2022年中船系發(fā)展研究報(bào)告
第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展
2.1 船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
海洋船舶的上游行業(yè)主要為船舶制造提供所需的原材料如鋼鐵、有色金屬、復(fù)合材料等以及相關(guān)船用配套設(shè)施,中游行業(yè)海洋船舶工業(yè)主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮動(dòng)裝置等海上船舶的相關(guān)產(chǎn)業(yè),主要服務(wù)于航運(yùn)業(yè)、國防軍工以及海洋工程裝備等下游產(chǎn)業(yè)。
圖 海洋船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:公開資料整理
2021年,我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量為1428萬載重噸、1769萬載重噸、10220萬載重噸,分別占世界市場份額的44.0%、52.5%和48.2%,三大指標(biāo)占全球市場份額四成以上,我國船舶工業(yè)有國際市場有較大市場優(yōu)勢。
圖 2022年1-5月世界造船三大指標(biāo)市場份額
資料來源:中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2021年國際航運(yùn)市場復(fù)蘇疊加船舶批量更替周期,帶動(dòng)全球新造船市場超預(yù)期回升,我國船企抓住機(jī)遇承接大量訂單,行業(yè)總體生產(chǎn)總值快速增長達(dá)到1264億元,增長率高達(dá)10.20%。
根據(jù)中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國海洋船舶工業(yè)生產(chǎn)總量達(dá)1264億元,占主要海洋產(chǎn)業(yè)比為3.70%,同比增速高達(dá)7.7%。其生產(chǎn)總量的快速增長表現(xiàn)在,海洋船舶完工量、新承接海船訂單、手持海船訂單這三大海船指標(biāo)的增加,2021年這三大指標(biāo)分別為1204、2402、3610修正萬噸,且分別同比增長11.3%、147.9%、44.3%。
圖 2016-2021年中國海洋船舶工業(yè)三大指標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.2 行業(yè)供給需求與中國船舶公司
造船用鋼
2021年,國際航運(yùn)市場回暖,集裝箱海運(yùn)需求旺盛,全球新造船市場活躍,在新船訂單大幅增長的帶動(dòng)下,造船用鋼消耗量顯著增加。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì),2021年我國造船用鋼總量約980萬噸,同比增長3.2%。
圖 2015-2021年中國造船用鋼消耗量及預(yù)測
資料來源:中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2021年,我國鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量呈先增長后減緩的趨勢。1月份造船板生產(chǎn)量為69萬噸,同比下降21.5%,自二季度開始快速企穩(wěn)回升,11月產(chǎn)量達(dá)76萬噸,同比增長7%。主要鋼鐵企業(yè)為全力滿足船廠需求,持續(xù)加大生產(chǎn)力度。分季度看,一季度造船板月均產(chǎn)量71萬噸,后三個(gè)季度月均產(chǎn)量更高,保持在80萬噸左右。
圖 2021年中國造船板產(chǎn)量分月份統(tǒng)計(jì)圖
資料來源:中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
海運(yùn)市場行業(yè)現(xiàn)狀
油船和干散貨船是海運(yùn)的主要運(yùn)輸船舶類型,且隨著全球海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持較高增速增長。2020年干散貨船、油船、集裝箱船運(yùn)力分別為87933、60116.3、27485.6萬載重噸。2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情帶來的影響中逐漸復(fù)蘇,全球海運(yùn)市場需求會(huì)隨之增加,且受船舶批量周期的影響,海運(yùn)船舶制造訂單量呈增長趨勢。
圖 2015-2020年全球船舶運(yùn)力分類統(tǒng)計(jì)
資料來源:公開資料整理
中國船舶制造上市公司
我國主要船舶制造上市公司有中國船舶、中國重工以及中船防務(wù)等,根據(jù)各公司公報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國船舶相關(guān)業(yè)務(wù)收入為585.67億元,中國重工船舶業(yè)務(wù)收入384.61億元,中船防務(wù)船舶業(yè)務(wù)收入91.92億元。雖然我國是世界造船大國,企業(yè)業(yè)務(wù)收入較為可觀,但相對企業(yè)規(guī)模,截至2021年三家企業(yè)的研發(fā)人員數(shù)量較少,行業(yè)整體研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力在人才方面尚有欠缺。
圖 2021年中國船舶制造上市公司業(yè)務(wù)對比
資料來源:公司公報(bào),華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
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