隨著人工智能技術的不斷發(fā)展，AI界的創(chuàng)業(yè)者和投資者都在尋找下一個爆點。然而，他們發(fā)現，盡管大模型在技術上取得了顯著進展，但在商業(yè)變現方面仍然遙不可及。同時，大模型就是一只“吞金獸”，開發(fā)和維護成本極高，人們對于三個月燒光幾億元融資的現象已習以為常。

相反，“AI原生應用”才是AI時代的“吸金獸”。正如百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏多次強調的，“AI原生應用才是創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家的真正機會，應用對業(yè)務的促進效果更明顯、創(chuàng)新空間更大、變現能力也更直接。”

那么面向AI浪潮，目前國內市場對大模型的投資態(tài)度如何？對應用層的創(chuàng)新與開發(fā)又是什么態(tài)度？如何做好AI原生應用？

01

大模型是只“吞金獸”，投資已在變冷

從2023年初ChatGPT發(fā)布至今，引爆了國內外大模型的熱情，各路資金蜂擁而至。IT桔子的數據顯示，2023年截至9月25日，國內AIGC投資事件達73起，投資金額達82.95億元。

據相關媒體報道，目前全球最大的大模型開源社區(qū)Hugging Face上的預訓練模型數量，已經從此前積累的10萬個增長到了超過30萬個。

僅中國市場來看，根據北京市經信局公布的數據，截至2023年10月初，國內公開的AI大模型數量已經達到238個。

據慢放觀察，經過了前三季度的火爆，實際上進入第四季度開始，過去那種“人人投資大模型”的盛況已經不再，媒體與創(chuàng)投圈頻繁出現“大模型投資已經在變冷”“只看不投”“無公司可投”等預判性結論。

小苗朗程管理合伙人方正浩曾在接受媒體采訪時表示：“在模型層的投資機會，目前只能在一些具有雄厚資本的玩家當中來繼續(xù)游戲。對于管理規(guī)模并不是特別大的投資機構來說，如果沒有在行業(yè)火熱前盡早布局，當前時點不太會再參與到大模型的投資中來。”

為什么“無人再投大模型”？分析背后的原因或許有三點。

一是投資者開始意識到，要開發(fā)好用、可用的大模型，存在很高的技術壁壘和成本門檻。

一言以蔽之，想做大模型，必得花錢如流水。作為“探路者”的OpenAI自身都沒有想好怎么做商業(yè)化就開始“長期燒錢”了。今年4月份時就有據媒體報道，GPT模型1750億參數量，訓練一次成本1200萬美金，OpenAI燒了10 億美金。7個月過去了，投入成本更合無法估量。

而百度之所以能做出文心大模型，也是因為過去十多年，在人工智能智能的芯片層、框架層、模型層、應用層已經投入了差不多1500億元。

此外，客觀來看，大模型的火爆表象下，國內外在某些技術上仍然有差距。以當前國內大廠語言基礎大模型十幾億、幾百億的參數規(guī)模，以及大多數創(chuàng)業(yè)公司還在做一兩百億的參數模型來看，與ChatGPT相比還有2-3年的距離。

二是商業(yè)競爭的規(guī)律是誰效率高誰勝出。投資者要看的是，在同樣的效果下，誰的推理成本更低？或者同樣成本下，誰的效果更好？

李彥宏表示：“‘大力出奇跡’更多的是指大模型從0到1探索的過程。再往后走，這個game就不是這個玩法了，更多的走向它的反面。什么叫反面呢？與所有的商業(yè)競爭規(guī)律一樣，即誰的效率高誰勝出。你可以融資，我也可以融資，最后我用10塊錢做出來100分的效果，你用10塊錢做出來120分的效果，久而久之你就贏了�；蛘哒f，為了做出100分的效果，我用100塊錢，你用80塊錢，你就贏了。”

以百度為例，從3月份文心一言發(fā)布到現在，百度已經把推理成本降到了原來的1%，原來只敢調用一萬次，現在敢一天調用100萬次。這是因為百度在芯片層、框架層、模型層、應用層都有布局，所以可以端到端優(yōu)化。

三是投資者投錢的基礎，是看有沒有收益，而大模型本身并不直接產生價值。

首先，大模型作為一個通用的工具或平臺，它提供的是基礎能力和技術支撐，而不是直接解決特定問題的解決方案。就像一把錘子可以用來敲打各種東西，但它本身并不產生任何具體的產品或服務。

