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網(wǎng)約車行業(yè)進(jìn)入洗牌期,資本聞風(fēng)而動,滴滴這半年過得怎樣?

2022-01-07 17:44
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滴滴這半年

作者|歡子

編輯|釗

前幾天,滴滴公布了上市以來的首份財(cái)報(bào),正如市場所預(yù)料,財(cái)報(bào)情況不容樂觀,第三季度,滴滴總收入為427億元人民幣,環(huán)比下降11.48%,歸屬于普通股股東的凈虧損為306億元。

過去一年,滴滴可謂經(jīng)歷了一家企業(yè)所能經(jīng)歷的大起大落。短短幾個月,就經(jīng)歷了美股上市退市的危機(jī)。

從6月30日滴滴紐交所上市,到12月3日提出退市,滴滴“消失”這半年,網(wǎng)約車市場“一超多強(qiáng)”的格局正在被打破,行業(yè)迎來窗口期,腰部平臺紛紛搶占市場份額。

T3出行、高德打車、享道出行等網(wǎng)約車平臺頻頻發(fā)放優(yōu)惠券、紅包等,以補(bǔ)貼吸引司機(jī)和乘客,開啟“搶人模式”。

數(shù)據(jù)顯示,到2021年三季度末,T3出行月活用戶986.7萬,較2020年底增長560.7萬;曹操出行月活用戶已超1100萬,同比增長率高達(dá)62.5%。

全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺數(shù)據(jù)顯示,在滴滴下架的第二個月,8月份,滴滴出行訂單環(huán)比下滑21.1%。

月活和訂單量變化背后,滴滴“消失”這半年,用戶又面臨著怎樣的打車變化?

滴滴退市,以及上市后的首份財(cái)報(bào)公布,市場必然反響強(qiáng)烈,整個網(wǎng)約車行業(yè),又發(fā)生了怎樣的市場格局動蕩?

數(shù)據(jù)安全困擾,又只是滴滴一家企業(yè)面臨的難題嗎?

滴滴這半年

不知道是不是滴滴下架用戶轉(zhuǎn)移的原因,在武漢的街道上,T3出行的車輛來來往往,出現(xiàn)的頻次明顯變多了。

自7月4日滴滴出行APP下架至今,滴滴正好“消失”小半年,習(xí)慣出門打開手機(jī)呼叫網(wǎng)約車的用戶怎么樣了?

半年時(shí)間,有用戶陷入了“不知道該用啥”的迷茫之中;也有用戶在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)帖測評總結(jié)滴滴的替代品,輾轉(zhuǎn)更換數(shù)個平臺。

杭州的用戶王林在滴滴下架后,轉(zhuǎn)去了T3出行,但最近他發(fā)現(xiàn),同樣的位置,在領(lǐng)了T3優(yōu)惠券的情況下,價(jià)格居然比滴滴預(yù)估價(jià)都還貴上四元。

遠(yuǎn)在廣東的用戶李燕時(shí)常出差,曾是滴滴的忠實(shí)客戶,滴滴下架之后,她不得不轉(zhuǎn)向T3出行。最近,她特意對比了T3出行和滴滴的預(yù)估,最后發(fā)現(xiàn)還是滴滴比較靠譜。

碩士在讀的徐全在滴滴危機(jī)后,第一時(shí)間就卸載了滴滴,現(xiàn)在他后悔了。

體驗(yàn)了幾次高德打車后,他很明顯感受到的是,高德上打來的出租車價(jià)格計(jì)價(jià)規(guī)則更繁雜、價(jià)格更貴,而且還沒有滴滴打車坐著舒服。“我現(xiàn)在只能用滴滴小程序了,但小程序沒有APP好用,太痛苦了!

