4月底，新冠疫情對制造業(yè)產(chǎn)生的沖擊仍舊沒有得到平息，一邊是中國廠商逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，另一邊則是疫情在全球范圍的迅速蔓延，更加凸顯出制造業(yè)供應(yīng)鏈的危機。從3月開始，東南亞多個國家實施人員流動限制，且這一原定于4月取消的措施看上去并不會馬上結(jié)束，有的國家甚至推遲到5月底才能完全撤銷人員流動禁令；日本本土多家電子生產(chǎn)大廠由于員工感染病毒等原因，停工停產(chǎn)或是放假；歐美各類生產(chǎn)廠商忙于響應(yīng)政府號召，開足馬力生產(chǎn)呼吸機……這些因素?zé)o疑會對生產(chǎn)產(chǎn)能布局、交貨周期等產(chǎn)生巨大的影響。

在全球一體化的產(chǎn)業(yè)格局下，沒有人能獨善其身，并且從目前國內(nèi)市場反應(yīng)來看，制造廠商們普遍感受到了來自上游供應(yīng)鏈的壓力，在工控行業(yè)，IGBT、CPU、MCU、MLCC、PBC板、光柵尺等半導(dǎo)體芯片和多種核心零部件均出現(xiàn)了供應(yīng)緊張的狀況。

東南亞“封鎖”期后延

東南亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地，很多半導(dǎo)體大廠都在馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、泰國等地設(shè)有IDM、封測工廠或是晶圓代工廠，特別是后兩者都屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，因此在目前東南亞各國繼續(xù)延遲解禁人員流動的政策下，受到的影響也最大。

例如，英飛凌在工業(yè)與汽車功率應(yīng)用領(lǐng)域一直占據(jù)領(lǐng)先地位，早在2006年英飛凌就在馬來西亞建成了亞洲第一家前端功率產(chǎn)品晶圓廠，核心業(yè)務(wù)是功率半導(dǎo)體生產(chǎn)，包括面向工業(yè)應(yīng)用的CoolMOS和IGBT芯片以及汽車用SMART－Power芯片等，用于工業(yè)設(shè)備的變頻器等產(chǎn)品。另外，英飛凌在印尼和馬來西亞都設(shè)有封測廠。

受疫情影響，3月17號，英飛凌曾發(fā)布聲明稱，其在馬來西亞的工廠已經(jīng)關(guān)閉，但會盡量保障客戶供應(yīng)不出問題。3月底，英飛凌撤回其對2020財年的預(yù)期，并表示，其全球所有制造工廠仍在運營，通過實施有關(guān)衛(wèi)生和社會隔離的預(yù)防措施，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性，原材料的采購已經(jīng)到位，并建立了包括替代貨運路線在內(nèi)的物流鏈，以連續(xù)交付給客戶。

此外，在號稱為“MLCC工廠聚集地”的菲律賓，村田、三星電機、太陽誘電都設(shè)有產(chǎn)能較大的MLCC工廠，此次疫情使得近期出現(xiàn)了供貨缺口以及渠道的新一輪漲價。而就在4月25日村田制作所在官網(wǎng)宣布，旗下生產(chǎn)子公司富山村田發(fā)現(xiàn)一名產(chǎn)線操作員確診感染新冠肺炎，迫使村田4月份以來第3次將生產(chǎn)工廠暫時關(guān)閉。

盡管這些東南亞國家的政策方向基本上都是“鎖人不鎖貨”，但人員流通的限制在一定程度上也會影響到海關(guān)通關(guān)與運輸物流的正常運作，短期內(nèi)終端廠商也只能先以庫存來應(yīng)對，復(fù)工延遲、物流不穩(wěn)定以及未來產(chǎn)能的恢復(fù)階段，都將對制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈帶來嚴重的沖擊。