經(jīng)過行業(yè)并購大戰(zhàn)后,連鎖藥店紛紛放下身段,開始代售彩票、賣奶茶和土特產(chǎn),甚至把藥店開到加油站,以此來吸引和留住客流。
隨著藥店連鎖率不斷攀升,市場競爭白熱化倒逼這些它們走出舒適區(qū),想法設(shè)法增加收入。

藥店不止賣藥

北京同仁堂賣咖啡、張仲景藥房賣土特產(chǎn)、國大藥房開出美妝店……如今連鎖藥房店里的生意,已不僅僅是賣藥,很多新業(yè)務(wù)被悄無聲息的“加”了進(jìn)來。

一心堂的核心業(yè)務(wù)是藥品零售和批發(fā),日前和云南體彩簽約,將在藥店里試點(diǎn)彩票代銷業(yè)務(wù),一時成為熱點(diǎn)。

機(jī)智的網(wǎng)友不禁給它模擬了消費(fèi)場景:患者進(jìn)店買藥后,順便買一注彩票,回家邊喝藥邊等待中獎的消息……

事實上,增加彩票代銷業(yè)務(wù),一心堂謀劃已久。今年5月,公司就審議通過增加體育彩票代銷業(yè)務(wù)的議案,直至最近與云南體彩簽約才正式落地。

公司日前對外回應(yīng)稱,布局彩票業(yè)務(wù)除參與公益建設(shè),還有客流和客群方面的考慮。一心堂在云南省內(nèi)門店數(shù)量超過4800家,引發(fā)無限遐想。

這只是一心堂跨界的冰山一角。

2020年,一心堂在�？陂_設(shè)首家藥妝店,將護(hù)膚、護(hù)發(fā)及彩妝產(chǎn)品連同藥品一起擺上貨架,截至今年上半年,藥妝店已經(jīng)開了4家。

去年8月,公司還搭上中石化的快車,將藥店開進(jìn)中石化的加油站內(nèi)。根據(jù)計劃,中石化海南石化將選取優(yōu)質(zhì)易捷店面,合作推廣加油站+藥店模式。中石化旗下易捷門店近3萬家,在海南的試點(diǎn)更有前瞻意義。

以前藥店里增加點(diǎn)保健品、日化用品甚至米面糧油,已是業(yè)務(wù)拓展的天花板,沒想到藥房爭前恐后的嘗試新業(yè)務(wù)、進(jìn)入新渠道,完全顛覆了以往刻板的形象。

繼同仁堂開始賣咖啡之后,今年6月,中郵大藥房在福州開出一家奶茶店意外爆紅,因為搭上中國郵政這艘大船,無疑是自帶流量和話題。

中國郵政從事藥品配送業(yè)務(wù)13年之后,在2019年開出第一家中郵大藥房。中國郵政在全國5．4萬個營業(yè)支局所,也給跨界帶來不少想象空間。

并購硝煙未滅

6年前,國內(nèi)連鎖藥房的重心,遠(yuǎn)沒有到如何開辟新業(yè)務(wù)的局面,那時主題是并購。

2015年6月底在騰沖舉行的全國藥房周活動上,三大連鎖藥房老板謝子龍、阮鴻獻(xiàn)和高毅在臺上暢聊資本,他們背后一場延續(xù)至今的并購大戰(zhàn)悄然開啟。

幾天之后,上述3人剛回到公司,并購捷報傳來:老百姓收購湖南康一馨;益豐藥房完成對蘇州粵海大藥房并購;一心堂南下海南鯨吞廣安堂后,又北上山西拿下165家連鎖藥房。

在此之前,國內(nèi)連鎖藥房間的大并購尚不多見。2008年金融危機(jī),老百姓和益豐藥房獲得融資之后,才有了逆勢抄底的勇氣。同時,美國沃爾格林、CVS通過并購做大規(guī)模,給國內(nèi)藥房企業(yè)提供了商業(yè)樣本。

