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燃料電池汽車等305款公告車型分析

2021-01-04 12:37
香橙會
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專用車呈現(xiàn)多元化趨勢,運(yùn)輸車一枝獨(dú)秀

根據(jù)公告車型產(chǎn)品名稱,專用車可分為運(yùn)輸車、冷藏車、保溫車、環(huán)衛(wèi)車、牽引車、自卸車、郵政車等7類。2016年只有運(yùn)輸車和郵政車2類車型,到2019年增至5類,分別是運(yùn)輸車、冷藏車、環(huán)衛(wèi)車、牽引車、保溫車,2020年新增自卸車,全年共6類,氫燃料電池汽車應(yīng)用場景進(jìn)一步拓寬。

其中,運(yùn)輸車數(shù)量最多,達(dá)到88款;環(huán)衛(wèi)車和牽引車不相上下,分別是21款和20款;保溫車以18款排在第4位;冷藏車位居第5,為10款;其余均是個(gè)位數(shù)。目前有批量應(yīng)用的主要是運(yùn)輸車,少量應(yīng)用的有保溫車、環(huán)衛(wèi)車、牽引車,今年新增的自卸車預(yù)計(jì)在示范城市群期間會有一定規(guī)模的推廣應(yīng)用。

圖4 2016-2020年專用車類型情況

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億華通占比19.80%,大功率方向已成趨勢

由于部分公告車型中沒有公布配套的燃料電池系統(tǒng)額定功率,因此本節(jié)分析僅分析明確燃料電池系統(tǒng)額定功率的510款公告產(chǎn)品。此510款公告產(chǎn)品涉及包括億華通、重塑科技、國鴻重塑、濰柴動力、雄韜股份、清能股份、愛德曼、捷氫科技、新源動力、上燃動力、泰羅斯、東方電氣、氫藍(lán)時(shí)代、氫途科技、風(fēng)氫揚(yáng)、眾宇動力、雄川氫能、海卓動力、弗爾賽、新研氫能等在內(nèi)的64家燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商。

其中,億華通以101個(gè)高居榜首,占比達(dá)到19.80%,緊隨其后的是重塑科技、國鴻重塑,分別為49個(gè)、35個(gè),第四、第五依次為濰柴動力(26個(gè))、雄韜氫雄(25個(gè)),濰柴動力逆襲躋身前五。

值得注意的是,鴻力氫動、海卓動力、海億氫能、洺源科技、氫馳科技、泰極動力、豫氫動力、中博源、風(fēng)氫揚(yáng)、國電投氫能、華熵氫能、深圳氫雄、廈門華明山科技、廈門耐克森能源、英博路普能源、浙江潤豐等16個(gè)燃料電池系統(tǒng)供應(yīng)商為2020年首次進(jìn)入公告目錄,由此可見市場關(guān)注度在不斷提升。

圖5 TOP15燃料電池系統(tǒng)廠商公告車型情況

從燃料電池系統(tǒng)系統(tǒng)額定功率來看,系統(tǒng)額定功率在30kW-40kW區(qū)間最多,共有139款產(chǎn)品,40kW-50kW和60kW-80kW之間的數(shù)量相仿,分別為116款、114款,此三個(gè)區(qū)間合計(jì)369款,占比為72.35%。大功率80kW以上的有67款,在總體中占比為13.14%。100kW以上的23款系2020年新增,燃料電池往大功率發(fā)展的趨勢漸顯。

圖6 燃料電池系統(tǒng)額定功率分布情況

進(jìn)一步從年度角度分析,大功率方向發(fā)展趨勢愈發(fā)明顯。2017年額定功率主要分布在30kW-40kW之間,與當(dāng)時(shí)國補(bǔ)條件“燃料電池額定功率不低于30kW”相適應(yīng)。2018年額定功率在30kW-40kW的產(chǎn)品仍然是最多的,但開始出現(xiàn)大功率產(chǎn)品,50kW以上達(dá)到23款,其中有2款80kW以上的。2019年額定功率40kW-50kW的有46款,占2019年全年的40%,60kW以上有31款,其中超過80kW的有4款,2019年較2018年額定功率整體都有一定幅度的提升。

2020年大功率趨勢更加明顯。額定功率在60kW-80kW的車型排在第一位,共有67款;80kW以上有61款,其中100kW以上的有23款,在大功率中占比達(dá)到37.70%。需要指出的是,38款大功率產(chǎn)品是在9月財(cái)政部發(fā)布燃料電池汽車示范應(yīng)用通知之后上的公告目錄,這與補(bǔ)貼調(diào)整思路,提高燃料電池的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。

圖7 燃料電池系統(tǒng)額定功率按年分布情況

財(cái)政部在《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》明確提出,“重點(diǎn)推動燃料電池汽車在中遠(yuǎn)途、中重型商用車領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”,而氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的一些參與者在財(cái)政部發(fā)文之前就已經(jīng)開始在長途重載領(lǐng)域進(jìn)行探索,正式文件的發(fā)布也強(qiáng)化了這一方向,大功率已然成為趨勢。2021年即將進(jìn)入燃料電池汽車示范應(yīng)用階段,預(yù)計(jì)燃料電池技術(shù)將在牽引車、環(huán)衛(wèi)車、自卸車等上得到一定規(guī)模的推廣。

香橙會研究院點(diǎn)評:2020年,在國補(bǔ)大棒指引下,我國氫燃料電池汽車行業(yè)做了一次全面升級轉(zhuǎn)型:大功率重載車型成為主角,市場玩家增多,頭部企業(yè)在公告車型數(shù)量上保持領(lǐng)先。
2020年,億華通繼續(xù)以大比例公告車型數(shù)量領(lǐng)跑市場 ,公司的市場策略依然是發(fā)布最多公告車輛,與盡可能廣的主機(jī)廠進(jìn)行多場景、多車型合作。

下半年,國鴻重塑、清能股份、重塑科技等系統(tǒng)廠商紛紛與車廠合作推出自卸車款型,且都在年內(nèi)獲得批量訂單釋放。

相較重卡牽引車(目前49T的重卡一般配置120KW的系統(tǒng)),自卸車所需系統(tǒng)功率略低。但是按照國補(bǔ)積分計(jì)算原則,一輛80kW、31噸以上載重量的氫燃料電池汽車,在示范期首年可以獲得3.705積分,即37.05萬元國補(bǔ),亦即4631元/kW補(bǔ)貼。

在以國補(bǔ)評分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算所有其他市場主流檔位車型后發(fā)現(xiàn),80kW、31噸以上載重的燃料電池汽車,是單千瓦功率所能獲得國補(bǔ)最高的一個(gè)車型。

而這個(gè)功率和載重檔位下,自卸車是最符合實(shí)際應(yīng)用場景的一個(gè)車型。所以在吃透國補(bǔ)評分標(biāo)準(zhǔn)后,行業(yè)樂于開發(fā)自卸車及其應(yīng)用場景有其道理。在示范期內(nèi),氫燃料電池自卸車預(yù)計(jì)將有較大市場空間。

2020年,億華通繼續(xù)以大比例公告車型數(shù)量領(lǐng)跑市場 ,公司的市場策略依然是發(fā)布最多公告車輛,與盡可能廣的主機(jī)廠進(jìn)行多場景、多車型合作。


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