2018年中國安防市場藍(lán)皮書
2018年對安防行業(yè)來說,是平穩(wěn)發(fā)展但又跌宕起伏的一年。市場面平穩(wěn),市場增速平穩(wěn),整個行業(yè)沒有大起大落,但市場又充滿懸念,表面看似波瀾不驚,其實(shí)暗流洶涌。
那么,2018年,安防市場發(fā)展情況如何?讓我們一起總結(jié)和回顧。
安防市場仍然維持了較高的行業(yè)景氣度,全年市場增長率預(yù)計(jì)將達(dá)到15.86%,行業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到約7183.00億元。其中安防產(chǎn)品市場約2276.00億元,增長約13.78%;安防工程市場約4375.00億元,增長約16.32%;安防運(yùn)維和服務(wù)市場約540.00億元,增長約17.48%。從中可以看出,安防運(yùn)維服務(wù)和工程市場的份額繼續(xù)攀升,產(chǎn)品市場增速繼續(xù)放緩,安防運(yùn)維和服務(wù)市場增長率最高,達(dá)到約17.48%。
在繁榮的背后,安防市場地區(qū)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出。因此,2018年安防市場可謂喜憂參半。
AI助推,行業(yè)景氣度上升
2017年被稱為安防行業(yè)“AI元年”。那么,2018年,AI安防則進(jìn)入加速落地階段,無論是AI企業(yè)還是安防龍頭企業(yè),AI的前期投入,都開始進(jìn)入市場回報(bào)期。
目前AI在安防行業(yè)的主要應(yīng)用場景包括:以圖像識別為基礎(chǔ)的人臉識別、車輛識別、人群與行為識別等。
由于技術(shù)的成熟,新的市場需求不斷催生,AI極大地推動和促進(jìn)智慧警務(wù)、智慧交管、智慧安保、智慧園區(qū)等行業(yè)級應(yīng)用。
從技術(shù)層面看,無論是前端AI還是后端AI,都呈現(xiàn)出快速發(fā)展勢頭。但總體而言,目前AI的市場占有率還很低。盡管很多企業(yè)都在積極布局AI,但是AI在整體營業(yè)收入中的占比還很低,企業(yè)的運(yùn)營、盈利和研發(fā)投入主要還是要靠傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來支撐。
由于AI的助推,安防行業(yè)景氣度持續(xù)上升,最為明顯的是視頻監(jiān)控、門禁和出入口控制等市場。這與AI智慧警務(wù)、智慧交管、智慧安保、智慧園區(qū)等行業(yè)級應(yīng)用的率先落地基本是吻合的。
行業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出
2018年,由于市場競爭加劇,安防區(qū)域市場和安防企業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出。
先從企業(yè)角度分析,最近幾年,安防行業(yè)一直在洗牌,龍頭企業(yè)的優(yōu)勢和品牌效應(yīng)越來越突出,市場占有份額越來越高。有了效益,企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入就有了保障,在當(dāng)前技術(shù)變革中,占據(jù)了優(yōu)勢。
那些沒有技術(shù)含量的中小企業(yè),2018年增長率進(jìn)一步下降,盈利水平也繼續(xù)下滑,彰顯出市場競爭的無情。
從市場角度看,安防三大市場中心的格局也正在改寫,珠三角、長三角、京津環(huán)渤海三足鼎立大格局沒有改變,但三大區(qū)域的市場重心卻發(fā)生了變化。長三角,不再以上海為中心,變成了以杭州為中心,上海安防行業(yè)的地位衰落較為嚴(yán)重;珠三角,仍然以深圳為中心,但深圳在全國安防行業(yè)的 地位,也出現(xiàn)了較大衰落,但由于企業(yè)眾多,深圳安防行業(yè)仍然支撐起了全國安防市場半邊天。近年,華為全面發(fā)力安防市場,或?qū)由钲诎卜喇a(chǎn)業(yè)再展雄風(fēng),再創(chuàng)輝煌;京津環(huán)渤海地區(qū),也消失了不少優(yōu)秀企業(yè),現(xiàn)在很難說北京和天津哪個京津環(huán)渤海安防市場的重心?基本上不相上下。
AI初創(chuàng)企業(yè),也基本形成三大陣營:以北京為中心的京津環(huán)渤海陣營,這一陣營絕對是以北京為中心的,甚至可以說是“北京陣營”,因?yàn)楸本⿴缀跽剂巳珖鳤I初創(chuàng)企業(yè)的三分之一;長三角陣營,主要以上海為中心,杭州和蘇州為副中心,上海的企業(yè)最多;珠三角,以深圳和廣州為中心,兩個城市基本勢均力敵,可以稱為“雙雄”。
