碳市場(chǎng)擴(kuò)容及CCER重啟帶來(lái)綠氫機(jī)遇,制氫端及化工消納將最先獲益
或參與CCER交易,或產(chǎn)生CEA配額節(jié)余。
10月底,生態(tài)環(huán)境部先后發(fā)布《關(guān)于做好2023—2025年部分重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)溫室氣體排放報(bào)告與核查工作的通知》(后簡(jiǎn)稱《通知》)及關(guān)于印發(fā)《溫室氣體自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)》(后簡(jiǎn)稱《方法學(xué)》)等通知,預(yù)示化工、冶金等領(lǐng)域也將加速納入碳交易市場(chǎng),同時(shí)CCER交易即將加快重啟。
這些對(duì)碳交易市場(chǎng)價(jià)格起到了刺激作用,2023年下半年碳配額及CCER價(jià)格開始上漲。2022年,全國(guó)碳市場(chǎng)成交價(jià)維持在60元/噸以下。2023年6月開始持續(xù)上漲,8月首次突破70元/噸,10月全國(guó)碳市場(chǎng)日均收盤價(jià)為80.37元/噸,在上月基礎(chǔ)上上漲約10%,且月內(nèi)收盤價(jià)首次突破每噸80元。
對(duì)氫能來(lái)說(shuō),其零碳的特征、發(fā)展階段等都基本符合CCER認(rèn)證要求。氫能各環(huán)節(jié)既可以因?yàn)楦吲欧判袠I(yè)的減碳需求帶來(lái)更多的氫能機(jī)遇,也可以因?yàn)镃CER的重啟進(jìn)入碳市場(chǎng)參與交易,更直接的降低全產(chǎn)業(yè)鏈的成本。能景研究結(jié)合碳市場(chǎng)、氫能領(lǐng)域相關(guān)方法學(xué)等資料,對(duì)氫能各環(huán)節(jié)參與碳市場(chǎng)的模式、經(jīng)濟(jì)收益等進(jìn)行了分析,供行業(yè)參考。若有更多需求,歡迎聯(lián)系我們咨詢。
01碳市場(chǎng)擴(kuò)容、CCER管理發(fā)生變化,氫能或可取代傳統(tǒng)光伏風(fēng)電項(xiàng)目成為CCER新重心
我國(guó)碳排放交易市場(chǎng)采用以碳排放配額(CEA)交易為主導(dǎo)、核證自愿減排量(CCER)交易為補(bǔ)充的雙軌體系。每個(gè)交易周期內(nèi)發(fā)放的碳排放配額的總量固定,碳排放情況不同的各個(gè)企業(yè)可以通過(guò)CEA與CCER的方式來(lái)交易碳排放權(quán)。
CEA是對(duì)控排企業(yè)的每年(或交易周期)碳排放量的限定額度,是碳市場(chǎng)交易主體。CEA配額由全國(guó)及各地生態(tài)環(huán)境主管部門確定,首先根據(jù)各個(gè)行業(yè)的排放規(guī)模,制定各行業(yè)的碳排放量標(biāo)準(zhǔn)線,然后根據(jù)碳排放量標(biāo)準(zhǔn)線對(duì)各行業(yè)內(nèi)企業(yè)免費(fèi)或有償發(fā)放一定的CEA配額。到履約期結(jié)算時(shí),企業(yè)的碳排放若超出其分配到的CEA配額,需從碳交易市場(chǎng)購(gòu)買額外的碳排放權(quán)(其他企業(yè)節(jié)余的CEA配額或CCER),否則將面臨罰款、延期核減下一周期配額等懲罰。
碳交易市場(chǎng)交易主體將迎來(lái)擴(kuò)容,化工鋼鐵民航等行業(yè)碳排壓力變大。此前,全國(guó)碳市場(chǎng)僅納入了電力行業(yè)企業(yè)。根據(jù)《通知》要求,將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等重點(diǎn)行業(yè),年度溫室氣體排放量達(dá)2.6萬(wàn)噸二氧化碳當(dāng)量(綜合能源消費(fèi)量約1萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤)及以上的重點(diǎn)企業(yè)納入《通知》年度溫室氣體排放報(bào)告與核查工作范圍。納入碳市場(chǎng)后,這些行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨碳價(jià)高企的風(fēng)險(xiǎn),也將帶來(lái)總體成本的上升。
CCER是控排企業(yè)之外的綠色環(huán)保項(xiàng)目產(chǎn)生的減排量,是對(duì)CEA配額市場(chǎng)的補(bǔ)充。CCER由綠色項(xiàng)目開發(fā)、認(rèn)證、進(jìn)市,然后售賣給控排企業(yè)來(lái)抵消其一定量的CEA配額缺口,如全國(guó)碳市場(chǎng)規(guī)定各企業(yè)最高可使用CCER抵消最初獲得的配額量的5%。CCER的進(jìn)市交易由行業(yè)、全國(guó)及各地生態(tài)環(huán)境主管部門共同推進(jìn),首先確定相關(guān)的非綠色工藝的碳排放量作為“參考線”,用以判斷各綠色項(xiàng)目的減排量,即各類綠色項(xiàng)目領(lǐng)域的“方法學(xué)”;之后經(jīng)過(guò)實(shí)際減排量第三方核證、備案后即可進(jìn)入碳市場(chǎng)交易。