其次，大模型的價值在于其能夠被應用到實際場景中，解決具體問題。只有將大模型與具體的應用場景相結合，通過定制化的開發(fā)和優(yōu)化，才能發(fā)揮出其真正的價值。

最后，大模型的應用需要專業(yè)的技能和知識，包括數據準備、模型訓練、調優(yōu)、部署等。這些工作都需要專業(yè)的團隊來完成，因此大模型的應用也涉及到人力和資源的投入。

總之，大模型本身并不直接產生價值，而是需要通過與應用場景的結合和專業(yè)的技能投入，才能發(fā)揮出其真正的價值。

那么如何評判大模型的好壞？

“要以應用為導向，跑分和刷榜說了不算�，F在很多團隊不清楚什么是好，什么是壞，反而要靠第三方來打分，是非常不靠譜的。國內有200多個大模型，很多上了這個榜單、那個排名，其實都沒有什么使用量。文心大模型一家的調用量恐怕比所有那200家加起來的調用量還大。”李彥宏說道。

02

AI原生應用是AI時代的“吸金獸”

中國的大模型很多，但是基于大模型開發(fā)出來的AI原生應用卻極少。

上文提到，截止10月份國內已經發(fā)布了238個大模型，而6月份時才79個，換句話說，4個月大模型的數量就翻了3倍。但很少有人能說出一二個中國的AI原生應用。

反觀國外，除了有幾十個基礎大模型之外，已經有了上千個AI原生應用，這是在中國市場上沒有的。

“人類進入AI時代的標志，不是產生很多的大模型，而是產生很多的AI原生應用。”李彥宏介紹，大模型本身是一個基礎底座，類似操作系統(tǒng)，那么最終開發(fā)者要依賴為數不多的大模型來開發(fā)出各種各樣的原生應用。所以，不斷地重復開發(fā)基礎大模型是對社會資源的極大浪費。“AI原生時代，我們需要100萬量級的AI原生應用，但是不需要100個大模型。”

為什么中國要將注意力放在AI原生應用上？為什么AI原生應用才是AI時代的“吸金獸”？

一是直接對業(yè)務有促進作用，尤其是對現有產品的AI原生化改造；構建于基礎大模型之上的AI原生應用，才能影響到業(yè)務的關鍵指標，帶來收入和利潤。

微軟是一個非常值得借鑒的例子，它是一個不做大模型的公司，但是做出了現階段最成功的AI原生應用Copilot，已經開始向用戶收費，定價30美元一月。目前微軟的市值已經到了2.8萬億，五倍于OPEN AI。

就連國內的投資者，也已經將目光放在了應用層產品的投資上。例如線性資本投資副總裁白則人就曾對媒體表示：“我們也非常關注大模型本身的進展和變化，考慮到目前市場競爭格局以及資本門檻，在出手時會傾向于投資應用層以及新的infra等機會。更在意新技術落地產業(yè)怎么更有效的解決產業(yè)問題，并給產業(yè)帶來的巨大商業(yè)價值。”

二是更直接的創(chuàng)業(yè)方式，不像大模型要燒錢，反而自帶變現能力，絕大多數生成式AI產品都是付費的。

11月初，百度推出文心大模型4.0版本，并嘗試收取訂閱費。目前，付費用戶數每天都保持比較高的增長，很多用戶愿意為文心買單。

同樣的商業(yè)模式在國外也已經跑通，包括微軟的copilot在內，國外已經有三類產品年營收已經超過了1億美元：圖像生成、文案寫作和代碼編寫。此外，今年2月，OpenAI也推出了ChatGPT的付費訂閱版——ChatGPT Plus，每月收費為20美元。

三是新技術的真正繁榮一定是應用的繁榮，PC、移動互聯網時代就是最好例證。

例如在PC時代，基本上只有Windows一個操作系統(tǒng)，但是基于Windows系統(tǒng)開發(fā)的軟件有很多；在移動互聯網時代，主流操作系統(tǒng)也只有安卓和iOS兩家，而移動應用有800萬之多。

