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2021年中國(guó)集裝箱海運(yùn)價(jià)格一路飆升 原因何在?

海運(yùn)行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)水運(yùn)行業(yè)的上市公司主要有中遠(yuǎn)海特(600428)、長(zhǎng)航鳳凰(000520)、中遠(yuǎn)海控(601919)、寧波海運(yùn)(600798)、中遠(yuǎn)海發(fā)(601866)、招商輪船(601872)、海峽股份(002320)、中集集團(tuán)(000039)、盛航股份(001205)、渤海輪渡(603167)等。

本文核心數(shù)據(jù): 集裝箱海運(yùn)價(jià)格、運(yùn)價(jià)指數(shù)、船舶數(shù)量、集裝箱產(chǎn)量、出口量

1、疫情爆發(fā)以來(lái)集裝箱海運(yùn)運(yùn)價(jià)飆升

去年以來(lái),全球集裝箱運(yùn)價(jià)如乘上了火箭一般,一路飆升。彭博社報(bào)道稱,在疫情爆發(fā)前,大多數(shù)航運(yùn)分析師都無(wú)法想象從亞洲到美國(guó)的每個(gè)集裝箱會(huì)被收取每集裝箱10000美元的費(fèi)用。根據(jù)Drewry的數(shù)據(jù),2011年至2020年3月期間,從上海到洛杉磯的平均運(yùn)費(fèi)不到每個(gè)集裝箱1800美元。2021年7月起,從中國(guó)運(yùn)往歐洲和美國(guó)西海岸主要港口的標(biāo)價(jià)接近每集裝箱12000美元,一些公司表示,他們最后在貨物裝船前被收取20000美元的費(fèi)用。

圖表1:疫情前后中國(guó)-美國(guó)路線集裝箱平均運(yùn)費(fèi)(單位:美元/箱)

2、2021年運(yùn)價(jià)指數(shù)持續(xù)上升達(dá)到新高點(diǎn)

據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) Container Trades Statistics(CTS)統(tǒng)計(jì),2020年中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(CCFI)均值為984.4  點(diǎn),到了2021年上半年,CCFI均值為 2066.64 點(diǎn),同比增長(zhǎng)  133.86%。直到2021年8月份,中國(guó)運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)飆升,已經(jīng)到達(dá)2978.47點(diǎn)。

圖表2:2019-2021年中國(guó)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)

3、歐洲航線與地中海航線運(yùn)價(jià)指數(shù)增長(zhǎng)較快

2020年歐洲航線平均運(yùn)價(jià)指數(shù)為1158點(diǎn),到2021年6月,歐洲運(yùn)價(jià)指數(shù)已到4066點(diǎn),環(huán)比增長(zhǎng)15.2%;地中海運(yùn)價(jià)指數(shù)用2020年的1353點(diǎn)漲至4811點(diǎn)。

圖表3:2020-2021年6月中國(guó)出口集裝箱平均運(yùn)價(jià)指數(shù)(單位:點(diǎn),%)

4、近年我國(guó)遠(yuǎn)洋船舶減少,但集裝箱箱位不斷增加

集裝箱海運(yùn)價(jià)格的飆升是否因?yàn)楣┙o減少導(dǎo)致呢?接下來(lái),前瞻將從供給端、需求端兩方面來(lái)分析。

從近年我國(guó)遠(yuǎn)洋船舶供給端分析,2016-2020年,中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶呈下降趨勢(shì)。2020年中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶數(shù)量為1499艘,相比2019年下降9.9%。相較于2016年,2020年遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶的數(shù)量減少了約900艘,降幅為39.8%。

圖表4:2016-2020年我國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶數(shù)量變化情況(單位:艘)

雖然近年遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶總體數(shù)量減少,但是自2018年開(kāi)始我國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶集裝箱箱位持續(xù)攀升。2020年,中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶集裝箱箱位達(dá)到了180.8萬(wàn)TEU,相比上年同比上升48.9%。因此,遠(yuǎn)洋船舶的減少并不是導(dǎo)致2020-2021年集裝箱海運(yùn)價(jià)格飆升的主要原因。

圖表5:2016-2020年中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸船舶集裝箱箱位及同比增速(單位:萬(wàn)TEU,%)

