03日本的周期性“搖擺”

當然，其他國家不會對“制造業(yè)回流”坐視不理。在報告Partial Disengagement－－A New U．S． Strategy for Economic Competition with China，翻譯為《部分脫鉤：美國對華經(jīng)濟競爭的新戰(zhàn)略》中，美國國家亞洲研究局（The National Bureau of Asian Research）就提出，要團結(jié)盟國共同實現(xiàn)中美部分脫鉤的任務(wù)。

在制造業(yè)回流中，值得關(guān)注的勢力包括日本和歐洲，他們是怎么想的？

先說我們的鄰國日本。當前最熱的新聞是：日本政府已從其經(jīng)濟刺激計劃中撥出22億美元，專門幫助本國制造商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移出中國。這一舉動有可能將日本之前重塑的中日友好關(guān)系再次降溫至冰點。

不過再往前追溯，日本對于中日關(guān)系的處理方式可以用兩個字來形容：搖擺。

日本各種研究機構(gòu)呈現(xiàn)的內(nèi)容也是各種“搖擺”：

日本企業(yè)（中國）研究院認為，日本制造業(yè)正在走上“萬物互聯(lián)”之路，這不僅將提高生產(chǎn)效率，也將改善企業(yè)成本結(jié)構(gòu)，或?qū)⑽�引更多日企回歸。

日本民間智庫“日本綜合研究所”的研究報告則指出，雖然日企回歸可以促進日本經(jīng)濟發(fā)展，但只要人口下降問題不解決、國內(nèi)市場持續(xù)萎縮，日企就很難持續(xù)回歸。因此，政府的首要政策目標不應(yīng)是吸引企業(yè)回歸，而是解決人口負增長問題。

為什么會出現(xiàn)這種搖擺呢？根據(jù)清華大學(xué)國家戰(zhàn)略研究院徐棄郁教授的分析，是因為中日兩國的經(jīng)濟聯(lián)系太緊密了。

根據(jù)日本海關(guān)最新的統(tǒng)計，中日貿(mào)易額2019年1－9月是2，233億美元，中國仍然是日本最大的貿(mào)易伙伴，中日貿(mào)易總額比美日貿(mào)易多出三分之一。

根據(jù)日本貿(mào)易振興機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在中國的日本企業(yè)是在美國日本企業(yè)的4倍，日企在華累計投資余額高達1，082億美元，是所有在華外企里最高的。

東京商工研究在今年2月份的一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在疫情期間，受訪的2600多家企業(yè)中，有37％的企業(yè)將其采購分散到中國以外的地方。

受全球化發(fā)展推動，日本企業(yè)曾一度加速全球擴張；同時由于本土老齡化和勞動力成本升高，企業(yè)也不傾向于在日本本土擴大產(chǎn)能。

但近來的發(fā)展勢頭卻顯示，日本企業(yè)正有加速回歸本土的趨勢。分析人士認為，原因主要有以下幾方面：

首先，高品質(zhì)、安全可靠的“日本制造”備受新興市場消費者追捧。日企回歸本土并非出于成本考慮，而是順應(yīng)市場高端商品需求擴大趨勢，最大化發(fā)揮“日本制造”的品牌效應(yīng)。

其次，近年來訪日外國游客持續(xù)增加，尤其是中國游客“爆買”拉動日本國內(nèi)消費市場迅速升溫。日本預(yù)計，到2020年訪日外國游客人數(shù)將達4000萬人次、消費額將達到8萬億日元。

再次，跨境電商平臺的迅速發(fā)展令網(wǎng)購“日本制造”變得非常方便。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省近期調(diào)查顯示，2017年日本經(jīng)營者僅對中國消費者的跨境電子銷售額就增加了25．2％，達到近1．3萬億日元。

第四，日本央行近年來堅持超寬松貨幣政策，令日元匯率維持在相對低位，這增加了本土出口優(yōu)勢。同時，新興市場人工成本上升令海外生產(chǎn)的成本優(yōu)勢下降。

最后，日本通過簽訂日歐經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定（EPA），和全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP），為更多出口企業(yè)爭取到削減關(guān)稅的機會，提高了企業(yè)的出口競爭力。根據(jù)EPA，日本對歐盟出口乘用車的關(guān)稅將在協(xié)議生效8年后完全取消。這也是日本汽車廠商紛紛考慮把汽車生產(chǎn)遷回本土的主要原因。

04制造業(yè)外遷東南亞的“背面”

歐洲的報告則看到了中國制造業(yè)外遷東南亞的另外一面。

英國智庫皇家國際事務(wù)研究所在2019年11月發(fā)布報告，題目是US － China Strategic Competition， the Quest for Global Technological Leadership，翻譯為《中美戰(zhàn)略競爭，爭奪全球技術(shù)霸主地位》。這份報告共有45頁。

