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海上風(fēng)電如何穿越周期持續(xù)成長?

搶裝潮開啟,龍頭先受益

2018年,風(fēng)電競爭性配置政策頒布,競標(biāo)電價(jià)的規(guī)則倒逼風(fēng)機(jī)廠商頻頻壓價(jià),加劇競爭態(tài)勢(shì)。在小功率機(jī)領(lǐng)域,競爭更是白熱化。電氣風(fēng)電2X系列產(chǎn)品業(yè)績便很能說明此問題:2018年,該款產(chǎn)品營收縮水60%,毛利率從15.65%暴跌至3.98%。

快速下滑的態(tài)勢(shì),隨著2019年陸風(fēng)搶裝潮的開啟,才逐漸扭轉(zhuǎn):

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)日漸成熟之際,政策“有形之手”也在加速退出。2020年是陸上風(fēng)電補(bǔ)貼的最后期限,因此,自2019年該信息釋放之后,陸上風(fēng)電開始了退坡前的“沖刺”。前三季度,國內(nèi)公開招標(biāo)量同比增長108.5%,超過以往全年招標(biāo)總量。從價(jià)格來看,9月2.5MW風(fēng)機(jī)投標(biāo)均價(jià),較2018年價(jià)格低點(diǎn)回升17%。因此,整機(jī)廠商迎來了難得的“量價(jià)齊升”好時(shí)機(jī)。

但這波機(jī)遇,卻不是為所有廠商準(zhǔn)備。

從競爭格局來看,行業(yè)集中度還在不斷提升:排名前五的風(fēng)機(jī)整機(jī)廠新增裝機(jī)市場份額,已從2013年的54.1%提升至2018年的75%;排名前十的風(fēng)機(jī)廠商,該數(shù)值更是從77.8%升至90%。補(bǔ)貼不斷退去,具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)的廠商存活下來,且越來越好。

這次的搶裝潮中,頭部廠商勢(shì)必會(huì)借助規(guī)模優(yōu)勢(shì),搶占有限的供應(yīng)鏈資源。根據(jù)預(yù)測(cè),2020年主機(jī)交付量約36GW,以金風(fēng)科技、電氣風(fēng)電為首的前五大廠商,將貢獻(xiàn)約75.56%的裝機(jī)量。

2019年,隨著電氣風(fēng)電更大功率3.0X新機(jī)型推出,其裝機(jī)量排名進(jìn)一步提升至全國前五,占據(jù)了6%的市場份額。未來,電氣風(fēng)電還擬籌資用于更大功率機(jī)型研發(fā),以保持優(yōu)勢(shì)地位。

海上風(fēng)電裝機(jī)量情況.png

而在海上風(fēng)電方面,當(dāng)前正值“十三五”規(guī)劃快速增長期,累計(jì)裝機(jī)量連續(xù)五年增速超過40%,為電氣風(fēng)電創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。公司新開發(fā)的7X大功率先進(jìn)產(chǎn)品,2019年?duì)I收7.8億,較上年翻了4倍?梢灶A(yù)見,隨著行業(yè)高增長態(tài)勢(shì)的持續(xù),電氣風(fēng)電海上業(yè)務(wù)還將保持快速成長。

將目光放至更長遠(yuǎn)的未來,當(dāng)2020年過后搶裝潮散去,陸上風(fēng)電“降溫”是必然。那時(shí)電氣風(fēng)電該如何應(yīng)對(duì)?

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