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專用車呈現(xiàn)多元化趨勢，運(yùn)輸車一枝獨(dú)秀

根據(jù)公告車型產(chǎn)品名稱，專用車可分為運(yùn)輸車、冷藏車、保溫車、環(huán)衛(wèi)車、牽引車、自卸車、郵政車等7類。2016年只有運(yùn)輸車和郵政車2類車型，到2019年增至5類，分別是運(yùn)輸車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車、牽引車、保溫車，2020年新增自卸車，全年共6類，氫燃料電池汽車應(yīng)用場景進(jìn)一步拓寬。

其中，運(yùn)輸車數(shù)量最多，達(dá)到88款；環(huán)衛(wèi)車和牽引車不相上下，分別是21款和20款；保溫車以18款排在第4位；冷藏車位居第5，為10款；其余均是個(gè)位數(shù)。目前有批量應(yīng)用的主要是運(yùn)輸車，少量應(yīng)用的有保溫車、環(huán)衛(wèi)車、牽引車，今年新增的自卸車預(yù)計(jì)在示范城市群期間會有一定規(guī)模的推廣應(yīng)用。

圖4 2016－2020年專用車類型情況

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億華通占比19．80％，大功率方向已成趨勢

由于部分公告車型中沒有公布配套的燃料電池系統(tǒng)額定功率，因此本節(jié)分析僅分析明確燃料電池系統(tǒng)額定功率的510款公告產(chǎn)品。此510款公告產(chǎn)品涉及包括億華通、重塑科技、國鴻重塑、濰柴動力、雄韜股份、清能股份、愛德曼、捷氫科技、新源動力、上燃動力、泰羅斯、東方電氣、氫藍(lán)時(shí)代、氫途科技、風(fēng)氫揚(yáng)、眾宇動力、雄川氫能、海卓動力、弗爾賽、新研氫能等在內(nèi)的64家燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商。

其中，億華通以101個(gè)高居榜首，占比達(dá)到19．80％，緊隨其后的是重塑科技、國鴻重塑，分別為49個(gè)、35個(gè)，第四、第五依次為濰柴動力（26個(gè)）、雄韜氫雄（25個(gè)），濰柴動力逆襲躋身前五。

值得注意的是，鴻力氫動、海卓動力、海億氫能、洺源科技、氫馳科技、泰極動力、豫氫動力、中博源、風(fēng)氫揚(yáng)、國電投氫能、華熵氫能、深圳氫雄、廈門華明山科技、廈門耐克森能源、英博路普能源、浙江潤豐等16個(gè)燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商為2020年首次進(jìn)入公告目錄，由此可見市場關(guān)注度在不斷提升。

圖5 TOP15燃料電池系統(tǒng)廠商公告車型情況

從燃料電池系統(tǒng)系統(tǒng)額定功率來看，系統(tǒng)額定功率在30kW－40kW區(qū)間最多，共有139款產(chǎn)品，40kW－50kW和60kW－80kW之間的數(shù)量相仿，分別為116款、114款，此三個(gè)區(qū)間合計(jì)369款，占比為72．35％。大功率80kW以上的有67款，在總體中占比為13．14％。100kW以上的23款系2020年新增，燃料電池往大功率發(fā)展的趨勢漸顯。

圖6 燃料電池系統(tǒng)額定功率分布情況

進(jìn)一步從年度角度分析，大功率方向發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。2017年額定功率主要分布在30kW－40kW之間，與當(dāng)時(shí)國補(bǔ)條件“燃料電池額定功率不低于30kW”相適應(yīng)。2018年額定功率在30kW－40kW的產(chǎn)品仍然是最多的，但開始出現(xiàn)大功率產(chǎn)品，50kW以上達(dá)到23款，其中有2款80kW以上的。2019年額定功率40kW－50kW的有46款，占2019年全年的40％，60kW以上有31款，其中超過80kW的有4款，2019年較2018年額定功率整體都有一定幅度的提升。

2020年大功率趨勢更加明顯。額定功率在60kW－80kW的車型排在第一位，共有67款；80kW以上有61款，其中100kW以上的有23款，在大功率中占比達(dá)到37．70％。需要指出的是，38款大功率產(chǎn)品是在9月財(cái)政部發(fā)布燃料電池汽車示范應(yīng)用通知之后上的公告目錄，這與補(bǔ)貼調(diào)整思路，提高燃料電池的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。

圖7 燃料電池系統(tǒng)額定功率按年分布情況

財(cái)政部在《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》明確提出，“重點(diǎn)推動燃料電池汽車在中遠(yuǎn)途、中重型商用車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”，而氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的一些參與者在財(cái)政部發(fā)文之前就已經(jīng)開始在長途重載領(lǐng)域進(jìn)行探索，正式文件的發(fā)布也強(qiáng)化了這一方向，大功率已然成為趨勢。2021年即將進(jìn)入燃料電池汽車示范應(yīng)用階段，預(yù)計(jì)燃料電池技術(shù)將在牽引車、環(huán)衛(wèi)車、自卸車等上得到一定規(guī)模的推廣。

香橙會研究院點(diǎn)評：2020年，在國補(bǔ)大棒指引下，我國氫燃料電池汽車行業(yè)做了一次全面升級轉(zhuǎn)型：大功率重載車型成為主角，市場玩家增多，頭部企業(yè)在公告車型數(shù)量上保持領(lǐng)先。
2020年，億華通繼續(xù)以大比例公告車型數(shù)量領(lǐng)跑市場 ，公司的市場策略依然是發(fā)布最多公告車輛，與盡可能廣的主機(jī)廠進(jìn)行多場景、多車型合作。

下半年，國鴻重塑、清能股份、重塑科技等系統(tǒng)廠商紛紛與車廠合作推出自卸車款型，且都在年內(nèi)獲得批量訂單釋放。

相較重卡牽引車（目前49T的重卡一般配置120KW的系統(tǒng)），自卸車所需系統(tǒng)功率略低。但是按照國補(bǔ)積分計(jì)算原則，一輛80kW、31噸以上載重量的氫燃料電池汽車，在示范期首年可以獲得3．705積分，即37．05萬元國補(bǔ)，亦即4631元／kW補(bǔ)貼。

在以國補(bǔ)評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算所有其他市場主流檔位車型后發(fā)現(xiàn)，80kW、31噸以上載重的燃料電池汽車，是單千瓦功率所能獲得國補(bǔ)最高的一個(gè)車型。

而這個(gè)功率和載重檔位下，自卸車是最符合實(shí)際應(yīng)用場景的一個(gè)車型。所以在吃透國補(bǔ)評分標(biāo)準(zhǔn)后，行業(yè)樂于開發(fā)自卸車及其應(yīng)用場景有其道理。在示范期內(nèi)，氫燃料電池自卸車預(yù)計(jì)將有較大市場空間。

2020年，億華通繼續(xù)以大比例公告車型數(shù)量領(lǐng)跑市場 ，公司的市場策略依然是發(fā)布最多公告車輛，與盡可能廣的主機(jī)廠進(jìn)行多場景、多車型合作。