醫(yī)療信息化經(jīng)過二十年的發(fā)展，在抗擊新冠肺炎疫情中展現(xiàn)出巨大作用，醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型正成為發(fā)展潮流。目前，我國醫(yī)療信息化建設(shè)快速展開，相關(guān)上市公司加快布局。衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、東軟集團(tuán)等公司已獲得大量訂單，成為領(lǐng)跑者，有望在后續(xù)大項(xiàng)目建設(shè)中受益。預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)醫(yī)療信息化市場規(guī)模將超過千億元規(guī)模。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——醫(yī)療信息化是數(shù)字時代的產(chǎn)物

醫(yī)療信息化即醫(yī)療服務(wù)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、信息化，是指通過計(jì)算機(jī)科學(xué)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)及數(shù)據(jù)庫技術(shù)，為各醫(yī)院之間以及醫(yī)院所屬各部門之間提供病人信息和管理信息的收集、存儲、處理、提取和數(shù)據(jù)交換，并滿足所有授權(quán)用戶的功能需求。

醫(yī)療信息化是信息化建設(shè)比較復(fù)雜的一個行業(yè)。狹義上的醫(yī)療信息化包括醫(yī)院信息化、區(qū)域衛(wèi)生信息化和其他產(chǎn)業(yè)鏈延伸；廣義上的醫(yī)療信息化還應(yīng)包括醫(yī)院管理、醫(yī)保信息化和藥品流通信息化、臨床管理等。

——產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

醫(yī)療信息化行業(yè)的上游主要由電子設(shè)備供應(yīng)商組成，電子設(shè)備主要包括計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)、控制、視頻監(jiān)控和多媒體等，其成本占醫(yī)療信息化服務(wù)提供商總成本的比例較高。醫(yī)療信息化行業(yè)的上游行業(yè)的技術(shù)更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品性價比不斷提高，軟硬件設(shè)備市場競爭激烈。

醫(yī)療信息化行業(yè)中游參與者是醫(yī)療信息化服務(wù)提供商，行業(yè)下游主要由居民個人以及醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，其中醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)主要由醫(yī)院、衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）、門診部、療養(yǎng)院、婦幼保健院、專科疾病防治機(jī)構(gòu)、疾病預(yù)防控制中心、醫(yī)學(xué)科研機(jī)構(gòu)、各級醫(yī)療衛(wèi)生行政管理機(jī)構(gòu)等構(gòu)成，覆蓋范圍較廣，涵蓋大型醫(yī)院、中小型醫(yī)院及各區(qū)域衛(wèi)生中心。

——利好政策頻出，推動行業(yè)加速發(fā)展

2009年起醫(yī)療信息化作為醫(yī)療深化改革的“四梁八柱”之一，成為了醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向之一，頻出的利好政策推動行業(yè)加速發(fā)展。近年來，國家相關(guān)部門頒布了一系列政策鼓勵全國各大醫(yī)院進(jìn)行信息化建設(shè)。

2020年，信息化在醫(yī)療行業(yè)各環(huán)節(jié)的重要性凸顯，尤其是在抗擊新冠肺炎疫情過程中，“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)療健康”、遠(yuǎn)程醫(yī)療等信息技術(shù)發(fā)揮了非常重要的作用。

——市場規(guī)模持續(xù)增長，細(xì)分領(lǐng)域建設(shè)空間廣闊

自2009年新醫(yī)改正式啟動以來，我國醫(yī)療信息化市場繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度。醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在實(shí)現(xiàn)部門級應(yīng)用向院級應(yīng)用轉(zhuǎn)變、而衛(wèi)生管理部門正在探索區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生管理的信息化途徑，電子健康檔案與電子病歷等一系列標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的出臺進(jìn)一步刺激了行業(yè)信息化應(yīng)用投資的加速，眾多廠商積極成立面向醫(yī)療行業(yè)的專門部門提供相應(yīng)解決方案，以期在行業(yè)整體增長中捕獲市場機(jī)會。

2011－2019年，我國醫(yī)療信息化行業(yè)市場規(guī)模逐年遞增，且增速保持在10％以上的較高水平。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國醫(yī)療行業(yè)信息化市場規(guī)模約為548．2億元，同比增長11．5％。2020年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模突破650億元。

國內(nèi)的醫(yī)院信息化建設(shè)經(jīng)過十多年的發(fā)展，大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本已經(jīng)建設(shè)完成了成熟的醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS），且不斷擴(kuò)展應(yīng)用，中小型及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)也在積極部署HIS系統(tǒng)。隨著技術(shù)進(jìn)步以及對閉環(huán)管理的要求，信息化建設(shè)逐漸向臨床管理信息化系統(tǒng)（CIS）轉(zhuǎn)移，例如醫(yī)療影像系統(tǒng)、醫(yī)囑處理系統(tǒng)、醫(yī)生工作站系統(tǒng)等。

