新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈投資超2萬(wàn)億,下一個(gè)2萬(wàn)億的機(jī)會(huì)是智能網(wǎng)聯(lián)or氫燃料
在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇(2019)上,工業(yè)和信息部部長(zhǎng)苗圩表示,新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈投資累計(jì)超過(guò)2萬(wàn)億人民幣,這是官方首次確認(rèn)的數(shù)據(jù),盡管沒(méi)有更為詳盡的數(shù)據(jù),例如財(cái)政補(bǔ)貼等?也讓外界有一個(gè)感官的機(jī)會(huì)。
隨著2019年補(bǔ)貼政策的再度滑坡,2020年完全退出,新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)進(jìn)入市場(chǎng)化精細(xì)耕作期,對(duì)于投資人和行業(yè)從業(yè)者來(lái)說(shuō),也需要尋找下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的投資機(jī)會(huì),目前,能接過(guò)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈萬(wàn)億投資規(guī)模的,實(shí)際上是很多,其中和汽車(chē)相關(guān)的,可能就是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē),或者是氫燃料電池了。
01
2萬(wàn)億的結(jié)果
2萬(wàn)億投資,各位一定都希望看看都有什么樣的結(jié)果,下面從我們看不見(jiàn)的地方和看得見(jiàn)的地方分析,看不見(jiàn)的地方主要是產(chǎn)業(yè)鏈的上中游,看得見(jiàn)的地方就是產(chǎn)業(yè)鏈的下游,與消費(fèi)者最近的就是新能源汽車(chē)。
新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈包括很廣,從上游到中游再到下游,上游包括了鋰電池及電機(jī)原材料;中游包括了電機(jī)、電控和電池,也就是“三電”系統(tǒng);下游則是整車(chē)、充電樁及運(yùn)營(yíng)等。
其中,中游環(huán)節(jié)的電池產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較為復(fù)雜,包括了正極、負(fù)極、隔膜和電解液,其中正極材料種類(lèi)最多,如磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、三元鋰等;負(fù)極材料主要是石墨材料;隔膜億聚烯烴材料、聚丙烯PP和聚乙烯PE為主;電解液主要成為為六氟磷酸鋰。
雖然看起來(lái)2萬(wàn)億是很大的一筆錢(qián),但是,在產(chǎn)業(yè)鏈攤開(kāi)一看,以及每個(gè)環(huán)節(jié)的眾多企業(yè),實(shí)際上也還是很多錢(qián)。這么大投資,促進(jìn)了新能源產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)裁礃拥陌l(fā)展呢?按照苗部長(zhǎng)的說(shuō)法,就是國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池單體能量密度達(dá)到了265Wh/kg,成本控制在1元/Wh以下。
在整車(chē)銷(xiāo)售方面,根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的2018年汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù),雖然整體從1990年首次年度下降,2018年乘用車(chē)銷(xiāo)量為2371萬(wàn)輛,同比下降4.1%,但新能源汽車(chē)異軍突起,2018年全年銷(xiāo)量首次突破100萬(wàn)輛,新能源2018年12月同比增長(zhǎng)38.2%,相比之下,傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)同比下滑19%。
按照公安部發(fā)布的汽車(chē)保有量數(shù)據(jù),目前,我國(guó)新能源汽車(chē)保有量261萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)70%,滲透率為1.09%,其中純電動(dòng)乘用車(chē)保有量211萬(wàn)輛,占比81%,其中2018年銷(xiāo)量為76萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)69%。
從另一個(gè)數(shù)據(jù)維度來(lái)看,2萬(wàn)億的投資,截止目前所有新能源汽車(chē)保有量,平均每萬(wàn)輛的投資總額是76.63億元,當(dāng)然了,不能簡(jiǎn)單的這么算投入產(chǎn)出比,因?yàn)檫有一些投資還沒(méi)折舊、技術(shù)價(jià)值無(wú)法統(tǒng)計(jì)等等。不過(guò),還是看最終的市場(chǎng)回報(bào)吧。
所以,我們看到了中國(guó)為特斯拉上海臨港的Gigafactory一路開(kāi)綠燈,甚至有網(wǎng)友評(píng)論說(shuō),這是一路開(kāi)警燈,速度之快讓特斯拉 CEO Elon Musk都表示,中國(guó)的發(fā)展速度和辦事效率令人印象深刻,很難想象能在如此短的時(shí)間內(nèi)完成開(kāi)設(shè)一個(gè)汽車(chē)工廠(chǎng)的全部程序。
背后的原因嘛,是常識(shí)性問(wèn)題。我們還是著眼未來(lái),努力尋找下一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的投資機(jī)遇的市場(chǎng)。
02
下一個(gè)2萬(wàn)億
目前,能夠接過(guò)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈2萬(wàn)億投資規(guī)模的產(chǎn)業(yè),在汽車(chē)行業(yè),可能就是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)業(yè),或者是氫燃料電池產(chǎn)業(yè)了,或者是兩者相加。從產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界,乃至政策,都在露出了新能源汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng),有氫燃料電池的傾向。
氫燃料
先說(shuō)一下氫燃料電池產(chǎn)業(yè),氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的投資邏輯,類(lèi)似蓄電池產(chǎn)業(yè)的投資邏輯,并且有部分可以共同的地方,那就是電池部分。另外,氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈,還包括了氫能產(chǎn)業(yè)鏈——制氫、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和利用。
其中,制氫環(huán)節(jié)是最為復(fù)雜的,包括化石燃料制氫、副產(chǎn)制氫、化學(xué)熱分解制氫、水電解制氫和光電解制氫等多種制氫方法,目前,中國(guó)是最大的氫氣生產(chǎn)國(guó),其中絕大部分來(lái)自化石能源制氫。
當(dāng)然了,不同的制氫方式,有著不同的優(yōu)缺點(diǎn),并且對(duì)應(yīng)著不同的成本,氫氣的成本越低,意味著消費(fèi)者加氫支付的貨幣就越少,也有利于大規(guī)模的推廣。氫燃料電池之所以被認(rèn)為是最理想的動(dòng)力來(lái)源,因?yàn)槠洚a(chǎn)物結(jié)果是水,人畜無(wú)害。
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