1月產(chǎn)業(yè)思想合集(22條)
資本
01.
現(xiàn)在的一級市場發(fā)現(xiàn)幾個現(xiàn)象:
1. 基本都是高校/研究所教授專家團(tuán)隊(duì),等同當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司的大廠高管離職創(chuàng)業(yè);
2. 不提收入模式、不提財務(wù)指標(biāo)及預(yù)期,只提要多少錢;
3. 主要講技術(shù)原理,以及要解決的宏大產(chǎn)業(yè)問題,但不提客戶是誰、有什么問題、為什么買單?
4. 產(chǎn)品處于原型機(jī)、中試階段為主,基本融資額過億或估值過億;
5. 投資人互動也不問商業(yè)問題,主要是跟創(chuàng)業(yè)者探討技術(shù)細(xì)節(jié)...
——雪球申君寶
02.
我還是那句話,如果哀股不進(jìn)行類似當(dāng)年“股權(quán)分置改革”一個級別的制度變革,就按照現(xiàn)在“偽注冊制”的抽血模式,GJD投入多少資金都是杯水車薪。
即使現(xiàn)在這樣了,IPO還不暫停:說明還沒有下探到監(jiān)管的真正底線。
——何夕
醫(yī)療健康
03.
目前在健康中國戰(zhàn)略下,國家強(qiáng)推癌癥、心血管、腦健康領(lǐng)域的早診早治,但這些領(lǐng)域的體檢項(xiàng)目定價較高,針對這些領(lǐng)域進(jìn)行體檢要應(yīng)用到的設(shè)備也比較貴,比如,CT、核磁共振和胃腸鏡等,500元覆蓋不了,也就形成了“1000塊錢做不了有效體檢”的結(jié)論。
——瑞慈醫(yī)療創(chuàng)始人方宜新
咨詢
04.
營銷咨詢公司要與客戶公司法務(wù)部拼死相搏,并建議老板改變對法務(wù)部的考核機(jī)制。比審查更可怕的是內(nèi)部審查,因?yàn)樨?fù)責(zé)內(nèi)審的部門會把標(biāo)準(zhǔn)再嚴(yán)苛十倍,并非為了公司利益,而是為自己省事免責(zé)。
法務(wù)部不是不讓品牌營銷部門“打擦邊球”,而是要保持離邊界一百公里。在企業(yè)內(nèi)部,業(yè)務(wù)部門往往在法務(wù)部們面前處于弱勢,這就需要外力介入。
我們認(rèn)為,一個以“0風(fēng)險”為原則,只負(fù)責(zé)說NO的法務(wù),給2000塊月薪就夠,因?yàn)樗闹笇?dǎo)意見,就是出門有被車撞死的風(fēng)險,不許出門。這樣的工作不僅沒有技術(shù)含量,而且是破壞性的懶政,擋公司財路。而真正負(fù)責(zé)任,提供合規(guī)意見、風(fēng)險評估和解決方案的法務(wù),可以給百萬以上年薪。
——上海華與華營銷咨詢有限公司董事長華杉
AIGC
05.
對于2024年技術(shù)發(fā)展趨勢,傅盛給出了四點(diǎn)預(yù)言:
第一,2024年千億大模型過半將凋零,私有化百億大模型將百花盛開。第二,超越OpenAl的機(jī)會來自大模型應(yīng)用公司。第三,“數(shù)字老板”將成為企業(yè)標(biāo)配,董事會將考核CEO使用AI的時長。第四,具身智能很火,但人形機(jī)器人必定不能量產(chǎn)。
——獵豹移動董事長兼CEO傅盛
06.
AIGC國內(nèi)只有兩種機(jī)會:1)現(xiàn)有場景降本增效;2)技術(shù)非常難,美國也做不出來,國內(nèi)靠部分人工部分AI直接交付結(jié)果,比拼銷售效率和交付效率。全部AI的反而很快就會成為紅海。傅盛的這3張圖講的特別好,很多垂直場景用開源小模型優(yōu)化后的結(jié)果遠(yuǎn)比通用大模型要好,垂直場景和數(shù)據(jù)的重要性遠(yuǎn)超大模型本身。
——金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱哮虎
07.
