這個(gè)夏季，比天氣更火熱的是算力。在全球算力地圖上，大模型和行業(yè)數(shù)字化背后，一場(chǎng)場(chǎng)有關(guān)算力的爭(zhēng)霸賽正在上演。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

今年以來(lái)，算力領(lǐng)域最令人津津樂(lè)道的一個(gè)故事是——

5月29日，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛剛穿著一身標(biāo)志性皮衣，向全世界宣布，“我們已經(jīng)到達(dá)了生成式AI的引爆點(diǎn)，從此，全世界的每個(gè)角落，都會(huì)有計(jì)算需求”，一天后，英偉達(dá)市值就突破萬(wàn)億美元，成了大模型熱潮背后賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的“賣(mài)水人”。

當(dāng)然，不僅是英偉達(dá)，算力產(chǎn)業(yè)鏈上，包括浪潮信息、寒武紀(jì)、中興通訊等在內(nèi)，有一個(gè)算一個(gè)，股價(jià)比年初都翻了近一倍。沒(méi)有人懷疑，大模型將給算力市場(chǎng)帶來(lái)一股前所未有的推力。

但實(shí)際上，早在大模型之前，算力市場(chǎng)就已蓬勃發(fā)展多年，被視為像農(nóng)業(yè)時(shí)代的水、工業(yè)時(shí)代的電一樣關(guān)鍵。畢竟，算力對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)不是一般的大。最近，IDC、浪潮信息、清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2022-2023全球計(jì)算力指數(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示，國(guó)家的計(jì)算力指數(shù)每提高1點(diǎn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)將增長(zhǎng)3.6‰，GDP將增長(zhǎng)1.7‰，且預(yù)計(jì)該趨勢(shì)在2023至2026年將繼續(xù)保持。另一個(gè)更直接的對(duì)應(yīng)關(guān)系是，IT支出每投入1美元，可以拉動(dòng)15美元的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，同時(shí)也可拉動(dòng)29美元的GDP產(chǎn)出。

這已經(jīng)是這幾家企業(yè)/機(jī)構(gòu)第三次發(fā)布全球算力指數(shù)報(bào)告，除了全球算力基本格局以及算力對(duì)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定拉升作用，一些新趨勢(shì)也引發(fā)行業(yè)關(guān)注。

01

中美領(lǐng)跑三年，追趕者來(lái)勢(shì)洶洶

全球算力市場(chǎng)上，美國(guó)和中國(guó)依然是最能打的存在。

自2020年度首份報(bào)告發(fā)布以來(lái)，在全球算力排行榜上，美、中兩國(guó)已連續(xù)領(lǐng)跑三年。在滿(mǎn)分100的情況下，2022年，作為唯二兩個(gè)上了60分的國(guó)家，美國(guó)靠著超大規(guī)�；ヂ�(lián)網(wǎng)巨頭在算力投入上的大幅增長(zhǎng)，將分?jǐn)?shù)提高了5分，達(dá)到82分。而中國(guó)受阻于疫情反復(fù)，算力投入有所放緩，但整體增速仍高于GDP，分?jǐn)?shù)增長(zhǎng)1分到71分。

至于其余十來(lái)個(gè)上榜國(guó)家，還處在追趕者（40分到60分）和起步者（40分以下）梯隊(duì)，離60分的“及格線(xiàn)”還有一段距離。比如，第三名日本與中國(guó)相差13分，為58分。

對(duì)不同梯隊(duì)國(guó)家來(lái)說(shuō)，分?jǐn)?shù)上的差距，也意味著增加算力投資對(duì)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)作用的巨大落差。“這兩者之間并非一條斜線(xiàn)，而是加速向上的拋物線(xiàn)。”IDC中國(guó)副總裁周震剛介紹，當(dāng)國(guó)家計(jì)算力指數(shù)分別達(dá)到40分以上、60分以上時(shí)，指數(shù)每提升1點(diǎn)，對(duì)GDP增長(zhǎng)的推動(dòng)力將分別提高到40分以下時(shí)的1.3倍和3倍。

不過(guò)，各種跡象表明，三個(gè)梯隊(duì)間的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。截止到2022年，入圍榜單的15個(gè)國(guó)家中，起步者陣營(yíng)正在縮小，像印度靠著對(duì)算力及新興技術(shù)的投入，名次上升至第八，從起步者進(jìn)入追趕者陣列。

新加坡和愛(ài)爾蘭則首次被納入評(píng)估國(guó)家范圍，這主要有賴(lài)于在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心上的投入。例如，新加坡這次直接以55分排在第5。這背后是過(guò)去幾年間，全球多家云廠商都將數(shù)據(jù)中心設(shè)在了新加坡，完成對(duì)整個(gè)東南亞的輻射。

