今年7月31日，海爾智家股份有限公司（以下簡稱“海爾智家”）正式對外宣布私有化海爾電器的交易，并啟動赴港上市流程。日前，海爾智家向港交所主板遞交上市申請，中金公司及摩根大通為聯(lián)席保薦人。上市后，海爾智家將成為第一家在“A＋D＋H”三地上市的中國企業(yè)。節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)整理了海爾智家總計(jì)632頁的招股書全文，以下為1700字的招股書精華版。

圖片來源：招股書

關(guān)鍵詞：2019年全球市場占有率14．7％

青島海爾股份有限公司成立于1989年，1993年11月19日在上海證券交易所上市交易，股票簡稱：青島海爾（后更名為“海爾智家”），股票代碼為：600690。旗下品牌包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher＆Paykel及AQUA。

招股說明書顯示，海爾智家的三大業(yè)務(wù)布局包括中國智慧家庭業(yè)務(wù)、海外智能家庭業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，今年上半年各業(yè)務(wù)營收占比分別為40．3％、47．9％和11．8％。

據(jù)歐睿的資料顯示，海爾智家在2011年至2019年連續(xù)九年均為全球大家電零售量最大的家電企業(yè)；海爾品牌則是2009年至2019年連續(xù)十一年位列全球大型家用電器品牌零售量第一。2019年，海爾智家大家電在全球總零售量的份額為14．7％，占中國大陸大家電市場份額23．2％。

截至2020年6月30日，海爾智家的銷售及營銷團(tuán)隊(duì)遍布全球108個營銷中心，其中42個營銷中心設(shè)在中國，66個設(shè)在海外。其銷售及營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督及管理公司與全球銷售網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系，海爾智家亦在全球范圍內(nèi)建立約18000個客戶服務(wù)中心。

同時，海爾智家的產(chǎn)品已透過專賣店及其拓展銷售網(wǎng)絡(luò)銷往中國逾33000個銷售網(wǎng)點(diǎn)，包括10000多家區(qū)縣級專賣店、14000多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級專賣店及近9000家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級當(dāng)?shù)亓闶鄣辍?/p>

關(guān)鍵詞：海爾集團(tuán)系海爾智家大股東

海爾智家的執(zhí)行董事為梁海山、李華剛，非執(zhí)行董事譚麗霞、武常岐、閻焱、林綏；獨(dú)立非執(zhí)行董事戴德明先生、錢大群、王克勤。

圖片來源：招股書

招股書披露，于最后可行日期，海爾集團(tuán)直接及透過其附屬公司及投票權(quán)安排間接持有本公司約40．03％的已發(fā)行股本，其中約16．30％為直接持有，約23．73％乃分別透過附屬公司及投票權(quán)安排持有。

關(guān)鍵詞：收入年復(fù)合增長超13％

根據(jù)招股說明書顯示，2017年、2018年及2019年，海爾智家的收入分別為1542億元、1776億元及1980億元，年復(fù)合增長率為13．3％；同期利潤分別為91億元、99億元及123億元，年復(fù)合增長率為16．1％。值得注意的是，受新冠肺炎疫情的影響，海爾智家2020年上半年收入957億元，與2019年上半年的973億元相比減少1．6％，2020年上半年實(shí)現(xiàn)利潤36億元，同比減少41．6％。

圖片來源：招股書