文|智能相對(duì)論

作者|XL

1．從飛在天上,到落地造車(chē)

現(xiàn)階段的“無(wú)人機(jī)一哥”大疆,身上貼著一個(gè)鮮明的關(guān)鍵詞——求變。

經(jīng)過(guò)了幾年的默默折騰,“神秘項(xiàng)目”大疆車(chē)載終于浮出水面。倒不是說(shuō)造無(wú)人機(jī)的大疆突然也要跑去造整車(chē),它是以大疆車(chē)載的品牌,向汽車(chē)企業(yè)提供自動(dòng)駕駛解決方案,做汽車(chē)行業(yè)的一級(jí)供應(yīng)商(Tier1)。

站在創(chuàng)始人汪滔的角度,重金投入汽車(chē)業(yè)務(wù),是大疆“失寵”后想重回高增長(zhǎng)必然的決定。

沒(méi)有人會(huì)去質(zhì)疑大疆在無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的成功。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》對(duì)其公開(kāi)統(tǒng)計(jì)資料匯總顯示,2013-2017年大疆科技的銷(xiāo)售收入以每年約一倍的速度增長(zhǎng)。尤其在2015-2017年,大疆營(yíng)收分別達(dá)59．8億元、97．8億元、175．7億元,增速維持在60%以上。

然而之后的2018年往往被認(rèn)為是大疆的拐點(diǎn)之年。據(jù)“全天候科技”經(jīng)由投資人獲得的獨(dú)家數(shù)據(jù)(求證未得到大疆明確答復(fù)),2018—2019年,大疆的收入和凈利潤(rùn)相比2017年均出現(xiàn)了下滑,尤其是2018年,營(yíng)收、凈利潤(rùn)都處于這三年的低谷。

業(yè)務(wù)層面上,大疆產(chǎn)品產(chǎn)品線(xiàn)覆蓋消費(fèi)級(jí)、專(zhuān)業(yè)級(jí),和行業(yè)應(yīng)用、農(nóng)業(yè)應(yīng)用,前后兩部分也就是常說(shuō)的To C和To B的區(qū)別。在這其中,消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)在大疆收入構(gòu)成中占絕對(duì)的大頭,主要包括御Marvic系列、DJI FPV系列、曉Spark系列、精靈Phantom系列、靈眸Osmo系列和機(jī)甲大師RoboMaster系列。

但是自2018年發(fā)布旗艦無(wú)人機(jī)Mavic之后,大疆已3年沒(méi)有Mavic的發(fā)布消息。2019年號(hào)稱(chēng)“以小博大”的Mavic Mini,曾創(chuàng)下公司成立14年來(lái)的銷(xiāo)量之最,停產(chǎn)后于2020年底更新發(fā)布Mini2,能否續(xù)寫(xiě)入門(mén)級(jí)航拍器的銷(xiāo)量傳奇,尚未有具體銷(xiāo)量數(shù)據(jù)支撐。

至于教育機(jī)器人,自2015年起的四年時(shí)間內(nèi),大疆投入了約3．5億元到機(jī)器人大賽,卻沒(méi)有構(gòu)建可從中獲利的商業(yè)化模式。所以外界給RoboMasters的標(biāo)簽普遍是:這是一場(chǎng)大疆變相的高價(jià)招聘會(huì),有招攬人才的野望,有打造工程師文化的情懷,唯獨(dú)弱化了盈利目標(biāo)。

同時(shí),《智能相對(duì)論》認(rèn)為,另外幾個(gè)板塊的新業(yè)務(wù)目前來(lái)看都擔(dān)不起“再造一個(gè)大疆”的重任。

專(zhuān)業(yè)級(jí)中的手持云臺(tái)等手持影像產(chǎn)品,作為原本推動(dòng)業(yè)績(jī)的第二個(gè)火車(chē)頭,并不能延續(xù)大疆在天空端的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),在與智云、GoPro等對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)下,市場(chǎng)占比難以過(guò)半�？紤]到全球手持云臺(tái)32億元左右的市場(chǎng)規(guī)模(2020年,艾瑞資訊行業(yè)研究報(bào)告預(yù)測(cè)),如此小的市占率所帶來(lái)的營(yíng)收,并不足以撐起大疆1660億元的估值。

