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內(nèi)窺鏡王朝裂縫,丹麥霸主如何在日本巨頭圍剿下崛起

在全球醫(yī)療技術(shù)的革新浪潮中,內(nèi)窺鏡市場的競爭格局正在經(jīng)歷一場前所未有的變革。

日本企業(yè),憑借其在光學(xué)和電子成像技術(shù)上的領(lǐng)先地位,一直是這一領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊。

然而,新興力量的崛起,尤其是丹麥醫(yī)療設(shè)備制造商Ambu的突破性創(chuàng)新,一定程度上改寫了市場的競爭規(guī)則。

Ambu推出的一次性內(nèi)窺鏡,以其在安全性、成本效益以及快速技術(shù)迭代上的優(yōu)勢,侵蝕了傳統(tǒng)市場的部分壁壘,為醫(yī)療行業(yè)帶來新的選擇和可能性。

這一變革,也激發(fā)了全球范圍內(nèi)對醫(yī)療創(chuàng)新的新一輪追求。

面對Ambu的崛起,日本企業(yè)如奧林巴斯等并沒有選擇被動應(yīng)對,而是通過加大研發(fā)投入,推動自身的技術(shù)革新,以維持其在全球市場的競爭力。

在中國,隨著市場的逐漸成熟,本土藥企也開始嶄露頭角,加入這場關(guān)乎未來醫(yī)療科技實力的較量。

/ 01 / 在被壟斷的市場中崛起

在Ambu突圍之前,以奧林巴斯為首的日本企業(yè),壟斷著內(nèi)窺鏡市場。

如下圖所示,根據(jù)澳華內(nèi)鏡招股書,在傳統(tǒng)軟鏡市場,奧林巴斯以65%的市場份額,穩(wěn)居全球第一。緊隨其后的賓得和富士,也均是日本企業(yè),三者合計占據(jù)軟鏡市場93%的市場份額。

這并不讓人感到意外。日本內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位得益于多方面的優(yōu)勢。

在研發(fā)層面,日本對消化道癌癥診療的高需求推動了臨床技術(shù)的發(fā)展,為軟鏡技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新提供了動力。

在制造層面,日本發(fā)達(dá)的消費電子產(chǎn)業(yè)則為軟鏡制造提供了得天獨厚的產(chǎn)業(yè)環(huán)境,使得日本企業(yè)在光學(xué)技術(shù)、電子成像技術(shù)和精密制造技術(shù)方面擁有深厚的積累,為軟鏡的制造打下基礎(chǔ)。

這也使得,盡管日本企業(yè)在內(nèi)窺鏡技術(shù)的迭代發(fā)展中,并非始終扮演變革者的角色,但卻能夠通過不斷創(chuàng)新和改進(jìn),完成反超,持續(xù)鞏固并擴(kuò)大自己的優(yōu)勢。

然而,Ambu的出現(xiàn)打破了這一局面。

這家丹麥醫(yī)療設(shè)備制造商憑借其創(chuàng)新技術(shù),推出一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品,并持續(xù)蠶食軟鏡市場。

Ambu的強勢突圍,可以從其業(yè)績表現(xiàn)窺探一番。Ambu的一次性內(nèi)窺鏡銷售數(shù)量在2013至2022財年間實現(xiàn)了顯著增長,從1.4萬支增至170.5萬支;其內(nèi)窺鏡解決方案業(yè)務(wù)收入也在在2016-2023財年間,實現(xiàn)了從3.69億丹麥克朗到26.87億丹麥克朗的爆發(fā)增長。

早在2020年,Ambu已經(jīng)在一次性內(nèi)窺鏡領(lǐng)域確立了其主導(dǎo)地位,以57.3%的市場份額領(lǐng)先市場,波士頓科學(xué)則以19.1%的市場份額位居第二。

面對Ambu的強勢,日本巨頭坐不住了。奧林巴斯在2019年年報中提出要補充一次性內(nèi)窺鏡產(chǎn)品線,并在之后推出了一次性支氣管鏡。自此,傳統(tǒng)軟鏡巨頭也愈發(fā)重視“一次性化”對軟鏡市場的影響。

那么,一次性內(nèi)窺鏡究竟為何能夠成為軟鏡行業(yè)的新趨勢?Ambu又是做對了什么,才得以成功突圍呢?

/ 02 / 必然與偶然

一次性內(nèi)窺鏡的崛起,可以說是必然。

首先,在安全性方面,一次性內(nèi)窺鏡擁有無可比擬的優(yōu)勢。

傳統(tǒng)的重復(fù)式軟鏡由于其復(fù)雜的結(jié)構(gòu),清潔難度大,存在交叉感染的風(fēng)險。美國醫(yī)療設(shè)備報告顯示,與內(nèi)窺鏡相關(guān)的感染事件數(shù)量不斷上升,從2014年的171件增長至2020年的1905件,這一趨勢引起了學(xué)術(shù)界和醫(yī)療界的廣泛關(guān)注。

在這樣的背景下,一次性內(nèi)窺鏡因其無菌使用的特性,有效解決了交叉感染的問題,自然贏得了市場的青睞。

其次,在效率和成本方面,一次性內(nèi)窺鏡同樣具有明顯的優(yōu)勢。

效率方面,它避免了重復(fù)式軟鏡所需的清洗、消毒、干燥等一系列繁瑣的再處理步驟,因此,大幅提高了醫(yī)療機構(gòu)的工作效率。

而在成本方面,一次性內(nèi)窺鏡不僅能降低患者的潛在治療成本,而且還能降低醫(yī)院的運營成本上。蛋殼研究院數(shù)據(jù)顯示,與傳統(tǒng)的重復(fù)式軟鏡高達(dá)200萬元的初始購置成本相比,一次性內(nèi)窺鏡的初始購置成本大幅降低,僅需10萬元左右。