關(guān)于生成式AI和大模型,我的的幾點(diǎn)預(yù)測(猜測)。
1. 大模型是AI時代的操作系統(tǒng)。
2. 和操作系統(tǒng)一樣,大浪淘沙,最后主流的大模型只會剩下幾個。
3. 類似操作系統(tǒng),開源和閉源模型會共存,有1-2個閉源模型,1-2個開源模型,開源模型像Linux一樣會衍生出不同分支和版本。
4. 和互聯(lián)網(wǎng)時代一樣,會誕生2-3個新的AI巨無霸,主要是在AI應(yīng)用層面。
5. 無數(shù)AI初創(chuàng)公司生生死死。
——硅谷陳源博士
08.
知道大家想聽聽大模型,我爭取用最客觀的事實(shí)和看法去說。
當(dāng)然也不一定完全正確,做個投資上的參考吧。
經(jīng)過2023年的大模型熱,其實(shí)到了下半年已經(jīng)出現(xiàn)了冷卻的現(xiàn)象,資本市場已經(jīng)開始走極端了。這里面的主要因素一方面是產(chǎn)業(yè)發(fā)展客觀存在的,另一方面是我們中國人的特性,喜歡一窩蜂。就像新能源車和光伏以及電池一個意思,也像過去養(yǎng)豬,等等都是這樣的,看到好大家都來了,不論什么目的,不論實(shí)力如何,不論是不是相關(guān),先來摻和一下炒個股順便離個婚套點(diǎn)現(xiàn)。
因此必然要洗牌和出清,一個算力成本就受不了,只是肥了英偉達(dá)。之前吐槽過,但是這不是誰靠個人能改變的現(xiàn)象,那就只能用時間和更多人的痛苦去熨平。不完全統(tǒng)計有254家10億參數(shù)以上級別的大模型吧,這里面除了某些具體垂類的能掙扎一下,大部分最后都要死掉的。
那么通用大模型分四類,一類就是類似通義千問這種開源的,可以靠阿里云賺錢;一類就是字節(jié)和騰訊這種的,大多用自身業(yè)務(wù),試試玩玩,未來主要做c端的;一類是真正解決實(shí)際問題,以提高生產(chǎn)效率解放提高生產(chǎn)力為核心的,類似訊飛星火這種的;還有就是自己吹自己多么牛啥都想干的,這個就不舉例了。
但是現(xiàn)在遇到一個問題,大模型c端應(yīng)用,短期看很難賺錢,而在通用大模型基礎(chǔ)上開發(fā)應(yīng)用(羅本帥哥一直呼吁的那個)有個最大的bug就是我們國產(chǎn)大模型還是有差距,你自己的差距和性能跟不上別人怎么基于你這里開發(fā)二次應(yīng)用呢?因此說對于除了財大氣粗的字節(jié),阿里,騰訊可以在c端培養(yǎng)起用戶習(xí)慣外,其他大部分大模型最愁的是落地,當(dāng)然還有就是不斷的迭代,但是迭代越往上越難,并且算力成本越高,因此說2024年大模型的競爭就會清晰起來,大多數(shù)就自然掉隊(duì)了。
而立竿見影的就是給自己業(yè)務(wù)和產(chǎn)品加上大模型去提高性能和市場,其次就是gb端的落地會優(yōu)先于c端,因此過去被資本市場廣為詬病的gb端業(yè)務(wù)的公司,可能在大模型落地時期會有著先發(fā)優(yōu)勢,也存在著巨大的預(yù)期差。比如訊飛(技術(shù))和華為(芯片和算力)聯(lián)合戰(zhàn)隊(duì)在去年底已經(jīng)落地了一些標(biāo),如湖北利川和山東濟(jì)南等項(xiàng)目,當(dāng)時國內(nèi)的頭部大多都參與了競爭,但是最終綜合實(shí)力和過去的經(jīng)驗(yàn)以及口碑訊飛勝出了,就是這個意思。
