02全球化進(jìn)程早已達(dá)到拐點(diǎn)

麥肯錫的報(bào)告題目是China and the world， insidethe dynamics of a changing relationship，翻譯為《中國(guó)與世界，關(guān)系不斷變化的內(nèi)在動(dòng)力》。這份報(bào)告非常詳盡，有166頁(yè)，可謂是鴻篇巨制。不可否認(rèn)，我寫這篇文章的大部分時(shí)間，都消耗在閱讀這篇報(bào)告上了，寫完之后還準(zhǔn)備馬上再讀一遍。

與我們普遍認(rèn)為的“全球化是商業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律”這一論斷恰恰相反，報(bào)告呈現(xiàn)了全球化早在2005年就開始逐步逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

報(bào)告的重要結(jié)論包括：

按照購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，中國(guó)在2014年已經(jīng)成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體，但其經(jīng)濟(jì)尚未全方位與世界融合。

中國(guó)－世界經(jīng)濟(jì)依存度指數(shù)顯示，在貿(mào)易、科技和資本三個(gè)重點(diǎn)維度上，中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)有所降低。相反，世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度卻相對(duì)有所上升。這表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)正轉(zhuǎn)向內(nèi)需。

中國(guó)已融入全球技術(shù)價(jià)值鏈。麥肯錫從11個(gè)領(lǐng)域擇取了81項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，中國(guó)對(duì)其中超過(guò)90％的技術(shù)均采用了全球標(biāo)準(zhǔn)。

麥肯錫著重選擇了5種可能導(dǎo)致中國(guó)與世界之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系發(fā)生變化的發(fā)展趨勢(shì)，并模擬了這些趨勢(shì)可能引發(fā)的價(jià)值創(chuàng)造或流失。研究顯示，到2040年，受影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值或?qū)⑦_(dá)到22萬(wàn)億美元到37萬(wàn)億美元（相當(dāng)于全球GDP的15％至26％）。

從經(jīng)濟(jì)體量上看，中國(guó)已躋身全球大國(guó)之列，但仍有進(jìn)一步與世界融合的空間。

“中國(guó)的對(duì)外開放和國(guó)際化推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。按照購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算，中國(guó)已經(jīng)躍升為全球最大經(jīng)濟(jì)體。在其他一些方面，中國(guó)也顯示出越來(lái)越重要的作用。然而，規(guī)模未必總能轉(zhuǎn)化為全球影響力，中國(guó)與世界的聯(lián)系在許多方面仍有待發(fā)展�！�

在2015年以來(lái)的16個(gè)季度中，有11個(gè)季度的國(guó)內(nèi)消費(fèi)在GDP增長(zhǎng)總額的比重超過(guò)60％。這一趨勢(shì)折射出中國(guó)的本土供應(yīng)鏈正日趨成熟。

中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)有所下降，而世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)有所上升。

展開這個(gè)數(shù)據(jù)，麥肯錫還分析了不同的地區(qū)以及不同的行業(yè)，對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度。

其中，大型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度較低。從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體量的角度考慮，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，尤其是西歐和北美各國(guó)，在貿(mào)易和投資方面對(duì)中國(guó)的依存度相對(duì)較低。對(duì)華出口額通常在其總產(chǎn)出中占比不足5％，對(duì)華進(jìn)口額在其國(guó)內(nèi)消費(fèi)中的占比也不足5％。

這一結(jié)論與麥肯錫此前發(fā)布的報(bào)告Globalization intransition： The future of trade and value chains，翻譯為《變革中的全球化：貿(mào)易和供應(yīng)鏈的未來(lái)圖景》的判斷一致。

在那份報(bào)告中，麥肯錫分析了全球43個(gè)國(guó)家的23個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈，希望理解1995－2017年間全球貿(mào)易與生產(chǎn)格局的變遷。