農(nóng)業(yè)應(yīng)用中,大疆植保無(wú)人機(jī)去年?duì)I收在國(guó)內(nèi)市占比倒是超過(guò)了50%,但農(nóng)業(yè)近幾年雖然需求增速迅猛,在細(xì)分領(lǐng)域卻有著各種差異化的定制需求,很難出現(xiàn)消費(fèi)無(wú)人機(jī)用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)品“贏家通吃”的局面。

對(duì)如此背景下的大疆來(lái)說(shuō),只有汽車(chē)這個(gè)萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),才足夠大到有望擔(dān)起第二引擎的重任。

2．難以放下的“天生驕傲”

很多人說(shuō),大疆一出關(guān)正趕上了汽車(chē)智能化成為業(yè)界共識(shí)的時(shí)刻,其實(shí)不是的。實(shí)際從2016年,大疆就開(kāi)始在幕后悶了5年時(shí)間做研發(fā)。區(qū)別于火熱造車(chē)的大多數(shù)科技公司,它沒(méi)有在前期大肆宣傳,而是選擇了“文火慢燉”的方式進(jìn)入車(chē)載領(lǐng)域——不得不說(shuō),這很“大疆”。

《智能相對(duì)論》看到,過(guò)去5年的“造車(chē)”之路,大疆走得并不輕松。它幾乎嘗試了所有主流路徑:合資成立過(guò)自動(dòng)駕駛公司、做車(chē)企的智能駕駛一級(jí)供應(yīng)商、也賣(mài)激光雷達(dá),在此期間還經(jīng)歷了多次組織架構(gòu)調(diào)整。

大疆還前所未有地遭遇了人才荒。此前在無(wú)人機(jī)地盤(pán)上大疆一直都不擔(dān)心招人,大疆的offer就是最好的offer。但進(jìn)入自動(dòng)駕駛行業(yè),巨頭林立、人才稀缺,業(yè)界“大�！币�么自己成立公司、要么被巨頭搶走,大疆的金字招牌難以像之前那樣好用。

自動(dòng)駕駛行業(yè)人才本就稀缺,此外根據(jù)獵頭公司及離職人員透露的消息,大疆很少會(huì)給新人期權(quán)股票。再加上至今也沒(méi)公布上市計(jì)劃,這都可能導(dǎo)致大疆的對(duì)高級(jí)人才吸引力驟減。

然而這也許還僅僅是開(kāi)始。大疆造車(chē),是一場(chǎng)徹底的、關(guān)于如何離開(kāi)舒適區(qū)的戰(zhàn)斗。

別的不說(shuō),搞定B端車(chē)企客戶(hù)、當(dāng)“乙方”,某些方面就讓大疆沒(méi)那么舒服——畢竟在固有認(rèn)知當(dāng)中,大疆是一家擅長(zhǎng)To C超過(guò)To B的公司。

以前做無(wú)人機(jī)的時(shí)候成績(jī)太好,可以跟供應(yīng)商、合作伙伴簽一些很硬氣的條款。但現(xiàn)在做車(chē)企的一級(jí)供應(yīng)商,之前的“傲慢”難免延續(xù)了下來(lái),而這卻不是大疆能制霸的那個(gè)領(lǐng)域了。創(chuàng)始人汪滔喜歡隱居幕后,習(xí)慣與政治、資本和媒體保持距離。就連大疆車(chē)載在2021上海車(chē)展的首次亮相,也都是總裁羅鎮(zhèn)華和企業(yè)戰(zhàn)略總監(jiān)張曉楠等人代表出席。

說(shuō)來(lái)有趣,大疆曾在2017年與東風(fēng)資管成立了自動(dòng)駕駛公司“豐疆智能”。但在2019年底,大疆撤走了所持的全部股份,僅僅是因?yàn)椤昂献麟p方風(fēng)格不同,大疆還是喜歡做自己能100%控制的事�！�

