總營收超70億!魚躍、三諾、九安、樂心業(yè)務(wù)解構(gòu),海外市場齊發(fā)力
2018年,醫(yī)療器械領(lǐng)域的政策可謂層出不窮;诖耍腥祟A(yù)測未來十年是醫(yī)療器械的黃金十年,對于中國人口老齡化紅利下的家用器械公司來說,同樣如此。
2019年4月,國內(nèi)四家家用器械上市巨頭,相繼公布了自己2018年的年度報告。動脈網(wǎng)截取了各家業(yè)務(wù)中家用醫(yī)療器械的營收數(shù)據(jù),具體如下:
綜合來看,通過并購優(yōu)質(zhì)子公司業(yè)務(wù)的三諾生物,成為去年家用器械業(yè)務(wù)增長幅度最大的上市公司;魚躍醫(yī)療則是穩(wěn)中有升,保持一貫的平穩(wěn)態(tài)勢;樂心醫(yī)療的內(nèi)銷業(yè)務(wù)受國內(nèi)智能手環(huán)品類競爭激烈的影響出現(xiàn)下滑態(tài)勢,但外銷業(yè)務(wù)的增長維持了公司的整體營收;九安醫(yī)療的iHealth系列產(chǎn)品的整體營收雖然有所下滑,但毛利同比增加了14%,其ODM/OEM產(chǎn)品線也取而代之,成為公司營收比重最大的業(yè)務(wù)。
從2018年國內(nèi)和國外的營收比重來看,三諾生物外銷比重從2017年的7.5%上漲到27.39%;樂心醫(yī)療的外銷比重從2017年的56.94%上漲到69.45%;魚躍醫(yī)療的外銷比重從2017年的15.08%上漲到15.71%。有道是,與其在國內(nèi)爭個頭破血流,不如大家一塊兒出海發(fā)財。
魚躍醫(yī)療的外銷比重增長不多,可以理解為國內(nèi)渠道和品牌過于強勢。但九安醫(yī)療則比較奇怪,其外銷比重不僅沒增加,反倒從2017年的65.03%下滑到64.22%。
動脈網(wǎng)分析后認為,一方面,九安醫(yī)療過于依賴小米在國內(nèi)龐大的用戶群和成熟的渠道資源;另一方面,是其國外子公司eDevice公司的醫(yī)療設(shè)備數(shù)據(jù)系統(tǒng)解決方案業(yè)務(wù)增長不甚理想所致。后續(xù),公司或可考慮通過并購國外公司,將業(yè)務(wù)向歐洲和美國等地區(qū)拓展。
三諾生物:納入強力新鮮血液
2018年,三諾生物實現(xiàn)總營業(yè)收入155,051.34萬元,較上年同期增長50.10%;實現(xiàn)營業(yè)利潤和利潤總額分別為: 34,486.78萬元和35,421.32萬元,比上年同期分別增長15.95%和16.08%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤31,044.84萬元,比上年同期增長20.34%。
從子公司的營收情況來看,心諾健康和三諾健康給三諾生物貢獻了較大的營收,其中三諾健康是首次納入到三諾生物年度報告中。
2018 年1月,三諾生物以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式完成了對長沙三諾健康管理有限公司64.98%股權(quán)的收購,從而使三諾生物持有長沙三諾健康管理有限公司100%股權(quán),2018年1月31日被確定為股權(quán)交割日,自此將長沙三諾健康管理有限公司納入三諾生物公司合并范圍內(nèi)。
2018 年年報中,三諾健康因并購納入三諾生物公司合并財務(wù)報表的營業(yè)收入為人民幣37,297 萬元,占三諾生物公司2018年度合并營業(yè)收入的24.05%。本次并購納入三諾生物公司合并財務(wù)報表的資產(chǎn)總額138,530 萬元,占三諾生物公司2018年末合并資產(chǎn)總額的46.08%。
另外,Trividia系心諾健康全資子公司,PTS系三諾健康管理全資子公司。PTS擁有“A1C Now+”糖化血紅蛋白檢測系統(tǒng)、“Cardio Chek”血脂檢測系統(tǒng)產(chǎn)品和Cotinine及PTS Services等產(chǎn)品。
Trividia擁有的“TRUE”系列血糖監(jiān)測產(chǎn)品和糖尿病輔助產(chǎn)品(糖尿病皮膚護理產(chǎn)品、糖尿病管理軟件、尿酮測試系統(tǒng)、纖維藥片和綜合維他命等)。
