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預(yù)見2022:《2022年中國血液透析行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司:威高股份(01066HK)、寶萊特(300246)、常山藥業(yè)(300255)、三鑫醫(yī)療(300453)、維力醫(yī)療(603309)、海普瑞(002399)等。

本文核心數(shù)據(jù):血液凈化類高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模、血液透析機構(gòu)數(shù)量、血液透析人數(shù)、競爭格局等

行業(yè)概況

1、 定義

血液透析是治療急慢性腎功能衰竭的方式之一。它通過將體內(nèi)血液引流至體外,經(jīng)一個由無數(shù)根空心纖維組成的透析器,血液與含機體濃度相似的電解質(zhì)溶液(透析液)在一根根空心纖維內(nèi)外,通過彌散/對流進行物質(zhì)交換,清除體內(nèi)的代謝廢物、維持電解質(zhì)和酸堿平衡;同時清除體內(nèi)過多的水分。

血液透析行業(yè)主要包含儀器耗材、藥品、服務(wù)三大部分。

圖表1:血液透析行業(yè)的組成

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘高,國際品牌占主導(dǎo)優(yōu)勢

從血液透析的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)看,上游主要是血液透析設(shè)備、耗材和藥物供應(yīng)商;中游環(huán)節(jié)主要包括公立血液透析中心(透析室)和獨立透析中心,下游為血液透析患者。

圖表2:血液透析行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從血液透析行業(yè)的參與者看,無論是血液透析行業(yè)上游的血液透析機、透析器等設(shè)備或耗材,還是中游的連鎖血液透析中心,均有較多的國際巨頭的參與,主要包括費森尤斯、百特等。血液透析產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高,國內(nèi)企業(yè)與國際巨頭仍有一定差距,但是部分產(chǎn)品的國產(chǎn)化率正在持續(xù)提升。

圖表3:血液透析行業(yè)全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:血液透析產(chǎn)品國產(chǎn)化率逐漸提升

1854年,蘇格蘭的化學(xué)家Thomas  Graham首次提出了“透析”的概念,1943年,荷蘭醫(yī)生Kolff制造出了世紀(jì)第一臺透析機,但在20世紀(jì)60年代醫(yī)院才逐漸開始為病人提供透析治療。中國血液透析發(fā)展于上世紀(jì)60年代,1958年中國首次應(yīng)用血液透析,隨后血液透析行業(yè)逐漸發(fā)展,但是主要使用的設(shè)備和耗材基本為國外生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)末期,中國的血液透析耗材,如透析器逐漸研發(fā)和生產(chǎn),開啟了國產(chǎn)化之路。北京、上海等地的公立醫(yī)院開始建立起透析中心,血液透析管理和登記的模式也在萌芽中。21世紀(jì)以來,醫(yī)院血液透析中心規(guī)模逐漸增長,獨立透析中心開始興起。中國血液透析病人登記制度逐漸完善,登記人數(shù)呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。血液透析機、透析器等產(chǎn)品國產(chǎn)化率逐漸提升,透析液、透析管路等產(chǎn)品國產(chǎn)化率已經(jīng)較高。

圖表4:中國血液透析行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策加持,血液透析發(fā)展前景廣闊

2016年《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》頒布,明確提出引導(dǎo)發(fā)展專業(yè)的血液透析中心等醫(yī)療機構(gòu)。同年,原國家衛(wèi)生計生委發(fā)布《關(guān)于印發(fā)血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范(試行)的通知》,為獨立透析中心的規(guī)范發(fā)展提供了依據(jù)。2021年,《關(guān)于開展國家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購和使用的指導(dǎo)意見》的頒布,降低了透析患者的治療成本,將一定程度上提升終末期腎病患者的透析比例,為行業(yè)發(fā)展提供基礎(chǔ)。

圖表5:中國血液透析重點政策匯總

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