面臨“雙重夾擊”，圖特林根被迫成長為“混血兒”

進(jìn)入新世紀(jì)之前，圖特林根醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)趨于成熟，并走上了工業(yè)化、規(guī)�；�的生產(chǎn)之路，到1999年，德國85％以上的醫(yī)療器械公司均設(shè)立在圖特林根，逐步形成了由Aesculap和KLS Martin兩大全球巨頭共同領(lǐng)銜的集團(tuán)化醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群。

然而競爭是永遠(yuǎn)都會存在的，圖特林根雖然在醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額，但這并非意味著前進(jìn)的步伐就可以停滯。伴隨著戰(zhàn)爭的結(jié)束，越來越多的地區(qū)開始發(fā)展產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)，圖特林根不再是“一家獨大”，開始面臨其他產(chǎn)業(yè)集群的強(qiáng)有力沖擊，其中以“醫(yī)藥谷”和“錫亞爾科特城”最為典型，這兩大產(chǎn)業(yè)集群分別從不同的維度出發(fā)，由上而下?lián)屨紙D特林根的市場份額，使其處于“內(nèi)憂外患”的尷尬境地。

“內(nèi)憂”指的是位于德國紐倫堡的“醫(yī)藥谷”，它的發(fā)展起源于18世紀(jì)末，比圖特林根晚了整整30年。雖然是“晚起步”，但醫(yī)藥谷的成長速度極快，在全球領(lǐng)先的醫(yī)療技術(shù)公司西門子醫(yī)療的帶動下，醫(yī)藥谷誕生了一批以高精尖技術(shù)研發(fā)為產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向的醫(yī)療企業(yè)，并將目光瞄準(zhǔn)了計算機(jī)斷層掃描、磁共振斷層掃描、介入診斷成像、激光屈光手術(shù)、碎石術(shù)、內(nèi)窺鏡治療系統(tǒng)等一批以技術(shù)為主的醫(yī)療生產(chǎn)領(lǐng)域，在醫(yī)療器械的上游端向圖特林根發(fā)起挑戰(zhàn)。

“外患”指的是位于巴基斯坦東北部地區(qū)的錫亞爾科特城，與醫(yī)藥谷靠自身發(fā)家致富不同的是，錫亞爾科特城這個競爭對手完全是圖特林根自己一手“養(yǎng)大”的。

錫亞爾科特城醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群起源于19世紀(jì)中期，而這一時期剛好就是圖特林根發(fā)展最快的時期。因為業(yè)務(wù)量逐漸增多，圖特林根很多企業(yè)開始將生產(chǎn)低技術(shù)手術(shù)器械的勞動密集型流程外包，而錫亞爾科特城因勞動力成本低，成為了很多企業(yè)的首選。

但“野心十足”的錫亞爾科特城并不滿足于成為一個簡單的“代工廠”，它開始打磨自己的生產(chǎn)技術(shù)，并逐步提升生產(chǎn)效率，到1980年，錫亞爾科特城就因其低廉的市場價格和極高的生產(chǎn)效率成為圖特林根主要的競爭對手，在醫(yī)療器械的下游端搶奪了其在歐洲市場近10％的市場份額。

內(nèi)有醫(yī)藥谷搶技術(shù)，爭奪醫(yī)療器械上游市場，外有錫亞爾科特城搶生產(chǎn)，蠶食醫(yī)療器械下游利潤，曾經(jīng)“不可一世”的圖特林根已經(jīng)被逼到了懸崖邊，產(chǎn)業(yè)若不轉(zhuǎn)型或許就將因此“銷聲匿跡”。

挑戰(zhàn)本身就是機(jī)遇。雖然從外部環(huán)境來看，圖特林根確實是被搶走了一定的市場份額，但無論是在上游還是在下游，占據(jù)市場領(lǐng)先地位的仍然是圖特林根；而從產(chǎn)業(yè)自身內(nèi)部來看，圖特林根在百年發(fā)展的歷史進(jìn)程中，企業(yè)逐漸趨于“同質(zhì)化”，本應(yīng)該注重研發(fā)的頭部企業(yè)依然把大量的人力和精力放在了機(jī)械化的生產(chǎn)上，而本應(yīng)該專注于生產(chǎn)的中小型企業(yè)卻也在技術(shù)研發(fā)上進(jìn)行規(guī)�；�地投入，這不僅讓企業(yè)在生產(chǎn)和研發(fā)兩端都力不從心，同時也加劇了產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)部的競爭，而剛好借著這次轉(zhuǎn)型，可以徹底解決這一根本性問題。

