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中國工程車市場銷量與細(xì)分市場占比分析

行業(yè)主要上市企業(yè):三一重工(600031.SH)、徐工機(jī)械(000425.SZ)、中聯(lián)重科(000157.SZ)、中集車輛(301039.SZ)

本文核心數(shù)據(jù):銷量、細(xì)分市場占比

工程車銷量波動上升

工程車銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系,2020年受大量基建項日集中開工影響,工程車銷量同比大幅增長,尤其是攪拌車、起重機(jī)泵車,2020年1-12月銷量同比分別增長42.2%、25.1%、76.9%。

從月度銷量走勢來看,2020年一季度受新冠肺炎疫情影響,銷量同比大幅下滑;4月份之后隨著疫情逐步得到控制,生產(chǎn)經(jīng)營活動恢復(fù),同時,大量基建項目開工建設(shè),拉動工程車市場需求快速增長,5-11月連續(xù)7個月漲幅超過50%。

圖表1:2014-2020年中國工程類專用車市場銷量情況(單位:萬輛)

攪拌車、起重機(jī)占據(jù)主要市場

工程類專用車市場主要以攪拌車、起重機(jī)為主,2020年1-12月兩者份額達(dá)到87.5%。工程車銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系,2020年受大量基建項目集中開工影響,工程車銷量同比大幅增長,尤其是攪拌車、起重機(jī)、泵車,2020年1-12月銷量同比分別增長42.2%、25.1%、76.9%。。

圖表2:2019-2020年中國作業(yè)類專用車細(xì)分市場銷量占比(單位:%)

三一汽車和中聯(lián)重科工程車最為受歡迎

目前,工程車銷量表現(xiàn)較好。銷量前二的企業(yè)工程車銷量均超過30000輛,其中三一汽車的工程車銷量達(dá)到38537輛;中聯(lián)重科工程車銷量31405輛。

圖表3:2020年中國工程類專用車銷量TOP10企業(yè)(單位:輛)

水利建筑項目規(guī)模擴(kuò)大拉動工程車銷量

2010-2018年,全國水利建設(shè)項目總投資規(guī)模呈上升趨勢。2018年在建項目投資總規(guī)模為27499.8億元,較2017年增長9.97%。前瞻估計,2019年在建項目投資總規(guī)模為27675億元。因此,水利工程對于攪拌車等工程車需求量較大。

圖表4:2010-2019年中國水利在建項目投資總規(guī)模及增長情況(單位:億元,%)

2011-2020年,中國建筑業(yè)房屋施工面積呈波動增長趨勢。2020年中國建筑業(yè)房屋施工面積為149.50億平方米,較2019年同比增長3.71%。因此,建筑行業(yè)對攪拌車、起重機(jī)和泵車等工程車的需求量較大。

圖表5:2011-2020年中國建筑業(yè)房屋施工面積及增長率(單位:億平方米)

工程車市場規(guī)模將逐漸增長

作為國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段之一,基建在我國多次“黑天鵝”事件發(fā)生時,均扮演了支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展、激發(fā)市場活力的重要角色。

根據(jù)中汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年約有超過2.3萬億元的重大交通項目工程獲得批復(fù)。2020年基建項目的推進(jìn),將對工程類專用車市場發(fā)展起到較強(qiáng)的支撐作用

因此,2021-2026年中國工程類專用車的需求將呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。經(jīng)過初步估算,2026年的工程類專用車銷量將達(dá)到127.5萬輛。

圖表6:2021-2026年中國工程類專用車銷量預(yù)測情況(單位:萬輛)

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國專用車行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與領(lǐng)先企業(yè)技術(shù)研發(fā)進(jìn)展分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

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來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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