從經(jīng)營情況來看,2018年,三諾生物通過持續(xù)強化渠道和終端優(yōu)勢,提升大客戶服務(wù)能力和電商自營能力,提升終端滲透力和市場開拓力度,同時加大品牌宣傳和市場推廣力度,進一步帶動了產(chǎn)品銷售。公司加速布局以患者為中心的全病程管理。加快推動Sinocare和PTS的研發(fā)、采購、生產(chǎn)和銷售的協(xié)同與合作。
此外,三諾生物加大對醫(yī)院市場、基層醫(yī)療市場、國際市場以及非血糖檢測產(chǎn)品的開拓力度,強化了市場培育和投入。
零售市場方面,三諾生物通過持續(xù)推進糖尿病患者發(fā)現(xiàn)計劃,直聯(lián)最終用戶,提升終端滲透力;不斷提升大客戶服務(wù)能力和電商自營能力;深耕存量用戶,推動患者篩查計劃,教育專員推廣計劃和經(jīng)銷商倍增計劃的實施,確保零售市場業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定增長。
臨床市場方面,三諾生物通過打造行業(yè)領(lǐng)先的營銷團隊,提升臨床市場的管理能力和業(yè)務(wù)拓展能力,利用院內(nèi)血糖管理系統(tǒng)的導(dǎo)入,不斷推動產(chǎn)品在臨床市場的應(yīng)用。
另外,公司通過構(gòu)建專業(yè)化的臨床市場推廣團隊、建立盡職敬業(yè)的臨床銷售服務(wù)團隊,通過精細化營銷策略和營銷管理提升工作。鞏固已進入醫(yī)院產(chǎn)品使用的同時,不斷拓展新進醫(yī)院的數(shù)量。
在國際市場方面,三諾生物Sinocare產(chǎn)品與PTS產(chǎn)品、Trividia產(chǎn)品通過協(xié)同銷售,整合海外營銷網(wǎng)絡(luò),拓展全球市場業(yè)務(wù)。PTS在鞏固血脂和糖化血紅蛋白銷售的同時,加大了Cotinine和Services類產(chǎn)品的銷售升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,加強了對全球市場的開拓和布局。
魚躍醫(yī)療:穩(wěn)中有升
魚躍醫(yī)療以家庭醫(yī)療、臨床醫(yī)療、美好生活三大板塊為公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向,在家用醫(yī)療健康領(lǐng)域,聚焦呼吸系統(tǒng)、心血管、內(nèi)分泌三大病種開拓產(chǎn)品市場。
自上市以來,公司通過收購兼并將業(yè)務(wù)范圍從家用醫(yī)療器械向臨床醫(yī)療器械和美好生活板塊滲透,公司的盈利能力和市場競爭力因此持續(xù)快速提升。
報告期內(nèi),魚躍醫(yī)療整體經(jīng)營穩(wěn)健,經(jīng)營質(zhì)量穩(wěn)步提升,資產(chǎn)、經(jīng)營和財務(wù)狀況表現(xiàn)良。公司實現(xiàn)營業(yè)總收入41.83億元,較上年同期增長18.12%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.27億元,比上年同期增長22.82%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6.42億元,比上年同期增長25.26%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為7.98億元,比上年同期增長229.68%。
回顧過去一年,在產(chǎn)品研發(fā)層面,魚躍醫(yī)療于2018年3月設(shè)立深圳市聯(lián)普醫(yī)療科技有限公司,負責(zé)承接AED研發(fā)任務(wù),加快克服產(chǎn)能難題,提高產(chǎn)品性能,將AED等設(shè)備國產(chǎn)化。緊接著,魚躍又設(shè)立普美康(蘇州)醫(yī)療科技有限公司為子公司,承接德國的先進技術(shù),進行AED等急救設(shè)備的研發(fā)、制造。
在家用醫(yī)療板塊方面,線上平臺業(yè)績增長突出,同比增速在40%以上。魚躍嘗試多網(wǎng)點散播來拓寬銷售渠道,11月份里首次單日銷售額破億。九大品類包攬銷售第一,連續(xù)四年家用醫(yī)療行業(yè)第一,獲得廣大消費者的青睞。線下平臺在人員、機構(gòu)調(diào)整、終端精細化策略的影響下,也達到10%以上的增長。
