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中國起重機(jī)行業(yè)市場規(guī)模分析:2026年或?qū)⒔咏?00億元

行業(yè)主要上市公司:徐工機(jī)械(000425)、三一重工(600031)、中聯(lián)重科(000157)、柳工(000528)、中國龍工(03339.HK)、鐵建重工(688425)、山推股份(000680)、山河智能(002097)、廈工股份(600815)、浙江鼎力(603338)等。

本文核心數(shù)據(jù):市場規(guī)模、進(jìn)出口數(shù)據(jù)等。

1、起重機(jī)銷售規(guī)模分析:國內(nèi)外市場銷量合計(jì)超8萬臺

——起重機(jī)國內(nèi)銷量:2020年汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)合計(jì)超7萬臺

據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會工程起重機(jī)分會統(tǒng)計(jì),總體來看,2017-2020年,我國起重機(jī)行業(yè)銷量呈現(xiàn)逐年上升趨勢,產(chǎn)品銷售以汽車式起重機(jī)為主,其次為隨車起重機(jī)。2020年汽車起重機(jī)累計(jì)銷售54176臺,同比增長27.67%。隨車起重機(jī)2020年累計(jì)銷售19457臺,同比增長23.84%。

圖表1:2017-2020年中國汽車起重機(jī)和隨車起重機(jī)市場銷量情況(單位:臺)

——起重機(jī)出口銷量:2020年超1.1萬臺

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,我國起重機(jī)常年出口量遠(yuǎn)超進(jìn)口量,2010-2020年我國起重機(jī)出口量呈現(xiàn)周期性變化,2010-2014年,我國起重機(jī)出口呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2015-2018年則呈現(xiàn)遞減趨勢,2019-2020年,我國起重機(jī)出口量達(dá)到歷年頂峰。2020年我國疫情期間起重機(jī)出口仍然超過1.1萬臺。

圖表2:2010-2020年中國起重機(jī)出口情況(單位:臺)

2、起重機(jī)市場企業(yè)競爭:形成“三分天下”的行業(yè)競爭格局

起重機(jī)行業(yè)競爭格局清晰,徐工、中聯(lián)、三一三大廠商市場競爭力突出,相比其他廠商優(yōu)勢明顯。過去多年,徐工長期占據(jù)汽車起重機(jī)的半壁江山,中聯(lián)和三一依托差異化的產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新及優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)體系市場份額不斷提升,三大主機(jī)廠份額差距逐漸縮小,2020年徐工的市場份額回落至36%左右,中聯(lián)和三一分別提升至30%、26%左右,起重機(jī)“三分天下”的行業(yè)競爭格局基本確立。

圖表3:2020年中國起重機(jī)市場競爭情況(單位:%)

3、起重機(jī)市場規(guī)模測算:2020年近600億元,2026年或?qū)⑦_(dá)到近800億元

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù),再結(jié)合起重機(jī)市場均價和銷量數(shù)據(jù),前瞻對2016-2020年中國起重機(jī)市場規(guī)模進(jìn)行了測算。根據(jù)數(shù)據(jù)來看,2016-2020年中國起重機(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢,2020年我國起重機(jī)市場規(guī)模近600億元。

圖表4:2015-2020年中國起重機(jī)市場規(guī)模情況(單位:億元)

起重機(jī)屬于道路移動機(jī)械,環(huán)保限制更加嚴(yán)格,存量設(shè)備報(bào)廢清理更為徹底。近兩年,我國起重機(jī)出口數(shù)量大幅上升,結(jié)合“十四五”規(guī)劃影響以及近幾年起重機(jī)銷量持續(xù)上升,前瞻預(yù)測2026年起重機(jī)行業(yè)市場規(guī);?qū)⑦_(dá)到近800億元。

圖表5:2021-2026年中國起重機(jī)市場規(guī)模情況預(yù)測(單位:億元)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國隨車起重機(jī)行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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