當(dāng)然在未來的gb端還有一個考慮,就是信創(chuàng)的問題,就是我之前一直說的,算力是不是國產(chǎn)算力,大模型是不是自主研發(fā)自主可控,背后的資本包括二級市場的股東是不是以內(nèi)地為主,這些都涉及到國家安全的問題,都會是考量范疇。因?yàn)榇竽P捅澈缶褪菙?shù)據(jù)。
因此總結(jié)下:2024年的大模型,會分化甚至是出清,因?yàn)樾枨笙陆祵λ懔静皇呛苡押;國產(chǎn)大模型一面要爭分奪秒的迭代,會有個相互趕超的過程,還要一面應(yīng)對投入以及研發(fā)的成本,一面還要爭取落地的競爭,當(dāng)然也有可能會應(yīng)對,也是我最不希望見到的,就是一些機(jī)構(gòu)打著測試的名義,收費(fèi)發(fā)各種證書,來擾亂市場的行為。
回到股價,依然要看市場怎么反應(yīng),如果看迭代和落地,技術(shù)與收入,那么也不排除會有不錯的投資收益;如果向過去一樣單純的看利潤,2024年的所有大模型公司大概率不會反應(yīng)出多少利潤,那么可能會繼續(xù)等待。
當(dāng)然了,往最好處的地方去努力,往最壞處的地方去預(yù)期吧。
——綿州一哥
09.
商湯科技股價跌破1港元了。市值300多億港元。雖然很多人會說前人工智能時代的企業(yè),至今還沒找到可持續(xù)性的商業(yè)模式,掙錢很難,都要靠做非標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目,但是畢竟商湯代表著中國一類高技術(shù)含量的人工智能能力,沒能在資本市場上證明自己,也是整個行業(yè)的損失,F(xiàn)在一窩蜂都去做大模型了,會不會又重演這樣的故事呢,誰都難說。
——向小田
10.
國內(nèi)人工智能能夠參與的機(jī)會比較少,各個領(lǐng)域都有一定的限制。
比如基礎(chǔ)設(shè)施,服務(wù)器、光模塊等無法拿到關(guān)鍵的東西,也沒法出口。
比如大模型,原來某搜索公司的大模型發(fā)展還可以,但是現(xiàn)在也被限制了。
比如更關(guān)鍵的AI要有數(shù)據(jù)訓(xùn)練,這個數(shù)據(jù)要有全球的科學(xué)、社會…
比如先進(jìn)封裝有轉(zhuǎn)移跡象…
當(dāng)前能夠參與的是HBM:
1. HBM,這個貌似是不卡的,主要韓國半導(dǎo)體企業(yè)財務(wù)壓力大,敢頂撞…
2. 能供給HBM封測設(shè)備的國內(nèi)有一家,已經(jīng)漲過了。
3. 代銷HBM也漲過,目前偏高了。
總之,就是這樣。
——倫敦大爵爺
11.
AI是未來。但是對應(yīng)的整個芯片產(chǎn)業(yè)鏈繞開了中國(光模塊這種非核心除外),大模型也是,這么下去,Ai就是各搞各的了,電動車通過各種貿(mào)易非貿(mào)易壁壘也在堅(jiān)壁清野。這都是代表未來的產(chǎn)業(yè),所以當(dāng)下是歷史性時刻,改革開放就特別重要,只有融入世界才能不被脫鉤?萍几咚阶粤⒆詮(qiáng)重要,但前提是和世界融合發(fā)展,不能若干年回頭一看自己一套體系,世界是另外一套體系。
——雪域西風(fēng)在浙江
12.
