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長城汽車仍被低估?

01 銷量還能繼續(xù)增長嗎?

汽車銷售是長城汽車的主要驅(qū)動力。

從具體品牌來看,2020年上半年,長城汽車旗下哈弗品牌、WEY品牌、長城皮卡銷量為26.2萬輛、2.7萬輛、9.6萬輛,在哈弗品牌和WEY品牌雙雙出現(xiàn)了26%和43%的同比下滑時,長城皮卡則實現(xiàn)同比大增48%。一直以來,皮卡成為長城汽車近幾年發(fā)展重點,其在業(yè)績表現(xiàn)上也較為凸顯。這足以見得,其皮卡或?qū)⒂瓉砀蟮氖袌隹臻g。

2020年,多地解禁皮卡,皮卡市場將迎來新局面。中國皮卡的生態(tài)位曾經(jīng)一定程度上被交叉型乘用車和客戶兩用型MPV所替代,當(dāng)前中國市場皮卡滲透率為1.8%,這一數(shù)字在美國市場和日本市場達(dá)到了16%和3.5%,以日本市場為借鑒,中國皮卡銷量仍有翻倍的空間。

另外,皮卡單車均價及利潤可觀。2020年上半年,長城汽車的新車型長城炮成為了皮卡銷量中的主力,累計銷售4.5萬輛,并且與去年同期相比是純增量。15-20萬元的售價區(qū)間遠(yuǎn)超于長城汽車此前8萬元的單車均價。財報中表示,二季度企業(yè)單車售價達(dá)到9.6萬元,單車扣非凈利潤約為6300元,同比上漲122.32%。

“長城汽車皮卡業(yè)務(wù)體量較大,皮卡產(chǎn)品線較為齊全,毛利也比較高,因此產(chǎn)品先進(jìn)化的優(yōu)勢比較明顯。”乘聯(lián)會秘書長崔東樹說道。

皮卡銷量令人欣喜的背后,是哈弗和WEY的乏力。

盡管哈弗品牌撐起了長城汽車銷量的半邊天,但仍存在隱憂。2020年1-7月,哈弗H6的累計銷量達(dá)到145,870輛, 同比下降64.59%。其中原因包括了其處于產(chǎn)品末期的劣勢,同樣也包括了同級競品的擠壓。在10-15萬元緊湊型SUV細(xì)分市場中,面對競品車型的窮追猛打,哈弗H6已略顯疲態(tài)。

而哈弗F系車型似乎也無法彌補H系列銷量的下滑。2020年1-7月,哈弗F7共銷售5.28萬輛,同比降低33.21%。

哈弗H6及同級競品銷量

制圖人/ 億歐汽車分析師 丁唯一

而WEY品牌在長城汽車的銷量中更是顯得“邊緣化”。今年上半年,WEY累計銷量同比暴跌43.18%至2.66萬輛。高端化是當(dāng)前自主汽車品牌不得不走的一步棋,但長城汽車卻仍未用WEY品牌成功打開局面。

雖然高端化遇阻,但是長遠(yuǎn)來看,長城汽車的銷量增長引擎仍然將是哈弗品牌,在8月底上市的新一代H6或?qū)屨夹乱惠喌氖袌龇蓊~,而逐漸開放的皮卡市場也將成為長城汽車的增量空間。

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