5、近兩年中國(guó)集裝箱供給總體減少

再?gòu)募b箱供給端分析,2013-2014年,世界貨物貿(mào)易額溫和增長(zhǎng),我國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量也有所提高,2014年金屬集裝箱產(chǎn)量達(dá)到13014.5萬(wàn)立方米,同比增長(zhǎng)26.29%,為近年來(lái)最高產(chǎn)量和最大增幅。2019年,受全球經(jīng)濟(jì)放緩及國(guó)際貿(mào)易局勢(shì)緊張的影響,金屬集裝箱產(chǎn)量大幅下降。2020年,我國(guó)金屬集裝箱產(chǎn)量為8811.5萬(wàn)立方米,同比上升21.76%,但相較于2013-2018年,近兩年我國(guó)金屬集裝箱的產(chǎn)量仍處于較低水平。

圖表6:2013-2020年金屬集裝箱產(chǎn)量變化(單位:萬(wàn)立方米,%)

2012-2020年,我國(guó)集裝箱制造業(yè)出口量變化與我國(guó)集裝箱產(chǎn)量變化基本一致。2012-2014年,世界貿(mào)易平穩(wěn)增長(zhǎng),國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)對(duì)集裝箱需求增加,我國(guó)集裝箱出口量不斷增加。自2015年開(kāi)始我國(guó)集裝箱出口量開(kāi)始下滑,2016年我國(guó)集裝箱出口量為199萬(wàn)個(gè),同比下降26.77%,為近年來(lái)最少出口量和最大跌幅。受全球經(jīng)濟(jì)放緩影響,2018-2020年我國(guó)集裝箱出口數(shù)量減少。2020年,我國(guó)集裝箱出口量為198萬(wàn)個(gè),同比下降18.18%。

圖表7:2012-2020年我國(guó)集裝箱出口量變化(單位:萬(wàn)個(gè),%)

6、中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求緩慢上升

從需求端來(lái)看,中國(guó)集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)需求緩慢上升。2016-2020年,中國(guó)規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量逐年上升,2020年為26430萬(wàn)TEU,同比增長(zhǎng)1.2%。其中,沿海港口完成23429萬(wàn)TEU,增長(zhǎng)1.5%;內(nèi)河港口完成3001萬(wàn)TEU,減少0.5%。

圖表8:2016-2020年全國(guó)港口集裝箱吞吐量(單位:萬(wàn)TEU,%)

7、船舶壓港、集裝箱周轉(zhuǎn)效率下降是運(yùn)價(jià)上升的主要原因

2020年,Covid-19爆發(fā)后,國(guó)內(nèi)外各港口為防范疫情的境外輸入開(kāi)始實(shí)施嚴(yán)格的檢測(cè)管控,因此到港的貨船都需要排隊(duì)入港,造成了港口擁堵情況嚴(yán)重,船舶周轉(zhuǎn)率低,箱船運(yùn)力緊缺艙位緊張;加上國(guó)外碼頭復(fù)工率不高,裝船、卸船的時(shí)間增長(zhǎng),港口裝卸效率下降。根據(jù)Seaexplorer數(shù)據(jù)顯示,截至2021年8月17日,由于各大洲的許多港口都面臨著運(yùn)營(yíng)中斷問(wèn)題,目前有超過(guò)  346 艘國(guó)際主要海運(yùn)商的船舶停泊在港口外。

圖表9:截至2021年8月17日全球港口船舶擁堵情況

總的來(lái)看,近兩年我國(guó)集裝箱產(chǎn)量有所下降也許是海運(yùn)價(jià)格飆升的其中一個(gè)原因。但最主要的原因是由于疫情管控,導(dǎo)致船舶壓港、集裝箱周轉(zhuǎn)率大大下降。據(jù)中國(guó)集裝箱行業(yè)協(xié)會(huì)消息,全球疫情導(dǎo)致海外空箱滯留嚴(yán)重,降低集裝箱周轉(zhuǎn)效率。目前,每出口3個(gè)集裝箱只能返回1個(gè),大量空箱在美國(guó)、歐洲和大洋洲等地積壓,導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)效率受到影響。從需求端來(lái)看,全球貿(mào)易復(fù)蘇、美國(guó)貨幣放水帶來(lái)的通脹等多方因素推高了海運(yùn)價(jià)格等因素共同推動(dòng)集裝箱運(yùn)價(jià)的上漲。

圖表10:集裝箱海運(yùn)價(jià)格飆升主要原因

來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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