阿里的“微軟化”進度條,正在加載中?
文 | 佘宗明
在《海邊的卡夫卡》里,村上春樹寫道:
暴風(fēng)雨結(jié)束后,你不會記得自己是怎樣活下來的,你甚至不確定暴風(fēng)雨真的結(jié)束了。但有一點是確定的:當你穿過了暴風(fēng)雨,你就不再是原來那個人。
這幾年,阿里就處在了暴風(fēng)雨的眼壁上。
被困在暴風(fēng)雨中的阿里,試圖用驚天一躍穿過暴風(fēng)雨。
助跑力是“變”。
阿里一變再變。
有沒有穿過暴風(fēng)雨,現(xiàn)在下結(jié)論為時尚早。
但毫無疑問,阿里不再是原來那個阿里了。
細看過去,阿里正在“微軟化”。
微軟很硬氣,它的硬氣在于兩點:云計算,AI。
阿里掏出了阿里云,把公有云價格打了下來;秀出了通義千問,還把國內(nèi)頭部AI創(chuàng)業(yè)公司投了個遍。
微軟也曾軟過,重振的先行動作是“砍砍砍”。
阿里說:收縮戰(zhàn)線,我也會。于是就有了一系列斷舍離。
按照當下流行的TMT文章標題路數(shù),這叫“抄微軟作業(yè)”“摸著微軟過河”。
現(xiàn)實就擺在那:今天的阿里,比昨天的阿里更“微軟”。
01
如果互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有所謂的年度最能“折騰”獎,那近幾年的得主大概是:阿里,阿里,阿里……
特別是過去1年,阿里幾乎是熱搜常客:
去年4月,阿里啟動了公司有史以來最大組織變革——組織架構(gòu)變成“1+6+N”。
1個月后,阿里發(fā)布了3個IPO預(yù)告:阿里云分拆,菜鳥、盒馬啟動IPO計劃。
2個月后,阿里宣布換帥,蔡崇信與吳泳銘分別接替張勇的阿里董事會主席、CEO職務(wù)。
5個月后,張勇正式交棒,連阿里云董事長和CEO職務(wù)也一并卸去,徹底離開阿里。
7個月后,阿里決定不再推進阿里云完全分拆,盒馬IPO計劃暫緩。
8個月后,戴珊卸任淘天集團一號位,吳泳銘身兼三職,兼任阿里、淘天和阿里云CEO。
到了今年3月,阿里變化再起:
3月1日,阿里官宣,俞永福卸任阿里本地生活集團董事長。
3月18日,阿里又官宣,盒馬創(chuàng)始人侯毅卸任盒馬CEO,并將退休。
同日,阿里零售通平臺正式關(guān)停,業(yè)務(wù)跟1688網(wǎng)站合并。
批發(fā)“重磅”,量產(chǎn)“突發(fā)”,變化之頻,連川劇變臉大師都看懵了。
眾人說阿里太善變,阿里嘆眾人看不穿:我可以不變,可你能把時間進度條焊死在2021年10月嗎?
嗯,轉(zhuǎn)眼間,2021年10月,已是2年半前了。
在今天,很多人都難以想象,2年半前,阿里市值一度突破8600億美元,躋身全球企業(yè)Top10,碾壓特斯拉、臺積電,英偉達連它的車尾燈都看不到。
在2年半前,很多人也難以想象,僅2年后,昔日拿著望遠鏡都找不到對手的阿里,竟然會被“市值被拼多多趕超”的消息擊中眉心。
《歲月神偷》里唱道:時間是讓人猝不及防的東西,晴時有風(fēng)陰有時雨,爭不過朝夕又念著往昔,偷走了青絲卻留住一個你。
現(xiàn)在人們驟然發(fā)現(xiàn),歲月神偷還有個名字叫“四十大盜”。
時間的一;,落到一眾中概股企業(yè)頭上,是一座山。
阿里正想在大山貼上封印前鉆出來,可時代說:別急,我來給你表演個沙塵暴。
02
時代變了,阿里不能不變。
阿里的變革雖多,但主線其實很清晰。
收縮與聚焦,是其雙軌。
非核心業(yè)務(wù),退退退退退。
核心業(yè)務(wù),聚焦聚焦再聚焦。
那,怎么區(qū)分核心與非核心?