一次性內(nèi)窺鏡降低了軟鏡的初始購置門檻,一方面對醫(yī)院的現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)有利,另一方面也有利于內(nèi)窺鏡在資金實力不足的基層醫(yī)院中普及。

當(dāng)然,技術(shù)的進(jìn)步則是一次性內(nèi)窺鏡能夠快速崛起的核心因素。由于其使用壽命短,產(chǎn)品迭代速度快。Ambu的一次性支氣管鏡的迭代時間僅為2-5年,遠(yuǎn)遠(yuǎn)yuan短于奧林巴斯重復(fù)使用軟鏡的6-8年。

產(chǎn)品的快速迭代意味著,能夠更快地響應(yīng)醫(yī)生的臨床反饋,并通過新技術(shù)的應(yīng)用,來增強產(chǎn)品性能。

如下圖所示,經(jīng)過不斷的追趕,一次性內(nèi)窺鏡的臨床性能已經(jīng)逐漸接近,甚至在部分(橙色)參數(shù)方面超越了重復(fù)式軟鏡,滿足了基本的臨床需求。

回到Ambu來說,其之所以能夠在日本藥企占據(jù)主導(dǎo)地位的軟境市場成功突圍,看似偶然,又是必然。

一方面得益于敏銳的市場洞察力,能夠捕捉到市場上對一次性電子醫(yī)療設(shè)備的需求;另一方面則歸功于其強大的技術(shù)研發(fā)實力,以及產(chǎn)品的不斷迭代,最終占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。

正是這種必然與偶然的結(jié)合,成就了Ambu的崛起。

/ 03 / 未來走向何方?

一次性內(nèi)窺鏡在醫(yī)療領(lǐng)域的定位,更像是一個創(chuàng)新的攪局者,而非徹底的顛覆者。盡管它有著顯著優(yōu)勢,但在當(dāng)前技術(shù)條件下,一次性內(nèi)窺鏡更多的是作為傳統(tǒng)重復(fù)式軟鏡的補充,而非完全替代品。

從鏡種來看,一次性內(nèi)窺鏡主要適用于感染風(fēng)險高、維護(hù)成本高、患者負(fù)擔(dān)成本價差小的鏡種,例如支氣管鏡、十二指腸鏡、輸尿管鏡等。

這些鏡種在傳統(tǒng)軟鏡中存在較高的交叉感染風(fēng)險和維護(hù)成本,而一次性內(nèi)窺鏡的無菌特性和較低的維護(hù)需求,使其在這些領(lǐng)域具有明顯優(yōu)勢。

然而,在胃腸鏡領(lǐng)域,由于感染風(fēng)險較低、患者支付費用較低(通常被納入醫(yī)保),并且消化道早癌篩查對圖像性能有較高要求,因此重復(fù)式軟鏡仍然占據(jù)優(yōu)勢。

從應(yīng)用場景看,一次性內(nèi)窺鏡更適用于對流轉(zhuǎn)效率要求高的應(yīng)用場景。

重復(fù)式內(nèi)鏡通常都放置于消化內(nèi)鏡室、呼吸內(nèi)鏡室,支氣管鏡經(jīng)常需要用于手術(shù)室和 ICU 等場景,重復(fù)式內(nèi)窺鏡在這些地點難以開展,所以支氣管鏡的一次性化需求更迫切。

胃腸鏡雖然從感染風(fēng)險、成本上看不適合一次性化,但其中一小部分手術(shù)也是在手術(shù)室、ICU 和急診科進(jìn)行,因此這些場景下的胃腸鏡診療也適合一次性內(nèi)窺鏡。

根據(jù)Ambu的預(yù)測,未來膽道鏡、支氣管鏡、泌尿管鏡、膀胱鏡都有望達(dá)到較高的一次性滲透率,均在60%以上;其次是耳鼻喉鏡和十二指腸鏡,未來滲透率可達(dá)到35%和29%。相比之下,胃鏡和腸鏡的預(yù)期滲透率較低,分別為13%和4%。

這也注定,一次性內(nèi)窺鏡的價值相對有限。畢竟,腸鏡、胃鏡等是內(nèi)窺鏡最核心的市場腸鏡。當(dāng)然,未來隨著技術(shù)的進(jìn)步,一次性內(nèi)窺鏡或許能夠斬獲更多市場份額。

而就國內(nèi)來說,一次性內(nèi)窺鏡市場更是處于剛剛起步階段。2020年中國市場規(guī)模僅3680萬元。這也導(dǎo)致,盡管市場參與者如普生醫(yī)療、幸福工場、瑞派醫(yī)療等企業(yè)逐漸涌現(xiàn),但尚未有知名度較高的企業(yè)脫穎而出。

隨著市場需求的增長和技術(shù)創(chuàng)新的推動,國內(nèi)一次性內(nèi)窺鏡的發(fā)展前景可期。那么,在這一市場中,誰會成為領(lǐng)跑者?誰又將通過技術(shù)創(chuàng)新和市場洞察,引領(lǐng)行業(yè)走向更廣闊的未來?

參考資料:

1、華創(chuàng)證券醫(yī)療器械求索系列 7——《奧林巴斯的“常青”之路》

2、華創(chuàng)證券醫(yī)療器械求索系列 9——《Ambu:一次性內(nèi)窺鏡異軍突起》

       原文標(biāo)題 : 內(nèi)窺鏡王朝裂縫,丹麥霸主如何在日本巨頭圍剿下崛起

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