阿里云業(yè)持續(xù)增長。

8月3日,阿里巴巴公布2022財年的首季財報,數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月底,云業(yè)務(wù)收入同比增29%至人民幣160．51億元,同比增長29%,主要受到來自互聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)及零售行業(yè)客戶收入的增長所推動。

01

云業(yè)務(wù)已成阿里巴巴第二增長曲線

阿里云成立于2009年,期間經(jīng)過長達(dá)十年的持續(xù)虧損。直至2020年第三季度,阿里云方達(dá)成營收平衡,該季阿里云收入達(dá)161．15億元(24．70億美元),調(diào)整后EBITA盈利2400萬元,首度實現(xiàn)盈利。

據(jù)阿里2022財年的首季財報數(shù)據(jù)顯示,本季阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤擴大至3．4億元。需要說明的是,本季阿里云首次將釘釘從創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊調(diào)整至云計算板塊,由于釘釘仍處在投資階段,并表導(dǎo)致了云業(yè)務(wù)利潤下降。換句話說,如果不考慮釘釘并表帶來的利潤下降問題,本季阿里云的利潤將遠(yuǎn)不止3．4億元。參考阿里巴巴2021財年第一季釘釘近7．8億的虧損,阿里云本季利潤或超10億元。

阿里財報在財報中表示,“云釘一體”是阿里云的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一,自推進(jìn)云釘整合以來,更多企業(yè)客戶增加了對云和釘釘?shù)氖褂?其中包括復(fù)星集團、山東能源集團、蒙牛乳業(yè)等大型企業(yè)。這也是釘釘并表的重要原因。

從歷史數(shù)據(jù)來看,阿里云自2020年三季度首次利潤轉(zhuǎn)正以來,過去三個季度經(jīng)調(diào)整EBITA利潤分別為2,400萬元、3．08億元和3．4億元,呈持續(xù)上升態(tài)勢。

利潤持續(xù)上升的云業(yè)務(wù)已成阿里巴巴的第二增長曲線。據(jù)阿里巴巴財報數(shù)據(jù)顯示,截至2021年6月30日的第一財季中,阿里巴巴營收為2057．4億元,同比增長34%;如不考慮合并高鑫零售的影響,營收則為1873．06億元,同比增長22%。以阿里巴巴本季營收數(shù)據(jù)計算,阿里云在阿里巴巴的營收占比達(dá)8%,是阿里巴巴“商業(yè)”之外最大的營收來源。公開資料顯示,阿里云計算2021財年銷售額超過600億元,同比增長50%,已成為阿里巴巴當(dāng)之無愧的第二增長曲線。

02

“變革”中的阿里云

值得關(guān)注的是,作為阿里巴巴第二增長曲線的阿里云業(yè)務(wù)利潤呈持續(xù)增長態(tài)勢,但也面臨營收增長放緩等問題。

有人將阿里云營收增長放緩歸結(jié)于競爭對手的崛起和云市場的變化所致,這個說法對,但也不全對。說對,是因為當(dāng)前的云市場正處于復(fù)雜的“變革”時期,這個時期的云市場正從產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)向“云智一體”。新趨勢下,云市場開始了新的迭代,這種迭代不僅是產(chǎn)品方案的迭代,更是經(jīng)營理念,經(jīng)營模式的迭代。當(dāng)下,這種變革正消費者市場傳遞向產(chǎn)業(yè)市場、政企市場,并倒逼云服務(wù)商、云市場從業(yè)人員進(jìn)行自我“變革”。

在這個過程中,那些敢于“跨界”、敢于打破常規(guī)的云服務(wù)廠商開始崛起并獲得增長,而那些未能緊跟市場變革步伐,不思進(jìn)取的云廠商,產(chǎn)業(yè)從業(yè)者都有可能被“革命”。

據(jù)璽哥觀察,確實有云廠商在變革中崛起,但它尚未對阿里云形成大的威脅。在亞太市場,阿里云仍是當(dāng)之無愧的領(lǐng)導(dǎo)者,在全球市場,阿里云仍是與“3A”并肩的云計算巨頭。