CCER認(rèn)證近期重啟后或?qū)?lái)交易管理和認(rèn)證差異,氫能滿足要求。2017年CCER曾因交易關(guān)閉前,風(fēng)電、固定式光伏等是最主要的CCER開發(fā)項(xiàng)目。CCER重啟后,根據(jù)2023年10月《?溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行) 》,CCER項(xiàng)目的申請(qǐng)登記需滿足“真實(shí)性”、 “唯一性”和“額外性”,即減排效果明確、無(wú)綠證等其他交易渠道、需經(jīng)濟(jì)性補(bǔ)助。固定式光伏、陸上風(fēng)電等項(xiàng)目建設(shè)發(fā)電成本相較2017年已下降了50%左右,或已難以滿足“額外性”要求;氫能領(lǐng)域可再生能源制氫、燃料電池汽車兩大環(huán)節(jié)仍處于依賴國(guó)央企推動(dòng)、財(cái)政補(bǔ)助的階段,或可取代固定式光伏等成為CCER市場(chǎng)份額最大的項(xiàng)目類別之一。
02可再生能源制氫運(yùn)營(yíng)方可通過(guò)參與CCER交易,回收折舊成本的30%-60%
可再生能源制氫環(huán)節(jié)參與CCER項(xiàng)目開發(fā),在方法學(xué)上主要以煤制氫、天然氣制氫等為基準(zhǔn)。典型如中國(guó)氫能聯(lián)盟、國(guó)家能源集團(tuán)等提出的全球首個(gè)可再生能源制氫減排方法學(xué)AM0124,其中提到可參考IEA報(bào)告中的煤制氫、天然氣制氫的碳排放值作基準(zhǔn)線,具體選擇依據(jù)方法學(xué)中的場(chǎng)景限制條件判斷。根據(jù)IEA數(shù)據(jù),煤制氫碳排放最高,每產(chǎn)1噸氫約產(chǎn)生二氧化碳排放約19噸;天然氣制氫次之,每產(chǎn)1噸氫約產(chǎn)生二氧化碳排放約9噸。若不考慮效率、損耗等,分別以煤制氫、天然氣制氫作標(biāo)準(zhǔn)線時(shí),可再生能源制氫減排量分別為19噸/噸氫、9噸/噸氫。
對(duì)可再生能源制氫而言,CCER對(duì)制氫裝備成本回收有較大支撐。根據(jù)復(fù)旦碳價(jià)指數(shù),2023年11月全國(guó)碳市場(chǎng)CCER買入及賣出的中間價(jià)預(yù)期為68.89元/噸。一套5 MW電解槽以每年工作2000小時(shí)計(jì)算,每年可生產(chǎn)綠氫180噸,產(chǎn)生減排量1620噸(天然氣標(biāo)準(zhǔn)線)或3420噸(煤制氫標(biāo)準(zhǔn)線)。按復(fù)旦碳價(jià)指數(shù)的11月CCER中間價(jià)估算,5 MW電解槽每年可從CCER交易獲得約11.1萬(wàn)元(天然氣標(biāo)準(zhǔn)線)或23.6萬(wàn)元(煤制氫標(biāo)準(zhǔn)線),即可回收電解槽折舊成本的30%至60%。
從受益者來(lái)看,可再生能源制氫項(xiàng)目參與CCER的受益方主要有2大類。一是以中石化、國(guó)電投等國(guó)央企為主的綠氫項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方,其綠氫項(xiàng)目多具有規(guī)模大、集中度高度特征,進(jìn)行CCER開發(fā)及認(rèn)證門檻價(jià)低。二是某些傳統(tǒng)的、已建成的光伏電站運(yùn)營(yíng)方,在綠電上網(wǎng)消納難度高、配儲(chǔ)成本回收難、CCER重啟后認(rèn)證門檻變高等因素驅(qū)使下,或會(huì)選擇引入制氫實(shí)現(xiàn)綠電消納,而CCER可加快其投資成本回收。
03燃料電池汽車車隊(duì)通過(guò)參與 CCER交易,或可抵消5%左右的燃料電池汽車折舊成本
燃料電池汽車參與CCER項(xiàng)目開發(fā),在方法學(xué)上主要以同類車型碳排放為基準(zhǔn)線。如北京市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布的《北京氫燃料電池汽車碳減排方法學(xué)》中,按設(shè)計(jì)總質(zhì)量、車身長(zhǎng)度等將燃料電池貨車、客車劃分為不同等級(jí),分別以相同規(guī)格的燃油車的碳排放作基準(zhǔn)線;氫能的碳排放則按全生命周期計(jì)算,包含儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)等后為6.661 kg/kg氫氣。據(jù)北京市生態(tài)環(huán)境局估算,各車型運(yùn)作頻率與燃料油車相當(dāng)時(shí),考慮儲(chǔ)運(yùn)等過(guò)程每千克氫氣產(chǎn)生碳排6.661 kg,每年每輛可產(chǎn)生CCER碳減排量約3噸~7.5噸。此外,也有地區(qū)的方法學(xué)中不考慮氫儲(chǔ)運(yùn)等環(huán)節(jié),將燃料電池汽車碳排放按零計(jì)算,如河北省燃料電池重型貨車碳減排方法學(xué),對(duì)應(yīng)到北京生態(tài)環(huán)境局的測(cè)算結(jié)果中,不考慮氫能碳排放,各種車型每年每輛可產(chǎn)生CCER碳減排量約7.5噸~35噸。