而以歐洲國(guó)家為主的追趕者國(guó)家，正在從AI計(jì)算能力方面縮小和中美兩國(guó)的差距。 比如，德、英、法、日、韓的人工智能服務(wù)器市場(chǎng)同比增長(zhǎng)均超過(guò)40%。

02

為何說(shuō)中國(guó)算力轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展

觀察中國(guó)算力市場(chǎng)的特點(diǎn)，清華大學(xué)全球產(chǎn)業(yè)研究院副院長(zhǎng)李東紅告訴數(shù)智前線(xiàn)，他們?cè)谡{(diào)研中發(fā)現(xiàn)，這一年有一個(gè)突出變化——幾個(gè)核心指標(biāo)發(fā)生了顯著改變，雖然中國(guó)通用服務(wù)器市場(chǎng)的增速?gòu)耐�年的兩位�?shù)下降到一位數(shù)，但計(jì)算效率、應(yīng)用水平卻有明顯提升，這意味著中國(guó)算力產(chǎn)業(yè)從高速增長(zhǎng)期，走向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

比如，在應(yīng)用水平子項(xiàng)上，中國(guó)得分從70分增長(zhǎng)到72分。該子項(xiàng)主要涉及大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、機(jī)器人五大新興技術(shù)相關(guān)的軟硬件以及服務(wù)的投入。尤其在物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)器人方面，中國(guó)得分超過(guò)美國(guó)，位列第一。相反，人工智能和大數(shù)據(jù)方面還需補(bǔ)足。

算力效率也是一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)，它意味著同等算力下，效率高的能干更多的事。而計(jì)算效率的提高，一般由云計(jì)算、新技術(shù)滲透率和集約化數(shù)據(jù)中心建設(shè)來(lái)貢獻(xiàn)。

中國(guó)在這幾個(gè)因素上，都能看到明顯提升。比如云計(jì)算，李東紅介紹說(shuō)，2022年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到4552.4億元，同比增長(zhǎng)了33.5%。以前企業(yè)每上一個(gè)應(yīng)用，往往就會(huì)多用一臺(tái)服務(wù)器，但現(xiàn)在大家都開(kāi)始通過(guò)云技術(shù)或其他調(diào)度技術(shù)，讓整個(gè)服務(wù)器的使用效率更高。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，算力高質(zhì)量發(fā)展中，綠色發(fā)展不可或缺。2021年，中國(guó)平均PUE（數(shù)據(jù)中心能效指標(biāo)）為1.55，但截至2022年底，累計(jì)建成153家國(guó)家綠色數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃在建的大型以上數(shù)據(jù)中心PUE降至1.30。液冷服務(wù)器市場(chǎng)被帶動(dòng)，2022年同比增速達(dá)305.2%。

由于應(yīng)用場(chǎng)景日趨復(fù)雜，中國(guó)在多元算力上的創(chuàng)新在提速，Arm架構(gòu)服務(wù)器是不容忽視的一個(gè)分支，2022年中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)達(dá)138%。為滿(mǎn)足AI工作負(fù)載的需求，采用GPU、FPGA、ASIC等加速卡的服務(wù)器越來(lái)越多。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)加速服務(wù)器市場(chǎng)相比2019年增長(zhǎng)44.0億美元，服務(wù)器市場(chǎng)增量一半是來(lái)自加速服務(wù)器。 “未來(lái)算力一定是多元化的。”浪潮信息副總裁張東說(shuō)。業(yè)界看到，浪潮信息針對(duì)“云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、人工智能、AI4S（Artificial Intelligence for Science，即面向科學(xué)的人工智能）”等不同應(yīng)用，打造了多元的算力平臺(tái)。

張東告訴數(shù)智前線(xiàn)，企業(yè)在進(jìn)行算力建設(shè)時(shí)，一定要軟硬件平衡，不僅要買(mǎi)硬件，還需要在軟件上做投入，比如操作系統(tǒng)、虛擬化、云等基礎(chǔ)軟件，從而把設(shè)備完全用起來(lái)。

03

制造業(yè)算力超越了金融業(yè)

2022年，行業(yè)算力排行榜上最大的“黑馬”是制造業(yè)。

這一年，制造業(yè)的計(jì)算力水平一舉提高3分，以62分的成績(jī)，超過(guò)61分的金融業(yè)，成為了繼互聯(lián)網(wǎng)之后算力發(fā)展水平第二高的行業(yè)。在增長(zhǎng)亮眼程度上，能與之匹敵的，大概只有政府和教育行業(yè)，二者均以7分的增加值，成為2022年算力水平增長(zhǎng)最快的行業(yè)。