麥肯錫認(rèn)為，全球化進(jìn)程在2005年前后數(shù)年內(nèi)已達(dá)到拐點(diǎn)，但隨之而來(lái)的大衰退（The Great Recession）讓這種變化模糊不清。

商品貿(mào)易的區(qū)域化屬性正在增強(qiáng)。其中以亞歐地區(qū)最為明顯。企業(yè)越來(lái)越傾向于在鄰近消費(fèi)市場(chǎng)的地方開展生產(chǎn)。

麥肯錫的報(bào)告還顯示了一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì)，過(guò)去我們普遍認(rèn)為制造業(yè)從中國(guó)外遷到東南亞，是因?yàn)槠渌麌?guó)家在較低附加值的勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)中具有比較優(yōu)勢(shì)。

而麥肯錫的報(bào)告則顯示，與人們的普遍認(rèn)識(shí)相反，低技能勞動(dòng)作為生產(chǎn)要素的重要性逐漸降低，目前全球僅有18％的商品貿(mào)易由勞動(dòng)成本套利所驅(qū)動(dòng)。而且在過(guò)去10年里，這一比例在很多價(jià)值鏈中逐年降低。T

制造業(yè)的遷移邏輯，并不是簡(jiǎn)單的尋求那些勞動(dòng)力成本更低的國(guó)家和地區(qū)。

由此引發(fā)了另一種趨勢(shì)：全球價(jià)值鏈的知識(shí)密集度越來(lái)越高，越來(lái)越依賴高技能勞動(dòng)力。

自2000年以來(lái)，各價(jià)值鏈中的無(wú)形資產(chǎn)投資，例如研發(fā)、品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資，在總營(yíng)收中的占比翻了一番，從5．5％增長(zhǎng)到13．1％。

中國(guó)制造外遷到東南亞之后，還誕生了一些有趣的趨勢(shì)，相關(guān)內(nèi)容在之后的部分中將會(huì)有所涉及。

報(bào)告通過(guò)三大技術(shù)領(lǐng)域，分析了中國(guó)在全球技術(shù)價(jià)值鏈中的三種定位。這三大技術(shù)領(lǐng)域分別是：電動(dòng)汽車、機(jī)器人、半導(dǎo)體。

電動(dòng)汽車：中國(guó)有可能實(shí)現(xiàn)全球整合

該行業(yè)在中國(guó)發(fā)展得相當(dāng)繁榮，并顯示出全球整合的趨勢(shì)。

中國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)已經(jīng)得到顯著開發(fā)，2018年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車總產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)輛，而2013年時(shí)僅為22978輛，年均增速高達(dá)116％。

根據(jù)HIS Markit的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)已成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域，排名前9的中國(guó)OEM廠商占據(jù)了本土市場(chǎng)逾75％的份額。國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車的關(guān)鍵零部件（包括電池和動(dòng)力總成）也主要由本土廠商供應(yīng)，合計(jì)約占總成本的60％。

機(jī)器人：中國(guó)在子領(lǐng)域嶄露頭角

中國(guó)仍然需要外國(guó)OEM廠商提供核心零部件和高端產(chǎn)品解決方案，但本土廠商已在某些子領(lǐng)域嶄露頭角。

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)是全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)，占據(jù)2017年全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的36％。但中國(guó)OEM廠商的表現(xiàn)參差不齊。整體來(lái)看，雖然中國(guó)本土企業(yè)已逐步取得進(jìn)展，但全球機(jī)器人及零部件制造業(yè)的大部分市場(chǎng)份額仍由外國(guó)企業(yè)掌控。

中國(guó)OEM廠商占國(guó)內(nèi)總銷量的比例已經(jīng)從2013年的25％增加到2017年的45％左右（如果除去庫(kù)卡機(jī)器人公司的份額，該比例則為31％）。

