第二章 商業(yè)模式和技術(shù)發(fā)展

2．1 船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

海洋船舶的上游行業(yè)主要為船舶制造提供所需的原材料如鋼鐵、有色金屬、復(fù)合材料等以及相關(guān)船用配套設(shè)施，中游行業(yè)海洋船舶工業(yè)主要是制造海洋船舶以及海上固定及浮動(dòng)裝置等海上船舶的相關(guān)產(chǎn)業(yè)，主要服務(wù)于航運(yùn)業(yè)、國防軍工以及海洋工程裝備等下游產(chǎn)業(yè)。

圖 海洋船舶工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

2021年，我國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量為1428萬載重噸、1769萬載重噸、10220萬載重噸，分別占世界市場份額的44．0％、52．5％和48．2％，三大指標(biāo)占全球市場份額四成以上，我國船舶工業(yè)有國際市場有較大市場優(yōu)勢。

圖 2022年1－5月世界造船三大指標(biāo)市場份額

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年國際航運(yùn)市場復(fù)蘇疊加船舶批量更替周期，帶動(dòng)全球新造船市場超預(yù)期回升，我國船企抓住機(jī)遇承接大量訂單，行業(yè)總體生產(chǎn)總值快速增長達(dá)到1264億元，增長率高達(dá)10．20％。

根據(jù)中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國海洋船舶工業(yè)生產(chǎn)總量達(dá)1264億元，占主要海洋產(chǎn)業(yè)比為3．70％，同比增速高達(dá)7．7％。其生產(chǎn)總量的快速增長表現(xiàn)在，海洋船舶完工量、新承接海船訂單、手持海船訂單這三大海船指標(biāo)的增加，2021年這三大指標(biāo)分別為1204、2402、3610修正萬噸，且分別同比增長11．3％、147．9％、44．3％。

圖 2016－2021年中國海洋船舶工業(yè)三大指標(biāo)統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國海洋經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2．2 行業(yè)供給需求與中國船舶公司

造船用鋼

2021年，國際航運(yùn)市場回暖，集裝箱海運(yùn)需求旺盛，全球新造船市場活躍，在新船訂單大幅增長的帶動(dòng)下，造船用鋼消耗量顯著增加。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2021年我國造船用鋼總量約980萬噸，同比增長3．2％。

圖 2015－2021年中國造船用鋼消耗量及預(yù)測

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年，我國鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量呈先增長后減緩的趨勢。1月份造船板生產(chǎn)量為69萬噸，同比下降21．5％，自二季度開始快速企穩(wěn)回升，11月產(chǎn)量達(dá)76萬噸，同比增長7％。主要鋼鐵企業(yè)為全力滿足船廠需求，持續(xù)加大生產(chǎn)力度。分季度看，一季度造船板月均產(chǎn)量71萬噸，后三個(gè)季度月均產(chǎn)量更高，保持在80萬噸左右。

圖 2021年中國造船板產(chǎn)量分月份統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

海運(yùn)市場行業(yè)現(xiàn)狀

油船和干散貨船是海運(yùn)的主要運(yùn)輸船舶類型，且隨著全球海洋經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保持較高增速增長。2020年干散貨船、油船、集裝箱船運(yùn)力分別為87933、60116．3、27485．6萬載重噸。2021年隨著全球經(jīng)濟(jì)從疫情帶來的影響中逐漸復(fù)蘇，全球海運(yùn)市場需求會(huì)隨之增加，且受船舶批量周期的影響，海運(yùn)船舶制造訂單量呈增長趨勢。

圖 2015－2020年全球船舶運(yùn)力分類統(tǒng)計(jì)

資料來源：公開資料整理

中國船舶制造上市公司

我國主要船舶制造上市公司有中國船舶、中國重工以及中船防務(wù)等，根據(jù)各公司公報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國船舶相關(guān)業(yè)務(wù)收入為585．67億元，中國重工船舶業(yè)務(wù)收入384．61億元，中船防務(wù)船舶業(yè)務(wù)收入91．92億元。雖然我國是世界造船大國，企業(yè)業(yè)務(wù)收入較為可觀，但相對企業(yè)規(guī)模，截至2021年三家企業(yè)的研發(fā)人員數(shù)量較少，行業(yè)整體研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力在人才方面尚有欠缺。

圖 2021年中國船舶制造上市公司業(yè)務(wù)對比

資料來源：公司公報(bào)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理