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)繼續(xù)穩(wěn)坐第一無(wú)可厚非，畢竟算力本身就是其創(chuàng)收的重要生產(chǎn)工具。但一向在數(shù)字化技術(shù)上更為領(lǐng)先的金融業(yè)，被制造業(yè)反超，就多少讓人意外了。制造業(yè)為什么實(shí)現(xiàn)“逆襲”？

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這與各國(guó)都在搶奪制造強(qiáng)國(guó)制高點(diǎn)的大背景，以及制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的持續(xù)深入不無(wú)相關(guān)。

最近幾年，發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，鼓勵(lì)本國(guó)制造企業(yè)回流。中國(guó)也在“十四五”規(guī)劃中首次提出“保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定”的目標(biāo)。目前，多省市已采取行動(dòng)，如廣東提出到2027年制造業(yè)增加值要占地區(qū)生產(chǎn)總值的35%以上，比兩年前提出的“2025年占比在30%以上”的目標(biāo)更進(jìn)一步。

與此同時(shí)，制造業(yè)的數(shù)字化正從之前的運(yùn)營(yíng)管理端，走向研發(fā)、制造工藝等核心場(chǎng)景�！秷�(bào)告》也提出，2023年企業(yè)數(shù)字化迎來(lái)拐點(diǎn)，從數(shù)字化轉(zhuǎn)型時(shí)代進(jìn)入到數(shù)字化業(yè)務(wù)時(shí)代。這一階段將有幾大關(guān)鍵特征，比如由CEO和業(yè)務(wù)高管支持和推動(dòng)，利用數(shù)字技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新。核心則是發(fā)揮數(shù)據(jù)要素的價(jià)值，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)化。

具體到制造業(yè)細(xì)分行業(yè)，尤以新能源汽車(chē)、半導(dǎo)體等“發(fā)展快、市場(chǎng)變化快”的產(chǎn)業(yè)最為積極。典型如吉利汽車(chē)，于2022年7月在浙江湖州建成了國(guó)內(nèi)汽車(chē)業(yè)首個(gè)多元算力于一體的智算中心——星睿云 • 智算中心，并于今年2月正式啟用，吉利的整體研發(fā)效能提升了20%。

另一家裝備制造業(yè)龍頭三一重工，則在浪潮信息的協(xié)助下，打造面向全球工廠和研發(fā)中心的智算解決方案，打通云、邊緣、端側(cè)一體化的AI業(yè)務(wù)流程，可支持超過(guò)75個(gè)自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)，聯(lián)通數(shù)以萬(wàn)計(jì)的邊緣設(shè)備。

全球最大的濕法鋰電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)恩捷股份，也通過(guò)浪潮信息、展灣科技攜手開(kāi)發(fā)的Diana智能制造一體機(jī)，基于邊緣計(jì)算和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對(duì)設(shè)備運(yùn)行、產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量等數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集處理，提升產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)質(zhì)量和效率，輔助業(yè)務(wù)決策。

算力已給制造業(yè)帶來(lái)不錯(cuò)的投入產(chǎn)出比�！秷�(bào)告》顯示，制造業(yè)全球Top30的企業(yè)中，IT每投入1美元，可以拉動(dòng)45美元的營(yíng)收產(chǎn)出，6美元利潤(rùn)產(chǎn)出，遠(yuǎn)高于其他行業(yè)。一個(gè)更直觀的數(shù)據(jù)是，受益于數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，2021年，我國(guó)制造業(yè)增加值占GDP的比重達(dá)到27.4%，是近十年來(lái)制造業(yè)比重連續(xù)下降后的首次回升，并在2022年繼續(xù)正增長(zhǎng)到了27.7%。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理杜雁澤認(rèn)為，制造業(yè)未來(lái)一段的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵可以總結(jié)為兩個(gè)詞——補(bǔ)課和融合。

補(bǔ)課是指，制造業(yè)將持續(xù)縮小與互聯(lián)網(wǎng)、金融等行業(yè)的數(shù)字化成熟度差距。對(duì)于中小制造企業(yè)，以普及數(shù)字化應(yīng)用為主；對(duì)于大型及集團(tuán)型制造企業(yè)，則從分散式應(yīng)用向集中式算力中心及一體化應(yīng)用轉(zhuǎn)換。

融合的關(guān)鍵之一則是IT/OT融合，趨勢(shì)是IT（信息技術(shù)）持續(xù)向OT（運(yùn)營(yíng)技術(shù)）滲透。這也使得，云化工業(yè)軟件、邊緣計(jì)算、設(shè)計(jì)仿真、自動(dòng)駕駛仿真、全域數(shù)字孿生、AI視覺(jué)質(zhì)檢等興起，對(duì)算力提出旺盛需求。