長時(shí)間習(xí)慣使用滴滴的用戶,在滴滴下架之后,感到諸多不習(xí)慣。即使支付寶和微信的小程序仍然正常運(yùn)行,滴滴出行的業(yè)務(wù),仍難免受到影響。

作為國內(nèi)最大的網(wǎng)約車服務(wù)平臺,滴滴每天擁有海量的出行需求。官方提供的數(shù)據(jù)顯示,2021年一季度司機(jī)數(shù)達(dá)1500萬,年度活躍用戶數(shù)達(dá)4.93億。

但去年7月初,滴滴出行下架,行業(yè)空窗期打開,T3出行、高德打車、享道出行等網(wǎng)約車平臺頻頻發(fā)放優(yōu)惠券、紅包等,以補(bǔ)貼吸引司機(jī)和乘客,開啟“搶人模式”。

T3出行和曹操出行增速大幅提升,曹操出行成為繼滴滴之后,首個突破千萬月活用戶大關(guān)的網(wǎng)約車出行平臺。

滴滴這半年

數(shù)據(jù)顯示,到2021年三季度末,T3出行月活用戶986.7萬,較2020年底增長560.7萬;曹操出行月活用戶已超1100萬,同比增長率高達(dá)62.5%。

全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺數(shù)據(jù)顯示,在滴滴下架的第二個月,8月份,滴滴出行訂單環(huán)比下滑21.1%。

滴滴“退隱”這半年,網(wǎng)約車江湖風(fēng)云變幻,除了用戶轉(zhuǎn)向腰部平臺,資本也在沉寂數(shù)年后重新涌入這一領(lǐng)域。2021年下半年,網(wǎng)約車行業(yè)的融資事件明顯增多,二線網(wǎng)約車平臺紛紛抓緊搶占市場份額。

去年9月和10月,曹操出行和T3出行紛紛打破網(wǎng)約車行業(yè)的融資記錄,分別獲得B輪融資38億元,A輪融資77億元,前者系2021年業(yè)內(nèi)首個股權(quán)融資,后者為2018年以來,網(wǎng)約車企業(yè)獲得的國內(nèi)最大額度單筆融資。

兩個月內(nèi),行業(yè)接連獲得兩筆破紀(jì)錄融資,此前降溫的網(wǎng)約車行業(yè)再度回暖,網(wǎng)約車萬億市場進(jìn)入洗牌期。

蒸發(fā)的千億市值

12月30日,滴滴公布了未經(jīng)審計(jì)的第二季度和第三季度業(yè)績,這也是滴滴上市后的首份財(cái)報(bào)。

2021年第二季度,滴滴的總收入為482億元人民幣,第三季度總收入為427億元人民幣,環(huán)比下降11.48%。其中,第三季度歸屬于普通股股東的凈虧損為306億元。

滴滴當(dāng)前收入由三部分構(gòu)成,中國出行業(yè)務(wù)(中國網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風(fēng)車等業(yè)務(wù))、國際業(yè)務(wù)(國際出行和外賣等業(yè)務(wù))和其他業(yè)務(wù)(共享單車和電單車、車服、貨運(yùn)、自動駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù))。

從不同收入構(gòu)成來看,滴滴2021年第二季度 482億元人民幣的總收入中,中國出行業(yè)務(wù)的總收入為448億元人民幣,國際業(yè)務(wù)的總收入為8億元人民幣,其他業(yè)務(wù)總收入為26億元人民幣。

在2021年第三季度 427億元人民幣的總收入中,中國出行業(yè)務(wù)的總收入為390億元人民幣,環(huán)比下降12.94%,國際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別為10億元和27億元。

滴滴這半年

具體來看,在非通用會計(jì)準(zhǔn)則口徑下,2021年第二季度,滴滴經(jīng)調(diào)整息稅攤銷前利潤(EBITA)為虧損23億元人民幣,去年同期實(shí)現(xiàn)收益2億元人民幣。其中,2021年第二季度,中國出行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收益17億元人民幣,國際業(yè)務(wù)虧損12億元人民幣,其他業(yè)務(wù)虧損28億元人民幣。

相比之下,在非通用會計(jì)準(zhǔn)則口徑下,滴滴2021年第三季度調(diào)整息稅攤銷前利潤為虧損75億元人民幣,去年同期為虧損0.17億元人民幣。其中,2021年第三季度,中國出行業(yè)務(wù)虧損0.29億元人民幣,國際業(yè)務(wù)虧損18億元人民幣,其他業(yè)務(wù)虧損57億元人民幣。