報告引用了日本最大的證券公司野村（nomura）的 “生產(chǎn)轉(zhuǎn)移指數(shù)”，考察了可能從中國制造業(yè)外遷中受益的國家。根據(jù)該指數(shù)，越南是“明顯的突出受益者”，其次是馬來西亞，然后是新加坡和印度。

經(jīng)濟學(xué)人智庫（Economist Intelligence Unit）最近的一份報告也表明，越南和馬來西亞可能會從貿(mào)易限制中獲得“巨大利益”。因為這兩個國家已經(jīng)擁有戴爾和三星等大公司的生產(chǎn)設(shè)施，允許這些公司從他們在中國的工廠轉(zhuǎn)移生產(chǎn)。許多中國制造的大型供應(yīng)商確實在考慮遷往越南，尤其是iPhone制造商和電子產(chǎn)品制造商富士康。

同時，這份報告也提出一個新視角，這些受益國有可能會加大與中國的融合。

首先，這些國家可能會贏得產(chǎn)業(yè)鏈中的一部分企業(yè)外遷，但是大部分位于亞洲的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈或多或少都將在某個環(huán)節(jié)經(jīng)過中國，因此如果中國制造業(yè)出現(xiàn)任何問題，都可以說是牽一發(fā)而動全身。

其次，許多跨國公司新建工廠的決策與更深層次的投資變化結(jié)合在一起。隨著自動化和人工智能等新技術(shù)的普及，生產(chǎn)從勞動力成本更低的國家，轉(zhuǎn)移到離最終消費者更近的地方更加劃算。因此東南亞等地區(qū)的外商直接投資面臨不確定性，有可能會迅速枯竭，仍有較大風(fēng)險。

05中國制造的優(yōu)勢來自聚集效應(yīng)

一口氣看了這么多內(nèi)容，我們不妨復(fù)習(xí)一下，對上述多份報告的重要結(jié)論做個提煉：

制造業(yè)回流不可避免的發(fā)生了，而且疫情正在加速它。

商業(yè)世界的全球化并非必然趨勢，全球化的進程早已達到拐點。

制造業(yè)的遷移邏輯，不是簡單的尋求勞動力成本更低。

東南亞雖是受益地區(qū)，但其制造業(yè)有可能會加大與中國的融合。

各種數(shù)據(jù)也都驗證了制造業(yè)外遷的趨勢：

中國美國商會（AmCham China）針對239家在華美資企業(yè)的調(diào)查顯示，22．7％的公司將把供應(yīng)鏈從中國轉(zhuǎn)移出去，19．7％的公司正考慮將部分或全部制造業(yè)遷出中國，33．2％的公司將推遲或取消其投資，只有2．9％的公司將增加其在華投資。

據(jù)普華永道針對中國大陸臺資企業(yè)的調(diào)查，40％的企業(yè)計劃調(diào)整其供應(yīng)鏈和采購策略；39％計劃將未來的投資轉(zhuǎn)移到其他市場，29％計劃將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他國家。

全球律師事務(wù)所貝克麥堅時發(fā)布“極度復(fù)雜的年代”商業(yè)投資報告，調(diào)查了600名亞洲區(qū)高管對未來投資的態(tài)度和考量，報告顯示，93％中國區(qū)高管正考慮重新調(diào)整布局，其中18％已經(jīng)開始調(diào)整他們的生產(chǎn)和供應(yīng)鏈。

不過，制造業(yè)外遷，不是想遷就能遷。

現(xiàn)在工業(yè)產(chǎn)品復(fù)雜度上升，電子產(chǎn)品往往有數(shù)百上千家供應(yīng)商，而制造業(yè)的優(yōu)勢來自集群效應(yīng)，可以大大減少物流成本和撮合成本，因此外遷的難度也較大。

中國的制造業(yè)到底有多厲害？知乎上有篇文章標題很有意思，叫做《“我辦了個廠，啥也不生產(chǎn)，一年賺400萬”》，其中講了一個故事：

“李少海是深圳樂動機器人公司的CTO。在他眼中，當下他們在做的研發(fā)工作，是想法和信息的整合。

比如有個芯片，本來在音箱上應(yīng)用，量產(chǎn)之后，供應(yīng)商就會向他們的機器人公司推薦，看看他們是否能使用。供應(yīng)商和機器人公司一起成長。

比如李少海需要一個電機，市場上沒有，他就會定好參數(shù)規(guī)格等，找一家供應(yīng)商做出來。讓機器人完成沿著房間邊界行走的傳感器可能來自智能手機，芯片可能來自汽車，紅外激光器可能來自醫(yī)療界…

