市值7000億,芯片巨獸閃電上市:掀起中國(guó)半導(dǎo)體IPO大潮!
背后站著一眾創(chuàng)投機(jī)構(gòu) DCM、深創(chuàng)投、華登國(guó)際、祥峰投資等
一路走來(lái),中芯國(guó)際背后涌現(xiàn)了無(wú)數(shù)知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的身影。
招股書(shū)顯示,截至2020年5月31日,中芯國(guó)際的第一大股東為大唐香港,持股比例為15.77%,第二大股東為鑫芯香港,持股比例為14.62%。實(shí)際上,成立于2008年的大唐香港由大唐電信100%控股;成立于2015年的鑫芯(香港)投資有限公司,背后實(shí)際控制人則是國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(大基金)。
本次發(fā)行前后,中芯國(guó)際股本結(jié)構(gòu)如下:
盡管招股書(shū)中對(duì)于“其他股東”并沒(méi)有展開(kāi)描述,但中芯國(guó)際自成立以來(lái)的融資歷程可以揭示一二。天眼查數(shù)據(jù)顯示,中芯國(guó)際成立的第二年就獲得了來(lái)自DCM資本的數(shù)千萬(wàn)美元戰(zhàn)略融資,同一年更是有深創(chuàng)投、華登國(guó)際、祥峰投資等進(jìn)入,并在此后獲得紫光科技等的支持。
中芯國(guó)際的投資人之一,華登國(guó)際董事長(zhǎng)陳立武在此次IPO前夕寫(xiě)下一番話:2000年,張汝京帶著團(tuán)隊(duì)想要在中國(guó)建立一座芯片制造廠的時(shí)候,華登國(guó)際“看見(jiàn)”了中國(guó)本土晶圓廠崛起的大趨勢(shì)及創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的壯志雄心;2004年,當(dāng)尹志堯團(tuán)隊(duì)到美國(guó)硅谷融資的時(shí)候,我們“看見(jiàn)”了中微半導(dǎo)體作為新興國(guó)際化設(shè)備廠商、有望在巨人林立的高端半導(dǎo)體設(shè)備廠商中殺出重圍,最終成為一家立足于亞洲的集成電路設(shè)備巨頭。
陳立武將中芯國(guó)際視為“產(chǎn)業(yè)基石,國(guó)之重器”。他感慨,與一般的代工不同,晶圓代工是典型的資本密集、人才密集和技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)。制程越先進(jìn),需要的資本投入就越大。在過(guò)去10年間,晶圓代工沒(méi)有一個(gè)玩家是新進(jìn)的,只因面臨高昂的資本投入和技術(shù)壁壘,越來(lái)越多的現(xiàn)有玩家放棄先進(jìn)制程的追趕。因此,行業(yè)目前呈現(xiàn)出寡頭壟斷的局面。
歷經(jīng)20載,中芯國(guó)際已是一個(gè)龐大的家族。在招股書(shū)中,其控股版圖也一覽無(wú)余。截至2019年末,中芯國(guó)際共有37家控股子公司,其中境內(nèi)子公司17家、境外子公司20家,持有股份或權(quán)益的參股公司共 26 家。
中芯國(guó)際一直對(duì)外進(jìn)行了投資布局。今年以來(lái),蘇州東微半導(dǎo)體有限公司(即“東微半導(dǎo)體”)發(fā)生一系列工商變更,天眼查數(shù)據(jù)顯示,東微半導(dǎo)體的第四大股東為大基金旗的下上海聚源聚芯,后者第二大股東為中芯晶圓股權(quán)投資(寧波)有限公司,由中芯國(guó)際(上海)間接持股。
此外,招股書(shū)顯示,中芯國(guó)際通過(guò)芯電上海持有長(zhǎng)電科技股份14.28%,位列第二大股東,長(zhǎng)電科技則是A股最大的集成電路封裝企業(yè)。至此,一個(gè)屬于中國(guó)的半導(dǎo)體“巨無(wú)霸”正漸漸形成。
堪稱里程碑 敲開(kāi)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)IPO大門(mén)
今天,這艘中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的“航母”登陸科創(chuàng)板,具有重要戰(zhàn)略意義。
國(guó)信電子研究指出,目前全球晶圓代工市場(chǎng)可以分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)是臺(tái)積電、intel以及三星,掌握先進(jìn)制程技術(shù)能產(chǎn)能。第二梯隊(duì)是聯(lián)電、中芯國(guó)際以及格羅方德,擁有部分先進(jìn)制程能力。第三梯隊(duì)是華虹、Tower Jazz以及力晶等,主要聚焦在成熟制程。
而中芯國(guó)際作為國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的旗手,肩負(fù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈安全可控的重?fù)?dān),唯有持續(xù)加大研發(fā)費(fèi)用和資本支出,積極追趕國(guó)際龍頭。
更令人振奮的是,伴隨著中芯國(guó)際的上市鐘聲,國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)有望迎來(lái)一波IPO浪潮。
就在這個(gè)月,江蘇燦勤科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“燦勤科技”)的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)已獲上交所受理,燦勤科技主要從事微波介質(zhì)陶瓷元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其最主要的一款產(chǎn)品是介質(zhì)波導(dǎo)濾波器,可應(yīng)用于5G宏基站。
在此之前,專注于模擬集成電路產(chǎn)品研發(fā)和銷售——思瑞浦的科創(chuàng)板上市申請(qǐng)也在今年4月獲得受理。此外,銀河微電、生益電子科創(chuàng)板申請(qǐng)先后獲得上交所受理,力合微科創(chuàng)板IPO成功過(guò)會(huì),新潔能主板IPO也如愿過(guò)會(huì)。
這是堪稱里程碑的一幕—— 眼下,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的IPO大門(mén)正在徐徐打開(kāi)。
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