為了應(yīng)對這一新型市場變化，圖特林根分“兩步走”：往上是專注技術(shù)，牽頭者為頭部企業(yè)，主要是通過與醫(yī)藥谷進(jìn)行合作，在某些技術(shù)領(lǐng)域聯(lián)合研發(fā)，共同攻關(guān)難題，除此之外，還與弗賴堡大學(xué)、圖賓根大學(xué)、烏爾姆大學(xué)等高校建立人才培訓(xùn)基地，不斷加深產(chǎn)業(yè)在高精尖技術(shù)人才的板凳深度；往下是擴(kuò)大生產(chǎn)，牽頭者為中小型企業(yè)，主要是承接頭部企業(yè)的訂單，并在頭部企業(yè)的輻射帶動下，廣泛接觸歐洲乃至全球市場，在生產(chǎn)上做出特色，形成規(guī)模，從價格優(yōu)勢上、產(chǎn)品質(zhì)量上、生產(chǎn)效率上降維打擊競爭對手錫亞爾科特城。

圖3．圖特林根產(chǎn)業(yè)集群典型企業(yè)

整體來看，圖特林根并沒有因為競爭而放棄任何一端的生產(chǎn)線，而是圍繞醫(yī)療器械整個產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈進(jìn)行全方位部署，讓頭部企業(yè)專注于技術(shù)，讓中小型企業(yè)投身于生產(chǎn)，以此形成從上到下的服務(wù)閉環(huán)。

以“鉆石模型”為基底，系統(tǒng)打造產(chǎn)業(yè)“護(hù)城河”

根據(jù)權(quán)威數(shù)據(jù)顯示，2016年圖特林根醫(yī)療器械生產(chǎn)總值為10．63億歐元（約合人民幣82億元），較1999年增長了近7倍以上。具體到技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，圖特林根現(xiàn)如今已是“全球醫(yī)療技術(shù)中心”，醫(yī)療器械產(chǎn)品每三年更新一次；而在生產(chǎn)領(lǐng)域，手術(shù)器械已占據(jù)全球55％的市場份額，而內(nèi)窺鏡全球市場占有率達(dá)到了65％，被譽為“全球手術(shù)器械之都”、“全球內(nèi)窺鏡產(chǎn)業(yè)基地”。

可以說，圖特林根醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)度過了轉(zhuǎn)型的“陣痛期”，并以全新的姿態(tài)和產(chǎn)業(yè)模型邁入了另一個發(fā)展層級，那么具體而言，圖特林根是如何走通這一路徑的呢？

1頭部企業(yè)專注技術(shù)研發(fā)，為產(chǎn)業(yè)集群建立頂層優(yōu)勢。

正如產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律所揭示的那樣，可以有“50年不落后”的城市，很少有“50年不落后”的產(chǎn)業(yè)，但一定沒有“50年不落后”的技術(shù)，因而對于技術(shù)的不懈追求就是決定一個產(chǎn)業(yè)集群能否走遠(yuǎn)、持續(xù)保有市場競爭力的關(guān)鍵。

在技術(shù)研發(fā)維度，圖特林根主要分為四個大方向：一是與醫(yī)藥谷建立長期合作關(guān)系，成立聯(lián)合研發(fā)實驗室，在某些細(xì)分領(lǐng)域共同攻破技術(shù)難關(guān)；二是加大資金投入，圖特林根每年都要把銷售盈利的8％用于研發(fā)，除此之外，政府還建立了專項基金會，企業(yè)專利最高可獲50萬歐元的健康研發(fā)資金；三是提升監(jiān)管力度，由醫(yī)療專家、工程師組成的醫(yī)療器械局定期對企業(yè)進(jìn)行走訪，并要求生產(chǎn)產(chǎn)品每3年更新一次；四是與高校合作，搭建技術(shù)人才梯隊，圖特林根與周邊的弗賴堡大學(xué)、圖賓根大學(xué)、烏爾姆大學(xué)等教育高地進(jìn)行合作，共同打造醫(yī)療技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)技術(shù)后續(xù)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