在精細化管理層面,魚躍醫(yī)療持續(xù)推行精細化管理,不斷提升公司綜合競爭力。2019年,SAP項目將正式導(dǎo)入使用,SAP系統(tǒng)是公司整合價值鏈信息的技術(shù)平臺,為管理層進行戰(zhàn)略決策、推進精細化管理提供重要數(shù)據(jù)支持。
樂心醫(yī)療:內(nèi)銷乏力靠外銷
2018年是樂心醫(yī)療探索革新的一年。 報告期內(nèi),公司積極開拓國內(nèi)外高端市場,加強與行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶合作,業(yè)務(wù)拓展到醫(yī)療、保險、交通、零售、禮品、互聯(lián)網(wǎng)、保健、教育等廣泛領(lǐng)域,與博朗、飛利浦、Welch Allyn、Withings、Dretec、Beurer等國內(nèi)外知名品牌保持著良好的合作關(guān)系,充分發(fā)揮了研發(fā)、醫(yī)療生產(chǎn)體系、健康IoT最全產(chǎn)品組合、醫(yī)療服務(wù)能力及大數(shù)據(jù)等諸多優(yōu)勢。
根據(jù)市場研究機構(gòu)IDC最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,樂心醫(yī)療2018年智能手環(huán)出貨量位居行業(yè)前三。
報告期內(nèi),樂心醫(yī)療整體經(jīng)營穩(wěn)健,全年實現(xiàn)營業(yè)收入77,510.32萬元,較上年同期下降10.56%,其中外銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入53,833.58萬元,同比增長9.10%,外銷營業(yè)收入呈穩(wěn)定增長態(tài)勢,主要得益于電子血壓計產(chǎn)品和脂肪測量儀等醫(yī)療器械產(chǎn)品銷售增加;內(nèi)銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入23,299.37萬元,同比下降37.35%。內(nèi)銷營業(yè)收入下降,主要是受國內(nèi)智能手環(huán)品類競爭激烈的影響。
報告期內(nèi),樂心醫(yī)療實現(xiàn)凈利潤2,203.49萬元,較上年同期增長26.17%,實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤為2,401.59萬元,較上年同期增長34.61%。2018年,公司研發(fā)投入總額為5,640.42萬元,占總營業(yè)收入7.28%。
另外,在報告期內(nèi)樂心醫(yī)療還持續(xù)推出了“樂心S9脂肪測量儀”等多款健康秤、血壓計新品,并均取得二類醫(yī)療器械認證。2018年10月,樂心首款專業(yè)醫(yī)療級手表Lifesense Health Watch在第一屆全國醫(yī)院物聯(lián)網(wǎng)大會上首次亮相。目前,此款醫(yī)療級健康手表正在CFDA注冊中。
九安醫(yī)療:OEM/ODM業(yè)務(wù)取代iHealth核心地位
2018年,九安醫(yī)療順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢,繼續(xù)圍繞“以可穿戴設(shè)備及智能硬件為入口進入移動醫(yī)療和健康大數(shù)據(jù)領(lǐng)域,進而圍繞用戶建立健康生態(tài)系統(tǒng)”的戰(zhàn)略,iHealth將傳統(tǒng)的電子血壓計、血糖儀等消費類健康產(chǎn)品升級為智能硬件,與移動終端APP、云平臺相結(jié)合,獲取海量數(shù)據(jù),為用戶提供個性化服務(wù)。
報告期內(nèi),九安醫(yī)療實現(xiàn)營業(yè)收入56388.03萬元,較去年同期小幅下降,主要是由于公司調(diào)整銷售結(jié)構(gòu)以及eDevice公司收入下降所致;公司實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1268.68萬元,同比上升107.65%,主要受報告期內(nèi)轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)以及提質(zhì)增效措施的影響。
