ODM造車(chē),立訊精密能否奇襲?
前路非坦途
從ODM入手,最后成長(zhǎng)為核心Tier1廠(chǎng)商,立訊精密的計(jì)劃看起來(lái)極具前景。
對(duì)此,中信證券認(rèn)為,蘋(píng)果、華為、小米等紛紛入局造車(chē),初期即使部分選擇自建產(chǎn)線(xiàn),但考慮到長(zhǎng)期產(chǎn)線(xiàn)capex投入的經(jīng)濟(jì)性和合理性,后期有望復(fù)制部分手機(jī)產(chǎn)業(yè)分工模式(即ODM或OEM方式生產(chǎn)),并重塑產(chǎn)業(yè)鏈格局。
實(shí)際上,經(jīng)過(guò)行業(yè)的不斷演化,ODM確實(shí)開(kāi)始成為一種趨勢(shì)。以比亞迪為例,此前其便是OEM整車(chē)制造商,但隨著研發(fā)不斷投入、規(guī)模不斷擴(kuò)大,其與各個(gè)汽車(chē)品牌的合作已經(jīng)逐步趨于ODM模式,電動(dòng)化供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)讓比亞迪成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的Tier1。比亞迪弗迪董事長(zhǎng)羅忠良也在公開(kāi)場(chǎng)合直言,站在缺芯及電動(dòng)車(chē)快速發(fā)展的大背景下,半導(dǎo)體企業(yè)更像汽車(chē)行業(yè)的Tier1。因此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來(lái)就像手機(jī)一樣,整車(chē)ODM模式的出現(xiàn)已經(jīng)成為必然,僅需ODM設(shè)計(jì)和代工服務(wù)便可達(dá)到智能汽車(chē)廠(chǎng)商的要求。
如果這一趨勢(shì)能夠得到印證,那么蘋(píng)果、小米、OPPO等手機(jī)廠(chǎng)商的的確有可能成為立訊精密和奇瑞的潛在客戶(hù),畢竟蔚小理等先行者或者已經(jīng)有了成熟的合作伙伴,比如蔚來(lái)與江淮,或者已經(jīng)自建工廠(chǎng)。那么,最有可能成為立訊精密整車(chē)代工最大客戶(hù)的仍是蘋(píng)果。
此前,蘋(píng)果自2014年“泰坦計(jì)劃”浮出水面時(shí),就曾與寶馬、戴姆勒等汽車(chē)公司探討合作的可能,但最終都未能成行。蘋(píng)果最新的合作對(duì)象是現(xiàn)代集團(tuán),不久前,有消息稱(chēng)蘋(píng)果已和現(xiàn)代汽車(chē)旗下的起亞品牌達(dá)成合作,蘋(píng)果公司將向其投資4萬(wàn)億韓元(約合36億美元),并會(huì)在起亞位于美國(guó)佐治亞州的組裝廠(chǎng)生產(chǎn)一款蘋(píng)果品牌的自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車(chē),初步計(jì)劃年產(chǎn)10萬(wàn)輛汽車(chē)。但這一合作似乎也遇到了巨大的阻礙,現(xiàn)代汽車(chē)高管也稱(chēng)與蘋(píng)果合作造車(chē)存在很大的分歧,蘋(píng)果對(duì)現(xiàn)代就像對(duì)當(dāng)初的富士康一樣,現(xiàn)代高管表示,“現(xiàn)代不是一家為別人生產(chǎn)汽車(chē)的公司”,很明顯,現(xiàn)代不甘愿只是成為蘋(píng)果的附庸。
在傳統(tǒng)汽車(chē)廠(chǎng)商紛紛推出自家新能源智能汽車(chē)計(jì)劃之時(shí),蘋(píng)果的可選項(xiàng)似乎已經(jīng)不多了,再考慮到此前蘋(píng)果的輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式,代工模式或許會(huì)成為蘋(píng)果的最終選擇。在此形勢(shì)之下,立訊精密與奇瑞的ODM模式或許恰好是為蘋(píng)果量身定做。然而,這又為立訊精密帶來(lái)了另外三個(gè)問(wèn)題。首先,繼續(xù)錨定蘋(píng)果,立訊精密的果鏈標(biāo)簽將愈加穩(wěn)固,收入增長(zhǎng)的同時(shí),也將繼續(xù)面臨著巨大的合作風(fēng)險(xiǎn)。