AI PC 在國內(nèi)的故事講不下去的很大一部分原因是,已經(jīng)沒有什么日常應(yīng)用支持 PC 和 Web 端了。 就算你的 Agent 強(qiáng)如人類,也沒法在 PC 上完成許多操作。
——評論尸
13.
發(fā)布影響2024年的十大科技應(yīng)用趨勢,包括:
1. 高性能計算的“四算聚變”;
2. 多模態(tài)智能體加速AGI進(jìn)程;
3. AI加速人形機(jī)器人“手、腦”進(jìn)化;
4. AI+基因計算解讀生命密碼;
5. 數(shù)字交互引擎激發(fā)超級數(shù)字場景;
6. 沉浸式媒體催生3D在場;
7. 腦機(jī)接口從醫(yī)療突破邁向交互革命;
8. 星地直連通信推動泛在網(wǎng)絡(luò)覆蓋;
9. eVTOL加速空中出行奔赴新時代;
10. 多能流實(shí)時協(xié)同重塑虛擬電廠。
——騰訊研究院
新能源汽車
14.
最近品牌出現(xiàn)在央視的中國車企主要有4家,出鏡頻率依次是……
小米(技術(shù)創(chuàng)新)
蔚來(汽車大國到汽車強(qiáng)國)
比亞迪(引領(lǐng)全球新能源產(chǎn)業(yè))
嵐圖(出口歐洲)
注意我說的是“出鏡頻率”。
——番茄殿下
15.
現(xiàn)在的問題是中國汽車廠商內(nèi)卷加劇到底對中國整個汽車產(chǎn)業(yè)是利大于弊還是弊大于利。內(nèi)卷雖然鍛煉出了卷王,但是也充分淘汰了中國多家企業(yè),這些企業(yè)是否本應(yīng)該在出海市場去搶奪市場份額,而不是在一個鍋里面競爭最后都賺不到錢。最慘的情況是國產(chǎn)車一頓內(nèi)卷奄奄一息,然后被外資攜海外市場和資本之力,收割最后勝利的果實(shí)。
——向小田
16.
2023年各行各業(yè)的成績單雖然還沒有公布,但是大的排名已經(jīng)是塵埃落定。其中最耀眼的學(xué)霸非汽車產(chǎn)業(yè)莫屬,可以明確的說比高端芯片產(chǎn)業(yè)的突破要更加成績突出。
因?yàn)楦叨诵酒袠I(yè)的突破雖然也很關(guān)鍵,但總體態(tài)勢還是防守態(tài)勢,現(xiàn)在的成果是保證了自己不會被對手困死。而汽車行業(yè)就不一樣了,什么新勢力舊勢力隔壁跨界勢力,按各自理解萬馬齊奔。一看結(jié)果,不僅蟬聯(lián)汽車第一生產(chǎn)大國好多年,馬上變成汽車出口第一大國也是板上釘釘?shù)氖铝恕?o:p>
在汽車出口總量上,雖然跟第二名沒有拉開太大差距,但是我們的產(chǎn)品發(fā)展方向更合理,更面向未來,時機(jī)在我。不僅如此,我們與第二名的主要戰(zhàn)場就是東南亞,離我們更近,地理和氣候條件也適合電車發(fā)揮優(yōu)勢,地利在我。總之,優(yōu)勢在我。
——犀小莉
半導(dǎo)體芯片
17.
前天一國內(nèi)做MCU的老總說,目前國內(nèi)做MCU的公司超過400家。所以在這種情況下,哪怕有整合,哪怕有幾起整合,對這個產(chǎn)業(yè)也起不到作用。合并之后,又出來幾家,說不準(zhǔn)兩家合并后,反而1+1后,會有超過五家公司出來。
——芯謀研究顧文軍
18.
中國去年的集成電路進(jìn)口數(shù)量和金額均呈兩位數(shù)下滑。
主要兩個原因
1. 去年終端市場疲軟,需求不振,尤其是芯片設(shè)計公司。
2. 美國對中國高端芯片的出口限制。
當(dāng)然還有芯片價格走低等因素。
——芯謀研究顧文軍
19.