在規(guī)模較小、復(fù)雜度較低的應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)的進(jìn)步最為顯著。在國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中，本土OEM廠商是焊接和測(cè)量機(jī)器人領(lǐng)域的重要參與者，在點(diǎn)膠、堆垛、塑料成型以及金屬鑄造機(jī)器人領(lǐng)域更擁有50％以上的份額。但這些機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的規(guī)模通常很�。�年銷量不足兩萬(wàn)臺(tái)），出口需求很有限；而且復(fù)雜度較低，最多只能取代一個(gè)工業(yè)化全職人力工時(shí)崗位。

中國(guó)供應(yīng)商在材料處理（市場(chǎng)份額8％）、焊接（10％）和裝配機(jī)器人（11％）這三個(gè)本土市場(chǎng)中規(guī)模尚小，但無(wú)論在全球還是中國(guó)本土市場(chǎng)，這都是最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

半導(dǎo)體：中國(guó)有望迎來(lái)新機(jī)遇

雖然中國(guó)仍在很大程度上依賴全球技術(shù)價(jià)值鏈，但新的機(jī)遇已經(jīng)來(lái)臨。

早在20年前，中國(guó)政府就將半導(dǎo)體列為了戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)隨即獲得了巨額投資，中國(guó)也逐漸發(fā)展成全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，這些都有賴于個(gè)人電腦、智能手機(jī)、智能電視、電動(dòng)汽車、機(jī)器人等下游領(lǐng)域的巨大需求。

中國(guó)政府在2010年將新一代信息技術(shù)列為七大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2014年，中國(guó)為戰(zhàn)略性集成電路產(chǎn)業(yè)融資220億美元，2018年又宣布設(shè)立另一只規(guī)模約470億美元的投資基金。中國(guó)目前的半導(dǎo)體消費(fèi)占全球總額的比例高達(dá)45％。

中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的發(fā)展方向，將可能帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)。

中國(guó)與世界的聯(lián)系正處在至關(guān)重要的時(shí)刻，這種聯(lián)系的發(fā)展方向（加強(qiáng)或減弱）將對(duì)中國(guó)和世界產(chǎn)生重要影響。

報(bào)告中模擬了中國(guó)和世界之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系在加強(qiáng)或減弱過(guò)程中，所能獲得或失去的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，并預(yù)測(cè)，至2040年，受到影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值或?qū)⑾喈?dāng)于高達(dá)全球26％的GDP。模擬的5種場(chǎng)景包括：

1．成為進(jìn)口目的地：

如果聯(lián)系減弱，全球貿(mào)易流動(dòng)或?qū)⑹湛s。模擬結(jié)果顯示，與貿(mào)易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值估計(jì)為3萬(wàn)億－6萬(wàn)億美元。

2．服務(wù)業(yè)的開放：

如果始終不放開對(duì)服務(wù)行業(yè)的限制，那么中國(guó)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的生產(chǎn)率差距或?qū)⒗^續(xù)存在。模擬結(jié)果顯示，服務(wù)領(lǐng)域受到影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值估計(jì)為3萬(wàn)億－5萬(wàn)億美元。

3．金融市場(chǎng)全球化：

反之，則可能導(dǎo)致中國(guó)金融市場(chǎng)出現(xiàn)更多波動(dòng)，阻礙生產(chǎn)率增長(zhǎng)。模擬結(jié)果顯示，受影響的相關(guān)經(jīng)濟(jì)價(jià)值估計(jì)為5萬(wàn)億－8萬(wàn)億美元。

4．協(xié)作解決全球議題：

若中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系減弱，那么中國(guó)所能發(fā)揮的作用和合作深度就會(huì)削弱。模擬結(jié)果顯示，相關(guān)經(jīng)濟(jì)價(jià)值可能為3萬(wàn)億－6萬(wàn)億美元。

5．技術(shù)和創(chuàng)新流動(dòng)：

反之則會(huì)逐漸削弱全球生產(chǎn)率。模擬結(jié)果顯示與此相關(guān)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值為8萬(wàn)億－12萬(wàn)億美元，具體情況取決于科技流動(dòng)如何釋放創(chuàng)新活力和推動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)。