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貿(mào)易戰(zhàn)陰霾下,安防巨頭還安全嗎?

一、序言

5月22日,美國《紐約時報(bào)》一則消息稱:美國計(jì)劃將5家中國監(jiān)控設(shè)備企業(yè)列入限制技術(shù)獲取名單,其中包括?低暫驼憬笕A,另外3家企業(yè)并未批露。?低暪蓛r(jià)應(yīng)聲而跌,開盤直逼跌停,跌幅一度達(dá)9.86%,創(chuàng)年內(nèi)新低。

隨后,海康威視相關(guān)負(fù)責(zé)人對此事作出回應(yīng)稱,并未收到任何官方通知。同時還表示,即便美國不再向公司出售芯片,還有其它商業(yè)手段來補(bǔ)足,不會影響生產(chǎn)。

不過,也有相關(guān)人士表現(xiàn)出憂慮,?低曃幢貢袢A為那樣有十足的底氣來應(yīng)對美國的“斷供”。

二、‘?dāng)喙昂?span id="wjofgh9" class='hrefStyle'>安防巨頭的兩大擔(dān)憂

?低暿且砸曨l為核心的智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商,是全球安防行業(yè)的龍頭。據(jù)HIS報(bào)告,海康威視占全球視頻監(jiān)控市場份額的22.6%,連續(xù)7年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)第一。A&S《安全自動化》發(fā)布的“全球安防50強(qiáng)”中,?低曔B續(xù)3年全球第一。

但是,海康威視存在一些較強(qiáng)依賴美國進(jìn)口的零部件,令人們擔(dān)憂。這些零部件大部分是后端服務(wù)器所需要的芯片,包括英特爾的CPU、英偉達(dá)的GPU、德州儀器的電源管理芯片等,都是美方重點(diǎn)打擊的產(chǎn)品。而中國目前還沒有可很好替代的產(chǎn)品。即使有,在技術(shù)和質(zhì)量上能否達(dá)到當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)?

另一個擔(dān)憂,則來自營收方面。首先,?低2019年第一季度財(cái)報(bào)顯示,營收增長6.17%,但是歸母公司凈利潤卻同比下滑15.41%,幅度較大,這也是近5年首次出現(xiàn)利潤下滑。其次,北美是全球最大的安防市場,失去它,對?低暤臓I收會有多大影響?人們的擔(dān)心不無道理。

三、未雨綢繆,打有準(zhǔn)備的仗

經(jīng)歷過多輪貿(mào)易摩擦的國內(nèi)企業(yè),尤其是去年中興通訊的慘淡結(jié)局后,未雨綢繆是必然的選擇。針對以上擔(dān)憂,?低曇欢ㄓ袘(yīng)急預(yù)案和庫存準(zhǔn)備。

其實(shí),?低暼ツ暝诤M,就已經(jīng)做了產(chǎn)能和產(chǎn)品供應(yīng)的布局,同時擴(kuò)大了芯片采購的渠道。

去年,公司在墨西哥、巴拿馬、巴基斯坦、秘魯、以色列新設(shè)5家子公司,在菲律賓新設(shè)一家分公司,在胡志明市新設(shè)一家辦事處,海外分支機(jī)構(gòu)增加至44個,授權(quán)的維修中心多達(dá)100家,在印度的一些重要項(xiàng)目獲得突破,具備一定產(chǎn)能。

在芯片采購方面,除去美國企業(yè),增加了包括華為海思、北京君正、富瀚微在內(nèi)的中國企業(yè)。在此前的一次投資者交流會上,海康威視方面還表示:“華為海思是我們很好的供應(yīng)商,彼此理解對方的需求!

