汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈牽連著多家行業(yè)和公司。從市場發(fā)展來看,隨著汽車業(yè)以及現(xiàn)代電子業(yè)的發(fā)展,全球汽車芯片在近幾年內(nèi)呈現(xiàn)高速發(fā)展的形勢,全球市場規(guī)模迅速增大。

從行業(yè)競爭來看,汽車芯片行內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要為國外公司,我國國內(nèi)的汽車芯片產(chǎn)業(yè)則競爭力較弱,自主產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的5%以內(nèi)。從行業(yè)前景來看,未來隨著全球汽車的更新和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,汽車芯片的市場預(yù)計仍將保持高速增長。

電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化已成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢,半導(dǎo)體是支撐汽車“三化”升級的關(guān)鍵。汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU(Microcontroller  Unit)、功率半導(dǎo)體(IGBT、MOSFET 等)、傳感器及其他。根據(jù)Strategy  Analytics,在傳統(tǒng)燃油汽車中,MCU價值量占比最高,為23%;在純電動車中,MCU占比僅次于功率半導(dǎo)體,為11%。

汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈全景圖 國外企業(yè)占據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭位置

汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中,上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設(shè)備和晶圓制造流程(芯片設(shè)計、晶圓代工和封裝檢測);

中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié),包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片),輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;

下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。

汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè),上游的重點(diǎn)企業(yè)有原材料企業(yè)東京應(yīng)化、晶瑞股份、日本信越等,芯片制造設(shè)備企業(yè)晶盛機(jī)電、日立科技等,遠(yuǎn)景制造企業(yè)臺積電、格羅方德等;

中游汽車芯片制造重點(diǎn)企業(yè)有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導(dǎo)體、英飛凌等;下游的重點(diǎn)企業(yè)則主要為車載儀器、系統(tǒng)及整車制造領(lǐng)先企業(yè)。

整體來看,汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)基本為國外企業(yè),國內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量很少。

全球汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀

——2016-2019年全球汽車芯片市場規(guī)�？焖僭鲩L

2012-2015年全球汽車芯片市場處于低位增長,但在2016-2019年間,全球汽車芯片市場規(guī)模則處于高位,根據(jù)ICVTannk數(shù)據(jù),2019年全球汽車芯片市場規(guī)模達(dá)465億美元,同比增長11%;

受全球新冠疫情的影響,在汽車銷量快速下滑的沖擊下,2020年全球芯片市場規(guī)模將有小幅下滑,預(yù)計規(guī)模為460億美元。

從產(chǎn)品類別分布來看,根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù),微處理器和模擬電路占汽車芯片的比重最大,分布為30%和29%;傳感器和邏輯電路的占比分別為17%和10%,分立器件和存儲器的占比均為7%。微處理器、模擬電路芯片主要用于MCU芯片、GPU芯片等,傳感器主要用在ADAS系統(tǒng)中。

全球汽車芯片行業(yè)競爭現(xiàn)狀

——全球區(qū)域競爭現(xiàn)狀 中國汽車芯片自主產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常小

從各個國家的自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看,根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù),2019年汽車芯片產(chǎn)業(yè)歐洲、美國和日本公司分別占37%、30%和25%市場份額,中國公司僅為3%,據(jù)中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%,而中國汽車用芯片進(jìn)口率超90%,國內(nèi)汽車芯片市場基本被國外企業(yè)壟斷。

——全球企業(yè)競爭現(xiàn)狀 國外企業(yè)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位

幾十年來,汽車芯片市場一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車芯片巨頭所壟斷,外來者鮮有機(jī)會可以入局。但隨著汽車行業(yè)加速進(jìn)入智能化時代,塵封數(shù)十年的汽車芯片市場格局正在被打破。尤其是特斯拉FSD芯片的推出,一場圍繞高級別自動駕駛的商業(yè)大戰(zhàn)已經(jīng)打響。

英特爾、英偉達(dá)、高通等新進(jìn)入者率先搶占新周期先機(jī)。2019年,恩智浦占全球汽車芯片市場的比重最大,達(dá)14%,英飛凌僅次于恩智浦,占比達(dá)11%�？傮w來說,目前全球汽車芯片的市場集中度較高,2019年,行業(yè)CR4為43%,行業(yè)CR8達(dá)63%。

——中國企業(yè)競爭現(xiàn)狀 比亞迪在汽車芯片全面布局

我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)的起步較晚,而且國內(nèi)的芯片產(chǎn)業(yè)鏈也不夠頂尖和完善,這就造成了我國汽車芯片企業(yè)的競爭力遠(yuǎn)不抵國外企業(yè)。但是,我國國內(nèi)也有部分廠商開始攻克汽車芯片領(lǐng)域,布局產(chǎn)業(yè)鏈,成為國內(nèi)汽車芯片的領(lǐng)先企業(yè)。按市值排名,我國汽車芯片的領(lǐng)先企業(yè)如下:

全球汽車芯片發(fā)展前景 未來汽車芯片需求越來越大

從市場層面來看,下游市場帶來強(qiáng)勁需求。以我國汽車芯片搭載情況為例,根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟介紹,預(yù)計2022年,中國傳統(tǒng)燃油汽車的汽車芯片使用數(shù)量為每輛車934顆,中國新能源汽車平均芯片數(shù)量將高達(dá)1459顆,年均復(fù)合增長率均超過10%;我國每輛汽車的汽車芯片的費(fèi)用,2019年約400美元/車,2022年將達(dá)到600美元/車。

新能源汽車的推廣勢在必行,未來也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機(jī)動車保有量相比,新能源汽車占比仍有很大的發(fā)展空間,隨著新購、更換等需求推動,新能源汽車的保有量也將進(jìn)一步提升,這將為IGBT等功率半導(dǎo)體帶來需求。

除此之外,車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛以及智能汽車的出現(xiàn)將會使得每輛車的芯片搭載量迅速上升。因此,預(yù)測到2026年全球汽車芯片市場規(guī)模將增長到778億美元。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車芯片行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院