三大因素導(dǎo)致乳腺X線攝影市場增速放緩
提到乳腺成像,乳腺X線攝影(mammography)是目前無可爭議的選擇方式。作為乳腺癌的主要篩查手段,其他乳腺成像方式,比如MRI和超聲,在市場上的份額相對較小。因此,乳腺X線攝影通常是推動乳腺成像市場增長的主要因素。
但據(jù)Signify Research預(yù)測,未來幾年,乳腺X線攝影市場的增長速度將開始放緩,主要有三個(gè)原因:
第一,美國的數(shù)字乳腺斷層攝影(Digital Breast Tomosynthesis,DBT)的裝機(jī)量已經(jīng)趨于飽和;
第二,價(jià)格壓力勢必增加;
第三,利潤和增長預(yù)計(jì)來自其他細(xì)分領(lǐng)域。
美國DBT裝機(jī)量趨于飽和
在過去的兩年中,DBT的應(yīng)用使乳腺X線攝影市場經(jīng)歷了快速增長。在早幾年前引入報(bào)銷制度后,這一趨勢在美國尤為明顯,2017年達(dá)到頂峰。
說明:AMER—美國;APAC—亞太地區(qū);EMEA—?dú)W洲、中東、非洲
美國在這一領(lǐng)域的風(fēng)頭無人能及,2018年在全球市場份額中超過55%。美國供應(yīng)商愿意投資于成本更高的解決方案,因此平均銷售價(jià)格(average selling prices,ASP)也更高,這一點(diǎn)與歐洲和亞洲的同行明顯不同。正因?yàn)槿绱耍绹袌龅脑鲩L對全球增長產(chǎn)生了顯著影響。
然而,俗話說“花無百日紅”。盡管2018年系統(tǒng)安裝基數(shù)有所增加,但供應(yīng)商報(bào)告稱,美國市場的增長已開始放緩。截至2019年6月,61%的認(rèn)證機(jī)構(gòu)都至少擁有一臺DBT,市場已經(jīng)進(jìn)入后期階段。盡管DBT的安裝還將繼續(xù)(但速度會減慢),不過與新系統(tǒng)安裝相比,軟件升級的比例預(yù)計(jì)會增加。平均每個(gè)軟件的安裝成本在4萬到5萬美元之間,與銷售全新系統(tǒng)相比,收益明顯減少。
除此之外,美國乳腺X線攝影設(shè)備安裝基數(shù)的總體增長也開始放緩。自2015年開始應(yīng)用DBT以來,美國安裝的新設(shè)備數(shù)量一直在增長,不過年增長率已經(jīng)有所放緩,從2015年的11.7%降至2018年的8.5%,預(yù)計(jì)到2023年的這段時(shí)期內(nèi),增長率將持續(xù)下降。
由于美國市場占有全球乳腺成像市場的大部分份額,因此可以預(yù)見,全球市場增長率在未來5年也將放緩。
其他比較大的區(qū)域,比如西歐,近年來增長有限,盡管預(yù)測東歐、中東、非洲(EEMEA)和亞洲等地區(qū)將實(shí)現(xiàn)高增長,但預(yù)計(jì)收入的相對增長不足以維持前幾年那么高的全球增長率。
價(jià)格壓力增加
全球市場增長率的下滑也將會因?yàn)槠骄N售價(jià)格的下降而加劇。
DBT供應(yīng)商已經(jīng)享受了好幾年“獨(dú)孤求敗”的待遇,市場上競爭對手很少,也幾乎沒有價(jià)格壓力,平均銷售價(jià)格相對較高。
在美國,多年來銷售DBT解決方案的供應(yīng)商基本上只有三家,即Hologic(豪洛捷)、GE醫(yī)療和西門子醫(yī)療。不過,到了2017年和2018年,許多供應(yīng)商獲得了在美國銷售此類系統(tǒng)的許可證,開始進(jìn)入市場。比如,Adani Medical Systems和Planmed Oy等供應(yīng)商加入了2D系統(tǒng)的競爭行列,預(yù)計(jì)很快就會獲得3D系統(tǒng)的許可證,富士醫(yī)療的3D Aspire Cristallae系統(tǒng)已經(jīng)于2017年獲得批準(zhǔn)。
與原有供應(yīng)商相比,這些新進(jìn)入市場的供應(yīng)商以相對較低的價(jià)格銷售自己的解決方案。尤其是富士醫(yī)療,將自己定位為低成本競爭者,與市場領(lǐng)導(dǎo)者Hologic展開競爭。
驟增的競爭壓力在一定程度上將有助于平均銷售價(jià)格全面降低。為了增強(qiáng)競爭力,Hologic在2018年開始銷售“3D Performance”系統(tǒng),這是一種比3Dimensions和Selenia Dimensions成本更低的DBT替代產(chǎn)品。預(yù)計(jì)其競爭對手將緊隨其后,進(jìn)一步推出多樣化的3D組合產(chǎn)品。
因此,盡管平均銷售價(jià)格一直保持不變,但這種低成本解決方案的涌入預(yù)計(jì)將在未來幾年對市場產(chǎn)生重大影響。
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