在有指導(dǎo)或者審批的前提下,每個Fab立項(xiàng)的時候,都是錯位競爭,和國內(nèi)現(xiàn)有主體都是幾無重疊的 申請書都是八仙過海,各顯神通。但一旦立項(xiàng)成功,那就是你有我有全都有,大家做的一模一樣。
——芯謀研究顧文軍
金融
20.
金融行業(yè)一向是周期行業(yè):市場好的時候,那是真賺錢,一年賺三年、甚至十年的錢;市場不好的時候,就是不怎么賺錢,而且從業(yè)者搞不好就失業(yè)了。
所以,市場好的時候,一定要拼命賺錢,吃到撐;賺了大錢也別得瑟,因?yàn)檫@筆錢中的相當(dāng)一部分,也是未來寒冬的口糧。
最怕就是,認(rèn)為“市場好”就是理所當(dāng)然的,自己也“應(yīng)該”一直賺這么多錢;然后,還按照這個“預(yù)期”去消費(fèi)……那么寒冬到來之后,你就會非常痛苦。
我是互聯(lián)網(wǎng)出身,互聯(lián)網(wǎng)公司做一個項(xiàng)目:如果是新項(xiàng)目,增長不及預(yù)期;或者是成熟項(xiàng)目,賺不到錢 —— 直接砍,整個事業(yè)部從上到下都砍掉。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),即使是騰訊微信這樣的成功產(chǎn)品,也不敢說自己未來不會被顛覆。
但公墓基金經(jīng)理就不會擔(dān)憂:主觀偏股基金這條賽道,哪天不會被不知道從哪兒冒出來的新業(yè)態(tài)顛覆吧?
此外,金融行業(yè)中,有高含金量牌照的:即使給客戶虧錢、管理費(fèi)也照拿,公司也不會倒閉。
所以我說,金融真的是一個非常好的行業(yè),根本沒有整條業(yè)務(wù)線被砍掉,業(yè)態(tài)被顛覆、公司倒閉的風(fēng)險和煩惱。
金融從業(yè)者,也就別“身在福中不知福”了。
——何夕
光伏
21.
今年光伏產(chǎn)業(yè)也是一個洗牌年,會有大量公司被出清:
1. 慘烈價格戰(zhàn)將延續(xù)很長一段時間;
2. 產(chǎn)能階段性絕對過剩,加速出清;
3. 已有超過1000億光伏規(guī)劃項(xiàng)目終止或延期;
4. 寡頭效應(yīng)凸顯,產(chǎn)業(yè)集中度不降反升;
5. IPO政策收緊周期延長,部分企業(yè)面臨更大壓力;
6. 融資收緊,錢沒有那么好拿了;
7. 跨界者面臨巨大壓力,超過10家上市企業(yè)退出光伏;
8. “逆全球化”凸顯,全球市場拓展面臨新挑戰(zhàn)。
——何夕
互聯(lián)網(wǎng)科技
22.
拼多多市值超過阿里的時候,很多文章出來寫拼多多如何成功,組織管理如何有效,這些都對,但是如果你研究兩者市值的變化,就會發(fā)現(xiàn)阿里市值向拼多多靠攏的幅度,遠(yuǎn)大于拼多多市值向阿里靠攏的幅度。不是拼多多崛起來快,而是阿里跌下去猛。優(yōu)秀學(xué)生掉入谷底,被其他同學(xué)反超在正常不過。其實(shí)更值得研究的是京東為什么跌成了人家零頭這個現(xiàn)象。
我有一個觀點(diǎn),那就是一個公司如果不斷分拆,那管理層的精力就在資本運(yùn)作上面了,這對一個科技公司來說不是好事,放在創(chuàng)新上的資源就不夠用了。希望阿里不要這條路了。
——向小田
(BY A輪財經(jīng)整編 1月1期)
原文標(biāo)題 : 1月產(chǎn)業(yè)思想合集(22條)
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