以醫(yī)院管理與保障信息系統(tǒng)應(yīng)用情況為例，根據(jù)中國醫(yī)院協(xié)會信息專業(yè)委員會（CHIMA）關(guān)于1017家醫(yī)院對醫(yī)院管理與保障信息系統(tǒng)應(yīng)用情況的調(diào)查結(jié)果分析顯示，有921家醫(yī)院全部應(yīng)用了門診藥房管理系統(tǒng)，在所有應(yīng)用中占比最高，為90．56％；

有310家醫(yī)院部分應(yīng)用了財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，在部分應(yīng)用的系統(tǒng)中占比最高，為30．48％；有233家醫(yī)院計(jì)劃建設(shè)科室績效考核系統(tǒng)，在計(jì)劃建設(shè)的系統(tǒng)中占比最高，為27．93％；272家醫(yī)院未將靜脈輸液配置系統(tǒng)列入建設(shè)計(jì)劃，在未列入計(jì)劃的系統(tǒng)中占比最高，為26．75％。

當(dāng)前電子病歷、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、醫(yī)保IT建設(shè)處于高景氣度時期。醫(yī)療端，電子病歷的建設(shè)正處于三級醫(yī)院有待達(dá)到4級，二級醫(yī)院有待達(dá)到2級的階段，行業(yè)空間規(guī)模大，景氣度高，格局不斷改善；互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院醫(yī)療領(lǐng)域建設(shè)熱點(diǎn)，景氣度也將持續(xù)高漲。

醫(yī)保端，當(dāng)前醫(yī)保省級平臺建設(shè)正加速推進(jìn)，滲透率到達(dá)30％以上，空間釋放節(jié)奏加快，景氣度較高，后續(xù)醫(yī)保控費(fèi)方面IT系統(tǒng)的建設(shè)預(yù)計(jì)將接續(xù)醫(yī)保領(lǐng)域景氣度。

根據(jù)國家衛(wèi)生健康委醫(yī)政醫(yī)管局副局長胡瑞榮在2020中華醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)大會（2020  CHINC）上的講話，截止2019年年底，全國共有7870家醫(yī)院參與了“電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價”，平均分為2．08級。

其中，參評三級醫(yī)院2592家（占比94％），平均等級為2．81級（政策要求所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價4級以上）；參評二級醫(yī)院5097家（占比53％），平均等級為1．35級（政策要求二級醫(yī)院要達(dá)到分級評價3級以上）。

注：級別越高，電子病歷滲透率越高，其中0級為未形成電子病歷系統(tǒng)，4級為全院信息共享，可實(shí)現(xiàn)初級醫(yī)療決策支持；8級為健康信息整合，可整合跨機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、健康記錄。

——知名風(fēng)投紛紛布局，投資熱潮不減

從我國醫(yī)療信息化投資力度來看，熱潮不減。從2015年開始，我國醫(yī)療信息化的投資進(jìn)入快速增長階段。據(jù)IT桔子最新統(tǒng)計(jì)，2020年，醫(yī)療信息化行業(yè)的投融資案例總81起，投資金額達(dá)到131．65億元，創(chuàng)下近年最高紀(jì)錄。2021年1－4月，醫(yī)療信息化投資數(shù)量為33起，投資金額達(dá)到51．63億元。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)競爭格局：格局或?qū)⒆呦蚣�中，龍頭企業(yè)更具優(yōu)勢

國內(nèi)醫(yī)療信息化市場活躍著為數(shù)眾多、規(guī)模不等的系統(tǒng)供應(yīng)商。其中，硬件系統(tǒng)供應(yīng)商相對集中，而軟件系統(tǒng)供應(yīng)商則比較分散。所提供的產(chǎn)品在價格（有的產(chǎn)品可以免費(fèi)下載使用）、系統(tǒng)可靠性等方面差別明顯。按競爭力劃分，國內(nèi)醫(yī)療信息系統(tǒng)供應(yīng)商可分為“三大陣營”，競爭力依次遞減。

第一梯隊(duì)主要是大型跨國公司，代表企業(yè)有微軟、思科、IBM等，這類公司因?yàn)閾碛邢冗M(jìn)的技術(shù)研發(fā)能力、成熟的市場營銷體系以及雄厚的財(cái)力，所以他們的目標(biāo)客戶是國內(nèi)大型三甲醫(yī)院；

第二梯隊(duì)是衛(wèi)寧、東軟、東華、華為、方正等國內(nèi)上市公司或大型公司，這類公司有較強(qiáng)的研發(fā)能力和本土優(yōu)勢，價格優(yōu)勢，所以和第一層級公司有一定競爭關(guān)系；

