,上半年受疫情影響,二手車消費市場需求疲軟,但隨著國內疫情得以控制,下半年開始指數回升,市場需求有所回暖。
5、競爭格局
——區(qū)域競爭格局:廣東省交易量領先
區(qū)域競爭格局方面,據中國汽車流通協(xié)會公布的數據顯示,2020年,廣東省的二手汽車交易量領先,達205.28萬輛,同比增長9.5%;其次是浙江省和山東省,交易量均在百萬輛以上。從TOP10交易量的省市分布來看,我國二手汽車交易市場主要分布在沿海經濟較發(fā)達的省份。
從各線城市的二手汽車交易量來看,2020年,我國一線、二線和無線城市的交易量均較2019年有所增長,而三線、四線城市的交易量均有所下滑。其中,二線城市是我國二手汽車交易的主要市場,交易量占比達42.75%。
——企業(yè)競爭格局:15家交易市場企業(yè)的交易量超10萬輛
在企業(yè)競爭格局方面,2020年7月,中國汽車流通協(xié)會發(fā)布了“2020中國汽車流通行業(yè)二手車交易市場百強排行榜”,榜單以各大二手車交易市場企業(yè)2019年度二手車交易量、交易金額為主要計算指標。
在該榜單中,交易量在10萬輛以上的企業(yè)共有15家,其中,北京市舊機動車交易市場有限公司以交易量44.49萬輛和交易額500.72億元排名首位。
6、需求趨勢:新能源二手車將成為交易主體
在需求趨勢方面,從我國二手汽車行業(yè)的細分市場趨勢分析。2020年10月,國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,《規(guī)劃》明確,新能源汽車工業(yè)是“十四五”期間的重點產業(yè)之一,并力爭通過15年的努力發(fā)展,使純電動汽車成為新銷售車輛的主流,可以預見,在政策驅動發(fā)展的產業(yè)環(huán)境中,新能源二手車將成為我國二手車上游供給的主要來源。
同時,根據天天拍車發(fā)布的《新能源二手車數據報告》中的信息顯示,相較于傳統(tǒng)燃油車,新能源車的置換周期更短,13%的新能源車開不到1萬公里就被賣出;同時,63%的新能源車行駛不足5公里即被賣出,這均表明,相較于燃油車,新能源車的置換周期更短,二手交易的活躍度更高。
更多行業(yè)相關數據請參考前瞻產業(yè)研究院《中國二手汽車行業(yè)市場需求洞察報告》,同時前瞻產業(yè)研究院提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃、產業(yè)申報、產業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
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來源:前瞻產業(yè)研究院
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