無論是安防行業(yè)還是AI行業(yè),都存在地區(qū)發(fā)展不平衡問題。其實(shí)這也不奇怪,發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)或者說科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè),中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),還是有著先天的優(yōu)勢。
視頻監(jiān)控市場領(lǐng)先,市場增長16.39%
視頻監(jiān)控AI落地應(yīng)用已經(jīng)進(jìn)入暴發(fā)期,尤其是在公安、交管等領(lǐng)域。在云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、芯片、算法等技術(shù)的助推下,“AI+安防”已經(jīng)成為視頻監(jiān)控產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新引擎。
AI企業(yè)不斷加大安防市場的開拓力度,盡管目前實(shí)現(xiàn)安防業(yè)務(wù)盈利的企業(yè)還不多。但是,AI率先在安防行業(yè)大規(guī)模落地應(yīng)用,已經(jīng)成為行業(yè)的共識。無論是龍頭安防企業(yè)還是AI龍頭企業(yè),都在不遺余力。我們看看AI龍頭企業(yè)商湯的業(yè)績情況。
商湯科技一直被認(rèn)為是AI的龍頭企業(yè),沒有之一。截至2018年5月底,商湯科技融資總額已超過16億美元,估值超過45億美元。商湯科技稱,其技術(shù)已在智慧城市等多個行業(yè)實(shí)現(xiàn)落地,并于2017年開始實(shí)現(xiàn)全面盈利。
商湯科技的業(yè)務(wù)營收連續(xù)三年保持400%同比增長,2018主營業(yè)務(wù)合同收入同比增長10多倍。這個增長是驚人的,也許十年前一些安防企業(yè)也創(chuàng)造過這樣的增長奇跡。這可能與其原始基數(shù)低有關(guān)。
商湯科技相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,目前在商湯五大業(yè)務(wù)線中,手機(jī)業(yè)務(wù)占到了20%、IVA視頻安防等業(yè)務(wù)占30%、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)占20%、車載業(yè)務(wù)占20%、其他新興業(yè)務(wù)占10%。
從中可以看出,AI初創(chuàng)企業(yè)安防業(yè)務(wù)的增長速度要明顯高于安防企業(yè)。如果安防龍頭企業(yè)也實(shí)現(xiàn)400%的增長,那就太嚇人了。
AI安防已經(jīng)成為未來安防市場制高點(diǎn)。占領(lǐng)制高點(diǎn),對企業(yè)的未來發(fā)展舉足輕重。因此,還沒有真正掌握AI技術(shù)的企業(yè),已經(jīng)有點(diǎn)心慌了。
經(jīng)過多年的發(fā)展,安防企業(yè)普遍已經(jīng)具有一定的規(guī)模和體量,盡管絕對增加值是居高的,但由于基數(shù)大,無形之中就拉低了增長率。
我們看看幾家龍頭上市企業(yè)的增長情況(由于年報(bào)尚未發(fā)布,因此我們只能采集前三季度的數(shù)據(jù)):
海康威視2018年1-9月營業(yè)收入338億元,同比增長21.9%。前三個季度增長率分別為32.95%、26.92%和21.9%;
大華股份1-9月營業(yè)收入150億元,同比增長28.21%。前三個季度增長分別為36.59%、31.47%和28.21%;
蘇州科達(dá)2018年1-9月營業(yè)收入15.42億元,同比增長41.7%。相對來說,科達(dá)的增速是比較高的。
但從整個行業(yè)看,并不是每一家安防企業(yè)都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。
從企業(yè)盈利水平看,2018年就整個視頻監(jiān)控市場而言,AI監(jiān)控系統(tǒng)利潤較高,傳統(tǒng)產(chǎn)品利潤水平繼續(xù)下降。
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