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機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全面分析:產(chǎn)業(yè) L0→L5,投資上游看技術(shù),中游看成本,下游看行業(yè)ROI!

2021-12-17 09:50
史晨星
關(guān)注

機(jī) 器 人 系列(可點(diǎn)擊):(一)~(十三)

半 導(dǎo) 體 系列(可點(diǎn)擊):(一)~(八)

自動(dòng)駕駛系列(可點(diǎn)擊):(一)~(四)

燃料電池系列(可點(diǎn)擊):(一)~(三)

本篇是機(jī)器人系列的總結(jié)篇,主講產(chǎn)業(yè)和投資

二十六、產(chǎn)業(yè)

159. 歷史:L0→L5,美國(guó)→日本德國(guó)→中國(guó)
參考自動(dòng)駕駛分級(jí)模式,我們將機(jī)器人行業(yè)發(fā)展劃分為 L0→L5,詳細(xì)可參考自動(dòng)駕駛?cè)娣治觯ㄒ唬何宕蠓旨?jí),三大優(yōu)勢(shì),萬(wàn)億市場(chǎng)!

1959 年,美國(guó)Unimation推出世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人Unimate,重達(dá)兩噸,通過磁鼓程序來(lái)控制,采用液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),應(yīng)用在通用汽車,這屬于 L0~L1

美國(guó)工業(yè)機(jī)器人推廣失敗原因:成本過高+政府支持不足以 Unimate 為代表的第一代工業(yè)機(jī)器人穩(wěn)定性差無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間作業(yè),只能完成簡(jiǎn)單作業(yè),成本遠(yuǎn)高于人工成本,政府支持力度不足未能大規(guī)模量產(chǎn)

1970 年代日本成為全球第一汽車生產(chǎn)國(guó),工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)化

1980 年代日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)反超美國(guó),工業(yè)機(jī)器人增加了視覺、力覺、觸覺等傳感器成為有感覺的第二代機(jī)器人,也就是 L2

德國(guó)與日本工業(yè)機(jī)器人崛起原因:勞動(dòng)力短缺+下游需求+政府支持

德國(guó)日本均為第二次世界大戰(zhàn)戰(zhàn)敗國(guó),損失了大量勞動(dòng)力,又均為汽車強(qiáng)國(guó),汽車工業(yè)是應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人最廣最成功的下游應(yīng)用領(lǐng)域,政府大力支持發(fā)展工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)

1990 年代,匹茲堡大學(xué)、密歇根大學(xué)、卡內(nèi)基梅隆大學(xué)等高校企業(yè)陸續(xù)開始研發(fā)服務(wù)機(jī)器人

2000 年代,醫(yī)療、手術(shù)、特種機(jī)器人登上舞臺(tái)

2013 年起中國(guó)成為全球第一大機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng),全球機(jī)器人的主要市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至中國(guó),3C 行業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó),中國(guó)生產(chǎn)智能手機(jī) 14 億部占全球 90% 以上

2016 年,AlphaGo 橫空出世,打敗圍棋冠軍李世石、柯潔,DeepMind 風(fēng)靡全球,波士頓機(jī)器人驚艷后空翻,這兩個(gè)家伙能文能武,標(biāo)志著進(jìn)入第三代智能機(jī)器人時(shí)代,也就是 L3

L4 L5 等級(jí)機(jī)器人在《機(jī)器人總動(dòng)員》中有較好的體現(xiàn)

L4 等級(jí)瓦力機(jī)器人,在人類毫不干預(yù)的情況下,可以自主完成垃圾分類打包,可實(shí)現(xiàn)自治智能,不需要干預(yù),猶如游戲中的NPC

L5 等級(jí)機(jī)器人開始自主學(xué)習(xí)和進(jìn)化,基于遇到困難分析總結(jié)并且自主升級(jí)本體的技能包,實(shí)現(xiàn)像人類一樣學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

160. 商業(yè)模式:日本產(chǎn)業(yè)鏈,德國(guó)本體+集成,中國(guó)美國(guó)集成,未來(lái)RaaS

根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈布局將商業(yè)模式歸納為三種:零部件、本體(包括本體+零部件、本體+集成、全產(chǎn)業(yè)鏈)、系統(tǒng)集成

全球來(lái)看,美國(guó)模式側(cè)重于系統(tǒng)集成,歐洲模式以德國(guó)為代表本體+集成,日本模式零部件、本體、集成產(chǎn)業(yè)鏈分工明確
中國(guó)系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)已反超外資,占據(jù)主要市場(chǎng)份額,正向日本德國(guó)模式發(fā)展,未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)將類似于日本的產(chǎn)業(yè)鏈分工模式

通過對(duì)比分析中國(guó)上市公司相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo),我們發(fā)現(xiàn)本體+集成模式整體償債能力和盈利能力最優(yōu),同時(shí)規(guī)模增速較高、成長(zhǎng)空間大,現(xiàn)階段本體+集成是我們尋找到的相對(duì)較優(yōu)的模式

本體+集成的模式能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)互補(bǔ),一方面單純的本體和下游應(yīng)用之間隔了一層系統(tǒng)集成商,無(wú)法直接對(duì)接下游,容易導(dǎo)致本體對(duì)于下游應(yīng)用的需求敏感性較弱,另一方面單純的系統(tǒng)集成需要提前墊款購(gòu)置本體,容易給集成商的現(xiàn)金流帶來(lái)較大的壓力

RaaS :Robot as aservice  機(jī)器人即服務(wù)的商業(yè)模式創(chuàng)新

RaaS 是指企業(yè)用戶可以根據(jù)需求,租賃機(jī)器人和訂購(gòu)所需的服務(wù),而無(wú)需一次性購(gòu)買,適用于資金人力匱乏但想增加效益的小型企業(yè),從一錘子買賣到長(zhǎng)坡厚雪,降低了機(jī)器人應(yīng)用門檻


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