李少海的機器人公司，不需要生產(chǎn)，只需要盯住時刻在變化和升級的供應(yīng)鏈，找到最適合自己機器人的零部件，從而升級自己的機器人技術(shù)。

這才是最高效的方式�！�

根據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心研究員、發(fā)展部研究室主任卓賢和北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院碩士研究生黃金在報告《高工資會導(dǎo)致制造業(yè)外遷嗎－－關(guān)于勞動成本、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)外遷的關(guān)系研究》中的測算，產(chǎn)業(yè)鏈的長度決定了產(chǎn)業(yè)外遷的難度。

當一個行業(yè)在一國的產(chǎn)業(yè)鏈越長，那么該國對此行業(yè)的主導(dǎo)權(quán)就越大，產(chǎn)業(yè)外遷的難度也就越高。

利用2012年和2017年國內(nèi)投入產(chǎn)出表，該報告計算了中國139個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長度。技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，勞動密集型和資源型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短。

鐵路船舶等運輸設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈最長，2017年其國內(nèi)上游產(chǎn)業(yè)達24個。

專用設(shè)備、醫(yī)藥、通用設(shè)備這三個技術(shù)密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈長度也都超過20。

2012年－2017年間產(chǎn)業(yè)鏈拓展最快的是醫(yī)藥制造業(yè)，上游行業(yè)數(shù)增加了5個。

電氣機械、電子信息、化工等產(chǎn)業(yè)鏈長度也超過15，且都比2012年有所延展。

不過，報告同時指出，相較新興國家，中國產(chǎn)業(yè)鏈并無絕對優(yōu)勢。

墨西哥電氣設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈長度已超過中國，其汽車產(chǎn)業(yè)鏈與中國持平，電子信息設(shè)備也與中國接近。而印度和印尼這兩個人口大國，在服裝、皮革等勞動密集型行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈與中國已十分接近，即使是電氣設(shè)備行業(yè)，兩國產(chǎn)業(yè)鏈長度也只比中國少2個和1個。

06制造業(yè)外遷的經(jīng)濟帳

在知乎上，有個提問“為什么制造業(yè)向外國搬遷，而不向中西部搬遷？”在某日企做了10年多供應(yīng)鏈管理工作的李錦瑞做了如下回答。

“2014年因為成本壓力和交付周期短縮的要求，公司成立了東南亞部產(chǎn)品移轉(zhuǎn)項目組。我從以下幾個方面分享一下項目實施情況：

當?shù)丨h(huán)境：東南亞包含緬甸、泰國、老撾、柬埔寨、菲律賓、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、東帝汶，共11個國家。印尼GDP總量比較大，2018年GDP是1．04萬億美元，相當于山東。越南的GDP體量相當于山西，但增速較快。

外來投資：以韓國、日本、新加坡為主，很多工業(yè)園也比較有規(guī)模，主要是電子產(chǎn)品、手機零件、機械設(shè)備零件、鞋類等。

人文環(huán)境：越南受中國文化影響，就是像廣西的二三級城市，人也比較有干勁。這些年越南政府的經(jīng)濟發(fā)展政策就是中國10年前的翻版，我們中國是“調(diào)研－－計劃－－試點－－討論－－改善－－展開”，越南是“計劃－－中國怎么做－－照著實施”。

人工成本：當時我們是引用日本貿(mào)易振興機構(gòu)JETRO的調(diào)查數(shù)據(jù)，相對來說單一的人工成本并不高，但是綜全成本不低。制造業(yè)基本月薪（不包含福利獎金）：越南204 USD，馬來345 USD，印尼298 USD，泰國346 USD。

新供應(yīng)商：我們選擇的合格供應(yīng)商主要是東南亞的日資企業(yè)，質(zhì)量水平與中國產(chǎn)的相當。加工設(shè)備和技術(shù)能力相差不大，但表面處理能力較差。服務(wù)能力，從我接觸的情況來看，對應(yīng)速度與效率和中國供應(yīng)商差不多�！�

計算制造業(yè)外遷的經(jīng)濟賬，需要細分到各個行業(yè)。

《高工資會導(dǎo)致制造業(yè)外遷嗎－－關(guān)于勞動成本、產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)外遷的關(guān)系研究》報告中，針對不同細分行業(yè)，對于制造業(yè)外遷的經(jīng)濟賬進行了更為全面系統(tǒng)的分析。

全球前5大制造業(yè)分布，呈現(xiàn)“三重一輕一電”，分別是化工、食品、汽車、電子和機械：

化工、汽車和機械等重工業(yè)地位不斷上升

食品仍是第二大制造業(yè)

移動通訊浪潮推動電子信息業(yè)升至第四大制造業(yè)，反超電機和電氣設(shè)備業(yè)