大疆著實(shí)不是一個(gè)能“服侍”人的公司。

小的合作方看不上,上汽、一汽這種國(guó)有企業(yè)又有自己的高姿態(tài),大疆的天生驕傲,似乎不得不試著放下。換個(gè)角度,盡管B端經(jīng)驗(yàn)欠缺,但大疆擅長(zhǎng)“基于技術(shù)去做系統(tǒng)架構(gòu)型的研發(fā)”,其實(shí)在服務(wù)B端時(shí)頗有優(yōu)勢(shì)。未來(lái)想做好一級(jí)供應(yīng)商,需要大疆改變過(guò)去的一些性格,學(xué)會(huì)傾聽(tīng)和吸收B端客戶(hù)的各種“非標(biāo)”需求、學(xué)會(huì)平衡直銷(xiāo)與代理之間的利害關(guān)系等等。

3．值得期待:兩個(gè)差異化策略

回歸到業(yè)務(wù)本身。大疆車(chē)載的消息剛出來(lái)時(shí)有評(píng)論說(shuō):同樣以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的大疆與華為踏入了同一條河流。實(shí)際上兩者有明顯的區(qū)分度。

大疆這邊,把之前無(wú)人機(jī)用過(guò)的“低價(jià)走量”的競(jìng)爭(zhēng)策略,又搬來(lái)用在了智能駕駛業(yè)務(wù)上。

為了降成本,最近半年內(nèi)大疆車(chē)載撤掉了原本的毫米波雷達(dá)產(chǎn)線(xiàn),轉(zhuǎn)交代工廠(chǎng)生產(chǎn)。而毫米波雷達(dá)的芯片采購(gòu),也開(kāi)始從德州儀器和英飛凌等國(guó)外供應(yīng)商,轉(zhuǎn)換到國(guó)產(chǎn)品牌。同時(shí)大疆把智能駕駛域控制器的算力也降至20 Tops,這意味著售價(jià)15萬(wàn)以下的車(chē)型也用得起。

年初,大疆宣布了與上汽通用五菱BAOJUN品牌的合作,后者提出要打造“人民的智能駕駛”,從中不難看出大疆車(chē)載的差異化定位。

因此,有業(yè)內(nèi)人士將大疆稱(chēng)為智能駕駛Tier1中的“小米”。

這跟華為的策略形成了分野:華為給北汽極狐阿爾法S提供的中央超算平臺(tái)算力高達(dá)400Tops和800Tops,整車(chē)售價(jià)也超過(guò)38．89萬(wàn)。

“低成本”三個(gè)字,對(duì)車(chē)企無(wú)疑有致命的吸引力。但目前來(lái)看,大疆與頭部車(chē)企的合作進(jìn)度,要慢于同樣“跨界”做一級(jí)供應(yīng)商的華為,這與上文提到過(guò)的人才缺失問(wèn)題脫不了關(guān)系。但隨著技術(shù)問(wèn)題的解決,大疆差異化的低價(jià)打法效果如何,仍然值得期待。

此外,大疆從2016年開(kāi)始研發(fā)其中最核心的傳感器“激光雷達(dá)”,成立了全資子公司Livox。但大疆的激光雷達(dá)方案是個(gè)“冒險(xiǎn)之舉”,也可以說(shuō)是大疆第二個(gè)差異化策略。

具體來(lái)說(shuō),Livox使用的是“非重復(fù)掃描技術(shù)”,點(diǎn)云呈現(xiàn)花瓣形,這和其他所有玩家的“重復(fù)性?huà)呙琛狈桨付疾灰粯�。如果客�?hù)要使用Livox的激光雷達(dá),就必須重新研發(fā)算法進(jìn)行適配。

大疆之所以要走這個(gè)“彎路”,一是市面上現(xiàn)有方案技術(shù)不成熟,制約著大疆所看重的“量產(chǎn)”;二是獨(dú)特的方案能很大程度避免專(zhuān)利糾紛。