對(duì)燃料電池汽車環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō),通過(guò)CCER碳交易可抵消一部分燃料電池汽車的折舊成本。根據(jù)復(fù)旦碳價(jià)指數(shù)公布的2023年11月全國(guó)碳市場(chǎng)CCER中間價(jià)68.89元/噸估算,若計(jì)算氫能全生命周期碳排放,燃料電池汽車每年每輛可因CCER出售獲益200元~520元;若不考慮燃料電池汽車碳排放,則每年每輛可因CCER出售獲益520元~2411元。若收益為1000元/年,則相當(dāng)于1輛價(jià)格200萬(wàn)的燃料電池汽車10年使用年限間每年折舊成本的5%。
燃料電池汽車參與CCER的獲益者有兩者。一是各燃料電池車隊(duì)或運(yùn)營(yíng)單位,其車輛數(shù)量較多、集中度高,可合并開發(fā)為一項(xiàng)CCER項(xiàng)目。二是燃料電池汽車個(gè)人車主,市場(chǎng)潛力高、但分散性較強(qiáng),國(guó)內(nèi)部分地區(qū)正借鑒鋰電汽車通過(guò)充電樁形成統(tǒng)一平臺(tái)的模式,以加氫站為橋梁開發(fā)燃料電池汽車聚合式CCER項(xiàng)目。
04合成氨等工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行綠氫替代可產(chǎn)生CEA節(jié)余,抵消其超出傳統(tǒng)工藝成本的5%至20%
全國(guó)碳市場(chǎng)擴(kuò)容后,合成氨、冶金等工業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行綠氫替代后可節(jié)余CEA配額,主要以煤、天然氣原料碳排放為基準(zhǔn)線。以煤制合成氨為例,碳排放主要來(lái)自原料煤、綜合能耗2大環(huán)節(jié),綠氨主要替代原料煤環(huán)節(jié)。按照工信部發(fā)布的《合成氨行業(yè)規(guī)范條件》,使用碳排最低的優(yōu)質(zhì)無(wú)煙塊煤時(shí),原料消耗不超過(guò)1050標(biāo)準(zhǔn)煤/噸氨。再按照國(guó)家發(fā)改委能源研究所推薦的2.46噸碳排放/噸標(biāo)準(zhǔn)煤比例計(jì)算,煤制合成氨原料碳排放最低標(biāo)準(zhǔn)線2.58噸/噸氨。若綠氫碳排按北京燃料電池汽車方法學(xué)中的6.661 kg/kg氫氣計(jì)算,綠氫替代后噸氨碳排約1.38噸,可產(chǎn)生約1.20噸CEA配額節(jié)余;若按綠氫零碳排計(jì)算,可產(chǎn)生每噸氨約2.58噸的CEA配額節(jié)余。
產(chǎn)生的CEA節(jié)余可用于抵消因綠氫替代而上升的部分成本。以綠氨為例,根據(jù)復(fù)旦碳價(jià)指數(shù),2023年11月全國(guó)碳排放配額(CEA)買賣中間價(jià)格預(yù)期為80.15元/噸,若考慮綠氫全生命周期碳排放,則每噸綠氨可通過(guò)CEA交易獲得96元收益;若按綠氫零碳排計(jì)算,則每噸綠氨可通過(guò)CEA交易獲得200元收益。當(dāng)綠氫成本與煤制氫成本相差5元/kg時(shí),綠氨成本約比煤制氨高1000元,即綠氨通過(guò)售賣CEA節(jié)余的收益,可抵消其高出煤制氨成本的5%至20%。
工業(yè)領(lǐng)域綠氫應(yīng)用項(xiàng)目參與碳交易的受益者主要有兩類。一是國(guó)電投、中能建等新建綠氨、綠色甲醇項(xiàng)目的企業(yè),在綠色產(chǎn)品市場(chǎng)溢價(jià)、CEA交易支撐等多種因素支撐下,或在經(jīng)濟(jì)性初步匹配傳統(tǒng)高碳排產(chǎn)品。二是中石化等需要進(jìn)行傳統(tǒng)化工產(chǎn)能節(jié)能改造的企業(yè),在節(jié)余CEA配額的交易支撐下,或可與改造前需額外購(gòu)買CEA或CCER的情景達(dá)成經(jīng)濟(jì)平衡。
來(lái)源:能景研究
作者:南枝
END
原文標(biāo)題 : 前瞻|碳市場(chǎng)擴(kuò)容及CCER重啟帶來(lái)綠氫機(jī)遇,制氫端及化工消納將最先獲益
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