其中,主要受對橙心投資的公允價(jià)值變動影響,滴滴在第三季度確認(rèn)了208億元凈投資虧損。受此影響,滴滴2021年第三季度歸屬于普通股股東的凈虧損為306億元。

滴滴財(cái)報(bào)發(fā)布當(dāng)日,市場反映強(qiáng)烈,美股收盤,滴滴收盤價(jià)為4.94美元,較前一日下跌8.18%。按14美元/股的發(fā)行價(jià)來算,滴滴出行股價(jià)整體跌幅達(dá)64.7%,市值蒸發(fā)約436.95億美元,約合人民幣2800億元。

此外,滴滴再次披露啟動紐交所退市及港股上市相關(guān)準(zhǔn)備的信息。12月3日,滴滴宣布董事會支持公司從紐交所退市,已批準(zhǔn)公司進(jìn)行相關(guān)工作,董事會也授權(quán)公司啟動在香港主板上市的準(zhǔn)備工作。

二級市場投資者似乎對滴滴退市準(zhǔn)備不足。12月3日,美股開盤,滴滴大幅低開,盤中一度跌至6美元,最終收于6.07美元/ADS,創(chuàng)下歷史新低;總成交額8.22億美元,較前一個交易日的1.87億美元成交額,增加340%,顯示有不少投資者提前離場。

在此前7月,滴滴接二連三受到國家網(wǎng)信辦實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查、APP下架通知等影響,滴滴出行股價(jià)開始波動下行,7月6日起跌破發(fā)行價(jià),7月23日跌破10美元/ADS,此后至今徘徊在8美元/ADS。

回顧滴滴歷史總?cè)谫Y,金額大約258億美元。從2021年6月30日掛牌紐交所,到計(jì)劃退市,不到半年時(shí)間,滴滴如今總市值已經(jīng)不足300億美元。而滴滴突然從美股退市,未來亦可能傳染至其他中概股。

兩個“燙手的山芋”

違法違規(guī)收集個人信息,去年7月初,滴滴面臨下降,到了12月3日,滴滴提出退市。

去年7月2日,國家網(wǎng)信辦發(fā)布消息稱對“滴滴出行”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查,并在審查期間,“滴滴出行”停止新用戶注冊。

時(shí)隔兩天,7月4日,國家網(wǎng)信辦再次發(fā)布消息稱,根據(jù)舉報(bào),經(jīng)檢測核實(shí),“滴滴出行”App存在嚴(yán)重違法違規(guī)收集使用個人信息問題。依據(jù)相關(guān)規(guī)定,通知應(yīng)用商店下架“滴滴出行”App。

到了7月9日,國家網(wǎng)信辦通知應(yīng)用商店下架“滴滴企業(yè)版”等25款A(yù)pp。

除了滴滴,還有BOSS直聘、運(yùn)滿滿和貨車幫等幾家公司,也都被要求展開網(wǎng)絡(luò)安全審查,審查期間暫停新用戶注冊。并且這幾家公司,都是今年6月份在美國上市。

來自數(shù)據(jù)安全的壓力,其實(shí)是懸在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)頭上共同的“達(dá)摩克利斯之劍”。

去年10月11日,有博主公開表示,稱美團(tuán)App存在重大安全漏洞,只要獲得手機(jī)號和生日,就可以換綁手機(jī)號,隨后就能查看用戶各種私密信息。隨后,美團(tuán)官方宣布已經(jīng)線上調(diào)整了策略,限制為“最近6個月修改過手機(jī)號的用戶”。

互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,“大數(shù)據(jù)殺熟”、“數(shù)據(jù)隱私泄露”等數(shù)據(jù)信息安全問題層出不窮,數(shù)據(jù)安全在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域中也占據(jù)越來越重要的地位。

滴滴這半年

今年7月14日,中國信息通信研究院安全所信息安全部主任魏薇表示,通過研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),2020 年全球數(shù)據(jù)泄露的數(shù)量超過過去15 年的總和。

工信部數(shù)據(jù)顯示,去年一年,已累計(jì)完成29萬款A(yù)pp技術(shù)檢測,對1862款違規(guī)App提出整改要求,公開通報(bào)319款整改不到位App,組織下架了107款拒不整改的App。