由于Livox的方案對(duì)客戶(hù)是一筆新增成本,這導(dǎo)致了前期推廣非常艱難。但業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為,Livox的激光雷達(dá)能在今年同時(shí)基本滿(mǎn)足“過(guò)車(chē)規(guī)”、“大規(guī)模穩(wěn)定交付”、“成本低”三個(gè)條件。如果主機(jī)廠(chǎng)今年想增加賣(mài)點(diǎn)搭載激光雷達(dá)上車(chē),Livox必然是核心選擇之一。小鵬汽車(chē)就在年初宣布與Livox合作,年底量產(chǎn),Livox也正式成為小鵬在激光雷達(dá)領(lǐng)域的首家合作伙伴。

4．造整車(chē),時(shí)機(jī)尚未成熟?

造車(chē),似乎是眼下所有科技公司都在做的事情,也是大疆股東與外界的期待。

其實(shí)縱觀(guān)大疆產(chǎn)品發(fā)展史,無(wú)論是從飛控系統(tǒng)到航拍無(wú)人機(jī),還是從航拍懸掛云臺(tái)到手持云臺(tái),都是從子系統(tǒng)切入、再發(fā)展至系統(tǒng)成品。按這套路,未來(lái)的確很有可能會(huì)向造整車(chē)出發(fā)。

畢竟,大疆擅長(zhǎng)做To C,品牌夠響亮。后期如果出海,似乎沒(méi)理由勝不過(guò)老外陌生的“蔚小理”;再者,眼下智能駕駛供應(yīng)商與車(chē)企之間的合作并非長(zhǎng)久性,很多車(chē)企最終會(huì)轉(zhuǎn)向自研自動(dòng)駕駛技術(shù)。屆時(shí),大疆也許還是會(huì)被迫造車(chē)來(lái)以形成自己的閉環(huán)。

但目前階段,汪濤顯然尚在猶疑。

他對(duì)品牌的想法也跟其他人很不一樣。不同于小米和蔚來(lái),汪滔覺(jué)得大疆的核心價(jià)值不是品牌,而是技術(shù)。他似乎不想用這個(gè)品牌到處拓展品類(lèi),更多的是從技術(shù)的衍生性去拓展業(yè)務(wù)。

況且,大疆目前在品牌、制造、資金和銷(xiāo)售渠道的積累,并不足夠給它“造車(chē)”帶來(lái)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

從錢(qián)的角度看,小米號(hào)稱(chēng)準(zhǔn)備了100億美元造車(chē),蔚來(lái)理想小鵬都在資本市場(chǎng)上增發(fā)融資,為技術(shù)自研、開(kāi)發(fā)新車(chē)型等做準(zhǔn)備。大疆無(wú)疑還是一家很有錢(qián)的公司,但它可能要打破自己不愛(ài)融資的習(xí)慣,才能保證現(xiàn)金流安全。

2018年的10億美金融資是大疆迄今為止最大規(guī)模的一筆。在一些投資人看來(lái),大疆怎么還不到IPO的階段?但其實(shí)一直以來(lái),大疆都沒(méi)有溝通過(guò)關(guān)于IPO或者下一輪融資的安排。

從銷(xiāo)售渠道來(lái)看,大疆現(xiàn)在專(zhuān)注線(xiàn)上銷(xiāo)售,幾乎沒(méi)有線(xiàn)下直營(yíng)門(mén)店,去年把國(guó)內(nèi)4家直營(yíng)旗艦店都轉(zhuǎn)讓給了以代理商為主的合作方,節(jié)省了線(xiàn)下成本。但以后如果要賣(mài)車(chē),線(xiàn)下門(mén)店資源就需要再重建,而現(xiàn)下各大車(chē)企都在爭(zhēng)搶稀缺的線(xiàn)下商超一樓大面積門(mén)店。

造整車(chē),大疆未必不想,但時(shí)機(jī)也許真的還沒(méi)成熟。

5．不確定性中的確定

行業(yè)內(nèi)有這樣一種論調(diào):“如果大疆這次沒(méi)轉(zhuǎn)型成功,它就沒(méi)落了,它就一輩子卡在那,而且會(huì)逐漸走下坡路,就像IBM和諾基亞那樣”。

大疆轉(zhuǎn)型的勝算大嗎?