杰克馬拿出了一副AI時代定制的標尺。
微軟復(fù)興的“總設(shè)計師”納德拉看了,os是:這集,我熟。
在玩“Make Microsoft Great Again”的闖關(guān)游戲時,微軟疊加的也是這層Buff。
阿里當然不是要在阿里復(fù)制一個微軟,“企情”不一樣,不能照搬模式。
可對此刻的阿里來說,如果說有哪家全球科技巨頭最值得對標,那毫無疑問是微軟。
原因很簡單:
阿里前幾年遭遇的,像是微軟十多年前遭遇的;
微軟現(xiàn)在得到的,正是阿里希望將來得到的。
想象這樣的場景——
幾年前,阿里感慨了一聲:我連做大哥好多年,我只想好好102年一回。
微軟微微一笑:你紅,紅得過黎明?你牛,牛得過微軟?
然后甩出一份高光時刻成績單:早在世紀之交,微軟市值就已突破6000億美元,成為全球市值最高企業(yè)。
那時的微軟,靠Windows系統(tǒng)跟Office軟件通吃,打著燈籠都找不到對手。
這幾年,阿里有些失落:才兩年時間過去,股價較巔峰時打了個折上折。
微軟過來安慰道:你看我,之前不也是從頂樓跌下了B1層嗎?順帶著哼著:命運就算顛沛流離,命運就算曲折離奇,命運就算恐嚇著你做人沒趣味,別流淚心酸更不應(yīng)舍棄……
彼時的微軟,已是很多人眼中的又一個諾基亞。
而現(xiàn)在,早前那個制霸江湖的微軟,又回來了:全球市值第一大公司的王座,它又坐上了。
從PC互聯(lián)網(wǎng)時代的絕對王者,到移動互聯(lián)網(wǎng)時代的過氣巨頭,再到AI時代的執(zhí)牛耳者,微軟就是牛逼Plus。
阿里看了微軟的“復(fù)興啟示錄”,來了一句:文一西路王也拜見老天師。
03
微軟成立以來,歷經(jīng)了三任掌門人:前世界首富比爾·蓋茨,現(xiàn)NBA快船隊老板鮑爾默,印裔CEO納德拉。
與之對應(yīng)的微軟興衰軌跡分別是:興,衰,復(fù)興。
被視作21世紀20年代最被低估的CEO的納德拉,硬是在二代目鮑爾默成功將微軟從王者干成青銅的情況下,帶著微軟重新登頂。
問題來了:納德拉到底做了些什么,讓微軟從明日黃花變成AI時代王者?