當(dāng)前,視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要有兩類方案:一類是模擬監(jiān)控系統(tǒng),另一類是數(shù)字監(jiān)控系統(tǒng)。前者的核心部件包括一顆圖像傳感器、一顆ISP芯片和SoC芯片。后者的核心部件包括IPC SoC芯片和NVR SoC芯片。所以,對海康威視最重要的,就是上述4種芯片。

而視頻監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行,對芯片的要求是低于通訊產(chǎn)品的。?低晜(cè)重邊緣域智能化業(yè)務(wù),對芯片的性能要求也相對較低。所以國內(nèi)海思的芯片可以滿足?低暤男枨。其中,?低暤腎PC處理器,早在去年就基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,華為海思已成為全球第一大IPC處理器供應(yīng)商。

安防行業(yè)近年發(fā)展很快,需求量大、利潤可觀,國內(nèi)已經(jīng)有很多企業(yè)涉足視頻監(jiān)控芯片業(yè)務(wù),并將其視為未來重要的拓展方向。因此,未來?低晻懈嗟倪x擇,可見,斷供并不能扼住?低暤难屎怼

四、不懼威脅,北美并非主戰(zhàn)場

在營收方面,?低暡⒉槐^。即使失去北美市場,對海康威視,可能連皮外傷都夠不上。

對2019年第一季度的財(cái)報(bào),?低暦矫娼o出的解釋是,收入增速比較低,同時剛性費(fèi)用持續(xù)存在,且同比有所增長,所以凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長。但是目前公司經(jīng)營業(yè)績依然穩(wěn)健發(fā)展,預(yù)計(jì)2019年第二季度的收入同比增速可回到20%以上。

詳細(xì)對比了海康威視2019年第一季度,和2018年第一季度的利潤報(bào)表,發(fā)現(xiàn)兩者的主要差別在管理費(fèi)用(含研發(fā)費(fèi)用)方面,今年比去年同期多了4億左右,銷售費(fèi)用也多出1個億,其余項(xiàng)目和營收同步增長,或者持平。海康威視在今年4月的業(yè)績說明會上,也表示由于公司發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整,今年將繼續(xù)加大研發(fā)投入。因此財(cái)報(bào)上凈利潤會下滑。

針對海外市場的變化,海康威視表示,已經(jīng)從過去的九個大區(qū),增加了“巴以”區(qū),希望通過精耕細(xì)作,在差異化的市場中增加更多銷售收入,緩解一些不利因素的影響。

2018年度報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,海康威視全年的營收總規(guī)模為498.37億元,其中境內(nèi)銷售規(guī)模356.46億元,占營收總規(guī)模的70.78%;境外銷售規(guī)模141.91億元,占營收總規(guī)模的29.22%,而北美的營收僅占境外營收的20%,既?低曊w收入的6%。

北美雖然是最大的安防市場,但是經(jīng)過多年的積累,其需求量增長疲軟,去年首次出現(xiàn)負(fù)增長,未來的需求量還將進(jìn)一步縮小。而我國近年,隨著社會發(fā)展,安防需求迅速增長,市場依然是一片藍(lán)海。?低曉诰惩獾囊幌盗胁季,將損失進(jìn)一步減小,所以失去北美市場,對?低暤臓I收影響,也微乎其微。

五、前路荊棘,跨過去,誰也阻止不了我們

反觀此次中美貿(mào)易戰(zhàn),對我國安防企業(yè)似乎沒有產(chǎn)生本質(zhì)的影響,還可能事與愿違,讓我國科技公司實(shí)現(xiàn)真正的科技自立。

“得道多助,失道寡助”,就如華為任正非說的那樣,“美國因?yàn)槿A為領(lǐng)先而限制華為的做法,的確不得人心,還反而讓華為變得更加團(tuán)結(jié)和堅(jiān)強(qiáng)。我們最重要的還是把我們自己能做的事做好,美國政府的事,不是我們能左右的。“

但這并不是一條好走的路,諸多荊棘,還需要我們努力。這是一個巨大的考驗(yàn),挺過去,以后任何國家、任何人都阻止不了我們!

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