從TOP25榜單,看半導(dǎo)體之變
據(jù)SIA報(bào)告顯示,2022年全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)歷史新高達(dá)到5740億美元。盡管2022年下半年,半導(dǎo)體市場出現(xiàn)了周期性的低迷,但其全年的銷售額相較2021年增長了3.3%。
近日,市調(diào)機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布了全球以及中國大陸TOP25名半導(dǎo)體廠商的排名情況。最新的榜單排名中,我們可以看到半導(dǎo)體去年究竟發(fā)生了什么變化。
01
全球半導(dǎo)體TOP25榜單之變
一年之變
2021年前25名半導(dǎo)體廠商排名如下。整體來看,2022年全球半導(dǎo)體收入達(dá)到5991億美元,僅同比微幅增長0.2%,排名前25半導(dǎo)體廠商總收入同比增長1.9%。
受到周期的影響,可以看到三星、SK 海力士、美光、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等存儲(chǔ)廠商營收都出現(xiàn)了下滑,其中西部數(shù)據(jù)營收下降17%,當(dāng)屬存儲(chǔ)廠商中下滑最高的企業(yè)。
從收入的漲跌幅來看,去年TOP 25中ADI的營收同比增長幅度最大,達(dá)到46%,ADI CEO Vincent Roche表示:“2022年成為ADI歷史上最賺錢的一年。”ADI在工業(yè)、汽車和通信領(lǐng)域的B2B市場營收均創(chuàng)下紀(jì)錄。
受益于嵌入式,數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)的增長,漲幅第二名的是AMD,年增達(dá)到45%。實(shí)際上,營收的增長是由市占率增長帶來的,據(jù) Mercury Research 報(bào)告顯示到2022年第四季度,AMD在CPU市場的市占率上升至31.3%,將近占市場的三分之一。
跌幅最大的公司是聯(lián)詠,營收下滑達(dá)23%,其次是英特爾其營收下滑達(dá)20%。英特爾以PC業(yè)務(wù)為代表的客戶運(yùn)算事業(yè)群業(yè)務(wù)板塊營收下滑23%;數(shù)據(jù)中心和人工智能業(yè)務(wù)板塊下滑15%,僅僅這兩大業(yè)務(wù)就讓英特爾丟掉了135億美元的營業(yè)額。由此來看,曾經(jīng)開啟了芯片行業(yè)全盛時(shí)代的英特爾,轉(zhuǎn)型之路走的并不如意。
從排名上看,今年全球前五的半導(dǎo)體廠商分別是:三星、英特爾、高通、SK 海力士、美光。除了前兩大廠商三星、英特爾排名不變外,高通從去年的第五名一躍到第三名,頂替了SK 海力士的位置,同時(shí),高通也是前五廠商中唯一一家營收增長的企業(yè)。
高通的變化還是非常巨大的,其2020財(cái)年的收入為235億美元,在經(jīng)歷了2021財(cái)年強(qiáng)勁的增長(收入同比增長42%)后,2022年同樣持續(xù)增長,到目前其年收到達(dá)442億美元,可以說在短短的兩年中,高通的年收入幾乎翻了一番。可以看到,高通多項(xiàng)業(yè)務(wù)開花給其帶來了不小的增長點(diǎn)。
值得注意的是,同為主營手機(jī)芯片的聯(lián)發(fā)科,今年的排名降至第十(去年排名為7),AMD則頂替聯(lián)發(fā)科的位置,由去年的第十升至第七。
聯(lián)發(fā)科正處于雙重壓力之中,一方面是低階5G SoC的競爭壓力,另一方面是臺(tái)積電晶圓代工帶來的成本上漲。此外,作為聯(lián)發(fā)科的重要市場,大陸手機(jī)2022年需求疲軟頻頻刪除訂單,這些都讓聯(lián)發(fā)科頗有些應(yīng)接不暇。