隨后,連鎖藥房們年增千家門店的計劃,不約而同成為共同主題。盡管上述三大藥房并購方向不同,但目標(biāo)一致,積極搶占空白市場。

發(fā)端于昆明的一心堂南下海南之后,由滇地入川渝,借道以山西為跳板繼續(xù)向北方市場掘進(jìn);老百姓鞏固湖南本土市場后,進(jìn)軍華中和華東的江蘇市場;益豐藥房重點(diǎn)市場設(shè)定在中南和華東地區(qū)。眼見同行在市場上大肆掃貨,身在廣州的大參林也坐不住了,只身向華東、華中等區(qū)域并購擴(kuò)張。

火藥味最為濃厚的并購階段出現(xiàn)在2017年至2018年8月,益豐、一心堂、老百姓和大參林合計發(fā)起61宗收購,涉及藥房門店2103家,總耗資38．15億元。其中,益豐發(fā)起19宗收購,耗資23．33億元,收購門店928家。

截至今年上半年,老百姓、益豐藥房、一心堂和大參林,較2015年末分別增加門店6197家、5823家、4557家和5057家。國內(nèi)前五大連鎖藥房門店數(shù)合計已超過3．8萬家。

買買買之后

連鎖藥房們瘋狂擴(kuò)張之后,你會發(fā)現(xiàn)每個小區(qū)周圍,500米半徑內(nèi)必有藥店,幾家藥店共存的場面更是常見,這種密集布局也帶來了生存的困擾。

在老百姓董事長謝子龍眼里,2015年前,行業(yè)內(nèi)沒有哪家藥店不掙錢。如今隨著連鎖藥房的競爭白熱化,本來消費(fèi)就很低頻的藥店,動銷越來越難。

零售藥店客流減少趨勢越來越明顯�！吨袊�藥店》披露,2010年以來,國內(nèi)零售藥房店均服務(wù)人次呈整體下降趨勢,2018年-2019年分別為2854人次、2672人次,同比分別下降6．79%、6．38%。

客流下降,直接影響到零售市場規(guī)模。據(jù)中康CMH數(shù)據(jù),2019年全國藥店零售市場規(guī)模增速下降4．5%,2020年延續(xù)這一趨勢。2021年上半年,中康統(tǒng)計,行業(yè)店均客單量下降了6%。

也就是說,以前買藥送雞蛋送食用油的套路,已很難吸引到足夠多的客流,加之2019年藥品集中采購全面鋪開、線上買藥流行,藥店的便利性和便宜優(yōu)勢土崩瓦解,尤其網(wǎng)售處方藥有條件放開之后,對于實體藥店更是雪上加霜。

這些藥店紛紛抱上B2C電商的大腿,在去年疫情后爆發(fā)式增長,但電商業(yè)務(wù)畢竟在以線下零售為主的連鎖藥房企業(yè)中占比較小。

2020年,上市藥房企業(yè)中,線上銷售收入規(guī)模最大的益豐藥房實現(xiàn)6．88億元,同比增長114%,仍僅占整體收入的5．24%。

值得警惕的是,國內(nèi)零售藥房行業(yè)毛利率和凈利率在2019年降至28．8%和3．81%。盡管上市藥房企業(yè)的毛利率和凈利率仍高于行業(yè),趨勢并不樂觀。

相比2018年,一心堂、益豐、老百姓和大參林,2020年整體毛利率分別下降4．71個百分點(diǎn)、1．75個百分點(diǎn)、3．15個百分點(diǎn)和3．18個百分點(diǎn)。而且,這四家企業(yè)中占比9成的醫(yī)藥零售業(yè)務(wù)毛利率近兩年均處于下滑狀況。

這應(yīng)驗了益豐藥房董事長高毅此前的判斷。他認(rèn)為帶量采購越來越大,醫(yī)院藥品價格降低,整個藥品零售行業(yè)毛利率必定會被拉低。

行業(yè)并購并未消弭,頭部藥房企業(yè)已從沖規(guī)模向精細(xì)管理轉(zhuǎn)變。環(huán)顧整個行業(yè),可借鑒的成功樣本不多。