前言：

出行行業(yè)無(wú)疑是一個(gè)十分巨大的市場(chǎng)，在對(duì)這個(gè)行業(yè)對(duì)未來(lái)10年及以后的展望中，能夠影響市場(chǎng)格局的最大變量是就自動(dòng)駕駛技術(shù)。

作者 ｜ 方文

目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛就成了一盤更大的棋，需要政策、資本、大玩家們更多的深度介入。

新能源汽車大規(guī)模的集體式暴增

近日，蔚來(lái)在品牌創(chuàng)新的第6年、上市的第2年后，以731億美元的市值沖上全球汽車市值的第四名，排在戴姆勒、通用、寶馬、法拉利、本田等老牌汽車企業(yè)之前。

從今年下半年以來(lái)，電動(dòng)車企在股市上也都表現(xiàn)驚人，特斯拉、比亞迪、理想、小鵬等造車新勢(shì)力股價(jià)紛紛上漲。

特斯拉5400億美元的市值遠(yuǎn)超第二名豐田（1953億美元）和第三名大眾（961億美元）；比亞迪以698億美元位列第6；理想、小鵬的市值也均達(dá)到車企市值全球前15名的水平。

今年上半年，與新能源相關(guān)的汽車品牌大都出現(xiàn)了指數(shù)式的市值飆升，蔚來(lái)市值翻了10倍還多，特斯拉、恒大汽車的市值漲幅分別達(dá)到250％、334％，理想汽車、小鵬汽車自上市后的短短幾個(gè)月里，市值漲幅也分別達(dá)到97％和114％。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)外已公開(kāi)宣布的自動(dòng)駕駛?cè)谫Y事件已接近20起，融資總金額近300億元。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，今年上半年國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投融資事件仍有13起，涉及金額達(dá)284億元，涉及政府、車企、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、電信公司、零部件企業(yè)等多方。

早先入局新能源汽車的比亞迪市值逼近5000億，傳統(tǒng)車企中發(fā)力新能源汽車研發(fā)的品牌也開(kāi)始出現(xiàn)大幅度的市值攀升。

美團(tuán)因投資理想汽車，在第三季度實(shí)現(xiàn)58億的收益增長(zhǎng)，受此驅(qū)動(dòng)，肯德基母公司百勝中國(guó)因持有美團(tuán)股票而在同期實(shí)現(xiàn)96％的凈利潤(rùn)暴增。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，理想汽車目前已先后融資11次，其中，僅公開(kāi)披露融資金額的就超過(guò)236億元；蔚來(lái)的公開(kāi)融資金額更是將近400億元；小鵬汽車的公開(kāi)融資金額也在312億元以上，三家累計(jì)融資額近千億。

當(dāng)下，百度、滴滴、美團(tuán)、騰訊、阿里、京東互聯(lián)網(wǎng)大廠和車企，都早已經(jīng)成為自動(dòng)駕駛牌局的玩家，趨之若鶩之下是對(duì)政策的即時(shí)反饋和未來(lái)的篤定。

互聯(lián)網(wǎng)大廠玩家憑自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)進(jìn)入牌局

從當(dāng)下的格局來(lái)看，不論是實(shí)力最強(qiáng)的百度，還是華為、阿里、騰訊，其主要滲透方式都不同。

百度的自動(dòng)駕駛底層仍是Apollo自動(dòng)駕駛平臺(tái)，但其覆蓋的技術(shù)模式、以及路測(cè)數(shù)據(jù)采集都是處于較為先進(jìn)的水平。在目前的Apollo2．0階段，向上連接合作者，如微軟、TomTom等，向下連接行業(yè)開(kāi)發(fā)者，提供包括簡(jiǎn)單城市自動(dòng)駕駛的全部功能開(kāi)放。

騰訊則以產(chǎn)品路徑為切入點(diǎn)，進(jìn)行機(jī)車端的適配。如在路測(cè)環(huán)節(jié)推出的模擬仿真平臺(tái)，可以實(shí)時(shí)進(jìn)行路測(cè)，不受線下的影響；加上騰訊本身具備的數(shù)據(jù)云平臺(tái)，今年11月份，騰訊還專門推出了高精度地圖的衍生品——Wemap產(chǎn)業(yè)地圖。

華為在智能駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智能電動(dòng)、智能座艙、智能車云五大汽車業(yè)務(wù)矩陣之外，華為更為關(guān)鍵的是具備底層的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域芯片，即其已經(jīng)構(gòu)建出一個(gè)除了整車硬件制作之外的全部鏈條。

今年4月，自動(dòng)駕駛公司AutoX宣布接入高德地圖。5月，自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行WeRide也宣布接入高德地圖，在廣州黃浦區(qū)和開(kāi)發(fā)區(qū)對(duì)外開(kāi)放運(yùn)營(yíng)。

今年5月，滴滴出行宣布旗下自動(dòng)駕駛公司完成首輪超5億美元融資，該輪投資由軟銀愿景基金2期領(lǐng)投。將加大自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同及相關(guān)AI技術(shù)投入，探索區(qū)域落地；并三年內(nèi)要在北京順義區(qū)部署1000臺(tái)自動(dòng)駕駛配送車。