目前,聞泰科技、藍(lán)思科技等果鏈企業(yè)都已經(jīng)著手多元化,盡量壓低來(lái)自美國(guó)和蘋(píng)果的風(fēng)險(xiǎn),而立訊精密繼續(xù)為此押注,無(wú)疑將繼續(xù)刀俎與魚(yú)肉的關(guān)系。其次,仍是能力問(wèn)題。特斯拉CEO埃隆馬斯克曾直言,“與手機(jī)或智能手表相比,汽車(chē)非常復(fù)雜,你不能去找富士康這樣的供應(yīng)商,然后說(shuō)‘給我造輛車(chē)’。”一位汽車(chē)觀察者也曾表示:“造手機(jī)和造車(chē),很不一樣的地方在于,手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)化程度很高,可以流水線(xiàn)外包,對(duì)設(shè)備研發(fā)的要求不高,但造車(chē)都是機(jī)床的創(chuàng)新,對(duì)應(yīng)的都是機(jī)床的重新研發(fā)和調(diào)試,主要難度還在于柔性創(chuàng)新,適時(shí)地調(diào)整生產(chǎn)線(xiàn),甚至重新研發(fā)生產(chǎn)線(xiàn)”。這也意味著,立訊精密與奇瑞走上了一條需要不斷砸錢(qián)的賽道。
汽車(chē)產(chǎn)品代工比手機(jī)代工的產(chǎn)品驗(yàn)證期更長(zhǎng),消費(fèi)電子只需要3個(gè)月,汽車(chē)需要1年到1年半。資金實(shí)力與研發(fā)實(shí)力并不強(qiáng)悍的立訊與奇瑞,究竟能在多大程度上跑通這一模式,并成功躋身Tier1,仍需經(jīng)歷多重考驗(yàn)。最后,市場(chǎng)前景問(wèn)題。目前來(lái)看,國(guó)內(nèi)涉足智能汽車(chē)領(lǐng)域的車(chē)企多達(dá)數(shù)十家,其中有傳統(tǒng)車(chē)企,有地方國(guó)企,有造車(chē)新勢(shì)力,甚至也有手機(jī)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和房地產(chǎn)企業(yè),但如同智能手機(jī)一樣,最終都會(huì)無(wú)可避免進(jìn)入行業(yè)洗牌期,而業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這一時(shí)間點(diǎn)將會(huì)出現(xiàn)在2025年之后。
小鵬汽車(chē)創(chuàng)始人認(rèn)為,智能化的收斂速度將會(huì)加快,智能汽車(chē)市場(chǎng)相比傳統(tǒng)汽車(chē)市場(chǎng)也將更集中。在2025年-2035年,智能汽車(chē)市場(chǎng)排名前五的公司,將占據(jù)市場(chǎng)份額的70%-80%。持有類(lèi)似觀點(diǎn)的還有美團(tuán)創(chuàng)始人王興,其在2020年預(yù)測(cè),智能汽車(chē)行業(yè)最后只有理想、蔚來(lái)和小鵬汽車(chē)3家新勢(shì)力,有資格角逐下兩輪。
以此來(lái)看,入局略晚的立訊精密和奇瑞,實(shí)際上能夠爭(zhēng)取到的高價(jià)值客戶(hù)可能并不多,而且,在這一過(guò)程中,新設(shè)立的ODM企業(yè)還要經(jīng)過(guò)產(chǎn)線(xiàn)調(diào)整、技術(shù)驗(yàn)證等等繁瑣的程序與開(kāi)發(fā)工作。最終收效幾何,實(shí)難預(yù)料。因此,以O(shè)DM切入整車(chē)代工,對(duì)立訊精密而言很可能是一項(xiàng)高收益的投資,因?yàn)槠涿嫦虻氖钦麄(gè)智能汽車(chē)行業(yè),一旦打開(kāi)局面,富士康與臺(tái)積電就成了不難攀登的高峰。但同時(shí),高收益也必然面臨著高風(fēng)險(xiǎn),尤其是入局略晚,以及本身與合作伙伴奇瑞并不算強(qiáng)大的資金與技術(shù)實(shí)力,都會(huì)讓這一嘗試的風(fēng)險(xiǎn)急劇升高,更何況智能汽車(chē)行業(yè)拐點(diǎn)已隱約可見(jiàn)。舍命一搏的立訊精密,未必能從容轉(zhuǎn)身。
原文標(biāo)題 : ODM造車(chē),立訊精密能否奇襲?
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