英偉達(dá)(排名12)在2022年掉出了前十的排名,蘋果則成功打入第九。對(duì)比尾部排名的廠商,ST(排名11)、恩智浦(排名14)、ADI(排名15)、瑞薩(排名16)、安森美(排名19)、微芯(排名20)、marvel(排名22),其排名均出現(xiàn)上升。其中,由于ADI營收的大漲,其躍升幅度最大,連跳4位從十九躍升至十五。
尾部排名下滑的企業(yè)包括:鎧俠(排名17)、英飛凌(排名13)、西部數(shù)據(jù)(排名21),其中西部數(shù)據(jù)連降5位。從西部數(shù)據(jù)發(fā)布2023財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績顯示其已經(jīng)處于虧損狀態(tài),庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)由上季度的128天攀升至133天,連續(xù)第五季度庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)上升。目前,西部數(shù)據(jù)宣布1月開始降低30%的晶圓產(chǎn)量,這次存儲(chǔ)的難關(guān)不知道西部數(shù)據(jù)如何度過。
十年之變
2013年全球半導(dǎo)體公司排行榜
我們翻出2013年的全球半導(dǎo)體公司排行榜,可以看到十年以來半導(dǎo)體行業(yè)的變化。
2013年時(shí),半導(dǎo)體排名前十分別是英特爾、三星、高通、SK海力士、美光、東芝、德儀、博通、意法及瑞薩。
榜內(nèi)的前二依舊是英特爾和三星,但與之不同的是,在2013年時(shí),英特爾是排名第一的頂級(jí)芯片供應(yīng)商,并且排名第二的三星營收與英特爾差距近乎百億。
很長一段時(shí)間第一的寶座始終是英特爾占據(jù)的,具體來說應(yīng)該是,自1993年以來,半導(dǎo)體行業(yè)第一名供應(yīng)商都是英特爾。但是在2017年第二季度,三星首次超過英特爾,躋身榜首。英特爾不甘落后,在2018年第四季度再次奪回第一。
此后的三年中,英特爾保持了第一的排名,直到2021年。三星以達(dá)到759億美元的收入,終結(jié)英特爾霸主地位。2021年時(shí),英特爾營收為731億美元,由此可見,在營收方面,英特爾與三星的差距并不大,未來有反超三星的可能。
不過,2022年排名中,三星仍舊保持了第一,但英特爾與三星的營收差距似乎有所拉大。三星收入從2021 年的 731.97 億美元下降 10% 至 655.85 億美元,與此同時(shí),英特爾銷售額下滑19%以 583.73 億美元的收入位居第二。二者營收從之前的29億美元變?yōu)榱?2億美元。
值得注意的是,這十年中,除去始終在糾纏的三星和英特爾,廠商的地區(qū)分布也出現(xiàn)很大的變化。具體來看,在2013年前十的企業(yè)中,明顯出現(xiàn)的國家數(shù)量更多。其中有美國上榜公司有5家,包括英特爾、高通、美光、德州儀器、博通;韓國有三星、SK海力士2家企業(yè);此外日本也有東芝、瑞薩電子2家企業(yè),并且意大利的企業(yè)——意法半導(dǎo)體也上榜前十。
然而,2022年前十企業(yè)中,美國上榜的公司最多,有7家,分別是英特爾、高通、美光、博通、AMD、德州儀器、蘋果。其余2家是韓國的三星、SK 海力士與1家中國臺(tái)灣的聯(lián)發(fā)科。
日本廠商的下滑是十分明顯的,令人唏噓的是,日本存儲(chǔ)企業(yè)東芝在今年3月,已經(jīng)被由日本工業(yè)合作伙伴 (JIP) 為主的財(cái)團(tuán)收購。百年名企,一紙合約,最終以2萬億日元(約153億美元)的結(jié)果結(jié)束。
日本企業(yè)還剩下的瑞薩電子,憑著1.5萬億日元(114億美元)的營收,已經(jīng)滑落到榜單的第十六名。
02
中國半導(dǎo)體TOP25榜單之變
