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2021年中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析

近幾年,我國第三方醫(yī)學(xué)診斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱度不減,雖然起步較晚,但發(fā)展速度極快。未來在國家政策以及醫(yī)療需求的推動下,行業(yè)內(nèi)各參與方必將進(jìn)一步加大布局,加快第三方醫(yī)學(xué)診斷發(fā)展步伐,行業(yè)或?qū)⒂瓉沓A(yù)期的高速發(fā)展。

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)主要上市公司:迪安診斷(300244)、達(dá)安基因(002030)、金域醫(yī)學(xué)(603882)、凱普生物(300639)、美康生物(300439)、華大基因(300676)等

本文核心數(shù)據(jù):ICL市場規(guī)模、第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)市場份額、獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量、ICL滲透率

中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——行業(yè)處于早期階段 滲透率較低

第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)是指在醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)行業(yè)中,獨(dú)立于醫(yī)療機(jī)構(gòu),為醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、體檢中心、疾病控制中心等機(jī)構(gòu)提供醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)的行業(yè)。第三方醫(yī)學(xué)診斷企業(yè)所設(shè)立的醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心又稱為獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室(ICL),獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室是在衛(wèi)生行政部門的許可下,具有獨(dú)立法人資格,獨(dú)立于醫(yī)院之外,從事臨床檢驗(yàn)或病理診斷和服務(wù),并能獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

20世紀(jì)末,我國醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室多設(shè)于醫(yī)院內(nèi),其發(fā)展受限于當(dāng)時(shí)的檢驗(yàn)技術(shù)、項(xiàng)目以及社會認(rèn)知度,步伐較緩,獨(dú)立的醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室非常少。2001-2006年,隨著檢驗(yàn)技術(shù)的發(fā)展,跨國企業(yè)進(jìn)入國內(nèi),國內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量增加,但行業(yè)內(nèi)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管法規(guī)。

2009年衛(wèi)生部印發(fā)《醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》,在醫(yī)療機(jī)構(gòu)類別中增設(shè)“醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所”,確立了第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)的合法地位。2017年后市場競爭逐漸激烈,擇優(yōu)淘劣后第三方醫(yī)學(xué)診斷市場開始走向集中。2020年,在疫情背景下,第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)因其規(guī);、專業(yè)化服務(wù)可能在行業(yè)中占據(jù)更重要的行業(yè)地位。

圖表1:中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展歷程

截至2019年底,中國有1500個(gè)以上ICL,而美國有約6500個(gè)ICL。2019年,中國每名患者的臨床檢驗(yàn)支出為人民幣94.9元,而美國的相同支出為人民幣624.2元。

圖表2:截至2019年中美患者臨床檢驗(yàn)支出與獨(dú)立臨床實(shí)驗(yàn)室數(shù)目(單位:元,個(gè))

于2019年,ICL僅占中國臨床檢驗(yàn)市場的5%,而歐洲聯(lián)盟占50%、美國占35%及日本占60%,表明中國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)處于早期階段并具有巨大的增長潛力。下圖說明于2019年按滲透率及檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)算的中國、歐盟、美國及日本ICL市場的比較。

圖表3:2019年中國、歐盟、美國及日本ICL市場滲透率及檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量對比(單位:%,個(gè))

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