25家海外數(shù)字療法企業(yè)分析:2025全球市場將超500億
快速發(fā)展的移動網(wǎng)絡(luò)和人工智能,正日益主導(dǎo)著我們的生活。水漲船高,數(shù)字療法也隨之在醫(yī)療保健行業(yè)冉冉升起,尤其在全球疫情爆發(fā)之下,數(shù)字療法的遠(yuǎn)程技術(shù)優(yōu)勢更是得以凸顯。
據(jù)數(shù)字療法聯(lián)盟(Digital Therapeutics Alliance)官方定義,數(shù)字療法為患者提供基于循證醫(yī)學(xué)和高質(zhì)量軟件程序驅(qū)動的干預(yù)方案,用以預(yù)防、管理或治療疾病。數(shù)字療法可以單獨(dú)使用,也可以與藥物聯(lián)用,或與其他療法配合使用,以改善患者的健康狀況。
縱觀海外數(shù)字療法的發(fā)展脈絡(luò),最初數(shù)字療法的研發(fā)主要集中在學(xué)術(shù)界和科技公司,而數(shù)字療法可以與藥物配合使用的自然屬性,極大地激發(fā)了大型制藥公司的興趣。一些知名上市制藥企業(yè),如武田制藥、Orexo,都紛紛布局?jǐn)?shù)字療法領(lǐng)域。
過去的七年中,美國對數(shù)字療法公司的投資平均每年增長40%,到2018年達(dá)到10億美元以上。去年8月,數(shù)字醫(yī)療巨頭Teladoc和Livongo價值185億美元的合并,更是讓我們看到了數(shù)字療法和數(shù)字護(hù)理市場的巨大潛力。
THE EVIDENCE FORUM的數(shù)字療法白皮書預(yù)測顯示,數(shù)字療法市場將在未來3-5年內(nèi)增長十倍,有望在2025年達(dá)到90億美元(折合人民幣約500億)。
從2017年P(guān)ear Therapeutics的數(shù)字療法產(chǎn)品獲得首個FDA認(rèn)證,到2021年近30個DTx產(chǎn)品獲得FDA等權(quán)威機(jī)構(gòu)的相關(guān)批準(zhǔn),國外數(shù)字療法在各方驅(qū)動下蓬勃興起。
近期,動脈網(wǎng)對25家產(chǎn)品獲得FDA或CE認(rèn)證,且有融資歷史的海外數(shù)字療法公司進(jìn)行盤點(diǎn),整理出表格如下。我們試圖從不同的維度進(jìn)行特征刻畫,找出此類公司未來發(fā)展的潛在邏輯。
圖1-25家海外數(shù)字療法企業(yè)列表
注:1、資料來源為動脈網(wǎng)數(shù)據(jù)庫及公開資料;2、入選公司標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品含數(shù)字療法、有FDA或CE認(rèn)證、至少獲一次融資。
潮起潮落,終成藍(lán)海
首先,我們從公司成立和首次融資時間的維度進(jìn)行梳理,圖表如下:
圖2 -25家海外數(shù)字療法公司成立時間及首次融資時間
可以看出,數(shù)字療法公司的成立出現(xiàn)4次高潮期,在2013年出現(xiàn)成立最高峰,首次融資趨勢也隨之而動。實際上,一些后來成為行業(yè)大佬的企業(yè),成立后并沒有在短時間內(nèi)就拿到首輪融資。例如,Pear Therapeutics成立于2013年,2年后才完成首輪融資;Akili Interactive Labs成立于2011年,2015年才獲得融資;Orexo成立于1995年,2003年才融資成功,間隔長達(dá)8年之久。
而2014年后成立的數(shù)字療法公司,往往在一年之內(nèi)就完成了融資項目。這也從側(cè)面反映出,數(shù)字療法企業(yè)的先行者們,經(jīng)歷了技術(shù)積累、市場接納的緩慢過程,為后來者提供了寶貴的思路與方法。
圖3- 25家海外數(shù)字療法公司融資事件統(tǒng)計
實際上,這25家企業(yè)中的數(shù)字療法融資事件幾乎每年都在增加,一直到2016年達(dá)到融資高峰,隨后稍有回落,但在2020年又重返融資熱潮。
這也反映出數(shù)字療法投資市場走勢持續(xù)利好,數(shù)字療法在2020新冠疫情爆發(fā)期間優(yōu)勢突出,由循證醫(yī)學(xué)和高質(zhì)量軟件程序驅(qū)動,“實力與美貌”“并存,斬獲了投資機(jī)構(gòu)的芳心。2021還未過半,25家企業(yè)中已產(chǎn)生5次融資,勢頭不減,動脈網(wǎng)會也會持續(xù)關(guān)注數(shù)字療法這一藍(lán)海市場的相關(guān)動態(tài)。
發(fā)達(dá)國家領(lǐng)先,美國一家獨(dú)大
圖4-25家數(shù)字療法公司地點(diǎn)分布
從地點(diǎn)上看,在本次盤點(diǎn)中所有企業(yè)都地處發(fā)達(dá)國家,其中美國的數(shù)字療法公司數(shù)量占據(jù)絕對優(yōu)勢。一方面是由于在發(fā)達(dá)國家中,互聯(lián)網(wǎng)普及率遙遙領(lǐng)先,數(shù)字技術(shù)發(fā)展以及醫(yī)療控費(fèi)的需求增長態(tài)勢迅猛;另一方面,美國擁有世界上最成熟的金融市場體系,本土創(chuàng)新企業(yè)得天獨(dú)厚。
融資輪次分布均勻,知名創(chuàng)投身影頻現(xiàn)
圖5-25家海外數(shù)字療法公司當(dāng)前融資輪次分布
融資方面,本次盤點(diǎn)的數(shù)字療法公司中,各個輪次的公司數(shù)量分布較為均勻,且投資者中不乏知名機(jī)構(gòu)的身影。例如,Akili Interactive Labs的C輪融資由淡馬錫領(lǐng)投;軟銀分別領(lǐng)投了Pear Therapeutics和Biofourmis的最新一輪融資,強(qiáng)生創(chuàng)新和三星創(chuàng)投對Welldoc的兩次B輪融資均有領(lǐng)投。
此外,一些數(shù)字療法公司獲得市場認(rèn)可后,為了更好地發(fā)展,可能會被行業(yè)巨頭并購。例如,醫(yī)療設(shè)備制造商ResMed于2018年12月,以2.25億美元的價格收購了數(shù)字療法初創(chuàng)公司Propeller Health;數(shù)字醫(yī)療巨頭Teladoc和Livongo于2020年8月合并;同期,Proteus Digital Health也被大冢美國制藥有限公司(Otsuka)收購。
此外,財力雄厚的制藥公司也頻頻向數(shù)字療法公司注資。例如,瑞士制藥商諾華制藥(Novartis)參與了Pear Therapeutics在2018年的每一輪融資,金額總計7000萬美元。
這些交易活動均在醫(yī)療保健領(lǐng)域的大型企業(yè)之間完成,不僅為數(shù)字療法公司提供了資金支持來擴(kuò)展產(chǎn)品線,還創(chuàng)造了競爭環(huán)境以吸引更多的醫(yī)療保健公司進(jìn)場。
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