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動了“老朋友”歌爾股份的蛋糕?蘋果AR頭顯2023年發(fā)布

4月13日,蘋果一直在開發(fā)具有增強(qiáng)和虛擬現(xiàn)實(shí) (AR / VR) 功能的新設(shè)備,但這些產(chǎn)品何時上市尚不清楚。海通國際證券分析師 Jeff Pu 表示,蘋果的 AR / MR 頭顯可能會在2023年第一季度發(fā)布。

該分析師還表示,蘋果自研的芯片將成為蘋果 AR / MR 頭顯與競爭對手的主要區(qū)別之一。

ARVR龍頭,歌爾股份“有份”

說到VRAR,不得不提歌爾股份。

歌爾股份在多個細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位,目前來看,歌爾股份還是當(dāng)之無愧的ARVR龍頭。

其VR產(chǎn)品在中高端市場的占有率約70%,幾大龍頭例如Facebook旗下的Oculus系列、索尼PS VR都是由歌爾獨(dú)家供應(yīng),國內(nèi)的第一VR品牌Pico Neo、華為VR Glass等都是歌爾的客戶。在外界看來,這已經(jīng)成為歌爾股份業(yè)績最大的看點(diǎn),也是未來的爆點(diǎn)之一。

動了“老朋友”歌爾股份的蛋糕?蘋果AR頭顯2023年發(fā)布

圖:歌爾股份主要供應(yīng)商情況

事實(shí)上,蘋果的ARVR設(shè)備也傳聞已久。

蘋果公司CEO蒂姆庫克曾多次表示AR技術(shù)對公司發(fā)展與產(chǎn)品的重要性。從目前的iPhone來看,蘋果已經(jīng)逐漸加強(qiáng)了其AR特性,如內(nèi)置的測距儀功能,便可以利用AR技術(shù)測量物體的長度和面積,還有蘋果官方的Clip(可立拍)APP,可以允許用戶通過建立“AR 空間”,使用貼合空間輪廓的多彩動畫光線和趣味視覺效果來錄制視頻片段。

根據(jù)德勤數(shù)據(jù)顯示,到2025年,全球近75%的人口和幾乎所有使用社交/通信應(yīng)用程序的人都將成為AR的頻繁用戶,用戶每天將拍攝超過45億個/張AR視頻/照片。中信證券預(yù)測,隨著增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)技術(shù)趨于成熟,其產(chǎn)業(yè)應(yīng)用速度也將加快,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)行業(yè)將迎來爆發(fā),其用戶規(guī)模將持續(xù)增加。

蘋果動了“老朋友”的蛋糕?

歌爾股份作為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈上的重要“組成部分”。

一直以蘋果供應(yīng)商標(biāo)簽的歌爾股份,業(yè)務(wù)布局智能硬件包括VR/AR項(xiàng)目,如今的蘋果研究VRAR,會不會動了“老朋友”的蛋糕?

作為全球市占率接近90%的VR行業(yè)代工龍頭,2021年歌爾股份交出了一份亮眼的業(yè)績答卷,VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品和游戲機(jī)主機(jī)大放異彩,全年凈利同比增幅超50%。

動了“老朋友”歌爾股份的蛋糕?蘋果AR頭顯2023年發(fā)布

其財報數(shù)據(jù)顯示,2021年營業(yè)收入782.21億元,同比增長35.47%;歸屬于上市公司股東的凈利潤42.747億元,同比增長50.09%。

2021年業(yè)績的增長,歌爾股份解釋稱,這得益于在VR虛擬現(xiàn)實(shí)、TWS智能無線耳機(jī)、智能家用電子游戲機(jī)及配件等領(lǐng)域的布局。

而根據(jù)2022年一季度業(yè)績預(yù)告,同樣在VR虛擬現(xiàn)實(shí)、智能游戲主機(jī)等產(chǎn)品銷售收入增長推動下,公司預(yù)計將繼續(xù)保持扣非歸母凈利潤40%-50%的同比大幅增長。

根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù),在2021年中,全球VR虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品出貨量為約936萬臺,同比增長約68.6%,全球AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品出貨量為約33萬臺,同比增長約13.8%。根據(jù)CCS Insight統(tǒng)計,2021年全球以智能手表和智能手環(huán)為代表的智能可穿戴產(chǎn)品總出貨量為約2.32億臺,同比增長約20.2%。

動了“老朋友”歌爾股份的蛋糕?蘋果AR頭顯2023年發(fā)布

圖:歌爾股份研發(fā)投入包括VR/AR項(xiàng)目

而歌爾股份的VR/AR組裝業(yè)務(wù)在終端市場占有率超過了50%,中高端VR/AR領(lǐng)域市占率更是達(dá)到80%,穩(wěn)站行業(yè)龍頭的地位。目前公司VR代工業(yè)務(wù)綁定了優(yōu)質(zhì)大客戶,客戶覆蓋包括Meta Platforms(原Facebook)、索尼、HTC和Pico等全球主流VR頭顯品牌并達(dá)成長期深度合作,并獨(dú)家代工Meta Quest2,中高端VR頭顯出貨量占全球總量一半以上。

海通國際證券分析師 Jeff Pu分析師預(yù)計,蘋果 AR / MR 頭顯的第一年銷量將在100萬到150萬臺之間。該設(shè)備預(yù)計將擁有10個以上傳感器(包括攝像頭)組合,供應(yīng)商包括索尼、韋爾半導(dǎo)體、舜宇光學(xué)等。

此外還表示,蘋果自研的芯片成為和競爭對手的區(qū)別。綜上所述,2023年蘋果發(fā)布VR產(chǎn)品,值得期待。

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