周震剛表示，制造業(yè)目前的算力增長(zhǎng)還在量上，未來(lái)則有望在質(zhì)上取得增長(zhǎng)。這里的關(guān)鍵在于，越來(lái)越多制造業(yè)數(shù)字化，不僅服務(wù)內(nèi)部員工和產(chǎn)線(xiàn)，也像互聯(lián)網(wǎng)和電信行業(yè)一樣，服務(wù)更多的客戶(hù)。

04

如何解決大模型“算力荒”

今年“算力”與“大模型”在一定程度上捆綁在一起。業(yè)界經(jīng)常提及的是大模型引發(fā)的“算力荒”�！秷�(bào)告》中有這樣一個(gè)比喻：在1000張英偉達(dá)V100 GPU上訓(xùn)練GPT-3大模型，共需14.8天，在數(shù)據(jù)中心PUE為1.1的條件下，總能耗將達(dá)到1287MWh，以2021年中國(guó)人均生活用電水平計(jì)算，單次大模型訓(xùn)練耗電相當(dāng)于一個(gè)中國(guó)人4年的生活用電總量。

實(shí)際上，大模型的火熱雖然是今年初才開(kāi)啟的，但周震剛告訴數(shù)智前線(xiàn)，很多用戶(hù)和供應(yīng)商反饋，早在去年，他們對(duì)于人工智能，尤其是AIGC的投入，就已大幅增加。

這也是他認(rèn)為今年最新《報(bào)告》中最值得關(guān)注的一個(gè)點(diǎn)�！秷�(bào)告》顯示，全球生成式AI計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的8.2億美元增長(zhǎng)到2026年的109.9億美元，占整體AI計(jì)算市場(chǎng)的比例將從4.2%增長(zhǎng)到31.7%。

張東透露，企業(yè)今年對(duì)人工智能服務(wù)器的需求平均都在之前的5倍以上，甚至有用戶(hù)提出10倍以上的采購(gòu)意愿。

當(dāng)前，AIGC技術(shù)正在互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育、醫(yī)療和制造等各個(gè)領(lǐng)域探索落地。

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)如開(kāi)發(fā)游戲、生成自媒體內(nèi)容、電子商務(wù)個(gè)性化推薦、智能客服和自動(dòng)化營(yíng)銷(xiāo)；在金融行業(yè)AIGC能夠輔助分析師抓取、分析數(shù)據(jù)，生成報(bào)告；教育行業(yè)將2D教材轉(zhuǎn)換為3D教學(xué)模型和合成虛擬教師；在醫(yī)療行業(yè)可以提供潛在候選藥物、進(jìn)行更精確的設(shè)計(jì)和優(yōu)化；在工業(yè)領(lǐng)域，AIGC在CAD設(shè)計(jì)中提供輔助功能......

在大模型叩響下一次產(chǎn)業(yè)革命的大門(mén)之前，算力仍然是一個(gè)需要集各家之力去解決的問(wèn)題。如何才能解決逐漸失衡的算力供需問(wèn)題，張東總結(jié)了四個(gè)關(guān)鍵要點(diǎn)：多元化、系統(tǒng)化、基建化和生態(tài)化。

張東認(rèn)為，計(jì)算的范式應(yīng)該是一個(gè)以應(yīng)用導(dǎo)向，以系統(tǒng)設(shè)計(jì)為核心的模式，建立多元異構(gòu)算力融合、軟硬協(xié)同設(shè)計(jì)與優(yōu)化的計(jì)算發(fā)展范式。同時(shí)，算力可以像水和電一樣便捷地提供給千行百業(yè)，解決大家“用得起，用得好”的問(wèn)題。而在算力落地到行業(yè)，需要有一個(gè)生態(tài)來(lái)支撐，在此過(guò)程中產(chǎn)業(yè)鏈上下游能進(jìn)行協(xié)同創(chuàng)新。

在這樣的思路下，浪潮信息支撐了不少行業(yè)和企業(yè)的數(shù)字化，以及大模型和行業(yè)大模型的構(gòu)建，并通過(guò)打造元腦生態(tài)加速算力在各行業(yè)落地。

對(duì)于應(yīng)對(duì)包括大模型在內(nèi)的算力需求，《報(bào)告》中提出了針對(duì)性的行動(dòng)建議，比如各國(guó)應(yīng)加大國(guó)家層面算力基礎(chǔ)設(shè)施投資，積極探索融合型算力服務(wù)；企業(yè)應(yīng)積極推進(jìn)AI在業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的深度應(yīng)用，踐行數(shù)字化優(yōu)先原則，積極推行綠色計(jì)算，考慮增加液冷服務(wù)器投入等。