對此,九安醫(yī)療將繼續(xù)推行降費增效措施,管理費用15187.85萬元,同比大幅減少20.34%;研發(fā)投入13746.78萬元,同比增長2.49%。
從營收來看,雖然iHealth系列產(chǎn)品的營收同比減少了12%,但其營業(yè)成本也降低了27.67%。不過2018年,iHealth系列產(chǎn)品的營收比重,從2017年的34.57%下降到了32.25%。而其ODM/OEM產(chǎn)品線的營收比重從2017年的29.52%增長到了32.91%,成為公司的第一大業(yè)務(wù)。
不過這種情況,顯然不是九安醫(yī)療的計劃。在對2019年的規(guī)劃中,九安醫(yī)療對于iHealth系列產(chǎn)品做了十分密切的改進計劃。
2019年,九安醫(yī)療一方面會加快天津、北京、上海、廣州、深圳、沈陽互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療糖尿病診療“O+O”新模式的落地,加快美國、新加坡的推進速度。另一方面,公司會不斷進行結(jié)構(gòu)調(diào)整,打破職能的界線,化小各個核算單位,以業(yè)務(wù)為核心組建項目團隊、產(chǎn)品公司,推出極致性價比產(chǎn)品。
為實現(xiàn)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標(biāo),平衡投入與業(yè)績,九安醫(yī)療主要業(yè)務(wù)的經(jīng)營計劃重點圍繞以下幾個方面展開:
1、持續(xù)打磨“O+O”新模式
iHealth系列“以智能硬件為切入點,獲取海量數(shù)據(jù),為用戶提供個性化服務(wù)”,公司正在從硬件走向服務(wù)。iHealth秉承著全球化發(fā)展策略,通過全方位的慢病管理智能硬件與云平臺互聯(lián),率先從糖尿病入手,推出糖尿病診療“O+O”新模式。
公司的糖尿病診療項目——基于大數(shù)據(jù)與 AI 的糖尿病臨床管理系統(tǒng)已于2018年天津市重大專項獲準(zhǔn)立項。公司擬于2019年簽約更多醫(yī)生,爭取天津、北京兩地服務(wù)患者各達到10000人。美國團隊也將繼續(xù)拓展iHealth的系列硬件產(chǎn)品B to B銷售渠道,部分已經(jīng)簽約的專業(yè)客戶項目將提前進入采購階段,簽約的醫(yī)生和首批測試用戶數(shù)量超越預(yù)期。
iHealth歐洲團隊承擔(dān)歐盟政府健康管理計劃POWER2DM項目中對糖尿病患者端移動應(yīng)用的開發(fā),以及管理平臺web應(yīng)用的開發(fā),采集數(shù)據(jù)進行分析并給予對應(yīng)決策的算法支持等,2019年將繼續(xù)在西班牙和荷蘭同時進行臨床研究。
對此,九安醫(yī)療將繼續(xù)與國內(nèi)外專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)合作,打磨糖尿病診療“O+O”新模式,服務(wù)糖尿病患者。隨著新模式的深入拓展,對iHealth產(chǎn)品、配套平臺系統(tǒng)也將提出更高的要求,公司會繼續(xù)加速智能硬件產(chǎn)品、APP以及云平臺的技術(shù)更新。
2、打造極致性價比產(chǎn)品爆款
2019年,九安醫(yī)療將繼續(xù)通過小米平臺,推出如iHealth血壓計、體溫計一樣,可以幫助用戶更好管理自身健康水平的極致性價比產(chǎn)品,在血壓、血糖CGM連續(xù)測量、體脂、溫度等方向的新技術(shù)突破將著手布局,進一步鞏固公司在互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,并在產(chǎn)品定義和設(shè)計方面精雕細琢,給用戶帶來全新的體驗。
另外,九安醫(yī)療還將繼續(xù)追蹤市場需求,收集用戶反饋,對現(xiàn)有產(chǎn)品進行迭代優(yōu)化,并推出更多兼具市場和口碑的新產(chǎn)品。
結(jié)合市場調(diào)研,公司此前通過小米渠道還推出了霧化器、頸部按摩器、耳溫計、多普勒胎心儀等,兼具實用性和高性價比。2019年,九安醫(yī)療會繼續(xù)考慮在消費電子領(lǐng)域推出1-2款極致性價比產(chǎn)品。
文 | 郝雪陽
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