2中小型企業(yè)在生產(chǎn)端發(fā)力，為產(chǎn)業(yè)集群打牢底層基礎(chǔ)。

圖特林根醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是在“鍛刀”技術(shù)上衍變，以工業(yè)化的生產(chǎn)發(fā)家的，但是在產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展過程中，圖特林根在生產(chǎn)端曾一度面臨錫亞爾科特城強(qiáng)有力的沖擊，它以“低價格、低質(zhì)量、高效率”為競爭優(yōu)勢，搶占了圖特林根在低端醫(yī)療器械市場的大部分份額。但圖特林根并沒有“坐視不管”，而是從多個維度發(fā)力，改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形態(tài)，將生產(chǎn)這一“老本行”再度做強(qiáng)。

首先是明確中小型企業(yè)的職責(zé)，從政策扶持、資源引入等板塊著手，讓中小型企業(yè)將更多的精力置于生產(chǎn)端，形成“專企專事”的業(yè)務(wù)形態(tài)；其次是“借船出海”，在生產(chǎn)端不斷打磨，依托于頭部企業(yè)的先進(jìn)技術(shù)，中小型企業(yè)在強(qiáng)化自身生產(chǎn)能力的同時，也提升了整體的生產(chǎn)效率；最后是以頭部企業(yè)為“跳板”，打通全球化市場路徑，在頭部企業(yè)的輻射帶動下，中小型企業(yè)承接了大量的生產(chǎn)訂單，逐步將市場覆蓋范圍從最初的全國市場延伸至歐洲市場，甚至是到最后的全球市場。

3引入第三方機(jī)構(gòu)，從全產(chǎn)業(yè)鏈的維度打通串聯(lián)。

在圖特林根產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)化模式的打造維度下，頭部企業(yè)和中小型企業(yè)已“兵分兩路”，在各自的發(fā)展路徑上不斷向前。但對于一個產(chǎn)業(yè)集群來說，“各自為陣”不是根本目的，也體現(xiàn)不出產(chǎn)業(yè)集群的真正價值，而只有“協(xié)同合作”才能充分體現(xiàn)其優(yōu)勢，那么對于圖特林根來說，它是如何鏈接產(chǎn)業(yè)端口的呢？

圖4．醫(yī)學(xué)山主要職能介紹

為促進(jìn)企業(yè)之間的交流，圖特林根專門設(shè)立了“醫(yī)學(xué)山”這一三方機(jī)構(gòu)，它的職責(zé)在于推動產(chǎn)業(yè)間的緊密合作以及為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供源動力。具體包括以下環(huán)節(jié)：一是舉辦創(chuàng)新論壇等活動，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)間的技術(shù)創(chuàng)新；二是開展學(xué)術(shù)研討會，定期為企業(yè)解決發(fā)展難題；三是打通信息交流渠道，當(dāng)新的醫(yī)療器械法規(guī)出臺時，及時召集企業(yè)開會，通過商討總結(jié)，共同發(fā)布一份“聯(lián)合聲明”，表明立場，進(jìn)而發(fā)揮更強(qiáng)大的協(xié)同作用；四是搭建采購池，為產(chǎn)業(yè)集群中的企業(yè)在采購時爭取較低的價格，在原始端口降低生產(chǎn)成本。

“圖特林根模式”能否在國內(nèi)開花

當(dāng)前，無論是國內(nèi)還是國外，以全產(chǎn)業(yè)鏈條為廣泛覆蓋的城市級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群已經(jīng)邁過了初期發(fā)展階段，并已依托于集團(tuán)化優(yōu)勢在行業(yè)頂端形成了一定的影響力，短時期內(nèi)很難再有新的產(chǎn)業(yè)集群對此造成沖擊。

與之不同的是，縣域級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群正處于起步階段，但也提前走出了一批頗具區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)集群，例如今天所提到的以醫(yī)療手術(shù)器械為主的圖特林根，甚至是它的競爭對手，專注于低質(zhì)量器械生產(chǎn)的錫亞爾科特城，它們以區(qū)域產(chǎn)業(yè)的差異化為優(yōu)勢，延伸出了一條獨特的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。

