「京東方」投新產(chǎn)線生產(chǎn)VR屏
近日,京東方A(000725)液晶電視面板LCD TV已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)季度價(jià)格下跌,京東方在電話會(huì)議上談及 VR 現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品的發(fā)展方向,稱VR 產(chǎn)品是元宇宙重要接入端口,VR 面板技術(shù)需實(shí)現(xiàn)超高 PPI,目前有三種技術(shù),包括 LTPS(低溫多晶硅)、LTPO(低溫多晶氧化物)、Micro OLED(硅基有機(jī)發(fā)光二極管)。
LCD面板供給端底部拐點(diǎn)將至
液晶電視面板LCD TV已經(jīng)連續(xù)幾個(gè)季度價(jià)格下跌。京東方表示,根據(jù)第三方咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),9月全行業(yè)面板廠稼動(dòng)率降至60%左右,預(yù)計(jì)四季度面板廠稼動(dòng)率仍將控制在 70%左右,產(chǎn)能將有部分回升。
天風(fēng)證券分析師唐婕等4月28日發(fā)布的研報(bào)指出,從產(chǎn)業(yè)鏈來看,LCD產(chǎn)業(yè)可以分為上游基礎(chǔ)材料、中游面板制造以及下游終端產(chǎn)品三個(gè)部分。
至于LDC面板庫存,京東方同樣援引第三方咨詢機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)稱,二季度末起,大尺寸 LCD面板出貨面積高于生產(chǎn)面積,面板廠庫存水位持續(xù)下降,其中LCD TV及大尺寸 IT 面板庫存已降至正常區(qū)間;部分下游品牌廠積極去庫存且成效顯著。隨著年底促銷季到來, 電視終端市場(chǎng)有望逐漸恢復(fù)活力,預(yù)計(jì)四季度品牌廠庫存將回歸健康水位。
廣發(fā)證券分析師許興軍認(rèn)為,受到年底促銷、春節(jié)備貨以及世界杯等各項(xiàng)體育賽事等拉動(dòng),需求端有望逐漸回暖,明年有望開啟疫情后的新一輪換機(jī)周期。中長(zhǎng)期來看,大尺寸化趨勢(shì)持續(xù)為需求端帶來充沛增量,長(zhǎng)期年化LCD TV出貨面積增速有望維持在4%以上。LCD面板行業(yè)供給端整體位于底部拐點(diǎn)階段,未來能見度范圍內(nèi)行業(yè)供給增速將顯著降低,利好行業(yè)供需格局持續(xù)改善。
根據(jù)所用玻璃基板的不同尺寸,可以將面板產(chǎn)線劃分成不同世代,高世代線對(duì)應(yīng)更大的基板面積。由于高世代線可用來經(jīng)濟(jì)切割更大尺寸產(chǎn)品、切割效率更高,廠商一般傾向于布局更高世代的產(chǎn)線。
從現(xiàn)階段行業(yè)格局來看,中國(guó)大陸廠商占據(jù)高世代產(chǎn)能主導(dǎo)地位。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)2022年京東方A、TCL華星(TCL科技旗下)、惠科份額將分別達(dá)到30.3%、18.3%和14.7%,合計(jì)63.4%;三星、LG份額將分別為1.0%和11.5%,行業(yè)整體格局相對(duì)集中。
廣發(fā)證券指出,大陸廠商京東方、TCL華星、惠科等多條10.5/8.5代線新產(chǎn)能陸續(xù)釋放的同時(shí),韓廠產(chǎn)能主動(dòng)大幅退出,大陸廠商高世代線產(chǎn)能占比將快速提升至68%,未來大陸廠商份額有望持續(xù)提升。
目前TCL華星對(duì)三星蘇州G8.5產(chǎn)線,以及京東方對(duì)中電熊貓南京G8.5和成都G8.6產(chǎn)線的收購(gòu)已經(jīng)完成。在整合后,考慮新增產(chǎn)能釋放和韓廠產(chǎn)能退出,兩家龍頭的份額在22Q4將提升至50%。在行業(yè)集中度加速提升的情況下,許興軍判斷龍頭廠商對(duì)上下游議價(jià)能力以及對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的控制能力將明顯提升,利好行業(yè)收窄周期波動(dòng)以及龍頭廠商的盈利能力提升。
賦能元宇宙,生產(chǎn)VR顯示屏
VR產(chǎn)品是元宇宙重要接入端口,VR面板技術(shù)需實(shí)現(xiàn)超高PPI(像素密度),目前有三種技術(shù):LTPS(低溫多晶硅)、 LTPO(低溫多晶氧化物)、Micro OLED(硅基有機(jī)發(fā)光二極管)。
今年以來VR產(chǎn)品逐漸放量,京東方作為面板供應(yīng)商,也在積極介入這一領(lǐng)域相關(guān)顯示屏的生產(chǎn)。
京東方透露,公司作為全球元宇宙產(chǎn)業(yè)的重要推進(jìn)者和賦能者,在關(guān)鍵器件、系統(tǒng)方案、應(yīng)用創(chuàng)新等多方面布局多年并持續(xù)深耕。
為進(jìn)一步強(qiáng)化布局正在高速發(fā)展的“元宇宙”市場(chǎng), 公司擬在北京建設(shè)采用 LTPO(低溫多晶氧化物)為主要技術(shù)的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目,主要生產(chǎn)元宇宙核心器件的VR顯示屏等,兼容 Mini LED直顯背板等高端顯示產(chǎn)品。
公告顯示,公司下屬控股子公司擬在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)應(yīng)用LTPO技術(shù)的第6代新型半導(dǎo)體顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目,總投資約290億元。
京東方進(jìn)一步解釋稱,本次應(yīng)用LTPO技術(shù)生產(chǎn)線的投建將進(jìn)一步增強(qiáng)公司在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)力,可以助力公司搶占VR市場(chǎng),完善量產(chǎn)顯示技術(shù)布局,進(jìn)一步鞏固全球顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位,符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和戰(zhàn)略布局。
LPTO產(chǎn)線項(xiàng)目是京東方發(fā)展高端技術(shù)、拓寬業(yè)務(wù)“護(hù)城河”,豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、滿足客戶需求的必要手段。未來VR產(chǎn)品應(yīng)用的顯示技術(shù)主要有LTPS/LTPO和Micro OLED兩種;Micro OLED采用半導(dǎo)體和OLED技術(shù)在晶圓上制作,可以實(shí)現(xiàn)更高的像素密度,但成本也更高。而LTPO技術(shù)相比目前主要應(yīng)用的LTPS技術(shù),能夠在增加有限成本的基礎(chǔ)上滿足VR產(chǎn)品對(duì)于像素密度進(jìn)一步提升的要求。因此,LTPS/LTPO技術(shù)有望成為未來VR產(chǎn)品中的主流顯示技術(shù)。
成本方面,京東方稱 LTPO 技術(shù)相較于 MircoOLED 具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。綜合考慮技術(shù)和成本,LTPO / LTPS 技術(shù)可滿足未來 5-10 年主流消費(fèi)級(jí) VR 設(shè)備需求,且容易被廣泛的普通消費(fèi)者接受。
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