今年11月，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛重卡研發(fā)的嬴徹科技宣布完成新一輪1．2億美元的股權(quán)融資，此輪融資由寧德時(shí)代領(lǐng)投。嬴徹科技原有股東包括普洛斯、G7、蔚來(lái)資本等全部踴躍跟投。

今年11月，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛創(chuàng)企小馬智行宣布已完成2．67億美元的C輪融資，融資完成后公司估值超53億美元。并發(fā)布了新一代L4級(jí)別自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)Pony AlphaX，以及首條自動(dòng)駕駛系統(tǒng)產(chǎn)線。

整體來(lái)看，目前百度和滴滴發(fā)力點(diǎn)是全球公認(rèn)自動(dòng)駕駛的最佳發(fā)力點(diǎn)之一的Robotaxi模式，即以出租車為測(cè)試模式進(jìn)行小范圍場(chǎng)景的落地，這點(diǎn)滴滴和百度都有著足夠強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。

美團(tuán)、阿里、京東的發(fā)力點(diǎn)主要在園區(qū)路段（固定路段）的無(wú)人配送，即為機(jī)器設(shè)置固定路線進(jìn)行貨物的配送，意圖從人工端進(jìn)行初步商業(yè)化嘗試。

自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)＋成本越來(lái)預(yù)高

自動(dòng)駕駛需要有足夠的冗余性和突發(fā)情況應(yīng)對(duì)措施，才能確保安全，這就對(duì)感知能力、決策能力、芯片產(chǎn)業(yè)等都提出了很高的要求。

目前應(yīng)用在自動(dòng)駕駛汽車上的激光雷達(dá)、芯片等軟硬件設(shè)施成本已經(jīng)都很高，那么考慮到單車環(huán)境下冗余性，成本會(huì)進(jìn)一步加倍增長(zhǎng)。

通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，保證每一套下線系統(tǒng)的一致性則是自動(dòng)駕駛走向規(guī)�；�生產(chǎn)的必經(jīng)之路。

性能和成本優(yōu)化對(duì)供應(yīng)鏈管理能力提出了更高的需求。這要求發(fā)力自動(dòng)駕駛的諸多企業(yè)，需要積累起一批成熟的供應(yīng)鏈，通過(guò)設(shè)立進(jìn)貨檢驗(yàn)和出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，從而能夠讓生產(chǎn)器件按質(zhì)、按量、按時(shí)地投入產(chǎn)線。

做L4和L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛，僅僅是車輛的傳感器和核心零部件成本，就是個(gè)巨大的開(kāi)銷。

一輛L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛，要安裝大量的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)，以及單目、雙目攝像頭等，沒(méi)有百萬(wàn)元改造成本，很難下來(lái)。

已有頭部玩家推出資本牌局

但另一面，在去年，由曾任百度首席科學(xué)家吳恩達(dá)親自參與運(yùn)營(yíng)的明星自動(dòng)駕駛公司Drive．a(chǎn)i因融資不順宣布永久關(guān)閉。

今年3月，重卡自動(dòng)駕駛企業(yè)Starsky Robotics宣布停止運(yùn)營(yíng)，因?yàn)槠湓?019年11月最近一輪2000萬(wàn)美元融資失敗，在累計(jì)融資2030萬(wàn)美元的情況下，不得不宣布破產(chǎn)。

今年5月，通用自動(dòng)駕駛技術(shù)子公司Cruise宣布裁減約150人。裁減的員工主要集中在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和招聘領(lǐng)域，他們也解雇了加州帕薩迪納市從事激光雷達(dá)工程的員工。

今年6月，另一家頭部自動(dòng)駕駛公司Zoox也因“資金鏈斷裂”而賣身亞馬遜，但其收購(gòu)標(biāo)價(jià)還不及上一輪融資估值的一半。

在持續(xù)投入5年后，Uber正在尋求出售其自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)，最主要的原因就是“太燒錢了”。

自2015年開(kāi)始算起，Uber已經(jīng)燒了25億美元，平均每年燒5億美元。一方面是投入巨大，另一方面要實(shí)現(xiàn)盈利困難重重。

可以看出，自動(dòng)駕駛行業(yè)資源正在向頭部企業(yè)聚集，融資較難的企業(yè)無(wú)法維持正常運(yùn)營(yíng)，自然被行業(yè)淘汰。

結(jié)尾：

如果說(shuō)最初自動(dòng)駕駛企業(yè)融資靠的還是學(xué)歷和刷臉，那么現(xiàn)如今，技術(shù)和產(chǎn)品才能成為給企業(yè)背書(shū)的真正資本。

未來(lái)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)將由5－6家公司占據(jù)主要份額，其中美國(guó)和中國(guó)可能會(huì)各有2－3家，還有一家可能來(lái)自其他地區(qū)。

隨著資本開(kāi)始向頭部企業(yè)靠攏，對(duì)于部分體量較小且仍然有一些技術(shù)、以及落地經(jīng)驗(yàn)的公司來(lái)說(shuō)，或許可以順利活下來(lái)，但是一些規(guī)模小、技術(shù)較差的企業(yè)面臨的可能就是出局這一條路。