我們不妨來(lái)思考一個(gè)問(wèn)題。在大疆剛開(kāi)始研究自動(dòng)架勢(shì)的時(shí)候,不論是技術(shù)還是供應(yīng)鏈等方面,都存在高度的不確定性,那么是什么讓大疆當(dāng)時(shí)有足夠信心選擇成為T(mén)ier1,作為對(duì)未來(lái)的押注?

自動(dòng)駕駛的不確定性始終都很多,但大疆看到的,或許是它的確定性。

本質(zhì)上,自動(dòng)駕駛有一套基本框架,行業(yè)中爭(zhēng)論的最熱問(wèn)題,都逃不開(kāi)這套框架的幾個(gè)維度。

比如攝像頭視覺(jué)技術(shù)和激光雷達(dá)技術(shù)路線(xiàn),使不使用高精地圖、是否依賴(lài)路端感知等問(wèn)題,根本上來(lái)說(shuō)都是廣義上傳感器維度上的設(shè)計(jì)思考;分布式架構(gòu)還是集中式架構(gòu),基于GPU、FPGA、專(zhuān)用算法加速I(mǎi)P還是其他異構(gòu)平臺(tái),屬于對(duì)算力和軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)的分析;依賴(lài)深度學(xué)習(xí)技術(shù)、還是用基于模型的傳統(tǒng)方法,是在算法軟件層面的解構(gòu);具體落地形式上是Robotaxi落地運(yùn)營(yíng)、還是像特斯拉一樣用大規(guī)模量產(chǎn)的汽車(chē),這涉及到如何獲取數(shù)據(jù)。

傳感器、算力、算法軟件和數(shù)據(jù),是這套框架中的四個(gè)維度,可以總結(jié)為智能機(jī)器人系統(tǒng)在技術(shù)上實(shí)現(xiàn)的“四座大山”。

在汽車(chē)之前,這幾個(gè)維度上效率實(shí)現(xiàn)最高的產(chǎn)品,恐怕就是無(wú)人機(jī),所以大疆選擇將自己的資源與方法論遷移到自動(dòng)駕駛當(dāng)中。目前的同行隊(duì)伍慢悠悠地?cái)U(kuò)大,正如大疆看似慢悠悠的造車(chē)之路——除了五菱與小鵬,大眾也在年初首次披露,與大疆在視覺(jué)信息處理領(lǐng)域合作研發(fā)基于各種道路場(chǎng)景的自動(dòng)駕駛,計(jì)劃2023-2024年搭載上車(chē)。

上行失速,迫降“造車(chē)”。對(duì)于大疆來(lái)說(shuō),導(dǎo)致困境的是恰恰是曾為其帶來(lái)巨大成功的無(wú)人機(jī)市場(chǎng),為了存活,它可能不得不改變本性。對(duì)市場(chǎng)而言,看多了猛火爆炒型的造車(chē)新勢(shì)力,大疆這種過(guò)去5年“文火慢燉”型的玩法,倒是能讓人生出別樣的期待。

2018年那輪10億美元融資后,大疆估值達(dá)到150億美元,而投資人給定的“小目標(biāo)”是2023年估值達(dá)1500億美元。想要實(shí)現(xiàn),無(wú)論是在無(wú)人機(jī)還是造車(chē)戰(zhàn)場(chǎng)上,大疆都必須再贏一次。

參考資料:

《大疆造車(chē)疑云》,36氪

《大疆也闖入“新造車(chē)”,有邏輯嗎?》,極客鵬友說(shuō)

《大疆與華為踏入同一條河流》,華爾街見(jiàn)聞

*本文圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)