騰訊為最大機(jī)構(gòu)投資方。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者|Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息,深圳市優(yōu)必選科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“優(yōu)必選”)已于2021年1月27日同中金公司和民生證券簽署上市輔導(dǎo)終止協(xié)議。

這里需要指出的一點(diǎn)是,本次上市輔導(dǎo)的終止并不意味著優(yōu)必選就此停下上市進(jìn)程——優(yōu)必選擇日將與民生證券單獨(dú)簽署輔導(dǎo)協(xié)議,后者將再次啟動(dòng)對(duì)優(yōu)必選的上市輔導(dǎo)工作。

根據(jù)輔導(dǎo)文件顯示,優(yōu)必選計(jì)劃在境內(nèi)交易所掛牌上市;而綜合各獨(dú)立消息源來(lái)看,優(yōu)必選的上市地點(diǎn)極有可能為科創(chuàng)板。

事實(shí)上,這已是優(yōu)必選第二次調(diào)整輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

早在2019年4月,優(yōu)必選即與中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。2019年7月22日、10月30日、2020年1月21日、4月16日、7月17日以及11月13日,中金公司先后6次向深圳證監(jiān)局遞交上市輔導(dǎo)工作進(jìn)展報(bào)告。

其中,2020年11月11日,優(yōu)必選選擇增加聘請(qǐng)民生證券作為聯(lián)合輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)參與上市輔導(dǎo)工作,而中金公司則擔(dān)任主輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

按照《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于發(fā)行規(guī)模達(dá)到一定數(shù)量實(shí)行聯(lián)合保薦的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)》的要求,融資規(guī)模超過(guò)100億元的IPO項(xiàng)目可以實(shí)行聯(lián)合保薦。

換言之,結(jié)合彼時(shí)優(yōu)必選的發(fā)展規(guī)劃和未來(lái)資金安排,其擬募集資金總額預(yù)計(jì)超過(guò)100億元。

直至今年1月27日,因優(yōu)必選發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整的原因,中金公司作為主輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)、民生證券作為聯(lián)合輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)的上市輔導(dǎo)工作終止。民生證券在公告中指出,下一步將單獨(dú)與優(yōu)必選簽署輔導(dǎo)協(xié)議。

值得注意的是,民生證券曾于2018年1月23日間接投資優(yōu)必選,截至2020年11月13日的持股比例為1．24%。

成立于2012年的優(yōu)必選主要從事人工智能和人形機(jī)器人的研發(fā)、制造和銷售,現(xiàn)已自主研發(fā)出:高性能伺服驅(qū)動(dòng)器及控制算法、運(yùn)動(dòng)控制算法、面向服務(wù)機(jī)器人的計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法、智能機(jī)器人自主導(dǎo)航定位算法、ROSA機(jī)器人操作系統(tǒng)應(yīng)用框架、語(yǔ)音技術(shù)等六大核心技術(shù)體系。

基于技術(shù)創(chuàng)新,優(yōu)必選的產(chǎn)品又可分為服務(wù)級(jí)機(jī)器人和消費(fèi)級(jí)機(jī)器人兩大類,并提供智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧金融、智慧展館、智慧黨建、智慧政務(wù)、智慧電力、智慧機(jī)房等解決方案,截至目前優(yōu)必選的機(jī)器人已覆蓋67個(gè)國(guó)家。

在剛剛過(guò)去的2020年,優(yōu)必選重要在智慧防疫和智慧教育兩大領(lǐng)域發(fā)力——2020年年初,優(yōu)必選在20天的時(shí)間內(nèi)研發(fā)出三款防疫機(jī)器人及智慧防疫解決方案,在12個(gè)國(guó)家上崗提供無(wú)接觸服務(wù);人工智能教育領(lǐng)域,來(lái)自全球六大洲,超過(guò)40個(gè)國(guó)家的約150萬(wàn)名學(xué)生通過(guò)優(yōu)必選科技接觸、學(xué)習(xí)人工智能。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,優(yōu)必選目前來(lái)自B端的收入占比略高于C端。另根據(jù)優(yōu)必選創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周劍透露,公司在2018年就已實(shí)現(xiàn)盈利。

自公司成立后,優(yōu)必選曾在早期獲得來(lái)自正軒投資、科大訊飛、啟明創(chuàng)投、鼎暉投資、金石投資、中信證券等機(jī)構(gòu)的投資。2018年5月3日,優(yōu)必選宣布完成8．2億美元C輪融資,估值50億美元,這是截至彼時(shí)AI領(lǐng)域的單輪融資記錄,同時(shí)優(yōu)必選亦成為截至彼時(shí)全球AI領(lǐng)域估值最高的一家創(chuàng)業(yè)公司。

而這一輪融資中“戰(zhàn)略融資”的色彩更為濃厚,包括互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊作為領(lǐng)投方、引入線下連鎖家居品牌居然之家以及工商、民生等銀行的悉數(shù)加入。

IPO前,騰訊和啟明創(chuàng)投為前兩大機(jī)構(gòu)投資方。

周劍曾在C輪融資完成后對(duì)外表示,預(yù)計(jì)3至5年后(即2021年至2023年)的估值達(dá)300至500億美元。