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智慧醫(yī)院建設(shè)帶來(lái)紅利:信息化企業(yè)營(yíng)收平均增長(zhǎng)27.82%

2018年-2019年,新版電子病歷評(píng)級(jí)和智慧醫(yī)院建設(shè)等標(biāo)準(zhǔn)相繼出臺(tái)。醫(yī)院以電子病歷、互聯(lián)互通和區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)為重點(diǎn),給醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)帶來(lái)了新一輪增長(zhǎng)高峰期。國(guó)內(nèi)的一干上市公司,自然沒(méi)有放過(guò)這一波紅利。

2019年4月,醫(yī)療信息化相關(guān)的上市公司陸續(xù)公布了2018年年度報(bào)告。經(jīng)過(guò)動(dòng)脈網(wǎng)計(jì)算,企業(yè)平均營(yíng)收增長(zhǎng)率約為27.82%,可謂形勢(shì)一片大好。具體營(yíng)收表如下:

數(shù)據(jù)來(lái)源:各公司2018年年度報(bào)告

其中,東軟集團(tuán)和衛(wèi)寧健康的醫(yī)療行業(yè)總營(yíng)收超過(guò)了10億元。但考慮到東軟集團(tuán)醫(yī)療業(yè)務(wù)中器械占比較重,而衛(wèi)寧健康的營(yíng)收基本為信息化產(chǎn)品。因此,衛(wèi)寧健康可以稱得上是目前醫(yī)療信息化的龍頭企業(yè)。

營(yíng)收增長(zhǎng)最快的企業(yè)為榮科科技,同比增長(zhǎng)106.23%。伴隨著營(yíng)收增長(zhǎng),榮科科技的營(yíng)收成本也增長(zhǎng)了128.88%。

毛利率方面,綜合表中各公司情況,估算出2018年醫(yī)療IT企業(yè)平均毛利率約為49.51%。在2018年上半年財(cái)報(bào)中毛利率一度超過(guò)80%的麥迪科技,在年報(bào)中同樣表象搶眼,也是唯一一家毛利率超過(guò)70%的企業(yè)。

營(yíng)收超10億元的衛(wèi)寧健康

整個(gè)報(bào)告期,在JCI、HIMSS、國(guó)家醫(yī)療健康信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)以及電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)等方面,衛(wèi)寧健康拿下不少大醫(yī)院的訂單。要知道,這類訂單基本都在千萬(wàn)元以上級(jí)別。

JCI方面,衛(wèi)寧健康助力上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院、上海市浦東醫(yī)院、上海天佑醫(yī)院通過(guò)JCI認(rèn)證。

HIMSS方面,衛(wèi)寧健康助力上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院、上海交通大學(xué)附屬兒童醫(yī)院通過(guò)HIMSS7級(jí)評(píng)審,助力廣東省陽(yáng)江市人民醫(yī)院、上海市浦東醫(yī)院通過(guò)HIMSS6級(jí)評(píng)審。

互聯(lián)互通和電子病歷評(píng)級(jí)方面,衛(wèi)寧健康助力重慶市南川區(qū)人民醫(yī)院、安徽醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、福建省立醫(yī)院、南京市六全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局通過(guò)互聯(lián)互通四級(jí)甲等評(píng)審,助力上海市徐匯區(qū)大華醫(yī)院通過(guò)電子病歷五級(jí)評(píng)價(jià)等。

另外,衛(wèi)寧健康的營(yíng)收增長(zhǎng),和旗下四朵云“云醫(yī)”、“云險(xiǎn)”、“云藥”、“云康”的業(yè)務(wù)不無(wú)關(guān)聯(lián)。

整個(gè)2018年,作為衛(wèi)寧“云醫(yī)”的代名詞,納里健康實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,517.86萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)70.83%;“云險(xiǎn)”方面,衛(wèi)寧互聯(lián)網(wǎng)單體報(bào)表實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,884.34萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)620.09%;衛(wèi)寧軟件科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,232.20萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)39.57%。作為“云藥”代表的鑰世圈,在2018年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8,742.85萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)151.44%。

但目前來(lái)看,四朵云的凈利潤(rùn)還不甚理想。其中“云醫(yī)”的凈利潤(rùn)為-986.29萬(wàn)元;“云險(xiǎn)”的凈利潤(rùn)為5.2萬(wàn)元和-3,256.14萬(wàn)元;“云藥”的凈利潤(rùn)為-927.18萬(wàn)元。如何在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,找到合適的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),將成為影響后續(xù)營(yíng)收的關(guān)鍵。

毛利率超70%的麥迪科技

作為醫(yī)療信息化上市企業(yè)中的生力軍,麥迪科技是以臨床醫(yī)療管理信息系統(tǒng)(CIS)系列應(yīng)用軟件產(chǎn)品和臨床信息化整體解決方案為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。而臨床系統(tǒng)一直是醫(yī)療信息化中毛利率較高的一類產(chǎn)品。截至2018年12月末,麥迪科技終端用戶已覆蓋全國(guó)32個(gè)省份,超過(guò) 1,400 家醫(yī)療機(jī)構(gòu),其中三級(jí)甲等醫(yī)院 400 多家。