而大模型時代與上述兩個時代的發(fā)展極其類似，大模型本身是一個基礎底座，類似操作系統(tǒng)，那么最終開發(fā)者要依賴為數不多的大模型來開發(fā)出各種各樣的原生應用。所以，不斷地重復開發(fā)基礎大模型是對社會資源的極大浪費。

“AI原生時代，我們需要100萬量級的AI原生應用，但是不需要100個大模型。”李彥宏說道。

03

2024年，AI原生應用的機會之年？

雖然目前國內投資人都在關注AI，不敢投應用層，但他們是不可能放下這種趨勢性的機遇，所以未來也會重點布局AI應用層。值得注意的是，經過一年的發(fā)展和集中研究，有大模型鑒別能力的投資人越來越多，“套殼型”應用的生存空間將會越來越少。

市場曾有人判斷，2024年一定是AI原生應用的機會之年。筆者也同意這個觀點，并分析背后因素主要體現在三個方面。

首先，中國擁有領先的基礎大模型，為AI原生應用發(fā)展提供了堅實基礎。例如，在世界大會上，百度千帆推出了自己的“App Store”——AI原生應用商店，為基于文心大模型開發(fā)的應用提供了交易平臺。目前，應用商店已經針對智能辦公、營銷服務、行業(yè)職能、生產提效、分析決策5個場景上線了百度自研以及客戶開發(fā)的AI應用。

其次，類似于移動時代誕生了諸如微信、抖音、Uber等移動原生應用一般，AI原生時代也會誕生優(yōu)秀的AI原生應用。這些應用將基于基礎大模型開發(fā)而生，具有無限的創(chuàng)新空間。

最后，隨著技術的不斷進步和應用的不斷創(chuàng)新，AI原生應用將會在更多的領域得到應用，如智能客服、智能家居、自動駕駛等。這些應用將為人們的生活帶來更多的便利和智能化，同時也將推動AI技術的進一步發(fā)展。

而發(fā)展出好的AI原生應用有三個關鍵因素：一是有相關產業(yè)政策來鼓勵基于大模型的AI原生應用開發(fā)。

“中國比較領先的產業(yè)，很多時候都是國家在產業(yè)政策上面有先見之明。比如太陽能光伏、動力電池、新能源車等行業(yè)都有有利政策的推動。2023年1至8月，全球新能源車銷量達823萬輛，中國新能源乘用車占比全球新能源的61%。如果中國是燃油車將會抑制需求，又限購又限行還要交車輛購置稅，但是新能源車就沒有這種限制，自然而然就發(fā)展的比較好。”李彥宏解釋道。

二是現有企業(yè)利用大模型來對它的業(yè)務核心關鍵指標產生正向作用。對此，李彥宏的想法是：“這個關注度需要提上來。雖然說起來容易，但是做起來難。其實大公司反應都是很慢的，甚至時候大公司代表落后生產力，千萬不要看大公司在干嗎？”

三是超級應用什么時候、在哪個領域能出現？需要更多創(chuàng)業(yè)公司、VC大家一起去嘗試，往這方面多努力。

在剛結束的極客公園創(chuàng)新大會2024上，李彥宏直說“卷AI原生應用才有價值，大模型的進展對絕大多數人都不是機會”。他鼓勵大家：“真正的價值在于原生應用，而原生應用無論對于大廠來說，對于中小企業(yè)來說，對于創(chuàng)業(yè)者來說，都是很大的機會，希望大家及早的去把握，盡量多的去嘗試。一定能夠找到一條符合自己發(fā)展的道路。”

結語

在大模型時代，從業(yè)者、創(chuàng)業(yè)者和投資者看似風光無限，實際上烈火烹油，從搶跑賽道到碰壁，也僅僅過了半年時間而已。

盡管大模型時代提供了許多機會，但并非每條賽道都是一帆風順，只有少數公司能夠脫穎而出，且注定是九死一生。與其爭奪大模型領域那遙遙無期的霸王寶座，倒不如去AI原生應用領域進行創(chuàng)新，也許會創(chuàng)造出下一個Super APP。

參考資料：

{1}36氪，《大模型投資變冷？是誰在“創(chuàng)造”寒冬？》

{2}第一新聲，《AIGC沸騰200多天后，投資人達成三大共識》

{3}中商情報網，《AIGC快速發(fā)展 未來應用場景廣闊》