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十年大潮, 制造業(yè)回流在2020年實現(xiàn)"驚人逆轉"?


相對勞動成本變化左右了制造業(yè)結構調整。為了研究中國細分行業(yè)的相對勞動成本,報告選取紡織、電子信息和汽車這三個典型行業(yè)進行分析。

紡織業(yè)資本密集型優(yōu)勢漸顯。

中國紡織業(yè)已轉向資本密集型發(fā)展路徑。雖然中國紡織業(yè)工資水平是越南的1.9倍,但勞動生產率是后者4倍,相對勞動成本比越南低43%。近十年來,中國紡織業(yè)的全球份額由42.3%上升至57.2%,對越南、孟加拉等服裝業(yè)增長較快國家的紡織品出口也大大增加。

電子信息制造業(yè)初具產業(yè)鏈優(yōu)勢。

2008年至今,全球電子信息業(yè)的相對勞動成本下降29%,但中國的年均工資增速反比生產率快0.4個百分點,相對勞動成本從0.17上升到0.23,已接近韓國(0.25)水平,比印度和越南分別高出10.2%和36.5%。

盡管如此,由于已形成產業(yè)集群和范圍經濟效益,且重慶(0.06)和貴州(0.06)等內陸省市電子信息業(yè)的相對勞動成本仍低于越南(0.08)和印度(0.11),中國電子信息制造業(yè)的全球份額由2009年的21%上升至2017年的35%。

汽車業(yè)享受國內市場紅利。

中國已成為第一汽車制造大國。盡管同期中國汽車業(yè)工資水平年均增長6.7%,高出生產率0.7個百分點,推高相對勞動成本至0.18,但與墨西哥(0.32)、捷克(0.28)和土耳其(0.36)等新興經濟體相比仍具優(yōu)勢。

不過,中國汽車行業(yè)國際競爭力尚待提升,汽車出口貿易的全球份額不足5%,低于德國(17.4%)、日本(10.1%)、美國(8.6%)和墨西哥(7.6%)。

全球制造業(yè)正經歷一場不可預測性增強的嬗變。

根據相對勞動成本(外遷意愿)和產業(yè)鏈長度(外遷難度)這兩個維度,報告將我國制造業(yè)分為4種類型,并應針對這4種行業(yè)類型,制定差異化的策略,著眼于提高我國制造產業(yè)鏈的韌性和現(xiàn)代化水平。

勞動套利型行業(yè):

產業(yè)鏈較短且相對勞動成本較快上升的行業(yè),包括服裝服飾、皮革制鞋等行業(yè)。這些行業(yè)中的企業(yè)進行跨國“勞動力空間套利”的動機強烈且難度較小。這類行業(yè)也是目前中國產業(yè)外遷較明顯的領域。

機器紅利型行業(yè):

產業(yè)鏈較短但相對勞動成本較為穩(wěn)定的行業(yè),包括食品、造紙、紡織等行業(yè)。近年來自動化和智能制造技術滲透率較高,這類行業(yè)“機器紅利”特征明顯。但信息技術的進一步發(fā)展,此類行業(yè)有降維為勞動套利型的可能。

回流型行業(yè):

產業(yè)鏈較長但相對勞動成本較快上升的行業(yè),主要是機械、電氣和電子信息這三個行業(yè)。這類行業(yè)屬于技術密集型,國內較快上升的勞動成本,可能促使其向發(fā)達國家回流。

內需型行業(yè):

產業(yè)鏈較長且相對勞動成本較穩(wěn)定的行業(yè),包括化工、汽車、鐵路船舶等運輸設備和金屬制品等行業(yè)。這類行業(yè)目前國內產業(yè)配套較為完善,且國內市場份額較大,企業(yè)外遷意愿不高且轉移難度較大。

報告認為,我們不能將產業(yè)外遷當作一個“無可奈何花落去”的自然過程,而要將其視為一場須主動作為的全球產業(yè)競爭。

07寫在最后

分析的基礎是全面了解事實。

這篇文章集中為你呈現(xiàn)了權威機構的各種數(shù)據,重要數(shù)據的計算過程往往并不復雜,有些我還為你介紹了推導過程。

那么下篇文章中,我們開始分析物聯(lián)網企業(yè)如何應對當前的局面,具體包括:

如何理解新全球化?疫情對新全球化造成了哪些沖擊?

中國制造業(yè)進行全面性的判斷?哪些制造產業(yè)鏈將外遷,哪些將保留,是我們可以選擇的嗎?如何選擇?

當下最值得識別出的大機遇在哪里?

根據國際貨幣基金組織IMF今年4月發(fā)布的《世界經濟展望》中最新預測。

由于疫情,2020年全球經濟預計將急劇收縮3%,比2008-2009年金融危機期間的情況還要糟糕得多。

基線情景假設疫情在2020年下半年消退,防控措施可以逐步取消,在這一情景中,隨著政策支持措施幫助經濟活動恢復正常,全球經濟預計在2021年將增長5.8%。

不過,在IMF的預測中,中國仍舊可圈可點。

使用沈南鵬和蘇世民對話中的一個觀點結束這篇文章,現(xiàn)在Long China還不夠,要double down on China。沈南鵬說:

要說過去10到15年,我們在中國有何成功秘訣,那就是我們持續(xù)“做強中國”,F(xiàn)在正是在許多行業(yè)內加倍投資中國的時候。

包括互聯(lián)網、人工智能、物聯(lián)網在內的數(shù)字技術正在改造著中國服務業(yè)和制造業(yè)的方方面面,而在新冠疫情的背景下,這些轉型的過程會進一步加快。

當然,疫情對我的影響也是深遠的。以前我喜歡在朋友圈曬讀過的書,這周我可以開始曬報告了。咱們下集見,see you~

本文總結:

1.制造業(yè)回流不可避免的發(fā)生了,而且疫情正在加速它。

2.商業(yè)世界的“全球化”并非必然趨勢,全球化的進程早已達到拐點。

3.制造業(yè)的遷移邏輯,不是簡單的尋求勞動力成本更低。

4.東南亞雖是受益地區(qū),但其制造業(yè)有可能會加大與中國的融合。

5.現(xiàn)在正是在許多行業(yè)內加倍投資中國的時候。

參考資料:

1.IT’STIME TO BUILD, Marc Andreessen

2.How Tech Can Build, BenThompson

3.Tradewar spurs sharp reversal in 2019 Reshoring Index, foreshadowing COVID-19 testof supply chain resilience, Kearney

4.China and the world, inside thedynamics of a changing relationship,麥肯錫

5.Globalization in transition:The future of trade and value chains,麥肯錫

6.Partial Disengagement--A NewU.S. Strategy for Economic Competition with China,美國國家亞洲研究局(The National Bureau of Asian Research)

7.US - China StrategicCompetition, the Quest for Global Technological Leadership,英國智庫皇家國際事務研究所

8.高工資會導致制造業(yè)外遷嗎--關于勞動成本、產業(yè)鏈和產業(yè)外遷的關系研究,國務院發(fā)展研究中心

9.“我辦了個廠,啥也不生產,一年賺400萬”,啡小沫,知乎

10.世界經濟展望,IMF

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