去年半年報(bào)時(shí),動(dòng)脈網(wǎng)曾分析過(guò),麥迪科技總體毛利率相比其他同類型公司更顯突出,一是由于項(xiàng)目中麻醉、重癥、運(yùn)維服務(wù)等毛利率較高的產(chǎn)品占比較高;二是由于公司憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì),能夠在不以低價(jià)換項(xiàng)目的情況下獲得大量高毛利率的臨床系統(tǒng)訂單。三是公司能憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)降低自身的研發(fā)和二次開(kāi)發(fā)成本。

而在2018年年報(bào)報(bào)告期間,麥迪科技放棄了低質(zhì)量的代采合同,因此外購(gòu)軟、硬件營(yíng)業(yè)收入雖然較 2017年下降 28.39%,但產(chǎn)品毛利率卻提升了17.27%,這也成為麥迪科技維持較高毛利率的重要原因之一。

醫(yī)療營(yíng)收同比增長(zhǎng)超100%的榮科科技

2018年,榮科科技大力推動(dòng)醫(yī)療業(yè)務(wù)融合工作,將旗下的全資子公司及參股公司有機(jī)整合起來(lái),結(jié)成利益共同體,進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和公司的盈利能力。

目前聯(lián)合體內(nèi)包含的公司有榮科科技、米健信息、神州視翰、上海麥健信息技術(shù)有限公司、上海今創(chuàng)信息技術(shù)有限公司等多家經(jīng)營(yíng)實(shí)體。這些公司共享客戶資源、產(chǎn)品資源與銷售資源。

按照榮科科技在年報(bào)中的說(shuō)法,榮科科技營(yíng)收同比增長(zhǎng)106.23%,主要是本報(bào)告期公司抓住醫(yī)療信息化發(fā)展的大好機(jī)遇,積極推進(jìn)醫(yī)療健康業(yè)務(wù)板塊的外延式并購(gòu)布局,拓展優(yōu)質(zhì)渠道,促進(jìn)銷售,提高市場(chǎng)占有率所致。

而作為榮科科技醫(yī)療行業(yè)兩大先鋒的米健信息和神州視翰,自然是功不可沒(méi)。

米健信息方面,報(bào)告期內(nèi),公司進(jìn)一步完善了急救管理信息化解決方案,建立了多家樣板醫(yī)院,初步形成快速交付能力。

在麻醉臨床信息化領(lǐng)域,米健一方面加強(qiáng)產(chǎn)品的精細(xì)化管理功能,深度滿足客戶業(yè)務(wù)需求,將手術(shù)室管理、醫(yī)生行為管理、數(shù)字化手術(shù)室進(jìn)行整合,形成完整的手術(shù)室整體解決方案;另一方面,新開(kāi)發(fā)的日間手術(shù)管理系統(tǒng),將成為新的銷售亮點(diǎn),旨在快速占領(lǐng)國(guó)內(nèi)日間手術(shù)市場(chǎng),提高市場(chǎng)占有率。

神州視翰方面,2018年是被榮科科技收購(gòu)后大力發(fā)展的一年,公司實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)收入和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。神州視翰在強(qiáng)化現(xiàn)有醫(yī)院信息化服務(wù)業(yè)務(wù)同時(shí),與公司控股、參股企業(yè)緊密合作,共同開(kāi)拓醫(yī)療、教育信息化市場(chǎng)。

神州視翰2018年推出的易捷遠(yuǎn)程醫(yī)療系列產(chǎn)品,物聯(lián)電子床頭卡、物聯(lián)無(wú)線掃描儀等產(chǎn)品彌補(bǔ)了行業(yè)空白,市場(chǎng)反應(yīng)積極,上述產(chǎn)品將成為神州視翰未來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

值得一提的是,伴隨著營(yíng)收增長(zhǎng),榮科科技的營(yíng)收成本也增長(zhǎng)了128.88%,主要是業(yè)務(wù)上漲,帶來(lái)的材料、人工成本的增加。

唯一出現(xiàn)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的延華智能

由營(yíng)收表可知,2018年,延華智能是上市公司中唯一醫(yī)療相關(guān)業(yè)務(wù)出現(xiàn)營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)。其中營(yíng)收同比減少8.67%,毛利率同比減少10.77%。

按照官方的說(shuō)法,2018年,延華智能控股子公司成電醫(yī)星及美迪希蘭2018年度業(yè)績(jī)完成情況未達(dá)預(yù)期,出于謹(jǐn)慎考慮,公司計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備22,166.70萬(wàn)元,導(dǎo)致2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少22,166.70萬(wàn)元。

營(yíng)業(yè)成本表中,智慧醫(yī)療的項(xiàng)目施工成本同比增長(zhǎng)了6.4%。

據(jù)延華智能所述,工程項(xiàng)目施工進(jìn)行過(guò)程中施工成本價(jià)格的波動(dòng)可能影響工程毛利和公司的業(yè)績(jī)。對(duì)此,延華智能將主動(dòng)深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,大力推進(jìn)智慧醫(yī)療、智慧節(jié)能、咨詢和軟件業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高軟件服務(wù)類收入,改善公司財(cái)務(wù)指標(biāo),整體提升公司毛利率和凈利率。

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