通過(guò)IoT云平臺(tái)為企業(yè)和開(kāi)發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。

本文為IPO早知道原創(chuàng)作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，IoT云平臺(tái)「涂鴉智能」于美東時(shí)間3月12日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）更新F－1招股文件，預(yù)計(jì)于本月18日正式以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。

涂鴉智能計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行4359萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行區(qū)間為每股17美元至20美元；以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，涂鴉智能基礎(chǔ)融資至多募集8．71億美元。

摩根士丹利、美銀和中金擔(dān)任本次IPO的聯(lián)席主承銷(xiāo)商，老虎證券和招銀國(guó)際為副承銷(xiāo)商；承銷(xiāo)商總計(jì)享有653．85萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。這意味著，執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后，涂鴉智能的募資規(guī)模將至多為10．02億美元。

值得一提的是，涂鴉智能的現(xiàn)有股東及知名長(zhǎng)線(xiàn)基金將參與本次IPO認(rèn)購(gòu)，以示對(duì)公司的長(zhǎng)期看好。

其中，現(xiàn)有股東騰訊和高瓴資本將分別有意以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)至少1億美元的ADS；而包括GIC、老虎環(huán)球基金、CPPIB等則有意以IPO價(jià)格認(rèn)購(gòu)累計(jì)至少3億美元的ADS；即現(xiàn)有股東及第三方投資方有意合計(jì)認(rèn)購(gòu)至少5億美元的ADS。

IPO前，涂鴉智能創(chuàng)始人兼CEO王學(xué)集持有22．0％的股份，聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁陳燎罕、聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO周瑞鑫則分別持有5．6％和4．2％的股份。

外部投資方中，NEA恩頤投資持有23．9％的股份，為最大機(jī)構(gòu)投資方；而騰訊則同樣持有10．8％的股份。此外，涂鴉智能的過(guò)往投資方還包括元璟資本、寬帶資本等。

成立于2014年的涂鴉智能主要通過(guò)其開(kāi)創(chuàng)的IoT云平臺(tái)，為企業(yè)和開(kāi)發(fā)者提供PaaS和SaaS產(chǎn)品。

其中，IoT PaaS產(chǎn)品可使得企業(yè)和開(kāi)發(fā)者能夠快速、經(jīng)濟(jì)高效地開(kāi)發(fā)、發(fā)布、管理和商業(yè)化軟件設(shè)備和服務(wù)；行業(yè)SaaS解決方案則幫助企業(yè)更加輕松、安全地部署、連接和管理大量不同類(lèi)型的智能設(shè)備。此外，涂鴉智能還為企業(yè)、開(kāi)發(fā)商和終端用戶(hù)提供基于云的增值服務(wù)，以提高開(kāi)發(fā)和管理IoT體驗(yàn)的能力。

在剛剛過(guò)去的2020年，涂鴉智能總計(jì)擁有超過(guò)5000位客戶(hù)，覆蓋品牌、OEM廠商、行業(yè)運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商等；同樣在這一年中，涂鴉智能的IoT PaaS產(chǎn)品賦能飛利浦、施耐德電氣等超過(guò)2700個(gè)品牌升級(jí)智能設(shè)備。目前，涂鴉智能的IoT PaaS已幫助企業(yè)和開(kāi)發(fā)者在全球超過(guò)220個(gè)國(guó)家或地區(qū)，開(kāi)發(fā)超過(guò)1100個(gè)類(lèi)別的智能設(shè)備。

簡(jiǎn)而言之，涂鴉智能通過(guò)技術(shù)與IoT設(shè)備的融合，幫助企業(yè)客戶(hù)快速實(shí)現(xiàn)智能化。

灼識(shí)咨詢(xún)的報(bào)告顯示，涂鴉智能在2020年為超過(guò)1．165萬(wàn)億臺(tái)智能設(shè)備提供支持，按設(shè)備數(shù)計(jì)算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場(chǎng)中提供IoT PaaS業(yè)務(wù)規(guī)模最大的一家企業(yè)。

截至2020年12月31日，由涂鴉智能提供支持的智能設(shè)備數(shù)約為2．043億臺(tái)；IoT云平臺(tái)目前日均能夠處理超過(guò)840億個(gè)云請(qǐng)求和1．22億次語(yǔ)音AI交互，智能設(shè)備則在全球超過(guò)10萬(wàn)家商店都有銷(xiāo)售。

2019年和2020年，涂鴉智能的營(yíng)業(yè)收入分別為1．06億美元和1．80億美元，同比增長(zhǎng)70％；凈虧損則從7047萬(wàn)美元小幅收窄至6691萬(wàn)美元。

從收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，涂鴉智能主要分為IoT PaaS、智能設(shè)備的分銷(xiāo)以及SaaS及其他。其中，IoT PaaS產(chǎn)品在2019年和2020年的收入占比分別為72．2％和84．3％。

毛利率方面，2019年和2020年涂鴉智能的整體毛利率分別為26．3％和34．4％；而IoT PaaS產(chǎn)品的毛利率則分別為28．7％和35．9％，高于平均值。

值得一提的是，涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品的客戶(hù)數(shù)從2019年的2328個(gè)增至2020年的3296個(gè)，大客戶(hù)數(shù)則從2017年的127個(gè)增至188個(gè)，其中在截至最后實(shí)際可行日期過(guò)去12個(gè)月收入超10萬(wàn)美元的客戶(hù)為大客戶(hù)。

而在更為關(guān)鍵的基于美元的凈擴(kuò)張率（dollar－based net expansion rate）指標(biāo)上，涂鴉智能IoT PaaS產(chǎn)品在截至2019年四季度末、2020年一、二、三、四季度末止12個(gè)月的凈擴(kuò)張率分別為188％、173％、160％、179％和181％，整體保持相對(duì)穩(wěn)定的水平。

在獲客方面，涂鴉智能主要依賴(lài)品牌營(yíng)銷(xiāo)以及開(kāi)發(fā)者社區(qū)的拓展。截至2020年12月31日，涂鴉智能搭建的社區(qū)已有超過(guò)26．2萬(wàn)名注冊(cè)開(kāi)發(fā)者。

涂鴉智能表示，IPO募集所得資金將主要用于研發(fā)；投資基礎(chǔ)技術(shù)搭建、品牌營(yíng)銷(xiāo)及其他資本支出；以及其他一般公司用途。

本文由公眾號(hào)IPO早知道原創(chuàng)撰寫(xiě)