而放眼國內(nèi)市場，這樣的縣域級產(chǎn)業(yè)集群同樣有成功案例，例如“中國醫(yī)療耗材之都”河南長垣、“全國內(nèi)窺鏡生產(chǎn)基地”浙江桐廬以及“中國醫(yī)療器械第一鄉(xiāng)”江西進(jìn)賢等等，這些極具特色的縣域級產(chǎn)業(yè)集群通過前期一系列的“摸爬滾打”，已經(jīng)進(jìn)入到了新的發(fā)展階段。

但這并不是終點。當(dāng)前，隨著政策、資金等扶持力度的不斷增加，各地政府都在“緊鑼密鼓”地推動形成具有特色的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群，而與此同時，也會在發(fā)展過程中面臨諸多不可調(diào)和的難題，正阻礙著其向前發(fā)展，那作為“他山之石”的圖特林根，能給國內(nèi)縣域級產(chǎn)業(yè)集群提供哪些值得借鑒的成功經(jīng)驗?zāi)兀?/p>

一是“特”，重點打造特色化產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展需要與自身的條件相匹配，而對于縣域級產(chǎn)業(yè)來說，他們在政策上和資源上都與一二線城市相差甚遠(yuǎn)，因此從產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域切入，或許更有利于形成發(fā)展優(yōu)勢。以圖特林根為例，它主要專注于醫(yī)療手術(shù)器械的生產(chǎn)，通過集群化的規(guī)劃部署，將服務(wù)覆蓋范圍從手術(shù)器械的上游延伸到下游，并不斷地打磨自身技術(shù)和生產(chǎn)能力，從而強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)的市場份額。

二是“全”，系統(tǒng)化構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈條。對于圖特林根來說，它在產(chǎn)業(yè)維度的打造上，既投身于上游的技術(shù)端，也保留了下游的生產(chǎn)端，并通過企業(yè)分級制度形成了“專企專干”的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，并以此構(gòu)建醫(yī)療器械的全產(chǎn)業(yè)鏈條，奠定了產(chǎn)業(yè)的整體性優(yōu)勢。

三是“聯(lián)”，引入第三方機(jī)構(gòu)打通交互壁壘。對于一個產(chǎn)業(yè)集群來說，最能體現(xiàn)其優(yōu)勢和價值的就是協(xié)同合作，即企業(yè)與企業(yè)間、企業(yè)與政府間、企業(yè)與服務(wù)機(jī)構(gòu)間形成良好的交流機(jī)制，最大限度地發(fā)揮服務(wù)效益。以圖特林根的發(fā)展路徑來看，在其轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，它專門設(shè)立了“醫(yī)學(xué)山”這一第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)間緊密合作方面展現(xiàn)出了極高的價值，是產(chǎn)業(yè)成功轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。

整體而言，對于縣域級生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群來說，若要保持持續(xù)性的市場競爭力，首先需要明確的是要形成特色，即以醫(yī)療板塊某一細(xì)分領(lǐng)域為主要切入點；其次是要強(qiáng)化細(xì)分領(lǐng)域的專業(yè)能力，即在技術(shù)研發(fā)上或者規(guī)�；�生產(chǎn)上重點打磨，形成產(chǎn)業(yè)亮點；最后是聯(lián)動各個業(yè)務(wù)板塊，加深協(xié)同合作，實現(xiàn)互利共贏，體現(xiàn)集團(tuán)化的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。

未來城市的競爭，核心必定是產(chǎn)業(yè)的競爭，尤其是在極具市場潛力的生物醫(yī)藥板塊，其布局的速度和范圍都在顯著提升。這是新時代所提出的挑戰(zhàn)，同樣也是前所未有的發(fā)展機(jī)遇，特別是對于急需找到新經(jīng)濟(jì)增長點的縣級城市來說，握準(zhǔn)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，以特色化路徑為出發(fā)點，在政府和企業(yè)的共同推動下，或許能成為下一個“圖特林根”，這是完全可以值得期待的。

參考資料：

1．《歐洲七大最重要的醫(yī)藥技術(shù)聚集區(qū)：用聚焦提升產(chǎn)業(yè)競爭力》

2．《圖特林根——醫(yī)療器械之城》；

3．《醫(yī)療器械，我們與德國的差距在哪里？》；

4．《從終點規(guī)劃到起點規(guī)劃——產(chǎn)業(yè)發(fā)展對空間規(guī)劃的實施創(chuàng)新》；

5．《試探生物醫(yī)藥園區(qū)和培育創(chuàng)新集群問題》。

作者：牟磊