美國退市,可以說近半年來受到不確定性影響的滴滴有了確定性。不過去年3月,滴滴將橙心優(yōu)選從經(jīng)營業(yè)績中剝離,也是滴滴業(yè)務(wù)擴(kuò)張中一項(xiàng)不可忽視的沉沒成本。

為了擴(kuò)展業(yè)務(wù)邊界,尋找新的增長點(diǎn),滴滴一度加碼社區(qū)團(tuán)購,但不久便面臨社區(qū)團(tuán)購行業(yè)競爭加劇,隨后又是行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)的形勢。

公開資料顯示,2020年6月15日,“橙心優(yōu)選社區(qū)電商”微信小程序正式上線,首站落戶成都。2020年11月,橙心優(yōu)選上線雙十一促銷活動,全國日訂單超過700萬單,對比9月底280萬的日訂單,在一個多月內(nèi)實(shí)現(xiàn)增長將近兩倍。

滴滴這半年

但到12月,時(shí)間晚于橙心優(yōu)選上線的美團(tuán)優(yōu)選單日訂單峰值已經(jīng)達(dá)到2700萬件,超過了橙心優(yōu)選的2倍。行業(yè)低壁壘的屬性,讓社區(qū)團(tuán)購迎來空前的熱度,競爭者紛紛入局,資本熱情高漲。

有數(shù)據(jù)顯示,2020年社區(qū)團(tuán)購公開融資事件達(dá)19起,披露融資金額高達(dá)171.7億元,同比增長356.3%,創(chuàng)下了歷史新高,燒錢大戰(zhàn)推上最高點(diǎn)。

但很快,政策監(jiān)管澆下一盆“冷水”,所以到如今,似乎沒有哪個社區(qū)團(tuán)購平臺實(shí)現(xiàn)完全獲利。

橙心優(yōu)選一直被當(dāng)作滴滴價(jià)值增長的引擎,投入幾乎不設(shè)上限,一度是優(yōu)先級最高的業(yè)務(wù)項(xiàng)目。滴滴內(nèi)部曾對橙心優(yōu)選的態(tài)度便是:“要錢給錢,要人給人!

今年以來,社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)監(jiān)管形勢加強(qiáng),多家企業(yè)因不正當(dāng)競爭遭遇監(jiān)管部門調(diào)查。

在行業(yè)激烈競爭形勢下,同城生活等平臺更是破產(chǎn)倒閉。雖然有美團(tuán)、興盛優(yōu)選等平臺宣稱業(yè)務(wù)仍然表現(xiàn)穩(wěn)健,但行業(yè)未來發(fā)展情況仍然有待進(jìn)一步觀察。

如今看來,走進(jìn)社區(qū)團(tuán)購這塊燒錢的“泥潭”,顯然是滴滴下錯的一步棋。

寫在最后

誠然,12月底,滴滴公布的這份財(cái)報(bào)業(yè)績并不靚麗。市場也給出了相應(yīng)的反饋。

財(cái)報(bào)和市場反應(yīng)的背后,自然是內(nèi)外多重因素的合力。9年上市,半年“閃退”,對于一家企業(yè),這明顯不是一個好的結(jié)局。

滴滴“退隱”這半年,行業(yè)內(nèi)卻并不平靜。這期間,用戶或主動或被動轉(zhuǎn)移平臺,網(wǎng)約車市場風(fēng)云再起,資本聞風(fēng)而動,平靜的水面之下,一切都在暗流涌動。

業(yè)務(wù)規(guī)模龐大,掌握大量個人出行數(shù)據(jù),“滴滴出行”App遭網(wǎng)信辦勒令下架,這是滴滴不得不面臨的一道難題,而更早的社區(qū)團(tuán)購大敗局,顯然又是滴滴在增長憂患中走錯的一步棋。

如今,作為用戶的我們,打開手機(jī)準(zhǔn)備出行,看著各種五花八門的打車軟件,有些茫茫然,開始懷念有滴滴的日子。

滴滴的未來,我們不敢妄加揣測,但明顯知道的是,此刻的滴滴正在“渡劫”。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

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