十年大潮, 制造業(yè)回流在2020年實(shí)現(xiàn)"驚人逆轉(zhuǎn)"?
02全球化進(jìn)程早已達(dá)到拐點(diǎn)
麥肯錫的報(bào)告題目是China and the world, insidethe dynamics of a changing relationship,翻譯為《中國(guó)與世界,關(guān)系不斷變化的內(nèi)在動(dòng)力》。這份報(bào)告非常詳盡,有166頁(yè),可謂是鴻篇巨制。不可否認(rèn),我寫這篇文章的大部分時(shí)間,都消耗在閱讀這篇報(bào)告上了,寫完之后還準(zhǔn)備馬上再讀一遍。
與我們普遍認(rèn)為的“全球化是商業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律”這一論斷恰恰相反,報(bào)告呈現(xiàn)了全球化早在2005年就開始逐步逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。
報(bào)告的重要結(jié)論包括:
按照購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算,中國(guó)在2014年已經(jīng)成為全球第一大經(jīng)濟(jì)體,但其經(jīng)濟(jì)尚未全方位與世界融合。
中國(guó)-世界經(jīng)濟(jì)依存度指數(shù)顯示,在貿(mào)易、科技和資本三個(gè)重點(diǎn)維度上,中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)有所降低。相反,世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度卻相對(duì)有所上升。這表明中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重點(diǎn)正轉(zhuǎn)向內(nèi)需。
中國(guó)已融入全球技術(shù)價(jià)值鏈。麥肯錫從11個(gè)領(lǐng)域擇取了81項(xiàng)技術(shù)進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn),中國(guó)對(duì)其中超過(guò)90%的技術(shù)均采用了全球標(biāo)準(zhǔn)。
麥肯錫著重選擇了5種可能導(dǎo)致中國(guó)與世界之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系發(fā)生變化的發(fā)展趨勢(shì),并模擬了這些趨勢(shì)可能引發(fā)的價(jià)值創(chuàng)造或流失。研究顯示,到2040年,受影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值或?qū)⑦_(dá)到22萬(wàn)億美元到37萬(wàn)億美元(相當(dāng)于全球GDP的15%至26%)。
從經(jīng)濟(jì)體量上看,中國(guó)已躋身全球大國(guó)之列,但仍有進(jìn)一步與世界融合的空間。
“中國(guó)的對(duì)外開放和國(guó)際化推動(dòng)了中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。按照購(gòu)買力平價(jià)計(jì)算,中國(guó)已經(jīng)躍升為全球最大經(jīng)濟(jì)體。在其他一些方面,中國(guó)也顯示出越來(lái)越重要的作用。然而,規(guī)模未必總能轉(zhuǎn)化為全球影響力,中國(guó)與世界的聯(lián)系在許多方面仍有待發(fā)展!
在2015年以來(lái)的16個(gè)季度中,有11個(gè)季度的國(guó)內(nèi)消費(fèi)在GDP增長(zhǎng)總額的比重超過(guò)60%。這一趨勢(shì)折射出中國(guó)的本土供應(yīng)鏈正日趨成熟。
中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)有所下降,而世界對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度相對(duì)有所上升。
展開這個(gè)數(shù)據(jù),麥肯錫還分析了不同的地區(qū)以及不同的行業(yè),對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度。
其中,大型發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的依存度較低。從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)體量的角度考慮,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,尤其是西歐和北美各國(guó),在貿(mào)易和投資方面對(duì)中國(guó)的依存度相對(duì)較低。對(duì)華出口額通常在其總產(chǎn)出中占比不足5%,對(duì)華進(jìn)口額在其國(guó)內(nèi)消費(fèi)中的占比也不足5%。