只見微軟甩出了一本秘笈,扉頁寫著八個字:因時而變,以變應(yīng)變。
這么說吧:十年前,微軟還只是個軟件大廠,現(xiàn)在則是計算引擎巨頭;十年前,微軟的兩大業(yè)務(wù)支撐點是Windows和Office,現(xiàn)在微軟的兩張名片是云計算和AI。
接過了半個爛攤子的納德拉,在上任后對微軟進行了“系統(tǒng)重置”。標志性動作是:推行“云為先”戰(zhàn)略,發(fā)力AI。
大手筆投入研發(fā)跟硬磕市場之下,微軟云計算業(yè)務(wù)快速成長奪過了Windows的戰(zhàn)略地位,時至今日,微軟已成僅次于亞馬遜的全球第二大云廠商。
加碼AI自主研發(fā),投資OpenAI上百億,則是微軟發(fā)力AI的注腳。結(jié)果就是:谷歌垂涎已久的生成式AI頭啖湯,被死敵微軟搶先一步喝到了。
再看阿里,棋盤中的落子同樣是圍繞著兩點來:云計算;AI。
今年以來,阿里傳出很多了消息,包括:
1,2024年度戰(zhàn)略發(fā)布會上,阿里云宣布全線云產(chǎn)品售價下調(diào),平均降價幅度超過20%。
2,今年2月,阿里在推出多款大模型產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,將Qwen1.5版本開源。
3,阿里領(lǐng)投大熱AI創(chuàng)業(yè)公司月之暗面,它還投了智譜、百川、零一萬物、MiniMax。
4,阿里推出AI電商產(chǎn)品“繪蛙”,可為商家達人提供AIGC營銷助力。
云服務(wù)降價,就是以價格撬動規(guī)模飛輪——早就躋身全球第四大云服務(wù)商的阿里,在擴大市占率上拿出了背水一戰(zhàn)的架勢。
推自己的AI大模型,致力于打造AI基礎(chǔ)服務(wù)體系,還將國內(nèi)估值超10億美金的5家頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司全都投了一遍,成為目前國內(nèi)AI投資最活躍的巨頭,阿里所做的也是微軟之前所做的。
▲跟微軟一樣,阿里很舍得給頭部AI創(chuàng)業(yè)公司投錢。圖片來源:智東西。
去年9月12日履新阿里CEO的吳泳銘,曾在阿里全員公開信表示,稱會根據(jù)用戶為先、AI驅(qū)動這兩大戰(zhàn)略重心,重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級,在此基礎(chǔ)上,阿里將對三類業(yè)務(wù)加大戰(zhàn)略性投入:一是技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù),二是AI驅(qū)動的科技業(yè)務(wù),三是全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。同為技術(shù)男與務(wù)實派的納德拉,或許對此心有戚戚。
微軟正用AI重塑所有業(yè)務(wù),它將GPT-4加持的全新Copilot接入Office全家桶、Windows 11和Edge,引領(lǐng)了生成式AI的商業(yè)落地節(jié)奏。
阿里也將通義千問接入所有產(chǎn)品,無論是馬云說的AI電商,還是率先接入的釘釘開放智能化底座AI PaaS,都彰顯了用AI再造新阿里的決心。
微軟投資大模型創(chuàng)業(yè)公司OpenAI和Mistral AI,部分是算力支付,微軟Azure由此實現(xiàn)了大模型公司算力集群需求與自身云服務(wù)的綁定。
阿里投資國內(nèi)頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司,也是提供算力支持,想要實現(xiàn)AI投資與云服務(wù)拓增量的雙豐收。
04
達則擴張規(guī)模,窮則收縮戰(zhàn)線。
微軟在鮑爾默時期沒少拓展業(yè)務(wù)線:又是收購諾基亞,又是推出Windows Phone,又是做自動駕駛硬件。
有一陣子,蘋果做啥它做啥:蘋果推iPod,它推Zune;蘋果推iPad,它推Sruface平板;蘋果推iOS設(shè)備,它推Windows Phone……主打一個“蘋果有的,我也要有”。
結(jié)果就是:大餅攤得越來越大的同時變得越來越薄,很多都是燒錢燒出個大窟窿,拉低了整體業(yè)績表現(xiàn)。
微軟起初家大業(yè)大,經(jīng)得起造,可造久了后,也得止損了。
到了納德拉時期,他上來就是一通砍:手機業(yè)務(wù),不要;諾基亞Lumia設(shè)備,割舍——即便這些投了大筆錢進去。
最有魄力的是,納德拉還果斷地推進“去Windows化”——要知道,微軟在很多年里都是所有業(yè)務(wù)圍繞Windows轉(zhuǎn),可納德拉卻將Windows的優(yōu)先序不斷降低,2018年干脆把微軟之前最核心的Windows部門給拆了。
壯士斷腕說起來簡單,可那畢竟是腕。割肉,誰能不痛?
