自動駕駛,是掙錢買賣,還是賠本生意?
03 應(yīng)運而生的藍(lán)海賽場
現(xiàn)階段人類對于自動駕駛行業(yè)的認(rèn)知,將各類垂直賽道分為了多級市場。
比如三個萬億市場:無人出租(Robotaxi)、無人卡車(Robotruck)、智能汽車Tier 1;兩個千億市場:無人配送、無人公交(Robobus);若干百億市場:港口、環(huán)衛(wèi)、倉儲物流等等。
在各項細(xì)分賽道中,本次商業(yè)化試行落地的Robotaxi,無疑是其中最大的一塊蛋糕。
雖然在短期內(nèi)還未曾迎來收獲期,但現(xiàn)實是,這條曾經(jīng)被投資者認(rèn)為“不切實際”的賽道已經(jīng)變得擁擠,各路玩家正在通過不同的身份爭先入局。
海外市場中,Waymo引領(lǐng)行業(yè),特斯拉獨立一極。寶馬、大眾、通用、福特、戴姆勒等傳統(tǒng)車企,Argo AI、Zoox、Cruise、Aurora等科技企業(yè)也紛紛入局。
而在中國范圍內(nèi),百度作為互聯(lián)網(wǎng)巨擘率先布局,身后緊隨著小馬智行、文遠(yuǎn)知行、Auto X等初創(chuàng)企業(yè),滴滴等出行平臺也在陸續(xù)進(jìn)場。
5G時代,Robotaxi作為人類公共出行的載體,是萬物互聯(lián)中的最為重要的一個維度,承載著人類終極的出行方案,相對今日的智能手機(jī),擁有更高的產(chǎn)業(yè)天花板。
安信證券曾測算過國內(nèi)Robotaxi的市場規(guī)模。其中,2030年國內(nèi)的乘客總里程有望達(dá)到10萬億公里,Robotaxi的滲透率有望達(dá)到6%—22%,單價在2元/公里。
綜合來算,2030年Robotaxi帶來的出行市場有望達(dá)到1.2萬億—4.4萬億元的規(guī)模。
而根據(jù)中金公司的測算,2030年全球Robotaxi的市場空間將超過2萬億美元。
時移勢遷,各路玩家的底層技術(shù)正在日益精進(jìn),當(dāng)政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)成本躍進(jìn)之時,Robotaxi將達(dá)到盈虧的平衡點,迎來甜蜜的收獲期。
在筆者看來,預(yù)計2026年左右,Robotaxi取消安全員并規(guī);渴鸷螅涑杀緝(yōu)勢凸顯,與傳統(tǒng)出租車成本相比,將在2025至2027年之間達(dá)到拐點。
目前,中國已將自動駕駛納入國家頂層規(guī)劃,積極推動自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2020年底,已有27個城市發(fā)布自動駕駛政策,全國自動駕駛路測牌照發(fā)放總數(shù)量達(dá)到409張,自動駕駛開放測試道路里程持續(xù)增加。
與此同時,中國大力推進(jìn)的車路協(xié)同V2X技術(shù)路線,亦將降低此前車端居高不下的改造成本。
基于車路協(xié)同V2X技術(shù)路線,過去單車智能需要承擔(dān)的安全壓力可以分?jǐn)偟铰穫?cè),不再只是通過在車上不斷堆疊傳感器來實現(xiàn)安全,還可以依靠路端智能設(shè)備的輔助來實現(xiàn),這減少了在單車安全上“添磚加瓦”的負(fù)擔(dān)。
除了中國,Robotaxi這把熱火同樣在全球范圍內(nèi)快速蔓延。歐美國家地區(qū)Robotaxi發(fā)展較早,進(jìn)展更快。多國已允許自動駕駛載人、無安全員上路,Robotaxi的運營范圍也在逐步擴(kuò)大。
而在美國加州,Waymo、Cruise、小馬智行、AutoX等自動駕駛企業(yè)此前已獲得加州DMV(機(jī)動車輛管理局)的部署許可證和CPUC(加州公共事務(wù)委員會)頒發(fā)的載客運輸兩種許可,被允許載客服務(wù)。
04 結(jié)語
現(xiàn)如今,Robotaxi已經(jīng)戴上了技術(shù)難度高、發(fā)展周期長、算法迭代前期較慢的標(biāo)簽,玩家們要通過路測來反哺技術(shù)迭代,覆蓋更全面的場景、收集更豐富的數(shù)據(jù)。
這無疑需要更為龐大的車隊規(guī)模、巨額的資金投入、完整體系的人才培養(yǎng)及后續(xù)切實有效的商業(yè)化運營。
這使得領(lǐng)域內(nèi)馬太效應(yīng)加劇,擁有持續(xù)資本輸血能力才能跑完這場馬拉松。
而在未來,北京市將適時逐步擴(kuò)大商業(yè)化試點路段或區(qū)域范圍,支持企業(yè)從無人(自動駕駛車輛安全員)化道路測試逐步過渡到無人商業(yè)化試點。
從有人到無人的躍遷,才將真正開啟自動駕駛商業(yè)化的營收之路。
無論如何,隨著本次的試點落地,中國自動駕駛商業(yè)化如同學(xué)步兒童,雖然扶著墻,但終于完成了第一次獨立而行。(作者:楊子。
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