這一結(jié)論與麥肯錫此前發(fā)布的報(bào)告Globalization intransition: The future of trade and value chains,翻譯為《變革中的全球化:貿(mào)易和供應(yīng)鏈的未來(lái)圖景》的判斷一致。
在那份報(bào)告中,麥肯錫分析了全球43個(gè)國(guó)家的23個(gè)行業(yè)價(jià)值鏈,希望理解1995-2017年間全球貿(mào)易與生產(chǎn)格局的變遷。
麥肯錫認(rèn)為,全球化進(jìn)程在2005年前后數(shù)年內(nèi)已達(dá)到拐點(diǎn),但隨之而來(lái)的大衰退(The Great Recession)讓這種變化模糊不清。
商品貿(mào)易的區(qū)域化屬性正在增強(qiáng)。其中以亞歐地區(qū)最為明顯。企業(yè)越來(lái)越傾向于在鄰近消費(fèi)市場(chǎng)的地方開展生產(chǎn)。
麥肯錫的報(bào)告還顯示了一個(gè)值得關(guān)注的趨勢(shì),過(guò)去我們普遍認(rèn)為制造業(yè)從中國(guó)外遷到東南亞,是因?yàn)槠渌麌?guó)家在較低附加值的勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)中具有比較優(yōu)勢(shì)。
而麥肯錫的報(bào)告則顯示,與人們的普遍認(rèn)識(shí)相反,低技能勞動(dòng)作為生產(chǎn)要素的重要性逐漸降低,目前全球僅有18%的商品貿(mào)易由勞動(dòng)成本套利所驅(qū)動(dòng)。而且在過(guò)去10年里,這一比例在很多價(jià)值鏈中逐年降低。T
制造業(yè)的遷移邏輯,并不是簡(jiǎn)單的尋求那些勞動(dòng)力成本更低的國(guó)家和地區(qū)。
由此引發(fā)了另一種趨勢(shì):全球價(jià)值鏈的知識(shí)密集度越來(lái)越高,越來(lái)越依賴高技能勞動(dòng)力。
自2000年以來(lái),各價(jià)值鏈中的無(wú)形資產(chǎn)投資,例如研發(fā)、品牌和知識(shí)產(chǎn)權(quán)投資,在總營(yíng)收中的占比翻了一番,從5.5%增長(zhǎng)到13.1%。
中國(guó)制造外遷到東南亞之后,還誕生了一些有趣的趨勢(shì),相關(guān)內(nèi)容在之后的部分中將會(huì)有所涉及。
報(bào)告通過(guò)三大技術(shù)領(lǐng)域,分析了中國(guó)在全球技術(shù)價(jià)值鏈中的三種定位。這三大技術(shù)領(lǐng)域分別是:電動(dòng)汽車、機(jī)器人、半導(dǎo)體。
電動(dòng)汽車:中國(guó)有可能實(shí)現(xiàn)全球整合
該行業(yè)在中國(guó)發(fā)展得相當(dāng)繁榮,并顯示出全球整合的趨勢(shì)。
中國(guó)的電動(dòng)汽車市場(chǎng)已經(jīng)得到顯著開發(fā),2018年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車總產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)輛,而2013年時(shí)僅為22978輛,年均增速高達(dá)116%。
根據(jù)HIS Markit的統(tǒng)計(jì),中國(guó)已成為全球最大的電動(dòng)汽車市場(chǎng)。在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域,排名前9的中國(guó)OEM廠商占據(jù)了本土市場(chǎng)逾75%的份額。國(guó)產(chǎn)電動(dòng)汽車的關(guān)鍵零部件(包括電池和動(dòng)力總成)也主要由本土廠商供應(yīng),合計(jì)約占總成本的60%。
機(jī)器人:中國(guó)在子領(lǐng)域嶄露頭角
中國(guó)仍然需要外國(guó)OEM廠商提供核心零部件和高端產(chǎn)品解決方案,但本土廠商已在某些子領(lǐng)域嶄露頭角。
根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)盟的統(tǒng)計(jì),中國(guó)是全球第一大機(jī)器人市場(chǎng),占據(jù)2017年全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的36%。但中國(guó)OEM廠商的表現(xiàn)參差不齊。整體來(lái)看,雖然中國(guó)本土企業(yè)已逐步取得進(jìn)展,但全球機(jī)器人及零部件制造業(yè)的大部分市場(chǎng)份額仍由外國(guó)企業(yè)掌控。
中國(guó)OEM廠商占國(guó)內(nèi)總銷量的比例已經(jīng)從2013年的25%增加到2017年的45%左右(如果除去庫(kù)卡機(jī)器人公司的份額,該比例則為31%)。
在規(guī)模較小、復(fù)雜度較低的應(yīng)用領(lǐng)域,中國(guó)企業(yè)的進(jìn)步最為顯著。在國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)中,本土OEM廠商是焊接和測(cè)量機(jī)器人領(lǐng)域的重要參與者,在點(diǎn)膠、堆垛、塑料成型以及金屬鑄造機(jī)器人領(lǐng)域更擁有50%以上的份額。但這些機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的規(guī)模通常很。赇N量不足兩萬(wàn)臺(tái)),出口需求很有限;而且復(fù)雜度較低,最多只能取代一個(gè)工業(yè)化全職人力工時(shí)崗位。