Gartner也公布了中國大陸的市場狀況,整體來看,2022年中國公司半導(dǎo)體收入達(dá)到458億美元同比小幅下滑0.5%。其中,超過一半的中國半導(dǎo)體公司在2022年出現(xiàn)了負(fù)增長。
從營收看,相較于去年排名第一的韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)30多億美元的營收,2022年的第一名豪威科技(韋爾半導(dǎo)體)的營收則下滑了21%。
目前國內(nèi)尚未出現(xiàn)除韋爾股份外的半導(dǎo)體巨頭,從近兩年的排名變動(dòng)來看,國內(nèi)企業(yè)排名的變動(dòng)隨著收入的增減變動(dòng)情況較大。
國內(nèi)TOP 5 廠商中,2021年的順序是:韋爾半導(dǎo)體、紫光展銳、長江存儲(chǔ)、中興微、海思。但2022年除了豪威科技(排名1)和長江存儲(chǔ)(排名3)的排名沒有變動(dòng)外,其余企業(yè)被換了個(gè)遍。
首先來看,2021年沒有上榜但2022年沖到排名第二的安世半導(dǎo)體。自安世半導(dǎo)體被聞泰科技收購后,營收快速增長。2022年前三季度,公司半導(dǎo)體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入119.48億元,同比增長17.44%。安世半導(dǎo)體在2022年全球前20大功率分立器件公司排名中位列第5,相比2021年上升1名,在中國排名蟬聯(lián)第1。
紫光展銳則從第二名下滑到第四名,但實(shí)際上紫光展銳的收入增幅達(dá)到15%,并且在手機(jī)市場遇冷的情況下,2022 年第三季度全球智能手機(jī) AP(應(yīng)用處理器)市場,紫光展銳以 10%的市場份額位居第四,三星以7%排在第五。
值得注意的是,掉落前五的海思。華為海思因制裁幾近退出市場,2021年半導(dǎo)體市場非;馃,海思成為國內(nèi)TOP 25中唯二營收下降的企業(yè),另一營收下降企業(yè)為匯頂科技。2022年,海思營收下滑18%,持續(xù)的下滑使得海思跌落前五。海思的衰退也為其他公司帶來了市場機(jī)遇,可謂是“一鯨落,萬物生”。
營收的增幅上來看,2022年度中國大陸前25大廠商中,海光信息營收同比增幅最高,達(dá)到了112%;漲幅排名第二的是瀾起科技,同比增長了48%。營收同比跌幅最大的公司是匯頂科技,在2021下跌10%的基礎(chǔ)上,2022年跌幅達(dá)到了42%,持續(xù)的收入下滑使得匯頂科技的排名也從12滑到了25。
從產(chǎn)品種類上來看,通用半導(dǎo)體廠商比專用芯片廠商有更多的收入。排名首位的豪威科技占據(jù)2022年三季度全球CMOS圖像傳感器市場份額的9.7%;同為中國企業(yè)的格科微(排名13)占據(jù)了4%的市場份額,兩家中企合計(jì)拿下了13.7%的市場份額。兆易創(chuàng)新(NOR)和北京君正(收購ISSI)是主要的存儲(chǔ)供應(yīng)商。
與此同時(shí),Gartner在報(bào)告中揭示了中國大陸半導(dǎo)體廠商在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的市占率,以市占10%為基準(zhǔn)線,超過10%則證明我國在這一領(lǐng)域有一定的影響力。
從圖表中可以看到,我國在Other memory(23%)、TDDI(觸摸/顯示集成,21%)、Discrete(分立,20%)、LED(20%)、Image Sensors(圖像傳感器,17%)、Non-optical sensors(非光學(xué)傳感器,13%)和Analog(模擬,11%)等領(lǐng)域有一定的話語權(quán)。
原文標(biāo)題 : 從TOP25榜單,看半導(dǎo)體之變
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