第三梯隊(duì)的是創(chuàng)業(yè)公司，因?yàn)樵诩夹g(shù)和公司實(shí)力上不占優(yōu)勢，所以這類公司的主要競爭優(yōu)勢是價格低廉。

醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)的競爭領(lǐng)域主要分為區(qū)域平臺建設(shè)、醫(yī)療領(lǐng)域、醫(yī)保領(lǐng)域、醫(yī)藥流通領(lǐng)域等四個大板塊，其中以電子病歷為代表的臨床信息化是醫(yī)療IT企業(yè)近3年內(nèi)競爭的主要賽道，但從10年維度來看，醫(yī)療IT企業(yè)將會在區(qū)域衛(wèi)生平臺、醫(yī)保控費(fèi)和醫(yī)藥流通行業(yè)信息化等方面進(jìn)行長期競爭。

在目前電子病歷賽道上，龍頭公司都有布局，東華軟件、衛(wèi)寧健康在HIS階段所涉及的醫(yī)院最多，有優(yōu)勢；其余創(chuàng)業(yè)軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠、萬達(dá)信息處于第二梯隊(duì)。

從業(yè)務(wù)布局上看，萬達(dá)信息涉及面最廣，其業(yè)務(wù)在全國性衛(wèi)生平臺、省級衛(wèi)生平臺、區(qū)域公共衛(wèi)生平臺、醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥等領(lǐng)域均有布局。而和仁科技和麥迪科技暫時僅在電子病歷方面涉足。

從長久的發(fā)展趨勢來看，醫(yī)保、醫(yī)藥、衛(wèi)生平臺將會成為醫(yī)療IT企業(yè)主要布局領(lǐng)域，且綜合能力強(qiáng)的公司將更具有競爭優(yōu)勢。

從中國電子病歷系統(tǒng)主要廠商的市場份額來看，2019年中國電子病歷市場領(lǐng)先的五個廠商的市場份額達(dá)到61．2％，市場集中度比較高。預(yù)計(jì)未來三到五年中，大型醫(yī)院參與電子病歷評級和互聯(lián)互通測評仍將是電子病歷發(fā)展的主要動力，在智能化醫(yī)療發(fā)展中也將逐步發(fā)力，電子病歷市場的廠商集中度仍將保持較高水平。

整體來看，預(yù)計(jì)未來幾年市場集中度將會有所提升。隨著市場的日趨成熟，能夠提供綜合解決方案的廠商在市場中的領(lǐng)先優(yōu)勢漸漸明顯，并且保持較高的增長速度，我國醫(yī)療信息化市場集中度將會逐步提高。

另外，綜合能力強(qiáng)的企業(yè)，業(yè)績表現(xiàn)搶眼。截至2020年前三季度，東軟集團(tuán)的營收規(guī)模達(dá)到42．67億元；萬達(dá)信息的營收規(guī)模達(dá)到16．37億元；衛(wèi)寧健康和銀江股份營收規(guī)模分別達(dá)到13．71億元和14．73億元。

注：截至2020年4月13日，公司暫未發(fā)布2020年年報，故2020年數(shù)據(jù)更新至前三季度。

中國醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

——發(fā)展趨勢

中國醫(yī)療信息化經(jīng)過近二十年的發(fā)展，進(jìn)入轉(zhuǎn)型換擋期，從過去的以醫(yī)療服務(wù)信息化為中心的階段，過渡到醫(yī)保信息化和醫(yī)藥信息化快速發(fā)展階段，進(jìn)而升級到整個生命健康產(chǎn)業(yè)鏈集成化和協(xié)同化信息化發(fā)展階段。

在這個轉(zhuǎn)型過程中，基于云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)以及具有中臺思維的數(shù)字化轉(zhuǎn)向平臺正在快速部署，支撐醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥各業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行，并且支撐各種創(chuàng)新醫(yī)療應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行。數(shù)字化轉(zhuǎn)型平臺也在從獨(dú)立的醫(yī)療或者醫(yī)保部門向整個產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)展。

——發(fā)展前景

政府持續(xù)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級和新興信息化技術(shù)應(yīng)用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的三大推動力，而醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)的升級為IT廠商帶來挑戰(zhàn)也帶來機(jī)會。

醫(yī)院數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施、醫(yī)療應(yīng)用軟件方面面臨升級壓力，同時在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、超融合IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品以及人工智能、5G技術(shù)、機(jī)器人等領(lǐng)域也產(chǎn)生了很多機(jī)會。

前瞻結(jié)合IDC預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，未來5年我國醫(yī)療信息化行業(yè)仍將保持高速增長的發(fā)展態(tài)勢，到2026年市場規(guī)模有望突破1500億元。

更多數(shù)據(jù)來請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)療信息化行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院