中國(guó)供應(yīng)商在材料處理(市場(chǎng)份額8%)、焊接(10%)和裝配機(jī)器人(11%)這三個(gè)本土市場(chǎng)中規(guī)模尚小,但無(wú)論在全球還是中國(guó)本土市場(chǎng),這都是最大的應(yīng)用領(lǐng)域。
半導(dǎo)體:中國(guó)有望迎來(lái)新機(jī)遇
雖然中國(guó)仍在很大程度上依賴全球技術(shù)價(jià)值鏈,但新的機(jī)遇已經(jīng)來(lái)臨。
早在20年前,中國(guó)政府就將半導(dǎo)體列為了戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。該產(chǎn)業(yè)隨即獲得了巨額投資,中國(guó)也逐漸發(fā)展成全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng),這些都有賴于個(gè)人電腦、智能手機(jī)、智能電視、電動(dòng)汽車、機(jī)器人等下游領(lǐng)域的巨大需求。
中國(guó)政府在2010年將新一代信息技術(shù)列為七大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2014年,中國(guó)為戰(zhàn)略性集成電路產(chǎn)業(yè)融資220億美元,2018年又宣布設(shè)立另一只規(guī)模約470億美元的投資基金。中國(guó)目前的半導(dǎo)體消費(fèi)占全球總額的比例高達(dá)45%。
中國(guó)與世界經(jīng)濟(jì)聯(lián)系的發(fā)展方向,將可能帶來(lái)巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)。
中國(guó)與世界的聯(lián)系正處在至關(guān)重要的時(shí)刻,這種聯(lián)系的發(fā)展方向(加強(qiáng)或減弱)將對(duì)中國(guó)和世界產(chǎn)生重要影響。
報(bào)告中模擬了中國(guó)和世界之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系在加強(qiáng)或減弱過(guò)程中,所能獲得或失去的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,并預(yù)測(cè),至2040年,受到影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值或?qū)⑾喈?dāng)于高達(dá)全球26%的GDP。模擬的5種場(chǎng)景包括:
1.成為進(jìn)口目的地:
如果聯(lián)系減弱,全球貿(mào)易流動(dòng)或?qū)⑹湛s。模擬結(jié)果顯示,與貿(mào)易相關(guān)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值估計(jì)為3萬(wàn)億-6萬(wàn)億美元。
2.服務(wù)業(yè)的開放:
如果始終不放開對(duì)服務(wù)行業(yè)的限制,那么中國(guó)與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的生產(chǎn)率差距或?qū)⒗^續(xù)存在。模擬結(jié)果顯示,服務(wù)領(lǐng)域受到影響的經(jīng)濟(jì)價(jià)值估計(jì)為3萬(wàn)億-5萬(wàn)億美元。
3.金融市場(chǎng)全球化:
反之,則可能導(dǎo)致中國(guó)金融市場(chǎng)出現(xiàn)更多波動(dòng),阻礙生產(chǎn)率增長(zhǎng)。模擬結(jié)果顯示,受影響的相關(guān)經(jīng)濟(jì)價(jià)值估計(jì)為5萬(wàn)億-8萬(wàn)億美元。
4.協(xié)作解決全球議題:
若中國(guó)與世界的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系減弱,那么中國(guó)所能發(fā)揮的作用和合作深度就會(huì)削弱。模擬結(jié)果顯示,相關(guān)經(jīng)濟(jì)價(jià)值可能為3萬(wàn)億-6萬(wàn)億美元。
5.技術(shù)和創(chuàng)新流動(dòng):
反之則會(huì)逐漸削弱全球生產(chǎn)率。模擬結(jié)果顯示與此相關(guān)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值為8萬(wàn)億-12萬(wàn)億美元,具體情況取決于科技流動(dòng)如何釋放創(chuàng)新活力和推動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)。
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