阿里重塑業(yè)務(wù)戰(zhàn)略優(yōu)先級,自然也對應(yīng)著“舍”。
錨定云計算+AI,打造云電商、AI電商,成了阿里的主要調(diào)整方向。
吳泳銘說,1688、閑魚、釘釘、夸克是阿里的四大戰(zhàn)略級創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
這四個業(yè)務(wù)的指向再明顯不過:
1688、閑魚,都有電商基因和下沉屬性,適合現(xiàn)在。
釘釘,To B業(yè)務(wù)+AI,負責(zé)生成式AI落地。
夸克,抓住年輕人,也是面向未來型業(yè)務(wù)。
有取必有舍。命運的十字路口上,由不得“既要又要”。
今年2月,蔡崇信在阿里財報會議上說,阿里的資產(chǎn)負債表上仍有些傳統(tǒng)的實體零售業(yè)務(wù),阿里退出也很合理。
2024財年至今的九個月內(nèi)退出17億美元的非核心資產(chǎn),包括減持了價值3.14億美元的小鵬汽車股票,是退。
之前將盒馬從獨立板塊調(diào)整至事業(yè)群子業(yè)務(wù)板塊,也是退。
這陣子,盒馬換帥的消息擾攘一時,傳得很廣的還有盒馬大潤發(fā)賣身傳言。
在這事上,我不認為,是新零售不行了——新零售的精髓是“超市+餐飲”的新鮮玩法+“線上+線下”的場景打通+全鏈路數(shù)據(jù)化,而非KA(大客戶主導(dǎo))模式下的高質(zhì)高價。阿里不是容不下新零售玩法,畢竟國內(nèi)大型商超都學(xué)會了這套,而是容不下新零售的代名詞成消費升級。
準確來說,不是阿里容不下,是現(xiàn)實容不下,不然馬云也不會喊出要“回歸淘寶”了。
但不管怎么說,阿里對非核心業(yè)務(wù)圈的包袱型業(yè)務(wù)做調(diào)整,是必然。
05
阿里的取與舍,也是微軟曾經(jīng)的進與退。
事實證明,微軟是以退促進:微軟跟英偉達、OpenAI已成AI時代的頭號贏家,在AI加持下云服務(wù)上升勢頭也挺猛。
阿里能否撿起微軟的“重生之我給OpenAI當老爹”劇本,還不好說。
要知道,微軟面臨的外部環(huán)境并不復(fù)雜,相形之下,過去幾年,阿里是某些氣候變化的直接受沖擊對象。
外部的大陸架沖撞帶來的融資環(huán)境變化,內(nèi)部的很多動作的鏈式反應(yīng),都使得阿里無法完全脫下系在腿上的韁繩。
對微軟而言,它發(fā)展云計算和AI,最重要的是做好技術(shù)+商業(yè)化通路。
但對國內(nèi)許多企業(yè)來說,最重要的可能還不是技術(shù)和商業(yè)化……懂的都懂。
阿里要靠自我重塑帶動市值回血和上漲,還會受制于“股價已脫離業(yè)績基本面”背后的復(fù)雜現(xiàn)實。
但不管怎么說,聚焦云計算、AI,著力打造AI電商,撐起了阿里更大的未來想象空間。
本質(zhì)上,將重心放在云計算和AI上,是押注未來的豪賭。
微軟賭贏了,英偉達也賭贏了。
蘋果也想贏,所以果斷放棄了新能源電動汽車業(yè)務(wù)。
而在眼下,阿里的“微軟化”進度條就在加載中。
“歷史轉(zhuǎn)折中的阿里”,想在云計算跟AI助推下向上一躍,穿過暴風(fēng)雨。
往前一看,微軟也曾走過這條路,走出來后,輕舟已過萬重山,微軟不微也不軟。
原文標題 : 阿里的“微軟化”進度條,正在加載中?
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