說不對,是因為,璽哥認(rèn)為,阿里云營收增長放緩的主要原因在于其自我“變革”導(dǎo)致的陣痛。2020年6月,阿里云智能總裁張建鋒首次對外公布了阿里云未來發(fā)展的三大戰(zhàn)略方向。一是“做深基礎(chǔ)”,二是“做厚中臺”,三是“做強生態(tài)”;2020年9月,阿里云宣布進(jìn)入2．0時代,并在“云釘一體”之后又提出 了“云端一體”概念;2021年1月14日,釘釘2021共生長·創(chuàng)未來發(fā)布會在云端舉行。釘釘在發(fā)布會上正式發(fā)布6．0版本,并公布了新的進(jìn)化方向。阿里云智能總裁張建鋒在發(fā)布會上表示:“釘釘?shù)哪繕?biāo)是成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺,讓所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的微小創(chuàng)新變得更容易,讓進(jìn)步發(fā)生�！�。同時,釘釘還宣布,目前,釘釘用戶數(shù)突破4億,包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類組織數(shù)超過1700萬。為了達(dá)成“成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺”的目標(biāo),釘釘面向不會編程用戶發(fā)布了“低代碼”戰(zhàn)略。

從“云釘一體”到“低代碼”,從推動釘釘與阿里云的融合到構(gòu)建出相對繁榮的應(yīng)用生態(tài),提早感知市場變化阿里云一直在自我變革。

阿里云業(yè)務(wù)持續(xù)增長的利潤也表明,阿里云過去一年的“變革”是正向有效的。此次阿里云將釘釘并表則說明,兩者已基本完成融合。

03

阿里云或重回“高增長”

阿里云并表釘釘不僅表明兩者已基本完成,也代表著阿里云此輪自我“變革”已取得階段性成果。

張建峰2020年發(fā)布“云釘一體”戰(zhàn)略時表示,“云釘一體”就像信息時代PC和Windows的組合,企業(yè)既需要云這樣的新型計算架構(gòu),也需要釘釘這樣的新型操作系統(tǒng)。這個操作系統(tǒng)讓企業(yè)面向大數(shù)據(jù)、面向智能、面向IOT、面向移動化,開發(fā)自己的應(yīng)用變得更方便。阿里云“云釘一體”新型操作系統(tǒng),就是阿里為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級打造的數(shù)字時代的生產(chǎn)力工具。

在宣布阿里云進(jìn)入2．0時,張建峰表示,升級2．0之后,云將深刻改變企業(yè)組織的形態(tài),不單讓企業(yè)信息系統(tǒng)變得更加敏捷和智能,更是增強組織間的協(xié)作,帶來高效的社會化大協(xié)同。

在發(fā)布低代碼時,張建峰表示,“釘釘?shù)哪繕?biāo)是成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺,讓所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的微小創(chuàng)新變得更容易,讓進(jìn)步發(fā)生”。為了達(dá)成“成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺”的目標(biāo),釘釘面向不會編程用戶發(fā)布了“低代碼”戰(zhàn)略。而阿里云之所以在“云釘一體”之后推出低代碼工具,是因為它能幫助用戶實現(xiàn)生產(chǎn)力躍升,降低企業(yè)應(yīng)用開發(fā)成本,滿足企業(yè)個性化需求,豐富“云釘一體”應(yīng)用生態(tài)。

在“云釘一體”融合已漸入佳境,應(yīng)用生態(tài)日益繁榮的阿里云對自己提出了更高的要求。那就是進(jìn)一步提升產(chǎn)品能力和服務(wù)能力——“數(shù)據(jù)智能”和“做好服務(wù)”。2020年5月,張建峰在2021阿里云峰會上表示,今年阿里云將加碼投入三個方面,做好服務(wù)、云釘一體、數(shù)據(jù)智能。

2021上半年,阿里云還進(jìn)行了新一輪的組織升級,該輪組織升級的要點有兩個,一是對行業(yè)進(jìn)行了細(xì)分,二是強調(diào)本地化、區(qū)域化服務(wù)的重要性。具體來說,阿里云共細(xì)分了18個行業(yè)部門,由行業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新。此外,阿里云還劃分了16個區(qū)域,任命了16個分公司總經(jīng)理,負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運營,包括與本地客戶建立連接,建立本地化生態(tài)。

從提出“云釘一體”打造新型操作系統(tǒng)到發(fā)布發(fā)布“低代碼”幫助用戶實現(xiàn)生產(chǎn)力躍升,降低企業(yè)應(yīng)用開發(fā)成本,滿足企業(yè)個性化需求,豐富“云釘一體”應(yīng)用生態(tài),再到提出做好服務(wù)、云釘一體、數(shù)據(jù)智能新方向,進(jìn)行組織升級,阿里云用走過了從理念升級到組織升級的自我“變革”之路。

璽哥認(rèn)為,隨著云市場從產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)向“云智一體”進(jìn)程的推進(jìn),已階段性完成“云釘一體”融合和理念、組織升級的阿里云將能更好的滿足新時期云市場的需求,進(jìn)而重回“高增長”軌道。